证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-023 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于2025年 6月6日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第九届监事会第 九次（临时）会议的通知，会议于2025年6月12日在天津市滨海新区中塘工业区 葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董 事会秘书张鸿志先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事 ...

公司基本情况 - 介绍公司发展历程、主营业务和产品 [2] 商誉减值情况 - 公司目前商誉账面余额主要与河北新欧汽车零部件科技有限公司相关，商誉减值受其当期及未来经营业绩影响，2024年密封部件板块经营数据达标未计提商誉减值，该板块积极开拓市场，营收增长较快 [2] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为负值，主要因高增长客户占款期限较长，后续将加大催收回款力度并制定管理措施强化资金回笼效率 [3] 研发投入情况 - 2021年公司在上海设立研发中心，2022年后加大新车型零部件研发投入，针对汽车热管理和密封部件研发，推动了公司收入增长，2022 - 2024年公司年营业收入从约17亿元跃升至超24亿元，未来3 - 5年产能利用率将处较高水平 [3] 净利润释放情况 - 公司采取内部管理调整考核指标、业务管理多维度分析业务等措施推动净利润优化，预计今年四季度或明年上半年净利润将改善 [3] 市值管理情况 - 短期：提高收益，如增强高利润产品销售、调整产品结构，2024年泰州工厂新增第3条智能产线，共5条，投产后产能将攀升，还考虑其他扩产方法 [3][4] - 中期：因自身发掘收购、并购项目有限，可能与其他社会资本合作提升计划落地效率 [4] - 长期：在产业内横向发展，发掘管路业务、密封部件业务新商业场景，通过产品创新、管理方式进化、商业运营革新实现市值管理计划，后续按规定履行信息披露义务 [4]

投资与业务拓展 - 2024 年公司对外投资嘉兴欣景创业投资合伙企业（有限合伙），该企业已投资弥富科技 [2][3][7] - 公司和小米汽车有合作，积极探讨利用产业优势参与机器人供应链 [4][6] - 公司已投资十风智能科技有限公司等硬件创新企业，以少数股权投资切入新兴领域，孵化潜在第二增长曲线 [8] - 公司积极利用自身产业优势开拓新领域市场，并购是选项之一 [3] - 公司有开拓其它零部件业务的愿望，通过双方设立控股公司试探性投资，满足财务指标再进一步投资或收购 [5] 分红情况 - 2024 年公司以总股本 755,378,818 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元人民币（含税），利润分配预案已通过 2024 年年度股东会审议 [3] 股价与市值管理 - 上市公司股票价格短期波动受多方面因素影响，长期需回归成长空间、业绩等基本面因素 [3][4][5][6][8] - 公司经营层重视市值问题，未来会加强市值管理工作，促使股价和业绩相匹配 [3][5][11] - 公司通过增加研发投入和开拓新市场新客户，提升市场竞争力，以改善基本面和提升业绩提高市值 [5] - 暂无回购公司股票计划 [7][9] 业绩相关 - 2025 年一季度公司营收规模增长，但净利润受多方面因素影响下跌，具体参见 2025 年一季报 [4] - 并购的密封件板块 2023 年因毛利率变低等出现商誉减值计提，影响公司业绩，2024 年经营数据达标未计提，近几年营收增长较快 [5] 融资相关 - 因 2024 年度经营业绩发展符合战略预期，未实施小额快速融资，后续将围绕战略目标考量融资需求 [8][9] - 公司将依据发展需要考量是否定增，会按法律法规要求及时披露信息 [9] - 公司坚持合规运作，股票价格受多重因素影响，将用经营业绩为投资者带来回报 [9] 信息披露 - 对于应当披露的信息，公司会在合法合规前提下尽量满足股东要求，提升信息披露透明度，会按时回复股东户数信息 [7] - 公司今年首次发布 ESG 报告，未来将强化公司治理，提升运营效率和管理水平 [7]

会议信息 - 2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月20日以现场和网络投票结合方式召开会议[6] 参会情况 - 214人代表323,956,485股参会，占比42.8866%[8] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意率99.7650%[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意率99.7634%[11] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意率99.7661%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意率99.7655%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率99.7034%[15] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意率99.7317%[17] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意率93.5232%，关联股东回避表决[18] 会议结论 - 会议召集、召开等程序合法有效[22] - 法律意见书一式两份[23]

参会股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表214人，代表股份323,956,485股，占比42.8866%[6] - 现场会议股东及代表4人，代表股份319,724,667股，占比42.3264%[6] - 网络投票股东210人，代表股份4,231,818股，占比0.5602%[6] - 中小股东212人，代表股份20,549,165股，占比2.7204%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99%[7][10][12][14][16][18] - 中小股东同意19,209,665股，占比93.4815％[24] - 中小股东反对1,265,500股，占比6.1584％[24] - 中小股东弃权74,000股，占比0.3601％[24] 其他情况 - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[25] - 备查文件含2024年年度股东大会决议等[26][27]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有元一产融、华西汽车、重鼎资产、德曼资本 [2] - 活动时间为2025年5月15日14:30 - 15:30，地点在上海市虹桥云启中心3号楼 [2] - 上市公司接待人员有公司董事、副总裁、董事会秘书张鸿志和董事会办公室主任陈琛 [2] 业务应用情况 - 储能业务有相关研发项目且形成少量销售额，通过参股合肥威翎为储能企业提供储能模组中的液冷流体管路 [3] - 算力中心液冷方面已做部分技术对接，管路达技术标准，但密封部件技术要求与现有不同，目前无销售额且短期内难实现，公司将尽快完成技术论证并合作 [3] - 华翎智驭热管理 - 水侧模块技术侧重点与储能、算力中心不同，参股的合肥威翎为储能项目设计生产液冷流体管路，数据中心需重新技术论证 [4] 人形机器人领域情况 - 公司产品未涉及人形机器人领域，将密切关注商业化进展并审慎分析与公司战略契合度 [3] - 认为人形机器人中齿轮或轴承技术与公司技术储备及强项偏离，暂无往这方面发展计划 [3] - 目前按计划考察相关机器人厂家，未来围绕战略目标考虑机器人行业对公司战略发展的助力 [4] 公司战略发展 - 会考虑通过参股、孵化等资本运作方式，将拥有相关技术的公司纳入业务板块，如参股十风智能科技 [3] 子公司华翎智驭情况 - 专注于电动车热管理水侧模块开发与销售及模块重要零部件 [3] - 正在与多家整车厂及供应商技术对接，部分已达成技术定点并产生商业效益，预计明年可能实现盈亏平衡 [3][4]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入6.34亿元，同比增长21.7% [2] - 归母净利润2316.76万元，同比下降26.21% [2] - 扣非净利润2277.23万元，同比下降22.38% [2] 盈利能力 - 毛利率19.4%，同比减少10.62个百分点 [3] - 净利率3.6%，同比减少40.17个百分点 [3] 费用情况 - 销售费用、管理费用和财务费用总计6604.71万元，占营收比例10.41%，同比增加1.15个百分点 [4] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流-0.01元，同比减少313.26% [5] - 应收账款8.6亿元，同比增加53.49%，应收账款与利润比例高达1107.87% [5] - 有息负债3.27亿元，同比增加67.80% [5] 商业模式与资本回报 - ROIC为2.51%，资本回报率不强 [6] - 净利率3.17%，表明产品或服务附加值不高 [6] - 累计融资15.88亿元，累计分红3.22亿元，分红融资比0.2 [6] 总结 - 2025年一季度营收增长但利润下滑，现金流状况和应收账款值得关注 [7] - 需优化成本结构，提高盈利能力，加强应收账款管理 [7]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年04月24日[4] - 审计机构为信永中和会计师事务所，注册会计师为毕强、唐守东[4] - 审计报告文号为XYZH/2025JNAA4B0035[4] 业绩数据 - 2024年度营业收入246,058.16万元，源于汽车流体管路和密封部件销售[8] - 2024年营业总收入24.6058160135亿元，同比增长26.08%[27] - 2024年营业总成本23.7295448425亿元，同比增长26.71%[27] - 2024年营业利润7103.642961万元，同比增长191.49%[28] - 2024年净利润7790.880763万元，同比增长174.27%[28] - 2024年基本每股收益0.10元，同比增长150%[29] 资产负债 - 公司资产总计期末余额35.8969183788亿元，期初增长约8.25%[19][20][21] - 公司负债合计期末余额13.3122325421亿元，期初增长约18.91%[20][21] - 公司所有者权益合计期末余额22.5846858367亿元，期初增长约2.81%[21] - 公司流动资产中应收账款期末余额9.0186022354亿元，期初增长约34.89%[19] - 公司非流动资产中在建工程期末余额7358.038598万元，期初增长约124.78%[20] - 公司流动负债中短期借款期末余额2.948164114亿元，期初增长约48.95%[20] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计1,682,967,644.45元，2023年为1,403,743,299.94元[34] - 2024年经营活动现金流出小计1,711,261,657.06元，2023年为1,531,305,567.09元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 28,294,012.61元，2023年为 - 127,562,267.15元[34] - 2024年投资活动现金流入小计237,366,683.29元，2023年为342,846,187.35元[34] - 2024年投资活动现金流出小计292,205,849.29元，2023年为125,705,595.16元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 54,839,166.00元，2023年为217,140,592.19元[34] - 2024年筹资活动现金流入小计559,355,688.26元，2023年为501,280,509.19元[35] - 2024年筹资活动现金流出小计583,624,999.68元，2023年为182,636,268.60元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 24,269,311.42元，2023年为318,644,240.59元[35] 其他数据 - 截至2024年12月31日，商誉账面原值85,640.13万元，减值准备52,430.69万元[8] - 本期期末专项储备余额858858375.45元[42] - 公司注册资本75,537.8818万元[56] 会计政策 - 外币交易初始按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[72] - 编制合并报表时，境外经营财务报表折算为人民币，外币报表折算差额在其他综合收益列示[73] - 集团成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[74] - 金融资产初始按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[76] - 金融资产初始以公允价值计量，应收账款或票据按交易价格计量[77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提存货跌价准备[105] - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入，履约义务分时段和时点履行[141] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%等[167] - 部分公司企业所得税税率为15%、20%[167] - 2023 - 2027年，公司及部分子公司孙公司适用增值税加计抵减政策[168] - 公司及部分子公司自不同时间起三年内享受15%高新技术企业所得税优惠税率[169][170] - 部分子公司符合要求，享受小微企业所得税优惠政策[171] 坏账准备 - 应收票据期末账面余额2,135,726.95元，计提坏账准备106,786.35元，计提比例5.00%[177] - 应收账款期末账面余额962,294,923.46元，按单项计提坏账准备12,870,506.66元，计提比例100.00%[191] - 应收账款期末按组合计提坏账准备账面余额949,424,416.80元，计提坏账准备47,564,193.26元，计提比例5.01%[191] - 坏账准备合计期初余额44,507,094.85元，本期计提18,566,650.25元，期末余额60,434,699.92元[196] - 本期实际核销的应收账款金额为1,125,847.70元[199]

应收账款 - 2024年江苏鹏翎胶管应收账款累计发生额1691.23万元[2] - 2024年成都鹏翎胶管应收账款累计发生额2619.72万元[2] - 2024年西安鹏翎汽车部件应收账款累计发生额1387.20万元[2] 其他应收款 - 2024年江苏鹏翎胶管其他应收累计发生额54350.21万元[2] - 2024年天津新欧密封期末余额1977.44万元[2] - 2024年西安鹏翎汽车部件期末余额2543.26万元[2] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来期末余额4813.33万元[2]

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-012 天津鹏翎集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）已于2025 年 4 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 信 息 披 露 网 站 — 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告及其摘要》。为使投资者能够 进一步了解公司的经营情况、发展战略、行业前景等情况，公司将于2025年5月 21日（星期三）下午15:00 - 16:30 举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登陆"价值在线"平台 （www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的有：公司董事兼总裁王东先生，董事、副总裁兼 董事会秘书张鸿志先生，财务总监范笑飞先生，独立董事盛元贵先生，保荐代表 人华泰联合证券有限责任公司丁璐斌先生。具体以当天参会人员为准。 投 ...