可转债情况 - 溢利转债转股期限为2019年6月26日至2024年12月20日，最新转股价格7.99元/股[3] - 2024年第三季度0张溢利转债完成转股，转为0股溢多利股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债541,252张，票面总金额54,125,200元[3] - 2018年12月20日发行6,649,677张可转换公司债券，总额664,967,700元，初始转股价8.41元/股[3] 转股价格调整 - 2019年6月因2018年度利润分配，转股价格调整为8.35元/股[4] - 2020年7月因2019年度利润分配，转股价格调整为8.29元/股[5] - 2020年11月因向特定对象发行股票，转股价格调整为8.32元/股[6] - 2024年6月因2023年度利润分配，转股价格调整为7.99元/股[9] 流通股情况 - 2024年第三季度末，限售条件流通股从3,826,687股减至1,720,687股，比例从0.78%降至0.35%[11] - 2024年第三季度末，无限售条件流通股从486,256,680股增至488,362,680股，比例从99.22%增至99.65%[11]

股权结构 - 控股股东金大地投资持股151,767,378股，占比31.67%[3][4] - 截至2024年9月20日，公司总股本490,083,367股，回购专用账户股份10,887,600股[4] 减持计划 - 金大地投资计划2024年10月24日至2025年1月23日减持不超9,580,000股，不超2%[3][5] - 曾承诺锁定期满后两年内每年减持不超5%[6] - 减持价格按规定执行，最低为发行价[7] - 减持前3日发公告，违规收益归公司[7] 影响说明 - 减持计划有不确定性，不影响控制权和经营[9]

公司概况 - 公司名称：广东溢多利生物科技股份有限公司 [1] - 股票代码：300381 股票简称：溢多利 [1] - 债券代码：123018 债券简称：溢利转债 [1] 合成生物学技术储备 - 公司于2022年新增合成生物学板块，引入了由国内顶尖高校毕业的博士、硕士人才组成的技术研发团队 [2] - 公司已完成新型靛蓝色素菌株、5-氨基乙酰丙酸菌株、茶氨酸菌株的技术储备工作 [2] - 其中5-氨基乙酰丙酸已进入生产转化中试阶段，正在就转化效果及生产成本进行论证测试 [2] - 公司持续对合成生物学下游行业的应用场景和市场需求开展调研，围绕客户需求开发具有高附加值的新产品 [2] 投资者关系活动 - 公司于2024年9月12日举办了广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网上远程的方式召开，由公司总裁、董事会秘书、财务总监等高管参与 [1] - 投资者就公司合成生物学团队、技术储备、产品情况等提出了相关问题，公司进行了详细回复 [1][2]

活动信息 - 公司参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 公司总裁周德荣先生将在线参与 [1] - 董事会秘书朱善敏女士将在线参与 [1] - 财务总监黄小平先生将在线参与 [1] 交流内容 - 公司将就2024年半年度业绩与投资者沟通 [1] - 公司将就公司治理、发展战略与投资者交流 [1] - 公司将就经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-063 [1] - 公告日期：2024年9月10日 [1]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-060 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 六次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"溢利转债"转股价格的议案》。 截至 2024 年 8 月 30 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.79 元/股）的情形，已触发 "溢利转债"（ ...

公司概况 - 公司股票代码为300381，股票简称为溢多利；债券代码为123018，债券简称为溢利转债 [1] - 公司全称为广东溢多利生物科技股份有限公司 [2] 公司主营业务 - 公司主要从事生物酶制剂、生物合成品、植物提取物三大主业的研发、生产、销售和服务 [4] - 公司产品和技术主要应用于动物营养与健康、人类营养与健康、护理与清洁、生物能源、食品与饮料、纸浆与造纸、纺织与皮革、环保与生态农业等八大领域 [4] - 公司力争成为全球生物酶制剂行业标杆企业、中国生物合成品领域主流企业以及中国动物营养与健康市场知名企业 [4] 公司发展战略 - 通过加强自主研发和产学研合作，实现国内部分高端进口酶制剂的国产替代 [4] - 拓展生物合成品、植物提取物的技术储备和产品品类，不断推出符合市场需求的新产品 [4] - 持续推进海外市场拓展战略，优化海外的营销网络建设，扩大海外市场销售份额 [4] - 近期收购并增资德国子公司，加大欧洲市场拓展 [4] 公司经营情况 - 公司主要通过调节产品结构和拓展新领域新产品来减少猪周期对饲用酶销售的影响 [2][3] - 公司二季度投资收益增长主要是由于收购德国子公司少数股权，使其合并报表方法由权益法转为成本法 [3] - 公司采取多项措施开展降本增效工作，包括整合生产资源、技术转化和工艺革新、严格采购管理等 [5] 公司产品和技术 - 公司植物提取物产品包括迷迭香、酸樱桃、玫瑰茄等，主要应用于食品、保健品等领域 [6] - 公司在合成生物学方面已构建了谷棒菌生物反应器平台，完成了多种新型菌株的构建和工艺优化 [7] - 公司新建的智能化工厂在产线、仓储等方面实现了数字化智能化操作，将大幅提升生产效率和产品质量 [9] 销售模式 - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，直销费用较高但可有效维护客户资源和提高沟通效率 [8] - 公司在国内25个省市及海外60多个国家和地区与2300多家优质客户建立了长期合作关系 [8]

业绩总结 - 2024年1 - 6月德国VE营业利润和净利润均为 - 27.57万元[5] - 2023年度德国VE营业利润和净利润均为 - 134.04万元[5] - 2024年1 - 6月德国VE经营活动现金流量净额为585.94万元[5] - 2023年度德国VE经营活动现金流量净额为 - 134.04万元[5] 市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金对德国VE增资650万欧元，注册资本增至750万欧元[3] - 增资后公司持股比例升至93.47%[5] 未来展望 - 本次增资可推进海外战略布局，提升欧洲市场竞争力[7]

会议情况 - 公司第八届董事会第五次会议于2024年8月27日召开，7名董事全部出席[2] 报告审议 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要审议通过[2][3] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[4][5] 授信申请 - 拟向浙商银行珠海分行申请不超1.8亿元综合授信额度，期限一年[5] - 拟向广发银行珠海分行申请不超8000万元综合授信额度，期限一年[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日发送至全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[5]

募集资金情况 - 2014年1月公开发行1145万股，募集资金18958.40万元，净额16633.56万元[2] - 2015年2月向特定对象非公开发行3081854股，募集配套资金6250万元，净额5650万元[3] - 2015年11月非公开发行15527023股，募集资金52000万元，净额50367.26万元[3] - 2018年11月公开发行可转换公司债券66496.77万元，净额64461.42万元[4] - 2020年10月向特定对象发行股票10152284股，募集资金1亿元，净额9734.12万元[5] - 募集资金总额74195.54万元，本年度投入1206.65万元[20] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入70229.29万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额2050.05元[5] - 2024年上半年募集资金直接投入募投项目1206.65万元，截至6月30日累计投入71435.94万元[5] - 截至2024年6月30日，累计投入71435.94万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额848.33万元[6] - 累计变更用途的募集资金总额16126.75万元，占比21.74%[20] 项目投入及效益 - “年产20000吨生物酶制剂项目”累计投入4498.68万元，进度100.00%[20] - “年产15000吨食品级生物酶制剂项目”累计投入23390.58万元，进度97.41%，效益 -132.61万元[20] - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目暂未实现预期收益[21] 资金调整及补充 - 2019年1月以募集资金14614.87万元置换预先投入募投项目的自筹资金[10][21] - 2022 - 2024年分别将9000万元和5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[10] - 截至2018年12月31日，募集资金结余743.53万元已永久补充流动资金[12][22] - 2022年8月27日，255.33万元转入基本存款账户补充流动资金[13][22] - 2023年3月决定终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，2138.66万元节余资金永久补充流动资金[13][22] - 2020年8月将“年产20000吨生物酶制剂项目”10000.00万元募集资金调整至“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，占比15.03%[16] - 2023年4月将湖南格瑞6126.75万元募集资金用途变更至湖南康捷项目，占比4.18%[16] - 公司决定终止“年产20000吨生物酶制剂项目”，将6126.75万元剩余资金变更至“年产15000吨食品级生物酶制剂项目”[21] 收购情况 - 收购长沙世唯科技有限公司51%股权花费8568万元[21] - 公司收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权[22]