议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][4][5][6][7][8][9][12][13][14] - 《关于公司全资子公司签署租赁协议暨关联交易的议案》2票同意通过[10] - 监事会审议向特定对象发行股票融资事项3票同意通过，尚需2023年年度股东大会审议[19] - 监事会审议通过《公司2024年第一季度报告》，3票同意[20] 股票发行 - 董事会提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[15] - 授权期限至2024年度股东大会召开之日[15] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[16] - 发行对象不超35名，均现金认购[16] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[16] - 部分发行对象认购股票6个月或18个月内不得转让[16] - 发行决议有效期至2024年度股东大会召开日[17] 报告刊登 - 《公司2024年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网[20]

授信与担保 - 2024年度公司及全资子（孙）公司拟向银行申请总计不超过10.5亿元的授信额度[2] - 鹏翎股份拟申请授信额度为8亿元，全资子（孙）公司累计拟申请2.5亿元[3] - 公司拟为全资子（孙）公司申请银行综合授信提供总额不超过2.5亿元的信用担保[5] - 本次公司对全资子（孙）公司的担保总额为2.5亿元，占公司2023年底经审计净资产的11.38%[27] 业绩数据 - 公司2023年底资产总额245,069,750.24元，较2022年增长[16] - 公司2023年底负债总额142,842,881.67元，较2022年增长[16] - 公司2023年资产负债率为58.29%，较2022年上升[16] - 公司2023年营业收入83,451,253.42元，较2022年下降[16] - 公司2023年净利润6,560,554.88元，较2022年下降[16] - 江苏鹏翎2023年末资产总额401,090,010.01元，资产负债率26.56%[12] - 江苏鹏翎2023年营业收入183,692,529.99元，净利润 -3,979,200.65元[12] - 河北新欧2023年营业收入717,618,644.06元，较2022年增长[18] - 天津新欧2023年资产负债率为2.24%，较2022年下降[21] - 重庆新欧2023年营业收入181,824,486.74元，较2022年增长[23] 担保明细 - 江苏鹏翎被担保额度0.9亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例4.10%[8] - 成都鹏翎被担保额度0.3亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例1.37%[8] - 河北新欧被担保额度0.9亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例4.10%[8] - 天津新欧被担保额度0.1亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例0.46%[8] - 重庆新欧被担保额度0.3亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例1.37%[8] 决策情况 - 董事会和监事会均同意公司及全资子（孙）公司2024年度向银行申请综合授信额度暨提供担保事项[25][26]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开6次董事会，独立董事全出席[6] - 2023年独立董事主持并出席提名委员会会议4次[6] - 2023年独立董事出席审计委员会会议5次[7] 人事变动 - 同意聘任魏泉胜为董事会秘书[16] - 同意聘任王东为总裁[17] - 提名盛元贵等为第九届董事会候选人[20] 其他事项 - 按时编制并披露多份报告[14] - 同意续聘信永中和为2023年度审计机构[21] - 2024年独立董事将继续履职[23]

业绩总结 - 信永中和对鹏翎股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年度与各子公司应收账款往来及偿还累计发生额明确[8] - 2023年度与部分子公司其他应收款有期末往来资金余额[8] - 2023年度其他关联资金往来有累计发生额、偿还额及期末余额[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 内控评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[3] - 报告期无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 业务范围 - 纳入评价范围主要业务为汽车产品研发、生产和销售[5] 未来规划 - 确定未来五年战略规划，目标成国内领先汽车零部件企业集团[12] 制度建设 - 建立战略目标、规划与业务计划[5] - 关键业务流程领域建立多种控制活动[9] - 建立采购与付款成本费用控制体系[10] - 重大投资和筹资决策执行严格审查[10] - 建立实物资产管理岗位责任制度[10] - 建立内部审计机制[11] - 建立科学人事管理制度[13] - 建立出纳岗位责任制和货币资金授权审批制度[14] - 制订《募集资金存储和管理办法》[14] - 建立销售与收款、采购等管理制度[15] - 制定《重大事项决策管理制度》[15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额错报额划分标准[18] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参考财务报告执行[19] 未来措施 - 提高战略规划和风险管理功能效力[21] - 加强内部审计机构职能并充实队伍[21] - 持续完善内部控制体系建设[22]

华泰联合证券有限责任公司 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 2 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 4 25 | | | 说明上市公司规范运作的重要意义与主要内 | | | 容，通过法规与案例相结合的方式，介绍上市 | | （3）培训的主要内容 | 公司规范运作的相 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:00召开[1][2] - 网络投票时间为2024年5月16日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 议案审议 - 会议审议9项议案，8.00、9.00为特别决议，其他为普通决议[5][6][7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司证券部[8] 其他要点 - 普通股投票代码为350375，投票简称为“鹏翎投票”[13] - 临时提案需于会议召开十天前提交[9] - 参会股东登记表应于2024年5月15日下午17:00前送达公司[22]

租赁信息 - 上海技术中心拟租赁上海石领1218平方米房屋，租赁期2024.5.1 - 2030.4.30[1][9] - 日租金4.5元/平方米，年租金2000565元[9] - 2024.6.30前付首次半年度租金1000282.5元，同步缴保证金500141元[10] 审批情况 - 2024.4.24董事会6票、监事会2票同意通过租赁议案[2] 上海石领情况 - 注册资本28080万，荣成市文赛进出口持股100%[4] - 截至2023.12.31总资产28080万，净资产27729.53万[4] - 2023年度营收0元，净利润 - 350.47万元[4] 关联交易 - 2024.1.1至披露日与上海石领累计关联交易金额为0元[14]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告及其摘要》[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 16:30举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字交流，投资者可登陆“价值在线”平台参与[1] - 参加人员包括董事兼总裁王东等，以当天为准[1] - 投资者可于5月14日前会前提问，会后可通过平台或app查看情况[2][4]

财务表现 - 2023年营业收入为1,951,630,203.94元，同比增长14.95%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为28,405,592.84元，同比下降62.48%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,865,810.21元，同比下降71.18%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-127,562,267.15元，同比下降156.68%[7] - 2023年基本每股收益为0.04元，同比下降63.64%[7] - 2023年稀释每股收益为0.04元，同比下降63.64%[7] - 2023年加权平均净资产收益率为1.47%，同比下降2.49%[7] - 2023年末资产总额为3,316,145,810.95元，同比增长21.71%[7] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,196,590,594.82元，同比增长13.58%[7] - 2023年公司营业收入分别为第一季度370,407,779.06元，第二季度428,680,333.12元，第三季度523,770,739.57元，第四季度628,771,352.19元[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度19,172,060.56元，第二季度-6,429,350.06元，第三季度33,004,778.39元，第四季度-17,341,896.05元[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度14,589,932.57元，第二季度-9,747,273.42元，第三季度29,020,905.29元，第四季度-14,997,754.23元[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度2,668,810.92元，第二季度-33,168,754.01元，第三季度-96,263,552.93元，第四季度-798,771.13元[9] - 2023年公司实现营业收入195,163.02万元，同比增长14.95%[56] - 2023年营业利润为2,436.95万元，同比减少60.15%[56] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2,840.56万元，同比减少62.48%[56] - 2023年总资产为331,614.58万元，比期初增加21.71%[56] - 2023年营业收入为1,951,630,203.94元，同比增长14.95%[68] - 汽车流体管路及总成收入为1,293,313,927.29元，同比增长6.53%[68] - 汽车密封部件及总成收入为636,561,879.40元，同比增长36.99%[68] - 公司2023年年度报告显示，各地区销售收入分别为：东北地区396,538,680.66元，华东地区388,841,503.90元，西南地区444,712,000.20元，华北地区287,816,320.07元，中南地区425,135,610.54元[69] - 公司2023年销售量、生产量和库存量分别为140,828,722件、139,561,724件和14,359,928件，同比分别增长7.13%、6.46%和-8.11%[69] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为1,340,706,811.05元，占年度销售总额的68.70%[71] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为205,830,059.69元，占年度采购总额的16.79%[71] - 公司2023年销售费用为71,583,994.30元，同比增长41.59%，主要由于新增新能源汽车客户及项目定点增加[72] - 公司2023年管理费用为156,796,266.95元，同比增长17.31%[73] - 公司2023年财务费用为-17,611,629.26元，同比减少586.16%，主要由于存单利息增加[73] - 公司2023年研发费用为123,552,302.51元，同比增长37.54%，主要由于增加研发人员和研发材料费[74] - 公司2023年其他收益为15,570,600.56元，同比增长80.34%，主要由于享受增值税加计抵减政策[75] - 公司2023年投资收益为1,797,368.06元，同比减少59.60%，主要由于购买理财产品金额降低[76] - 经营活动产生的现金流量净额从225,054,738.35元减少到-127,562,267.15元，减少156.68%[93] - 投资活动产生的现金流量净额从-240,880,944.34元增加到217,140,592.19元，增长190.14%[93] - 筹资活动产生的现金流量净额从-36,995,830.40元增加到318,644,240.59元，增长961.30%[93] - 现金及现金等价物净增加额从-52,997,225.42元增加到408,167,740.48元，增长870.17%[93] - 报告期内净利润2,840.56万元，经营活动产生的现金流量净额为-12,756.23万元，两者差异较大[96] 分红与股东权益 - 公司计划以755,378,818为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）[2] - 2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本755,378,818股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利0.50元（含税）[200] - 公司实施的2022年度利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等的规定和股东大会决议的要求[200] 行业与市场 - 2023年我国汽车产销累计完成3,016.10万辆和3,009.40万辆，同比分别增长11.60%和12.00%[14] - 2023年自主品牌乘用车全年共销售1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额为56%，相比上一年提升6.1%[14] - 2023年新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[15] - 2023年我国新能源汽车出口达120.3万辆，同比增长77.6%[16] - 2021年我国汽车零部件制造企业收入规模为40,668亿元，2022年约为41,953亿元，预计2023年进一步增长至44,086亿元[17] - 2023年中国汽车出口量同比增长57.9%，达491万辆，成为全球最大的汽车出口国[18] - 2023年新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[18] 公司业务与产品 - 公司成功研发并应用300余项配方技术，对接国际先进技术水平的汽车管路标准[21] - 公司在胶管子行业中始终排名第一[21] - 2023年度，公司获得多家头部汽车主机厂颁发的奖项及感谢信[22] - 公司密封件事业部重点发展以新能源车型需求为导向的升级产品路线[22] - 公司形成“流体管路+密封部件”双主业协同发展的格局[21] - 公司主营业务汽车流体管路业务始终处于国内领先地位[21] - 公司入选“第七批国家级制造业单项冠军示范企业”[22] - 公司所处行业的管理体制采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的方式[23][24][25] - 公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售[44][45] - 公司提供热管理系统管路及总成、燃油系统管路及总成、进气系统管路及总成、车身其他附件管路及总成一体化解决方案[44] - 公司汽车密封件产品主要为汽车整车密封条，包括玻璃导槽密封条、门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条[45] - 公司积累了30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验[44] - 公司产品涵盖整个汽车管路系统[44] - 公司未发生重大变化的主营业务[45] - 公司致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业[44] - 公司是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商[44] - 公司根据传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、其他燃料电池汽车的功能设计需求，提供一体化解决方案[44] - 公司汽车流体管路事业部提供一体化解决方案[44] - 公司主要经营模式包括销售模式、采购模式和生产模式，均未发生重大变化[48] - 汽车流体管路产量为95,873,495.00件，同比下降1.66%；销售量为97,077,596.00件，同比下降2.08%[49] - 汽车密封部件产量为43,688,229.00件，同比增长30.04%；销售量为43,751,126.00件，同比增长35.42%[49] - 新能源汽车流体管路产量为32,615,885件，销量为30,060,721件，销售收入为536,098,338.67元[52] - 新能源汽车密封部件产量为13,232,241件，销量为12,368,706件，销售收入为188,943,866.34元[52] - 公司连续14年蝉联胶管行业十强企业榜首[52] - 公司客户资源包括比亚迪汽车、长安汽车、一汽大众等五十多家国内汽车整车厂、发动机厂、电池厂[54] - 公司新能源客户包括大众安徽汽车、零跑汽车、集度汽车等[54] - 公司密封部件事业部中比亚迪、一汽集团、赛力斯销售占比显著提高[54] - 公司核心竞争力未发生重大不利变化[52] - 公司2023年成功研发并应用250余项配方技术，储备前沿技术数十项[55] - 公司2023年主导/参与修订国家/行业/团体标准4项，制定企业标准14项，注册专利109项，其中发明专利61项[55] - 公司2023年欧式导槽密封项目和首个无框门密封项目进入量产阶段，获得无框密封开发项目定点[55] - 公司完成了9种新材料、新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作[64] - 公司完成了11种塑料新材料、新产品的研发工作[64] - 公司新增一条新型TPV三层管路专业热成型生产线，产能提高近一倍[65] - 公司生产效率提升50%以上，自主研发低成本生产工艺[66] - 公司成功实现VDA型冷却管路快插接头自制，生产效率和制造成本达到同行业一流水平[66] - 公司启动全新VDA快插接头自动装配线项目，预计2024年中投入使用，效率提高50%[66] - 公司启动SAE型接头结构研发，预计2024年量产[66] 费用与成本 - 差旅费2023年度为470.49万元，较2022年度增长104.45%[60] - 低值易耗2023年度为1,054.45万元，较2022年度增长170.39%[61] - 劳务费2023年度为1,055.82万元，较2022年度增长104.59%[61] - 信用减值损失2023年度为-1,850.86万元，较2022年度大幅增加[61] - 公司2023年研发费用为12,355.23万元，同比增长37.54%[58] - 公司2023年销售费用为7,158.4万元，同比增长41.59%[56] - 公司2023年管理费用为15,679.63万元，同比增长17.31%[59] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益项目合计金额为9,539,782.63元，2022年为10,244,706.88元，2021年为3,569,306.99元[12] 募集资金与投资 - 公司2022年度向特定对象发行股票，募集资金约2.79亿元[62] - 流体管路事业部和密封件事业部完成了从华北到华南、由华东至西北的生产网络和服务网络的搭建[62] - 流体管路事业部开发了一汽大众、上汽大众等客户相关车型产品，累计获得新产品定点1,405种，生命周期内销售额预计可达到约102.7亿元[63] - 密封件事业部开发了长安新能源、长安马自达等客户相关车型产品，定点产品在生命周期内销售额预计可达到约27.28亿元[63] - 流体管路事业部正在开发的新项目508个，正在开发新产品3,278种，预计产品全生命周期内产值可达约64.45亿元[63] - 新能源汽车管路产品定点1,157种，生命周期内预测销售额约为86.82亿元[63] 资产与负债 - 预付款项减少至18,432,706.67元，较上期末减少0.45%，主要由于上期末预付给华泰联合证券的300万元保荐费已开票结算[107] - 其他应收款增加至1,908,996.85元，较上