江门市科恒实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对第五届董事会第三十次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行 权条件成就的议案》的独立意见 经核查，公司独立董事认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及摘要、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》等有关 规定，公司首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对 象的主体资格合法、有效，本次行权安排未违反相关法律、法规及规范性文件的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意公司为符合行权条件的激励对象办理首次授予第一个 行权期相关行权手续。 二、《关于 2022 年股票期权与 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-103 江门市科恒实业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 566,516,484.08 元， 现将具体情况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股（A 股）63,000,000.股，发行价格为 9.27 元/股，募集资 金总额为人民币 584,010,000.00 元。扣除本次发行费用（不含税）人民币 17,493,515.92 元后，实际募集资金净额为人民币 566,516,484 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-097 江门市科恒实业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事万国江先生、唐芬女士、徐毓湘女士、范江先生对本项议案回避表决。 审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行权条 件成就的公告》详见巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。 1 二、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》、公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司首次授予第一个解除限售期解除 限售条件已成就，董事会同意为符合资格的 141 名激励对象办理首次授予第一个解 除限售期的解除限售相关事宜，本 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-100 1、符合资格的141名激励对象可申请解除限售的第一类限制性股票共计36.9994 万股，约占公司当前总股本的0.17%； 江门市科恒实业股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、激励方式：本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划（第一 类限制性股票）两个部分。 1 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、权益数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,322.50 万份，约占本激 励计划公告时公司股本总额的 6.23%。其中，拟向激励对象授予股票期权合计 972.00 万份（其中，首次授予 777.60 万份，预留授予 194.40 万份），约占本激励计划公告 时公司股本总额的 3.67%。拟向激励对象授予限制性股票合计 350.50 万股（其中， 首次授予 280.40 万股，预留授予 70.10 万股），约占本激励计划 ...

（二）本次可行权激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内， 该等激励对象不存在下列情形： 1．最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （一）公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2022年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励 计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号——业务办理》和《江门市科恒实业股份有限公司章程》等有关规定，对 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： 江门市科恒实业股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 一、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期可 行权激励对象的核查意见 （二）本次可解除限售的激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范 围内，该等激励对象不存在 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予第一个行权期行权条件成就、首次授予第一 个解除限售期解除限售条件成就暨注销部分股票期 权、回购注销部分限制性股票的 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次注销部分股票期权的情况说明 | 7 | | 三、首次授予第一个行权期行权条件成就的说明 | 8 | | 四、本次回购注销部分限制性股票的情况说明 | 12 | | 五、首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 14 | | 六、独立财务顾问意见 | 18 | | 七、备查文件及备查地点 | 19 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科恒股份、本公司、公司 | 指 | 江门市科恒实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年股票 ...

根据《江门市科恒实业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》募集资金使用计划，本次向特定对象 发行股票的募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及本次置换情况 安信证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐人"）作为江门市科 恒实业股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"科恒股份"、"公司"）的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]15 ...

1、本次可申请行权的股票期权数量：165.9997万份，约占公司当前总股本的 0.78%； 2、本次可申请行权的股票期权的行权价格：13.12元/股； 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-099 江门市科恒实业股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期行 权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次行权拟采用自主行权模式，本次可申请的股票期权尚需公司按规定办理 行权手续之后方可行权，届时公司将另行公告。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的首次 授予第一个行权期行权条件已经成就。根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权， 公司于 2023 年 11月 17 日分别召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二 十次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个 行权期行权条件成就的议案》。符合资格的 214 ...

江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 联席主承销商 二〇二三年十一月 江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 万国江 唐 芬 徐毓湘 范 江 刘芳芳 周 晟 王恩平 刘国臻 单汨源 年 月 日 全体监事签名： 陈桂莲 江门市科恒实业股份有限公司 关斯明 刘 娟 赖志敏 全体非董事高级管理人员签名： | 目录 1 | | | --- | --- | | 释义 2 | | | 第一节 | 本次发行的基本情况 3 | | 一、本次发行履行的相关程序 3 | | | 二、本次发行概要 5 | | | 三、本次发行的发行对象情况 7 | | | 四、本次发行相关机构情况 9 | | | 第二节 | 发行前后相关情 ...

安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江门市 科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580 号）批复，同意江门市科恒实业股份有限公司（简称"科恒股份"、"发行人" 或"公司"）向特定对象珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"） 发行股票的注册申请。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人"）、中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"，与安信证券合称"联席主承销商"）作 为科恒股份向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的联席主承销商，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注 册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、 ...