公司基本信息 - 公司股票简称东土科技，代码300353[18] - 公司法定代表人是李平[18] - 注册地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901，邮编100041[18] - 办公地址在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层至12层，邮编100041[18] - 董事会秘书是吴建国，证券事务代表是王成魁[19] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 88793012，传真为010 - 88799850[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为证券时报、上海证券报，网址是www.cninfo.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书处[20] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入941,002,773.24元，较2020年增长75.90%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5,187,764.21元，较2020年增长100.57%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额128,967,207.03元，较2020年增长428.31%[21] - 2021年末资产总额2,357,271,103.66元，较2020年末减少5.22%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产970,277,512.82元，较2020年末增长20.29%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为172,568,898.61元、191,225,599.06元、192,163,796.89元、385,044,478.68元[24] - 2021年非流动资产处置损益1,869,581.60元，2020年为137,456.45元，2019年为 - 55,193.73元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助34,702,312.61元，2020年为23,245,088.14元，2019年为32,867,479.85元[27] - 2021年企业取得子公司等投资成本小于公允价值净收益4,800,000.00元，2020年为3,476,190.64元[28] - 2021年债务重组损益9,226,707.81元，2020年为 - 1,849,164.74元，2019年为4,017,107.46元[28] - 2021年度公司实现营业收入94,100.28万元，较上年同期增长75.90%，净利润518.78万元，同比扭亏为盈，经营活动现金流量净额12,896.72万元，同比转正[97] - 2021年公司新签订单134,166万元（含税），较上年同期增长20.15%，年末在手未执行订单91,521万元（含税），较上年末增长28.89%[97] - 报告期内公司研发投入21885.36万元，占公司营业收入的23.26%[106] - 截至报告期末，公司及子公司银行授信额度为57300万元，完成股权融资1.6亿元，资产负债率由上年末67%降至54%，流动比率由1.63提升至1.66[113] - 报告期公司销售回款10亿元，较去年同期净增1.8亿元[114] - 2021年公司营业收入941002773.24元，同比增长75.90%，其中智慧工业收入710941376.83元，占比75.55%，同比增长114.23%；智慧城市收入230061396.41元，占比24.45%，同比增长13.27%[118] - 国内收入813490900.31元，占比86.45%，同比增长92.13%；海外收入127511872.93元，占比13.55%，同比增长14.30%[118] - 智慧工业毛利率51.92%，同比增加21.27%；智慧城市毛利率17.71%，同比增加5.86%[120] - 工业级网络通信产品毛利率49.70%，同比增加21.23%；工业级边缘控制服务器毛利率44.65%，同比增加16.58%[120] - 工业级网络通信产品销售量454017台，同比增长27.20%；生产量446172台，同比增长19.57%；库存量24026台，同比下降24.61%[121] - 工业级边缘控制服务器销售量687台，同比增长361.07%；生产量1163台，同比增长680.54%；库存量488台，同比增长3966.67%[121] - 工业级网络通信产品2021年人工材料成本319,658,955.22元，占营业成本比60.18%，同比增长49.31%[123] - 工业级边缘控制服务器2021年人工材料成本10,678,374.44元，占营业成本比2.01%，同比增长203.96%[124] - 2021年销售费用126,052,266.15元，同比减少0.51%；管理费用116,682,752.09元，同比减少10.91%；财务费用58,340,062.80元，同比减少16.83%；研发费用183,340,610.12元，同比减少2.81%[131] - 2021年研发人员数量539人，较2020年增长5.07%，占比33.01%，较2020年下降0.15%[133] - 2021年研发投入金额2.19亿元，占营业收入比例23.26%，研发支出资本化金额4964.36万元，资本化研发支出占研发投入比例22.68%，占当期净利润比重956.94%[133] - 2021年经营活动现金流入11.28亿元，同比增长14.75%，现金流出9.99亿元，同比下降2.27%，现金流量净额1.29亿元，同比增长428.31%[135] - 2021年投资活动现金流入4.50亿元，同比下降49.68%，现金流出4.37亿元，同比下降51.50%，现金流量净额1329.85万元，同比增长314.25%[135] - 2021年筹资活动现金流入4.29亿元，同比下降9.37%，现金流出6.31亿元，同比增长23.83%，现金流量净额-2.02亿元，同比下降455.60%[135] - 2021年投资收益1.14亿元，占利润总额比例-1054.99%，公允价值变动损益-1.08亿元，占利润总额比例999.08%，资产减值898.01万元，占利润总额比例-83.23%，营业外收入1236.70万元，占利润总额比例-114.62%，营业外支出129.50万元，占利润总额比例-12.00%[138] - 2021年末货币资金3.51亿元，较期初下降17.05%，占总资产比例14.89%，较期初下降2.03%[140] - 2021年末存货2.59亿元，较期初增长33.14%，占总资产比例10.98%，较期初增长3.20%[140] - 2021年末投资性房地产2084.82万元，较期初增长196.32%，占总资产比例0.88%，较期初增长0.60%[140] - 2021年末短期借款6006.54万元，较期初下降79.38%，占总资产比例2.55%，较期初下降9.10%[140] - 应收票据期末较期初减少869.81万元，下降32.31%[141] - 应收款项融资期末较期初增加1673.87万元，增长情况未提及百分比[141] - 其他非流动金融资产期末较期初增加2591.96万元，增长49.58%[141] - 应付票据期末较期初增加5420.82万元，增长71.91%[141] - 其他应付款期末较期初减少4018.88万元，下降43.18%[141] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增长65.55%，增加金额未提及[141] - 长期应付款期末较期初下降65.16%，减少金额未提及[141] - 递延所得税负债期末较期初减少1655.28万元，下降70.05%[141] - 少数股东权益期末较期初增加8263.34万元，增长情况未提及百分比[141] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.2209亿元，本期公允价值变动损益合计-1.0779675463亿元，累计投资收益1.1921761945亿元，期末金额1.0758358361亿元[150] - 2021年非公开募集资金总额1.54711亿元，本期已使用和累计使用均为0，累计变更用途比例为0%，尚未使用1.54711亿元存放于对应募集资金账户[152][153] - 工业互联网通信设备研发升级建设项目承诺投资8850万元，调整后投资8850万元，报告期投入0，期末累计投入0，投资进度0%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[155] - 信息化升级项目承诺投资2350万元，调整后投资2350万元，报告期投入0，期末累计投入0，投资进度0%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[155] - 补充流动资金承诺投资4800万元，调整后投资4271.11万元，报告期投入0，期末累计投入0，投资进度0%[155] - 报告期末公司应收账款净额51,924.07万元，较上年期末减少2.59%[185] - 报告期内公司实现收入94,100.28万元，较上年同期增长75.90%[186] 工业互联网行业发展趋势 - 2020年中国工业互联网市场规模总量达到6712.7亿元，产业增加值规模达到3.57万亿元，名义增速达11.66%[36] - 到2025年，工业互联网平台普及率达45%[34] - 到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂[34] - 到2025年，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%[34] - 到2025年，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台[34] - 到2023年，工业互联网关键核心技术竞争力进一步提升，工业5G芯片/模组/网关、边缘计算芯片等基础软硬件产品基本成熟[37] - 有全国影响力的工业互联网平台已超150家，接入设备总量超7600万台套[39] - 工业互联网自2018年起连续五年被写入政府工作报告[33] - 2021年11月印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》推动工业互联网行业发展[34] - 2021年12月印发的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》推动工业互联网创新发展[34] - 2020年工业互联网带动第一、二、三产业增加值规模分别为0.056万亿元、1.817万亿元、1.697万亿元，名义增速为19.48%、9.97%、13.28%[40] - 2020年工业互联网带动制造业增加值规模达1.49万亿元，带动信息传输、软件和信息技术服务业增加值规模达0.74万亿元，带动增加值规模超千亿元的行业达9个[40] - 到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%[43] 行业投资规模 - 南方电网“十四五”期间投资额约6700亿元，较十三五规划期间投资增长51%，国家电网未来5年计划投入3500亿美元[44] - “十四五”时期我国城市轨道交通累计完成投资额有望达1.8万亿元[44] 公司标准制定与荣誉 - 公司牵头制定国家标准GBT 38844 - 2020和国际标准《基于IPv6的时间敏感的宽带总线技术标准》等相关标准[47] - 2021年9月，公司TSN网络通信产品荣获首批“时间敏感网络（TSN）产业链名录计划”测试认证证书[47] - 2022年2月，工信部工业互联网产业联盟正式发布由公司承担“工业互联网产业联盟时间敏感网络关键设备实验室”[47] 科技政策与目标 - 2020年3月科技部发布方案，明确到2025年布局建设若干国家技术创新中心[41] - 《十四五规划和2035年远景目标纲要草案》指出到2035年我国科技实力大幅跃升，关键核心技术实现重大突破，进入创新性国家前列[41] 行业市场格局 - 2020年国内PLC市场中西门子市占率达44.3%，6大外资品牌占有率高达83%，本土厂商市占率不足两成[55] - 95%的研发设计类工业软件依赖进口，生产制造类工业软件国产品牌占据50%的市场[56] - 2017年国内工控行业市场规模约1858亿元，2020年上升至1894亿元[58] - 2021年我国工业软件产品实现收入2414亿元，同比增长24.8%[59] 公司产品分类 - 公司产品分为工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、工业软件、大数据网络服务及工业互联网+解决方案四类[60] - 工业级网络通信产品包括工业通信产品、多媒体融合通信系统及一体化解决方案[62] - 工业级边缘控制服务器包括边缘通用控制器、智能交通服务器、电力服务器产品[63] - 电力服务器针对110kV及以下等级的中等规模

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.01亿元，较上年同期下降41.58%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 6533.05万元，较上年同期减少109.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5742.05万元，较上年同期下降256.65%[4] - 本报告期末总资产22.94亿元，较上年度末下降2.70%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9.12亿元，较上年度末下降6.04%[4] - 营业总收入本期为100,812,619.05元，上期为172,568,898.61元，同比下降41.58%[21] - 营业总成本本期为184,401,090.94元，上期为204,118,881.69元，同比下降9.66%[21] - 净利润本期净亏损71,252,139.45元，上期净亏损33,116,848.06元，亏损扩大115.15%[22] - 流动负债合计本期为786,163,016.71元，上期为818,318,819.76元，同比下降3.93%[18] - 非流动负债合计本期为498,668,399.11元，上期为465,715,904.89元，同比增长7.08%[18] - 负债合计本期为1,284,831,415.82元，上期为1,284,034,724.65元，基本持平[18] - 所有者权益合计本期为1,008,746,683.63元，上期为1,073,236,379.01元，同比下降6.01%[19] - 基本每股收益本期为 - 0.1230元，上期为 - 0.0611元，同比下降101.31%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.8331700026亿美元，去年同期为2.1749534822亿美元[25] - 收到的税费返还为606.453273万美元，去年同期为70.977899万美元[25] - 经营活动现金流入小计为2.5120223515亿美元，去年同期为2.5889060186亿美元[25] - 经营活动现金流出小计为3.0862270781亿美元，去年同期为2.2223518557亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5742.047266万美元，去年同期为3665.541629万美元[25] - 投资活动现金流入小计为447.670588万美元，去年同期为1.0054063698亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为5300.625569万美元，去年同期为1.7966762728亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为2300万美元，去年同期为6429.208616万美元[26] - 筹资活动现金流出小计为4313.899007万美元，去年同期为1.8458943375亿美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2638312373亿美元，去年同期为 - 1.6318553602亿美元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计363.39万元[6] 业务订单数据关键指标变化 - 新增合同订单金额3.3亿元（含税），较上年同期增长54.21%[8] - 工业级边缘控制服务器及工业软件新增订单3563.67万元，较上年同期增长212.44%[8] - 截至报告期末，在手未执行订单金额10.7亿元[8] 货币资金变化情况 - 货币资金报告期末较期初减少1.14亿元，下降32.54%[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额236,758,282.53元，年初余额350,965,532.58元[16] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为40,055名[11] - 前10名股东中，李平持股比例21.00%，持股数量111,569,517股[11] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数99,694,138股，本期解除限售16,017,000股，本期增加5,481,016股，期末限售股数89,158,154股[14] 资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末余额33,522,254.72元，年初余额29,387,108.95元[16] - 应收账款期末余额458,993,659.21元，年初余额519,240,735.33元[16] - 存货期末余额320,990,568.77元，年初余额258,851,206.86元[17] - 流动资产合计期末余额1,278,657,242.47元，年初余额1,361,903,185.37元[17] - 非流动资产合计期末余额1,014,920,856.98元，年初余额995,367,918.29元[17] - 资产总计期末余额2,293,578,099.45元，年初余额2,357,271,103.66元[17] 费用及收益变化情况 - 研发费用本期为46,996,474.33元，上期为40,058,693.04元，同比增长17.32%[21] - 其他收益本期为7,638,964.55元，上期为3,173,771.04元，同比增长140.69%[21]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.92亿元，同比增长15.14%；年初至报告期末营业收入5.56亿元，同比增长28.98%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 924.09万元，同比增长16.10%；年初至报告期末为 - 3466.19万元，同比增长52.81%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额740.08万元，同比增长107.75%[3] - 营业收入报告期末为555,958,294.56元，较上年同期431,038,626.52元增长28.98%[11] - 投资收益报告期末为111,240,531.96元，较上年同期 - 4,591,630.69元增长2522.68%[11] - 信用减值损失报告期末为3,599,301.74元，较上年同期 - 44,276,079.21元增长108.13%[12] - 经营活动产生的现金流量净额报告期末为7,400,811.63元，较上年同期 - 95,532,691.73元增长107.75%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期末为 - 204,906,001.12元，较上年同期 - 4,914,924.90元下降4069.06%[12] - 资产总计为22.41亿元，较上期24.87亿元有所下降[24][25] - 营业总收入为5.56亿元，较上期4.31亿元增长29%[27] - 营业总成本为6.60亿元，较上期5.79亿元增长14%[27] - 营业利润为 - 6162.16万元，较上期 - 1.13亿元亏损有所收窄[27] - 净利润为 - 4181.70万元，较上期 - 7815.35万元亏损有所收窄[28] - 基本每股收益为 - 0.0678元，较上期 - 0.1437元亏损有所收窄[28] - 稀释每股收益为 - 0.0678元，较上期 - 0.1437元亏损有所收窄[28] - 经营活动现金流入小计本期为739,355,383.54元，上期为685,773,607.53元；经营活动现金流出小计本期为731,954,571.91元，上期为781,306,299.26元；经营活动产生的现金流量净额本期为7,400,811.63元，上期为 - 95,532,691.73元[30] - 投资活动现金流入小计本期为422,708,312.21元，上期为641,933,813.50元；投资活动现金流出小计本期为398,030,044.15元，上期为757,071,027.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为24,678,268.06元，上期为 - 115,137,213.52元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为210,141,415.26元，上期为384,143,743.81元；筹资活动现金流出小计本期为415,047,416.38元，上期为389,058,668.71元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 204,906,001.12元，上期为 - 4,914,924.90元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 173,579,305.57元，上期为 - 215,751,456.47元；期初现金及现金等价物余额本期为388,843,506.60元，上期为471,434,159.11元；期末现金及现金等价物余额本期为215,264,201.03元，上期为255,682,702.64元[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前三季度工业互联网设备及配套软件实现营业收入4.62亿元，占比83.13%，同比增长42.05%[7] - 2021年前三季度边缘计算控制产品及工业软件新增订单4672万元，同比增长980%；第三季度新增订单2344万元，环比增长96%[8] 资产负债相关指标变化 - 截至报告期末，流动比率由上年末1.63提升至1.98，资产负债率由上年末66.75%下降至61.09%[7] - 报告期末货币资金较期初减少1.93亿元，下降45.72%，主要系偿还短期借款及增加产品备货[10] - 报告期末交易性金融资产较期初减少1.18亿元，下降64.88%，主要系处置上海瀚讯股票[10] - 使用权资产报告期末为7,937,962.06元，较期初13,452,776.99元减少40.99%[11] - 其他非流动资产报告期末为667,357.00元，较期初6,797,344.16元下降90.18%[11] - 短期借款报告期末为74,658,553.36元，较期初291,275,974.59元减少74.37%[11] - 合同负债报告期末为83,625,887.59元，较期初53,795,592.11元增长55.45%[11] - 2021年9月30日货币资金229,644,941.77元，较2020年12月31日的423,094,024.97元减少[23] - 2021年9月30日交易性金融资产64,099,776.29元，较2020年12月31日的182,491,380.97元减少[23] - 2021年9月30日应收票据4,039,476.43元，较2020年12月31日的26,919,004.97元减少[23] - 2021年9月30日存货262,954,964.61元，较2020年12月31日的194,419,333.42元增加[23] - 流动负债合计为6.54亿元，较上期9.38亿元有所下降[25] - 非流动负债合计为7.15亿元，较上期7.22亿元略有下降[25] - 归属于母公司所有者权益合计为7.69亿元，较上期8.07亿元有所下降[25] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项从2020年12月31日的41,500,833.75元调整为2021年1月1日的40,431,155.64元，调整数为 - 1,069,678.11元[34] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产在2021年1月1日新增13,452,776.99元[34] - 公司2021年第三季度流动负债合计938,031,821.77元，非流动负债合计722,040,655.24元，负债合计1,660,072,477.01元[35] - 公司2021年第三季度所有者权益合计826,970,142.12元，负债和所有者权益总计2,487,042,619.13元[36] - 公司应付票据为75,380,396.05元，应付账款为249,272,368.82元，预收款项为153,355.23元[35] - 公司合同负债为53,795,592.11元，应付职工薪酬为33,099,023.71元，应交税费为11,451,391.32元[35] - 公司其他应付款为93,067,714.07元，其中应付利息为884,457.34元，一年内到期的非流动负债为109,780,020.99元[35] - 公司其他流动负债从25,333,196.92元变为20,755,984.88元，减少4,577,212.04元[35] - 公司长期借款为173,664,405.13元，租赁负债为7,805,886.84元，长期应付款为339,710,572.80元[35] - 公司递延收益为185,036,171.60元，递延所得税负债为23,629,505.71元[35] - 公司股本为510,980,897.00元，资本公积为1,235,272,002.82元，其他综合收益为 - 275,133.05元[36] - 公司盈余公积为42,693,704.97元，未分配利润为 - 982,026,749.45元，归属于母公司所有者权益合计为806,644,722.29元[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43,659，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 吴作佳持股比例1.47%，持股数量7,507,277股；薛百华持股比例1.30%，持股数量6,632,700股等[15] - 前10名无限售条件股东中，北京大兴投资集团有限公司持股25,149,045股，李平持股18,175,379股等[15] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数120,538,921股，本期解除限售股数20,844,783股，期末限售股数99,694,138股[17][18] 公司重大事项 - 公司以持有的部分股权及业务作价44,000万元、上海嘉定新城发展有限公司以现金9,200万元、员工持股平台以10,000万元对东土致远增资[19] - 公司2021年推进限制性股票激励计划相关议案审议[20] - 2021年7月10日公司及子公司北京东土军悦科技有限公司被列入美国实体清单[21] 银行授信情况 - 截至报告期末银行授信总额6.07亿元[8] 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为643,632,694.05元，上期为568,266,826.34元[30] - 收到的税费返还本期为17,772,495.09元，上期为13,763,192.78元[30] - 收回投资收到的现金本期为269,445,935.78元，上期为514,890,877.54元[30] - 吸收投资收到的现金本期为102,400,000.00元，上期为300,000.00元[31]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[146] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入363,794,497.67元，上年同期264,138,965.42元，同比增长37.73%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-25,421,016.36元，上年同期-62,437,176.72元，同比增长59.29%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,125,339.49元，上年同期-100,348,315.08元，同比增长44.07%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额39,408,036.10元，上年同期-78,763,985.00元，同比增长150.03%[21] - 本报告期基本每股收益-0.0497元/股，上年同期-0.1222元/股，同比增长59.33%[21] - 本报告期稀释每股收益-0.0497元/股，上年同期-0.1222元/股，同比增长59.33%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率-3.20%，上年同期-3.70%，同比增长0.50%[21] - 本报告期末总资产2,325,585,734.22元，上年度末2,487,042,619.13元，同比下降6.49%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产778,812,625.67元，上年度末806,644,722.29元，同比下降3.45%[21] - 2021年上半年公司实现营业收入36,379.45万元，同比增长37.73%[71] - 2021年上半年公司归属于上市公司股东的净利润-2,542.10万元，同比减亏，第二季度净利润578.82万元，单季盈利[71] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为3,940.80万元[71] - 2021年上半年公司新增合同订单金额56,725万元，同比增长15.76%，期末在手待执行订单金额87,706万元，较上年年末增长23.49%[71] - 营业收入363,794,497.67元，较上年同期增长37.73%，增加9,965.55万元，主要因工业互联网及相关业务收入增长[86] - 营业成本209,258,629.85元，较上年同期增长42.68%，增加6,259.52万元，因收入规模增长[86] - 销售费用59,031,801.01元，较上年同期增长28.98%，增加1,326.21万元，因上年同期疫情影响销售活动受阻[86] - 经营活动产生的现金流净额39,408,036.10元，较上年同期增长150.03%，增加11,817.20万元，因加大应收账款回款力度[87] - 投资活动产生的现金流净额2,010,432.37元，较上年同期增长102.52%，增加8,176.84万元，因购买银行理财产品净支出减少[87] - 筹资活动产生的现金流净额-110,045,868.32元，较上年同期下降1032.53%，减少10,032.91万元，因公司降低负债归还对外债务[87] - 投资收益83,641,259.19元，占利润总额比例-198.80%，主要系处置参股公司上海瀚讯股权收益[95] - 公允价值变动损益-75,232,773.51元，占利润总额比例178.82%，主要系处置参股公司上海瀚讯股权，结转公允价值变动损益至投资收益[95] - 货币资金报告期末为342,897,303.73元，较上年末减少8,019.67万元，下降18.95%，占总资产比重降2.27%[97] - 应收账款报告期末为491,626,068.18元，较上年末减少4,139.9万元，下降7.77%，占总资产比重降0.29%[98] - 存货报告期末为226,710,994.35元，较上年末增加3,229.17万元，增长16.61%，占总资产比重升1.93%[98] - 短期借款报告期末为138,342,872.42元，较上年末减少15,293.31万元，下降52.5%，占总资产比重降5.76%[98] - 交易性金融资产报告期末为129,084,420.37元，较上年末减少53,407,000元，下降29.27%，占总资产比重降1.79%[98] - 应收票据报告期末为6,723,229.35元，较上年末减少2,019.58万元，下降75.02%，占总资产比重降0.79%[98] - 预付款项报告期末为55,689,557.45元，较上年末增加1,418.87万元，增长34.19%，占总资产比重升0.72%[98] - 其他流动负债报告期末为11,631,183.76元，较上年末减少912.48万元，下降43.96%，占总资产比重降0.33%[98] - 报告期末公司应收账款净额49162.61万元，较报告期初减少7.77%[135] - 截至报告期末公司商誉余额为10925.38万元[137] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为38,494.74元[27] - 计入当期损益的政府补助为17,117,742.80元[27] - 债务重组损益为5,701,790.92元[27] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为1,205,662.84元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6,965,800.39元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -41,532.37元[27] - 所得税影响额为13,224.58元[27] - 少数股东权益影响额（税后）为270,411.61元[27] - 非经常性损益合计为30,704,323.13元[27] 公司业务分类及销售布局 - 公司产品分为工业互联网设备及配套软件、大数据及网络服务两类[29] - 公司国内销售部包括3个行业销售部、9个销售区域和销售管理部，覆盖全国30个省、直辖市和自治区[43] 行业政策环境 - 2017年11月国务院印发《关于深化"互联网 + 先进制造业"发展工业互联网的指导意见》[50] - 2018年6月工业和信息化部印发《工业互联网发展行动计划（2018—2020年）》[50] - 2021年1月13日工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021 - 2023年）》，目标到2023年工业互联网新型基础设施建设量质并进等[50] - 2016年10月习总书记强调抓紧突破网络发展前沿技术等[51] - 2017年6月《网络安全法》正式实施[51] - 2020年3月科技部发布方案，明确到2025年布局建设若干国家技术创新中心[51] 公司荣誉 - 2019年11月公司荣获第四批制造业单项冠军企业（产品）称号[55] - 2019年12月公司在首届中国工业互联网大赛获最高荣誉一等奖[55] - 2020年7月公司在"2020世界人工智能大会全球工业智能峰会"获首届全球工业智能"湛卢奖"之工业互联网创新奖[55] - 公司参加多场业内活动，获2021 CAIMRS“应用案例奖”等多项业内荣誉[76] 产品性能指标 - 工业以太网交换机吞吐量达100%，存储转发平均时延小于10μs，帧丢失率为0[57][58] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年工业互联网设备及配套软件销量290,000.00，较上年同期增长69.77%，营业收入29,487.63万元，较去年同期增长57.61%[63] - 2021年初产业园新增生产线，产能较上年同期增长44.06%，产量较上年同期增长56.73%[64] - 工业通信网络产品在轨道交通业务保持强劲增长，成功中标深圳地铁多个项目，在水利、煤炭等领域也取得新突破[72] - 工业互联网设备及配套软件营业收入294,876,325.11元，较上年同期增长57.61%，营业成本148,873,275.62元，较上年同期增长79.20%，毛利率49.51%，较上年同期减少6.08%[88] 研发情况 - 截至报告期末，公司有研发人员515人，占员工总数34.29%[66] - 报告期内，公司及下属子公司新增申请专利33项，新增授权发明专利19项（含3项海外专利）、实用新型专利13项、外观设计专利21项，新增软件著作权17项、商标31项[67] - 截至报告期末，公司及下属子公司拥有有效期内专利538项（发明专利386项含75项海外专利），软件著作权686项，商标365项（含122项国外商标）[67] - 报告期内研发投入7610.54万元[77] - 公司及下属子公司报告期内新增申请专利33项，新增获得授权发明专利19项（含3项海外专利）、实用新型专利13项、外观设计专利21项，新增软件著作权17项、商标31项[81] - 截至报告期末，公司及下属子公司合计拥有有效期内专利538项（发明专利386项含75项海外专利、实用新型专利50项、外观设计专利102项），软件著作权686项，商标365项（含122项国外商标）[81] - 研发投入7,610.54万元，占营业收入20.92%，2021年1 - 6月研发支出资本化金额1,309.45万元，占研发投入的17.21%[91] - 公司承担多项政府科研项目，“东土科技软件定义工业控制技术创新中心项目”等已通过验收[81] 公司合作情况 - 公司与硕博电子在工程机械领域达成战略合作，与杭州汇萃等在智慧物流领域合作，与广联达在智慧工地领域合作等[75] 公司资金受限及抵押情况 - 权利受限的货币资金账面价值2,320.17万元，交易性金融资产账面价值2,038.00万元[102] - 部分房产和固定资产用于抵押和售后回租，涉及借款金额1.55亿元[102][103] - 2019年12月，东土宜昌以售后回租方式融资租赁，融资金额1500万元，租赁期3年，期末该部分固定资产账面价值1843.93万元[104] - 2020年7月，飞讯数码借款3000万元，东土科技提供连带责任保证反担保，东土和兴、科银京成房产抵押反担保，期末抵押固定资产账面价值分别为871.36万元、1014.47万元[104] 公司金融资产投资情况 - 公司持有的上海瀚讯股票初始投资成本5000万元，本期公允价值变动损益 -7491.86万元，报告期内售出金额1446.42万元，期末金额4080.69万元[108] - 公司对天目基金投资初始成本3150万元，期末金额4556.95万元，出资比例19%[108] - 公司对中关村芯创集成电路设计产业投资基金投资初始成本700万元，报告期内购入金额300万元，期末金额970.74万元，出资比例9.01%[108] - 公司应向东土拓明业绩承诺主体收取业绩补偿，期末金额1839.75万元，本期公允价值变动损益 -21.54万元[108] - 公司理财产品初始投资成本3359万元，本期公允价值变动损益 -9.88万元，报告期内购入金额24294万元，报告期内售出金额20665万元，期末金额6988万元，累计投资收益56.21万元[108] - 公司以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本12209万元，本期公允价值变动损益 -7523.28万元，报告期内购入金额24594万元，报告期内售出金额22111.42万元，期末金额18436.13万元，累计投资收益2077.71万元[108] 公司银行理财产品投资情况 - 报告期内银行理财产品委托理财发生额24294万元，未到期余额6988万元，逾期未收回金额为0[112] - 宁波银行北京分行保本保证收益型产品，资金1049万元，年化收益率2.87%，实际收益14.93万元；另一宁波银行保本产品，资金44万元，年化收益率2.75%，实际收益0.29万元[112] - 2020年10月20日，宁波银行北京分行自有资金低风险收益型约96，约定收益率2.75%，已收回0.63[114] - 2020年11月19日，宁波银行北京分行自有资金低风险收益型约813，约定收益率2.87%，已收回11.51[114] - 2020年11月19日，宁波银行北京分行自有资金低风险收益型约157，约定收益率2.75%，已收回1.03，2021年收回1.08[114] - 2021年3月，宁波银行自有资金低风险收益型约388，约定收益率2.90%，已收回5.55[114] - 宁波银行股份有限公司北京分行2021年3月17日自有资金低风险收益型投资金额6，约定收益率2.80%，已收回0.04[115] - 上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行2021年1月06日自有资金保本保证收益型投资金额1000，约定收益率2.85%，已收回6.46[115] - 宁波银行股份有限公司北京分行2021年4月20日自有资金低风险收益型投资金额443，约定收益率2.90%，已收回

公司基本信息 - 公司股票代码为300353[17] - 公司法定代表人为李平[17] - 公司注册地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层901，邮编100041[17] - 公司办公地址为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼8层至12层，邮编100041[17] - 公司国际互联网网址为www.kyland.com.cn，电子信箱为ir@kyland.com[17] - 董事会秘书姓名为吴建国，联系电话为010 - 88793012[18] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司计提商誉减值准备54789.12万元[7] - 2020年营业收入534,959,995.61元，较2019年的815,987,277.81元减少34.44%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -913,051,131.53元，较2019年的 -441,458,671.39元减少106.83%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -39,281,900.62元，较2019年的36,383,400.39元减少207.97%[21] - 2020年末资产总额2,487,042,619.13元，较2019年末的3,276,754,145.26元减少24.10%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产806,644,722.29元，较2019年末的1,719,572,583.44元减少53.09%[21] - 2020年非经常性损益合计93,331,707.73元，2019年为180,552,041.02元，2018年为80,875,387.45元[27] - 股权资产报告期末较期初增加1841.13万元，增长35.13%，系新增股权投资及确认投资损失和权益变动所致[54] - 固定资产报告期末较期初减少143.12万元，下降0.38%，未发生重大变化[55] - 无形资产报告期末较期初增加2047.54万元，增长10.90%，未发生重大变化[55] - 在建工程报告期末较期初增加163.99万元，增长784.89%，因产业园立体仓库项目建设[55] - 应收账款报告期末较期初减少29025.87万元，下降35.26%，因防务业务价格调整及收入规模减少[55] - 2020年度公司营业收入53,496.00万元，归属上市公司股东净利润-91,305.11万元[63] - 2020年研发投入22,521.60万元，较去年同期增长15.71%[69] - 本报告期计提商誉54,789.12万元[63] - 2020年营业收入合计534,959,995.61元，较2019年的815,987,277.81元同比减少34.44%[86] - 2020年工业互联网及相关业务收入331,855,408.22元，占比62.03%，同比减少42.56%；智慧城市业务收入203,104,587.39元，占比37.97%，同比减少14.76%[86] - 2020年工业互联网设备及配套软件收入359,972,592.77元，占比67.29%，同比减少40.82%；大数据及网络服务收入174,987,402.84元，占比32.71%，同比减少15.78%[86] - 2020年国内收入423,402,912.14元，占比79.15%，同比减少40.21%；海外收入111,557,083.47元，占比20.85%，同比增加3.49%[86] - 2020年工业互联网设备及配套软件人工材料成本233,157,173.88元，占营业成本比重58.24%，同比减少7.59%[92] - 2020年大数据及网络服务人工费用30,973,997.48元，占营业成本比重7.74%，同比减少5.88%[92] - 2020年销售费用126,695,974.13元，同比增长10.24%；管理费用130,977,180.99元，同比增长17.32%；财务费用70,145,876.97元，同比增长29.09%；研发费用188,642,157.83元，同比增长16.33%[99] - 2020年研发投入225,215,959.86元，较上年增长15.71%，占报告期营业收入42.10%；研发支出资本化金额26,433,530.74元，占研发投入的11.74%[100][102] - 2020年经营活动现金流入小计982,974,645.07元，同比减少4.88%；现金流出小计1,022,256,545.69元，同比增长2.54%；现金流量净额-39,281,900.62元，同比减少207.97%[106] - 2020年投资活动现金流入小计894,175,502.63元，同比增长374.49%；现金流出小计900,382,487.70元，同比增长135.18%；现金流量净额-6,206,985.07元，同比增长96.81%[106] - 2020年筹资活动现金流入小计473,181,661.08元，同比减少33.37%；现金流出小计509,564,544.20元，同比增长33.70%；现金流量净额-36,382,883.12元，同比减少111.06%[106] - 2020年现金及现金等价物净增加额-82,590,357.23元，同比减少148.29%[106] - 2020年经营活动产生的现金流量净额较上年减少7,566.53万元，主要因营业收入减少致销售回款减少7,233.03万元[106][107] - 2020年经营活动现金流量净额-3,928.19万元与净利润 -91,305.11万元差异大，主要因计提商誉减值准备54,789.12万元和防务业务价格调整减收1.62亿元[108] - 投资收益为1.15亿元，占利润总额比例为-12.16%，主要系处置参股公司上海瀚讯股权收益[110] - 公允价值变动损益为-4397.14万元，占利润总额比例为4.65%，主要系参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益[110] - 资产减值为-6.61亿元，占利润总额比例为69.93%，主要系对并购形成的商誉和应收账款计提准备[110] - 2020年末货币资金为4.23亿元，较期初减少7709.16万元，下降15.41%，占总资产比重增加1.75%[112] - 2020年末应收账款为5.33亿元，较期初减少2.90亿元，下降35.26%，占总资产比重减少3.69%[113] - 2020年末存货为1.94亿元，较期初增加1478.09万元，增长8.23%，占总资产比重增加2.34%[113] - 2020年末长期股权投资为7082.36万元，较期初增加1841.13万元，增长35.13%，占总资产比重增加1.25%[113] - 2020年末在建工程为184.89万元，较期初增加163.99万元，增长784.89%，占总资产比重增加0.06%[113] - 2020年末短期借款为2.91亿元，较期初减少3524.25万元，下降10.79%，占总资产比重增加1.75%[113] - 2020年末长期借款为1.74亿元，较期初增加1165.49万元，增长7.19%，占总资产比重增加2.04%[113] - 其他权益工具投资期末较期初减少1000万元，下降100%，因对鎏信科技持股比例增加重分类至“长期股权投资”项目[114] - 其他非流动金融资产期末较期初增加2377.69万元，增长83.43%，因天目基金公允价值上升及新增投资1000万元[114] - 开发支出期末较期初增加1254.37万元，增长34.16%，因国产化项目开发支出增加[114] - 商誉期末较期初减少54789.12万元，下降83.37%，因对并购形成的商誉计提减值准备[114] - 递延所得税资产期末较期初增加2450.47万元，增长66.97%，因应收账款和存货减值准备增加[114] - 合同负债期末较期初增加2149.3万元，增长66.54%，因防务业务部分项目交付延迟，预收款未转化为收入[114] - 其他应付款期末较期初增加5827.13万元，增长167.46%，因防务业务军品价格调整，收款高于应收部分重分类[114] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加2271.95万元，增长26.1%，因将一年内到期的长期负债重分类[115] - 递延收益期末较期初增加4378.4万元，增长31%，因报告期收到政府补助增加[115] - 报告期投资额为105075086.99元，较上年同期202005835.88元减少47.98%[121] - 公司初始投资成本合计8850万美元，本期公允价值变动损益合计-4397.14万美元，报告期内购入金额4368.88万美元，报告期内售出金额14944.78万美元，累计投资收益12937.33万美元，期末金额23476.83万美元[124] - 2020年公司与关联方日常关联交易预计合同总额不超6100万元，实际累计发生1316.64万元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 防务业务价格调整减少收入1.62亿元[7] - 民用工业互联网业务营业收入较上年同期增长约10%[63] - 防务业务价格调整减少收入1.62亿元[63] - 本报告期工业互联网设备及配套软件产能402600，较上年同期增长33.22%；产量373298；销量357092；营业收入35997.26万元，较上年同期下降40.82%；毛利率30.62%，较上年下降24个百分点[82] - 上年同期工业互联网设备及配套软件产能302200；产量326136；销量323074；营业收入60822.38万元；毛利率54.66%[82] - 因防务军品价格调整影响，减少收入1.62亿元，若剔除该影响，报告期工业互联网设备及配套软件营业收入为52194.63万元，毛利率为52.21%[82] - 2020年工业互联网设备及配套软件销售量357,092台，同比增加10.53%；生产量373,298台，同比增加14.46%；库存量31,883台，同比增加103.37%[90] 公司业务介绍 - 公司致力于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售[30] - 公司产品分为工业互联网设备及配套软件、大数据及网络服务两类[31] - 工业互联网设备产品包括工业网络产品和工业控制边缘计算产品[32] - 公司基础核心产品有HOURSIS系列产品和电力服务器产品，电力服务器针对110kV及以下等级智能变电站[34] - 工业互联网软件产品包括Intewell操作系统、MaVIEW编程平台、多媒体指控系统和嵌入式系统基础软件平台[35] - 大数据及网络服务业务包括通信网络服务、通信行业信息化产品、大数据行业应用与新型智慧城市产品[39] 公司业务模式 - 工业互联网设备及配套软件业务采购需经样品测试、工厂审核、采购委员会评审等流程，每年对合格供方考评[41][42][43] - 工业互联网设备及配套软件业务采用“以销定产”，自主生产为主、外协加工为辅的生产模式[44] - 工业互联网设备及配套软件业务营销体系由多部门组成，国内销售部覆盖全国30个省、直辖市和自治区，采用“直接销售+代理商销售”模式[45] - 大数据及网络服务业务采购以项目实际需要为导向，采购部与业务部门结合确定合格供应商[47] - 大数据及网络服务业务采用“以销定产”模式，按客户个性化需求提供解决方案[48] - 大数据及网络服务业务主要客户为三大移动通信运营商，通过招标或议标合作[49] 公司研发情况 - 报告期研发投入22521.60万元，同比增长15.71%[7] - 截至报告期末，公司有研发人员513人，占员工总数33.16%，研发投入超营收15%[56] - 2020年公司及下属子公司新增申请专利168项，新增授权发明专利126项（含20项海外专利）等[58] - 截至报告期末，公司及下属子公司合计拥有专利505项，软件著作权669项，商标334项（含122项国外商标）[58] - 公司先后参与和承担三项工业自动化信息领域国际标准，主导起草国家标准GB/T 30094 [59] - 2020年公司及下属子公司新增申请专利168项，新增授权发明专利126项（含20项海外专利）、实用新型专利4项、外观设计专利23项、软件著作权103项、商标44项（含10项国外商标）[74] - 截至报告期末，公司及下属子公司拥有专利505项（发明专利367项含72项海外专利、实用新型专利45项、外观设计专利93项）、软件著作权669项、商标334项（含122项国外商标）[74] - 2020年公司开展12个QCC项目改善产品和过程质量、减少生产浪费[75] - 高性能AI工业边缘、5G边缘智能网关处于小批量试制阶段，TSN交换机研制处于样机研制

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入172,568,898.61元，较上年同期增长113.80%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -31,209,203.35元，较上年同期增长36.81%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,551,318.32元，较上年同期增长65.30%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为36,655,416.29元，较上年同期增长183.17%[8] - 本报告期末总资产2,352,797,893.68元，较上年度末减少5.40%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产775,030,470.93元，较上年度末减少3.92%[8] - 货币资金期末为246,785,298.88元，期初为423,094,024.97元，下降41.67%[18] - 应收票据期末为9,587,311.48元，期初为26,919,004.97元，下降64.38%[18] - 营业收入报告期为172,568,898.61元，上年同期为80,716,529.24元，增长113.80%[18] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为36,655,416.29元，上年同期为 - 44,071,961.72元，增长183.17%[19] - 报告期末，公司应收账款净额50,083.82万元，较上年期末减少6.04%[31] - 2021年3月31日货币资金为246785298.88元，2020年12月31日为423094024.97元[45] - 2021年3月31日交易性金融资产为234921799.49元，2020年12月31日为182491380.97元[45] - 2021年3月31日流动资产合计1386898017.97元，2020年12月31日为1526490330.24元[45] - 公司2021年第一季度资产总计23.53亿元，较2020年末的24.87亿元下降5.40%[46] - 公司2021年第一季度负债合计15.60亿元，较2020年末的16.60亿元下降6.02%[47] - 公司2021年第一季度所有者权益合计7.93亿元，较2020年末的8.27亿元下降4.15%[48] - 公司2021年第一季度营业总收入1.73亿元，上期发生额为0.81亿元，同比增长113.79%[53] - 公司2021年第一季度营业总成本204,118,881.69元，上年同期为154,728,555.94元[54] - 公司2021年第一季度营业利润为-41,962,827.79元，上年同期为-64,792,689.90元[55] - 公司2021年第一季度净利润为-33,116,848.06元，上年同期为-51,127,362.97元[55] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-33,521,896.07元，上年同期为-51,423,268.65元[56] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.0611元，上年同期为-0.0967元[56] - 公司2021年第一季度研发费用40,058,693.04元，上年同期为38,029,008.76元[54] - 经营活动现金流入小计本期为2.59亿元，上期为1.98亿元，销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.17亿元，上期为1.62亿元[62][63] - 经营活动现金流出小计本期为2.22亿元，上期为2.42亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3665.54万元，上期为 - 4407.20万元[63] - 投资活动现金流入小计本期为1.01亿元，上期为9852.56万元，投资活动现金流出小计本期为1.80亿元，上期为1.65亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7912.70万元，上期为 - 6611.32万元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为6429.21万元，上期为1.52亿元，筹资活动现金流出小计本期为1.85亿元，上期为1.59亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.20亿元，上期为 - 672.05万元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.63亿元，上期为 - 1.17亿元，期末现金及现金等价物余额本期为2.25亿元，上期为3.55亿元[64] - 2020年12月31日公司资产总计24.87亿元，2021年1月1日为24.99亿元[70] - 2020年12月31日公司流动资产合计15.26亿元，2021年1月1日为15.25亿元，预付款项减少106.97万元[70] - 2020年12月31日公司非流动资产合计9.61亿元，2021年1月1日为9.74亿元，使用权资产新增1345.28万元[70] - 2020年12月31日公司负债合计16.60亿元，2021年1月1日为16.72亿元，其他流动负债增加457.72万元，非流动负债增加780.59万元[71] - 公司长期股权投资从2020年末的7082.36万元降至2021年第一季度的6737.11万元，下降4.87%[46] - 公司短期借款从2020年末的2.91亿元降至2021年第一季度的1.99亿元，下降31.34%[46] - 公司应付账款从2020年末的2.49亿元降至2021年第一季度的2.31亿元，下降7.22%[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计25.57亿元，较2020年12月31日的26.09亿元下降2.02%[50] - 母公司2021年3月31日负债合计7.60亿元，较2020年12月31日的7.88亿元下降3.40%[51] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计17.96亿元，较2020年12月31日的18.22亿元下降1.49%[51] - 母公司2021年第一季度营业收入84,397,988.36元，上年同期为43,190,280.28元[58] - 母公司2021年第一季度营业利润为-33,610,185.15元，上年同期为23,602,643.82元[59] - 母公司2021年第一季度净利润为-25,113,124.19元，上年同期为25,485,661.68元[59] - 母公司2021年第一季度综合收益总额为-25,113,124.19元，上年同期为25,485,661.68元[60] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.22亿元，上期为9414.95万元，经营活动现金流出小计本期为1.21亿元，上期为9271.82万元，经营活动产生的现金流量净额本期为110.01万元，上期为143.13万元[65] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7477.10万元，上期为1.05亿元，投资活动现金流出小计本期为6182.55万元，上期为7083.04万元，投资活动产生的现金流量净额本期为1294.55万元，上期为3429.85万元[65][67] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4402.31万元，上期为7170.55万元，筹资活动现金流出小计本期为9965.13万元，上期为1.02亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5562.82万元，上期为 - 3008.71万元[67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4174.24万元，上期为581.99万元，期末现金及现金等价物余额本期为6796.94万元，上期为1.05亿元[67] - 2020年12月31日母公司资产总计26.09亿元，2021年1月1日为26.13亿元[73] - 2020年12月31日母公司流动资产合计4.98亿元，2021年1月1日为4.97亿元，预付款项减少106.97万元[73] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计21.12亿元，2021年1月1日为21.17亿元，使用权资产新增497.35万元[73] - 2020年12月31日母公司负债合计7.88亿元，2021年1月1日为7.92亿元，其他流动负债增加252.09万元，非流动负债增加138.29万元[74] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,451，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 李平持股比例25.07%，持股数量128,089,517股，其中质押94,015,997股，冻结1,500,000股[12] - 北京大兴投资集团有限公司持股比例4.00%，持股数量20,449,045股[12] - 吴作佳持股比例1.47%，持股数量7,507,277股[12] - 李平期初限售股数为120,538,921股，本期解除限售20,844,783股，期末限售股数为99,694,138股[15] 业务线数据关键指标变化 - 工业互联网及相关业务收入为13,394.81万元，较去年同期增长161.25%；智慧城市业务收入为3,862.08万元，较去年同期增长31.16%[20] - 报告期新增合同订单金额2.1亿元，截至报告期末在手未执行订单金额7.3亿元[20] 供应商采购情况 - 前五名供应商合计采购金额为23,940,860.88元，占年度采购总额比例为25.87%[21] - 供应商1采购额为7,416,667.88元，占年度采购金额比例为8.02%[22] - 供应商2采购额为7,807,888.28元，占年度采购金额比例为8.44%[22] 客户销售情况 - 前五名客户合计销售金额为50,533,605.25元，占年度销售总额比例为29.28%[23] - 客户4销售金额为19,729,911.53元，占年度销售总额比例为11.43%[23] - 客户1销售金额为12,476,399.81元，占年度销售总额比例为7.23%[23] - 客户76销售金额为7,581,984.17元，占年度销售总额比例为4.39%[23] - 客户28销售金额为5,681,415.94元，占年度销售总额比例为3.29%[23] - 客户67销售金额为5,063,893.80元，占年度销售总额比例为2.93%[23] 子公司业绩承诺及补偿情况 - 拓明科技2015 - 2018年累计承诺扣非后归母净利润不低于24072.00万元，实际实现21763.25万元，未完成利润2308.75万元，盈利预测完成率90.41%[35][36] - 业绩承诺主体常青、王广善和北京慧智立信科技有限公司已完成补偿，宋永清和江勇未完成（江勇已完成股份补偿）[36] - 2019年6月公司对宋永清提起诉讼，请求补偿现金4817761.16元、股票2701549股，返还现金分红291767.29元，支付违约金800万元等[36] - 2019年12月一审判决宋永清给付现金补偿4817761.16元、股票补偿2701549股，返还现金分红291767.29元，给付违约金1842400元，给付律师费损失10万元[36] - 2020年4月二审判决驳回上诉，维持原判，二审案件受理费42777元由宋永清负担[36][37] - 截至目前公司收到北京市石景山区人民法院执行款278892.15元[37] 公司投资与增资情况 - 2021年1月，公司与嘉定新城以2000万元现金出资成立东土致远，4月东土致远计划增资扩股，注册资本由2000万元增至65200万元[25] - 公司以持有的东土远景100%股权、东土泛联70%股权、东土宜昌86.083%股权及工业BU事业部板块业务作价44000万元向东土致远出资[25] - 嘉定新城以现金9200万元、上海川益以10000万元向东土致远增资[25] 会计政策变更情况 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[68][69] - 公司及子公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整[71][74] 其他情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，未发生接待调研等活动[38][39][40] - 公司第一季度报告未经审计[75]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产31.85亿元，较上年度末减少2.79%[7] - 货币资金期末较期初减少19,833.11万元，下降39.65%，主要系购买理财产品支出增加[19] - 应收票据期末较期初减少1,586.86万元，下降55.91%，主要系上年末应收票据到期承兑[19] - 预付款项期末较期初增加2,971.94万元，增长89.00%，主要系预付防务业务采购货款及研发项目费用款增加[19] - 存货期末较期初增加8,531.63万元，增长47.49%，主要系防务业务订单交付验收延迟[19] - 2020年9月30日货币资金301854544.85元，较2019年12月31日的500185662.99元减少[36] - 2020年9月30日交易性金融资产290018133.33元，较2019年12月31日的229616203.17元增加[36] - 2020年9月30日应收账款700510448.12元，较2019年12月31日的830944323.09元减少[36] - 2020年9月30日存货264954785.91元，较2019年12月31日的179638455.78元增加[36] - 2020年9月30日资产总计3185305768.43元，较2019年12月31日的3276754145.26元减少[37] - 母公司流动资产合计2020年为565,650,582.33元，2019年为558,130,347.15元，增长1.3%[39] - 母公司非流动资产合计2020年为2,058,039,915.45元，2019年为1,987,758,013.17元，增长3.5%[41] - 母公司资产总计2020年为2,623,690,497.78元，2019年为2,545,888,360.32元，增长3.1%[41] - 2020年起执行新准则，公司应收账款由2019年12月31日的830,944,323.09元调整为2020年1月1日的823,283,725.57元，调整数为-7,660,597.52元[68] - 2020年起执行新准则，公司合同资产于2020年1月1日新增7,660,597.52元[69] - 公司2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为3,276,754,145.26元[69] - 2020年初母公司流动资产合计558,130,347.15元，非流动资产合计1,987,758,013.17元，资产总计2,545,888,360.32元[74][75][76] - 2020年执行新收入会计准则，应收账款较2019年末减少1,484,170.76元，合同资产增加1,484,170.76元[74] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 合同负债期末较期初增加2,620.23万元，增长81.12%，主要系防务业务预收项目款项增加[19] - 2020年9月30日流动负债合计813342201.39元，较2019年12月31日的867051723.05元减少[38] - 2020年9月30日非流动负债合计697687050.92元，较2019年12月31日的673726935.39元增加[38] - 2020年9月30日负债合计1511029252.31元，较2019年12月31日的1540778658.44元减少[38] - 2020年第三季度公司流动负债合计867,051,723.05元，非流动负债合计673,726,935.39元，负债合计1,540,778,658.44元[70][71] - 2020年初母公司流动负债合计504,110,057.34元，非流动负债合计277,335,177.03元，负债合计781,445,234.37元[75] - 2020年执行新收入会计准则，预收款项减少32,302,622.25元，合同负债增加32,302,622.25元[70] - 2020年执行新收入会计准则，母公司预收款项减少14,117,746.73元，合同负债增加14,117,746.73元[75] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.56亿元，较上年度末减少3.68%[7] - 归属于母公司所有者权益合计2020年为1,656,335,249.22元，2019年为1,719,572,583.44元，减少3.7%[39] - 少数股东权益2020年为17,941,266.90元，2019年为16,402,903.38元，增长9.4%[39] - 负债和所有者权益总计2020年为3,185,305,768.43元，2019年为3,276,754,145.26元，减少2.8%[39] - 2020年第三季度公司所有者权益合计1,735,975,486.82元，负债和所有者权益总计3,276,754,145.26元[71] - 2020年初母公司所有者权益合计1,764,443,125.95元，负债和所有者权益总计2,545,888,360.32元[76] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入1.67亿元，较上年同期增加2.01%；年初至报告期末营业收入4.31亿元，较上年同期减少9.97%[7] - 2020年前三季度公司实现营业收入43,103.86万元，比上年同期下降9.97%，第三季度实现营业收入16,689.97万元，比上年同期增加2.01%[20] - 2020年第三季度营业总收入为166,899,661.10元，较上期163,608,072.91元增长1.9%[44] - 本报告期营业收入为1.112845649亿元，上期为0.8609702018亿元[49] - 年初到报告期末营业总收入为4.3103862652亿元，上期为4.7879545478亿元[52] - 母公司营业收入本期为254,527,751.28元，上期为182,167,351.93元[57] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1101.36万元，较上年同期增加71.87%；年初至报告期末为-7345.08万元，较上年同期减少167.95%[7] - 2020年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 7,345.08万元，扣除非经常性损益后的净利润 - 14,771.54万元[20] - 2020年第三季度营业总成本为215,216,132.13元，较上期205,226,106.10元增长4.9%[45] - 2020年第三季度营业利润为 -25,041,849.36元，较上期 -142,497,199.07元亏损减少82.4%[46] - 2020年第三季度净利润为 -12,541,115.39元，较上期 -40,343,028.80元亏损减少68.9%[46] - 本报告期营业利润为2101.30088万元，上期亏损1.0946643851亿元[50] - 本报告期净利润为2572.960211万元，上期亏损1246.071267万元[50] - 年初到报告期末营业总成本为5.7939951596亿元，上期为5.8453406386亿元[52] - 年初到报告期末利润总额亏损1.0203976396亿元，上期盈利1.2614703536亿元[54] - 年初到报告期末净利润亏损7815.345628万元，上期盈利1.0477956973亿元[54] - 母公司净利润本期为78,887,606.79元，上期为150,352,879.32元[57] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1676.87万元，较上年同期增加60.77%；年初至报告期末为-9553.27万元，较上年同期增加11.24%[7] - 经营活动现金流入小计本期为685,773,607.53元，上期为669,866,146.18元[62] - 经营活动现金流出小计本期为781,306,299.26元，上期为777,491,600.86元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-95,532,691.73元，上期为-107,625,454.68元[62] - 投资活动收回投资收到的现金本期为514,890,877.54元，上期为96,210,000.00元[62] - 投资活动取得投资收益收到的现金本期为126,817,582.60元，上期为546,444.07元[62] - 投资活动处置固定资产等收到的现金本期为1,493.57元，上期为277,331.50元[62] - 公司2020年前三季度投资活动现金流入小计为641,933,813.50元，上年同期为107,108,061.47元；现金流出小计为757,071,027.02元，上年同期为297,511,836.31元；产生的现金流量净额为-115,137,213.52元，上年同期为-190,403,774.84元[63] - 公司2020年前三季度筹资活动现金流入小计为384,143,743.81元，上年同期为562,570,199.89元；现金流出小计为389,058,668.71元，上年同期为276,525,611.97元；产生的现金流量净额为-4,914,924.90元，上年同期为286,044,587.92元[63] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-215,751,456.47元，上年同期为-11,961,228.48元；期末现金及现金等价物余额为255,682,702.64元，上年同期为288,446,364.86元[63] - 母公司2020年前三季度经营活动现金流入小计为361,820,263.32元，上年同期为237,002,896.41元；现金流出小计为330,516,527.72元，上年同期为267,440,955.00元；产生的现金流量净额为31,303,735.60元，上年同期为-30,438,058.59元[64] - 母公司2020年前三季度投资活动现金流入小计为407,712,123.88元，上年同期为182,362,817.77元；现金流出小计为363,235,578.90元，上年同期为201,177,457.32元；产生的现金流量净额为44,476,544.98元，上年同期为-18,814,639.55元[64] - 母公司2020年前三季度筹资活动现金流入小计为186,057,756.16元，上年同期为281,049,511.13元；现金流出小计为261,615,592.38元，上年同期为241,707,879.25元；产生的现金流量净额为-75,557,836.22元，上年同期为39,341,631.88元[66] - 母公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为193,119.33元，上年同期为-9,928,682.92元；期末现金及现金等价物余额为99,618,692.22元，上年同期为46,930,042.46元[66] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计7426.46万元[9] - 本报告期基本每股收益为 -0.0216元，上期为 -0.0760元[47] - 外币财务报表折算差额本期为45176.14元，上期为 -104394.04元[47] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期亏损1096.840034万元，上期亏损3925.20647万元[47] - 归属母公司所有者的综合收益总额本期为-73,456,200.56元，上期为108,034,608.51元[55] - 基本每股收益本期为

公司基本信息 - 公司股票简称东土科技，代码300353，上市于深圳证券交易所[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入264,138,965.42元，上年同期315,187,381.87元，同比减少16.20%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-62,437,176.72元，上年同期147,247,992.19元，同比减少142.40%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-100,348,315.08元，上年同期-67,030,310.82元，同比减少49.71%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-78,763,985.00元，上年同期-64,881,986.98元，同比减少21.40%[19] - 本报告期基本每股收益-0.1222元/股，上年同期0.2848元/股，同比减少142.91%[19] - 本报告期稀释每股收益-0.1222元/股，上年同期0.2848元/股，同比减少142.91%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率-3.70%，上年同期6.36%，同比减少10.06%[19] - 本报告期末总资产3,126,381,787.63元，上年度末3,276,754,145.26元，同比减少4.59%[19] - 2020年上半年，公司营收26413.90万元，同比下降16.20%；净利润-6243.72万元；扣非净利润-10034.83万元[52] - 营业收入2.64亿元，较上年同期减少5104.84万元，下降16.20%[65] - 营业成本1.47亿元，较上年同期减少2533.19万元，下降14.73%[65] - 财务费用3450.48万元，较上年同期增加1386.30万元，增长67.16%[65] - 经营活动产生的现金流量净额-7876.40万元，较上年同期减少1388.20万元，下降21.40%[65] - 投资活动产生的现金流量净额-7975.79万元，较上年同期增加7551.72万元，增长48.63%[65] - 报告期投资额1832.13万元，上年同期7567.95万元，变动幅度 - 75.79%[78] - 2020年半年度营业总收入2.64亿元，2019年半年度为3.15亿元，同比下降16.19%[181] - 2020年半年度营业总成本3.64亿元，2019年半年度为3.79亿元，同比下降4.00%[181] - 2020年半年度研发费用8176.03万元，2019年半年度为7325.29万元，同比增长11.61%[181] - 2020年半年度营业利润亏损8783.51万元，2019年半年度为盈利1.66亿元[183] - 2020年半年度净利润亏损6561.23万元，2019年半年度为盈利1.45亿元[183] - 2020年半年度母公司营业收入1.43亿元，2019年半年度为9607.03万元，同比增长49.10%[186] - 2020年半年度母公司净利润5315.80万元，2019年半年度为1.63亿元[186] - 2020年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金3.64亿元，2019年半年度为4.04亿元，同比下降9.85%[189] - 2020年半年度基本每股收益 -0.1222，2019年半年度为0.2848[183] - 2020年半年度其他综合收益税后净额亏损3.83万元，2019年半年度为盈利3.14万元[183] - 2020年上半年经营活动现金流入小计4.16亿元，2019年同期为4.45亿元[190] - 2020年上半年经营活动现金流出小计4.94亿元，2019年同期为5.10亿元[190] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7876.40万元，2019年同期为 -6488.20万元[190] - 2020年上半年投资活动现金流入小计4.04亿元，2019年同期为6785.62万元[190] - 2020年上半年投资活动现金流出小计4.84亿元，2019年同期为2.23亿元[190] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -7975.79万元，2019年同期为 -1.55亿元[190] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计2.48亿元，2019年同期为4.39亿元[191] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计2.58亿元，2019年同期为1.87亿元[191] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -971.68万元，2019年同期为2.52亿元[191] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.68亿元，2019年同期为3178.89万元[191] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为22.9080012312亿元，期末为24.0448577249亿元[199][200] - 2020年本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益）为1.1368564937亿元[199] - 2020年综合收益总额（归属于母公司所有者权益）为1.4515401361亿元[199] - 2020年所有者投入和减少资本（归属于母公司所有者权益）为 - 0.1269970675亿元[199] - 2020年利润分配（归属于母公司所有者权益）为 - 0.1876865749亿元[200] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为22.7040011683亿元[199] - 2019年本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益）为1.1368564937亿元[199] - 2019年综合收益总额（归属于母公司所有者权益）为1.4515401361亿元[199] - 2019年所有者投入和减少资本（归属于母公司所有者权益）为 - 0.1269970675亿元[199] - 2019年利润分配（归属于母公司所有者权益）为 - 0.1876865749亿元[200] 非经常性损益情况 - 公司2020年上半年非经常性损益合计3791.11万元[24] - 计入当期损益的政府补助为814.97万元[24] - 非流动资产处置损益为 - 1508.63元[24] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 - 611.21万元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3664.05万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为485.47万元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为99.21万元[24] - 所得税影响额为665.18万元[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2020年上半年防务及工业互联网产品收入18278.31万元，同比下降21.77%，其中工业互联网产品收入同比增长接近20%[29] - 公司2020年上半年大数据及网络服务业务营业收入7699.32万元，同比下降3.89%[38] - 2020年上半年，公司新增合同订单金额49001万元，同比下降7%，民用工业互联网业务新增订单金额同比增长32%，大数据及网络服务业务新增订单金额同比增长12%[52] - 防务及工业互联网产品营业收入1.83亿元，同比减少21.77%；营业成本7989.02万元，同比减少23.26%；毛利率56.29%，同比增加0.84%[67] 资产项目变化 - 报告期末长期股权投资4276.50万元，较期初下降18.41%，因原参股公司东土泛联纳入合并范围[44] - 报告期末固定资产37514.78万元，较期初下降1.68%，系固定资产折旧[44] - 报告期末无形资产20912.64万元，较期初增长11.36%，因报告期合并范围增加[44] - 报告期末在建工程27.73万元，较期初增长32.73%，系交通服务器试点项目投入[44] - 存货2.43亿元，较上年同期末增加7983.24万元，增长48.81%[72] - 固定资产3.75亿元，较上年同期末增加2.32亿元，增长161.86%[72] - 在建工程27.73万元，较上年同期末减少1.72亿元，下降99.84%[72] - 2020年6月30日货币资金为326,963,202.18元，较2019年12月31日的500,185,662.99元减少[173] - 2020年6月30日交易性金融资产为234,103,458.98元，较2019年12月31日的229,616,203.17元增加[173] - 2020年6月30日应收账款为742,415,522.27元，较2019年12月31日的830,944,323.09元减少[173] - 公司2020年6月30日资产总计31.26亿元，较2019年12月31日的32.77亿元下降4.6%[174][176] - 2020年6月30日负债合计14.48亿元，较2019年12月31日的15.41亿元下降5.9%[175] - 2020年6月30日所有者权益合计16.79亿元，较2019年12月31日的17.36亿元下降3.3%[176] - 母公司2020年6月30日资产总计25.70亿元，较2019年12月31日的25.46亿元增长0.9%[179][180] - 母公司2020年6月30日负债合计7.50亿元，较2019年12月31日的7.81亿元下降4.0%[180] - 母公司2020年6月30日所有者权益合计18.20亿元，较2019年12月31日的17.64亿元增长3.1%[180] - 公司2020年6月30日流动资产合计16.97亿元，较2019年12月31日的18.65亿元下降9.0%[174] - 公司2020年6月30日非流动资产合计14.29亿元，较2019年12月31日的14.11亿元增长1.3%[174] - 母公司2020年6月30日流动资产合计5.24亿元，较2019年12月31日的5.58亿元下降6.1%[179] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计20.46亿元，较2019年12月31日的19.88亿元增长2.9%[179] 研发情况 - 截至报告期末，公司有研发人员497人，占员工总数33.16%，且以超15%营业收入投入技术研发[45] - 报告期内，公司及下属子公司新增申请专利40项，新增授权发明专利48项（含2项海外专利），截至2020年6月30日，合计发明专利662项，授权320项[46] - 报告期内公司研发投入约8345.71万元，研发投入费用化金额较去年同期增长11.61%[56] - 报告期内公司及下属子公司新增申请专利40项，新增获得授权发明专利48项（含2项海外专利）、实用新型专利4项、外观设计专利9项、软件著作权16项[59] - 截至2020年6月30日，公司及下属子公司合计拥有专利436项（含53项海外授权专利、15项国防专利），其中发明专利306项（含53项海外专利）、实用新型专利42项、外观设计专利88项；拥有软件著作权552项，商标313项（含111项国外商标）[59] 公司荣誉 - 2020年1月，公司项目“国产CPU/国产交换芯片/国产操作系统在工业以太网交换机设备上的兼容适配研究”获“首届信息产业兼容系统创新应用大赛AFC专项赛”银奖[55] - 2020年1月，公司“实时操作系统”“高速实时总线芯片、协议开发与产业化推广”项目被列为2019年工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范项目[55] - 2020年7月，公司在“2020世界人工智能大会全球工业智能峰会”中获首届全球工业智能“湛卢奖”之工业互联网创新奖[55] 产品认证 - 2020年上半年，公司完成多个型号以太网交换机的CE、FCC认证和工信部入网许可证及多个产品的单项测试[60] 公司项目获批情况 - 2020年公司“5G + 工业互联网”高质量网络和公共服务平台获工信部批准立项[59] 人力资源工作 - 2020年上半年公司人力资源部落实中高端人才招募、组织结构调整等工作[63] 银行授信额度 - 截至报告期末，公司及子公司在各银行取得的授信额度为77250万元[61] 权利受限资金 - 权利受限的货币资金账面价值2352.80万元，主要系保函、票据保证金[75] 借款与担保情况 - 2

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产36.21亿元，较上年度末增长7.77%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.82亿元，较上年度末增长1.75%[8] - 本报告期营业收入1.64亿元，较上年同期减少12.36%；年初至报告期末营业收入4.79亿元，较上年同期减少13.71%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3914.77万元，较上年同期减少378.74%；年初至报告期末为1.08亿元，较上年同期增长137.95%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.11亿元，较上年同期减少461.56%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1.08亿元，较上年同期增长16.34%[8] - 本报告期基本每股收益 - 0.076元/股，较上年同期减少379.41%；年初至报告期末为0.2094元/股，较上年同期增长138.23%[8] - 2019年9月30日公司资产总计36.21亿元，较2018年12月31日的33.60亿元增长7.77%[41][43] - 2019年9月30日流动资产合计17.46亿元，较2018年12月31日的15.26亿元增长14.49%[40] - 2019年9月30日非流动资产合计18.75亿元，较2018年12月31日的18.34亿元增长2.28%[41] - 2019年9月30日负债合计13.36亿元，较2018年12月31日的10.90亿元增长22.60%[42] - 2019年9月30日流动负债合计7.52亿元，较2018年12月31日的7.23亿元增长4.12%[42] - 2019年9月30日非流动负债合计5.84亿元，较2018年12月31日的3.67亿元增长59.10%[42] - 2019年9月30日所有者权益合计22.85亿元，较2018年12月31日的22.70亿元增长0.65%[43] - 2019年9月30日母公司资产总计28.57亿元，较2018年12月31日的27.04亿元增长5.65%[46] - 2019年9月30日母公司流动资产合计5.97亿元，较2018年12月31日的4.10亿元增长45.71%[46] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计22.60亿元，较2018年12月31日的22.94亿元下降1.46%[46] - 公司流动负债合计从433,832,332.29元增至475,693,111.23元，非流动负债合计从137,975,626.65元增至180,909,722.90元，负债合计从571,807,958.94元增至656,602,834.13元[47] - 公司所有者权益合计从2,132,119,976.34元增至2,200,166,368.79元，负债和所有者权益总计从2,703,927,935.28元增至2,856,769,202.92元[47][48] - 公司营业总收入从186,689,666.13元降至163,608,072.91元，营业总成本从167,704,701.58元增至205,226,106.10元[49] - 公司营业利润从16,796,921.03元变为 - 142,497,199.07元，利润总额从16,672,854.72元变为 - 47,208,279.65元，净利润从14,520,478.85元变为 - 40,343,028.80元[51] - 公司综合收益总额从14,840,867.53元变为 - 40,459,254.17元[52] - 公司基本每股收益从0.0272变为 - 0.0760，稀释每股收益从0.0272变为 - 0.0760[52] - 母公司营业收入从56,445,068.30元增至86,097,020.18元，营业成本从38,082,624.16元增至53,865,874.38元[54] - 母公司营业利润从 - 9,342,729.76元变为 - 109,466,438.51元，利润总额从 - 9,177,189.74元变为 - 14,789,433.62元[54] - 公司本期营业总收入为478,795,454.78元，上期为554,887,287.49元，同比有所下降[57] - 本期营业总成本为584,534,063.86元，上期为504,283,726.40元，有所上升[58] - 本期净利润为104,779,569.73元，上期为45,129,381.90元，实现增长[58] - 归属于母公司所有者的净利润本期为108,100,321.53元，上期为45,429,641.10元，大幅增加[59] - 基本每股收益本期为0.2094，上期为0.0879，有所提高[59] - 母公司本期营业收入为182,167,351.93元，上期为149,957,724.30元，实现增长[61] - 母公司本期净利润为150,352,879.32元，上期为 - 44,178,902.61元，扭亏为盈[61] - 本期销售费用为78,259,471.37元，上期为63,793,849.12元，有所增加[58] - 本期研发费用为112,935,015.91元，上期为91,663,339.73元，投入加大[58] - 本期财务费用为36,880,757.22元，上期为19,224,585.10元，增长明显[58] - 公司2019年前三季度综合收益总额为150,352,879.32元，上期为 - 44,178,902.61元[62] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为601,817,078.52元，上期为486,556,342.15元[64] - 经营活动现金流入小计本期为669,866,146.18元，上期为558,764,266.87元[64] - 经营活动现金流出小计本期为777,491,600.86元，上期为687,414,140.63元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 107,625,454.68元，上期为 - 128,649,873.76元[65] - 投资活动现金流入小计本期为107,108,061.47元，上期为1,281,793,607.48元[65] - 投资活动现金流出小计本期为297,511,836.31元，上期为1,403,624,243.95元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为562,570,199.89元，上期为403,642,287.62元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为276,525,611.97元，上期为223,984,419.83元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11,961,228.48元，上期为 - 70,167,132.06元[66] - 公司2019年三季度流动资产合计15.26亿元，较之前减少7400.00万元[72] - 非流动资产合计18.34亿元，较之前减少5000.00万元[73] - 资产总计33.60亿元，较之前减少2400.00万元[73] - 流动负债合计7.23亿元，与之前持平[73] - 非流动负债合计3.67亿元，较之前减少360.00万元[74] - 负债合计10.90亿元，较之前减少360.00万元[74] - 归属于母公司所有者权益合计22.43亿元，较之前减少2040.00万元[74] - 所有者权益合计22.70亿元，较之前减少2040.00万元[74] - 母公司2019年三季度流动资产合计4.84亿元，较之前增加7400.00万元[77] - 母公司可供出售金融资产为8850.00万元，较之前减少8850.00万元[77] - 非流动资产合计为22.9420983935亿美元，较之前减少5000万美元[78] - 资产总计为27.0392793528亿美元，较之前减少2400.00074万美元[78] - 流动负债合计为4.3383233229亿美元[78] - 非流动负债合计为1.3797562665亿美元，较之前减少360.000111万美元[79] - 负债合计为5.7180795894亿美元，较之前减少360.000111万美元[79] - 股本为5.1693816亿美元[79] - 资本公积为14.1318387225亿美元[79] - 盈余公积为4065.370434万美元，较之前减少204.000063万美元[79] - 未分配利润为1.6134423975亿美元，较之前减少1836.000566万美元[79] - 所有者权益合计为21.3211997634亿美元，较之前减少2040.000629万美元[79] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数66933户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中李平持股比例31.95%，持股数量1.63亿股，其中质押1.43亿股，冻结150万股[11] 限售股情况 - 某股东期初限售股数为133,747,171，本期解除限售股数和增加限售股数均为10,714,285，期末限售股数为133,747,171，高管锁定股每年可解除25%[15] - 黄兵期初限售股数为1,655,954，本期解除限售股数为1,655,954，本期增加限售股数为0，期末限售股数为0[15] - 周克勤期初限售股数为1,563,419，本期解除限售股数为1,563,419，本期增加限售股数为0，期末限售股数为0[16] - 戴跃辉期初限售股数为723,805，本期解除限售股数为723,805，本期增加限售股数为0，期末限售股数为0[16] - 王建国期初限售股数为521,139，本期解除限售股数为521,139，本期增加限售股数为0，期末限售股数为0[16] - 黄少军期初限售股数为434,283，本期解除限售股数为434,283，本期增加限售股数为0，期末限售股数为0[16] - 黄守清期初限售股数为405,330，本期解除限售股数为405,330，本期增加限售股数为0，期末限售股数为0[16] - 欧阳震春期初限售股数为303,998，本期解除限售股数为303,998，本期增加限售股数为0，期末限售股数为0[16] - 欧阳春元期初限售股数为173,713，本期解除限售股数为173,713，本期增加限售股数为0，期末限售股数为0[16] - 邱琴期初限售股数为115,808，本期解除限售股数为115,808，本期增加限售股数为0，期末限售股数为0[16] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产期末金额为297,529,768.82元，期初金额77,410,174.45元，变动率 -100.00%，因会计政策变更及参股公司上市[23] - 应收票据期末8,996,105.90元，期初81,875,913.24元，下降89.01%，因防务客户应收票据到期承兑[23] - 预付款项期末60,470,632.06元，期初29,060,124.62元，增长108.09%，因预付供应商采购款增加[23] - 其他应收款期末32,732,315.19元，期初21,242,380.93元，增长54.09%，因投标保证金及股权转让款增加[23] - 其他流动资产期末50,906,488.02元，期初19,665,810.96元，增长158.86%，因购买理财及留抵进项税[23] - 可供出售金融资产期初88,500,000.00元，变动率 -100.00%，因会计政策变更调整项目[23] - 长期股权投资期末44,309,507.51元，期初28,737,325.01元，增长54.19%，因新增投资及确认损失[23] - 投资性房地产期末7,321,235.30元，期初12,012,641.59元，下降

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入80,716,529.24元，上年同期133,165,212.85元，同比减少39.39%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-49,387,229.24元，上年同期204,156,170.80元，同比减少124.19%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-44,071,961.72元，上年同期-34,881,325.20元，同比减少26.35%[7] - 本报告期末总资产3,207,752,653.83元，上年度末3,276,754,145.26元，较上年度末减少2.11%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,672,304,463.21元，上年度末1,719,572,583.44元，较上年度末减少2.75%[7] - 非经常性损益合计27,121,372.89元[9] - 存货期末金额为166,131,411.54元，较上年度末减少7.52%，原因是执行新收入准则调整会计科目[16] - 营业收入报告期为80,716,529.24元，较上年同期减少39.39%，受疫情影响订单交付延迟[16] - 财务费用报告期为17,250,735.45元，较上年同期增加44.94%，因融资规模增加利息费用增多[16] - 营业外收入报告期为7,788,108.42元，较上年同期增长46598.10%，系受让参股公司股权形成利得[16][17] - 营业外支出报告期为1,000,279.20元，较上年同期增长789.37%，子公司捐款100万元抗疫[17] - 所得税费用报告期为 -6,877,497.71元，较上年同期下降116.94%，因上年参股公司上市确认递延所得税费用[17] - 2020年3月31日公司资产总计32.08亿元，较2019年12月31日的32.77亿元下降2.09%[37,39] - 2020年3月31日流动资产合计17.78亿元，较2019年12月31日的18.65亿元下降4.67%[36] - 2020年3月31日非流动资产合计14.29亿元，较2019年12月31日的14.11亿元增长1.28%[37] - 2020年3月31日负债合计15.15亿元，较2019年12月31日的15.41亿元下降1.76%[38] - 2020年3月31日所有者权益合计16.93亿元，较2019年12月31日的17.36亿元下降2.41%[39] - 2020年3月31日母公司资产总计25.62亿元，较2019年12月31日的25.46亿元增长0.65%[41] - 2020年3月31日母公司流动资产合计5.67亿元，较2019年12月31日的5.58亿元增长1.53%[40] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计19.96亿元，较2019年12月31日的19.88亿元增长0.40%[41] - 2020年第一季度公司货币资金为3.88亿元，较2019年末的5.00亿元下降22.35%[36] - 2020年第一季度公司应收账款为7.46亿元，较2019年末的8.31亿元下降10.21%[36] - 公司2020年第一季度营业总收入为8.07亿元，上期为13.32亿元，同比下降39.39%[44] - 公司2020年第一季度营业总成本为15.47亿元，上期为18.13亿元，同比下降14.64%[45] - 公司2020年第一季度净利润为-5112.74万元，上期为2.03亿元，同比下降125.16%[46] - 公司2020年第一季度流动负债合计为4.74亿元，上期为5.04亿元，同比下降5.91%[42] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为2.96亿元，上期为2.77亿元，同比增长6.61%[42] - 公司2020年第一季度负债合计为7.70亿元，上期为7.81亿元，同比下降1.46%[42] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为17.92亿元，上期为17.64亿元，同比增长1.58%[42] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.0967元，上期为0.3949元，同比下降124.49%[46] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为4319.03万元，上期为4585.61万元，同比下降5.81%[48] - 公司2020年第一季度母公司净利润为2548.57万元，上期为2.24亿元，同比下降88.63%[48] - 公司2020年第一季度综合收益总额为25485661.68元，上期为224397171.91元[49] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为162069683.14元，上期为238649748.69元[51] - 经营活动收到的税费返还本期为3210232.75元，上期为9265075.53元[51] - 经营活动现金流量净额本期为 -44071961.72元，上期为 -34881325.20元[52] - 投资活动收回投资收到现金本期为98000000.00元，上期为34740000.00元[52] - 投资活动现金流量净额本期为 -66113241.68元，上期为 -94275556.13元[52] - 筹资活动取得借款收到现金本期为134883695.61元，上期为149611779.06元[52] - 筹资活动现金流量净额本期为 -6720526.69元，上期为87882278.47元[53] - 2020年初应收账款较2019年末减少7660597.52元，为823283725.57元[58] - 2020年初存货较2019年末减少34248695.55元，为44684392.37元[58] - 2020年第一季度公司资产总计32.77亿元，负债合计15.41亿元，所有者权益合计17.36亿元[59][60] - 2020年第一季度母公司资产总计25.46亿元，负债合计7.81亿元，所有者权益合计17.64亿元[63][64] - 2020年1月1日起执行新收入会计准则，应收账款减少148.42万元，合同资产增加148.42万元[62] - 2020年第一季度公司流动资产合计18.65亿元，非流动资产合计14.11亿元[59] - 2020年第一季度母公司流动资产合计5.58亿元，非流动资产合计19.88亿元[62][63] - 2020年第一季度公司流动负债合计8.67亿元，非流动负债合计6.74亿元[59][60] - 2020年第一季度母公司流动负债合计5.04亿元，非流动负债合计2.77亿元[63] - 2020年第一季度公司预收款项减少3230.26万元，合同负债增加3230.26万元[59] - 2020年第一季度母公司预收款项减少1411.77万元，合同负债增加1411.77万元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数58,606，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中李平持股比例26.45%，持股数量135,169,517股[11] - 前10名股东中北京电子商务中心区投资有限公司持股比例5.00%，持股数量25,549,045股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数139,790,446股，本期解除限售14,277,000股，期末总数125,513,446股[14] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额为23,686,062.19元，占年度采购总额比例45.18%[19] - 前五名客户合计销售金额为26,323,497.59元，占年度销售总额比例32.61%[20] 公司业务发展 - 公司拟购买北京佰能电气技术有限公司100%股权和北京东土军悦科技有限公司30.17%股权，相关工作仍在推进[20] - 公司与东北大学共建“工业互联网控制系统”合作协议，推动工业互联网核心技术产业化[21][22] 商誉与应收账款情况 - 报告期末公司商誉65714.51万元，若被并购企业经营恶化，公司可能计提减值准备[26] - 报告期末公司应收账款净额75360.23万元，较上年期末下降9.31%[27] 子公司盈利与诉讼情况 - 拓明科技2015 - 2018年累计承诺净利润不低于24072.00万元，实际实现21763.25万元，未完成利润2308.75万元，盈利预测完成率90.41%[28][29] - 公司对宋永清提起诉讼，要求补偿现金4817761.16元、股票2701549股，返还现金分红291767.29元，支付违约金800万元及律师费10万元[29] - 北京市石景山区人民法院判决宋永清给付现金补偿4817761.16元、股票补偿2701549股，返还现金分红291767.29元，给付违约金1842400元及律师费损失10万元[29] - 宋永清不服一审判决，于2020年1月2日上诉，诉讼处于二审审理阶段[29] 公司风险与应对 - 公司会关注疫情对经营计划的影响，统筹做好疫情防控和生产经营[23] - 公司研发产品存在技术难度大、开发周期长、研发投入高等风险，将加大研发投入[24] - 公司外延式发展与内生式增长同步实施，业务和管理规模扩大带来内部管理和并购整合挑战[25] - 公司设置信用风险控制制度，确保整体信用风险可控[27] 第一季度报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[65]