| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于收购德国子公司少数股权进展完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）持有 Victory Enzymes GmbH（以下简称"德国 VE"）51%股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有德国 VE 49%股权。为进 一步完善海外市场营销网络建设，提高经营决策效率，公司全资子公司 VTR Biotech PTY Limited（以下简称"澳洲 VTR"）以自有资金收购菲托百傲持有的 德国 VE 49%股权（以下简称"标的股权"）。公司与澳洲 VTR、德国 VE 及菲托百 傲于德国当地时间 2024 年 5 月 21 日签署了《关于德国 VE 股权收购协议》。根据 北京华亚正信资产评估 ...

可转债发行 - 2018年12月20日公开发行6,649,677张可转换公司债券，总额664,967,700元[5] - 2019年1月23日起在深交所挂牌交易，初始转股价8.41元/股[6] - 转股期为2019年6月26日至2024年12月20日[7] 转股价调整 - 截至公告披露日，“溢利转债”最新转股价格为7.99元/股[15] - 2018 - 2021年度因派现、增发等调整转股价[8][9][10][11][12] 转股价格修正 - 2024年2月8日触发转股价格向下修正条款[18] - 2024年2月9日至8月9日不向下修正，8月10日重新起算[18] - 截至2024年8月23日，已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][18] 修正流程及信息披露 - 触发修正条件应召开董事会审议并披露提示性公告[19] - 决定修正将刊登股东大会决议等信息[17] 其他 - 投资者可查阅《溢多利创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》[20][21]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 7.99 元/股。 司的总股本 490,058,748 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 34,304,112.36 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。根据上述方案，"溢利转债"的转股价格调整为人民 币 8.25 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起生效。 2、2024 年第二季度，共有 110 张"溢利转债"完成转股（票面金额 11,000 元人民币），合计转为 1,366 股"溢多利"股票（股票代 ...

信用评级 - 公司主体信用等级AA，评级展望稳定，溢利转债AA信用等级[12] - 预计公司信用质量未来12个月持稳，业务规模萎缩或募投项目延期或致评级下调[14] 财务数据 - 2021 - 2024年Q1母公司货币资金分别为0.96亿、7.55亿、4.68亿、2.89亿元[15] - 2021 - 2024年Q1合并口径营业收入分别为18.92亿、11.74亿、7.96亿、1.99亿元[15] - 2021 - 2024年Q1合并口径净利润分别为 - 0.85亿、0.38亿、0.01亿、0.20亿元[15] - 2021 - 2024年Q1合并口径资产负债率分别为31.96%、11.23%、11.63%、9.51%[15] - 2021 - 2024年Q1合并口径权益资本与刚性债务比率分别为328.88%、1857.97%、1748.33%、2309.02%[15] 业务经营 - 2022年4月剥离生物医药资产回笼现金18.24亿元，资产流动性提升[14] - 下游畜牧行业产能过剩，饲料添加剂需求萎缩，主业盈利能力弱[14] - 公司面临下游养殖行业疫病、原材料价格波动、募投项目投资和产能释放压力等风险[14] - 2023年公司出口额同比减少33.27%[43] 项目进展 - 2023年公司年产15,000吨食品级生物酶制剂项目投入金额为0.51亿元，当年实现收益为 - 0.11亿元[22] - 截至2023年末，多个项目已投入一定资金，如年产20,000吨生物酶制剂项目投入0.45亿元等[23] - 截至2023年末重大在建项目预计投资总额7.99亿元，已投资5.19亿元，后续预计投入2.80亿元[49] 市场数据 - 2023年末全国生猪存栏43,422万头，比上年末减少1,833万头，下降4.1%；能繁母猪存栏4,142万头，下降5.7%[29] - 2023年全国生猪出栏72,662万头，比上年增长3.8%[29] 业务板块 - 2021 - 2024年一季度公司营业收入合计分别为18.91亿元、11.73亿元、7.96亿元、1.98亿元，毛利率分别为38.20%、31.68%、43.60%、49.94%[32] - 2021 - 2024年一季度生物酶制剂等业务合计收入及毛利率有相应变化[34] - 2021 - 2024年一季度其他业务收入及毛利率有相应变化[35] - 2021 - 2024年一季度生物酶制剂业务销售收入及毛利率有相应变化[36] - 饲料用酶制剂业务有明显销售周期波动性，一季度为淡季，三、四季度为旺季[37] - 工业用酶制剂业务客户群体主要是食品等生产企业，食品用酶销量提升明显[38] - 公司通过多种途径确定原料采购价格，2023年以来采购成本下降[39] - 生物酶制剂业务原材料成本占比约60%，能源成本占比约30%[39] - 2023年生物酶制剂业务和植物提取物业务下滑，饲料和饲料添加剂业务收入小幅增长[34] - 2021 - 2023年康捷生物净利润分别为 - 0.25亿元、 - 0.25亿元和 - 0.11亿元，2023年产能增长至12000吨，产能利用率下滑[41] - 2021 - 2023年鸿鹰生物净利润分别为 - 0.61亿元、 - 0.24亿元和 - 0.19亿元，2023年产量大幅下滑，产能利用率下降[41] - 2023年总部和内蒙古产能26000吨，产量26105吨，产能利用率100.40%，销量26533吨，产销率101.72%[42] - 2023年康捷生物产能12000吨，产量4778吨，产能利用率39.82%，销量3683吨，产销率77.08%[42] - 2023年鸿鹰生物产能18000吨，产量14065吨，产能利用率78.14%，销量14310吨，产销率101.74%[42] - 2021 - 2023年及2024年一季度，植物提取物及饲料和饲料添加剂业务销售收入及毛利率有相应变化[46] - 2023年及2024年一季度植物提取物营业收入及毛利率有相应数据[46] - 2023年及2024年一季度饲料和饲料添加剂业务营业收入及毛利率有相应数据[46] 其他 - 2021年公司协议收购世唯科技29%股权，交易总价7975万元，持股比例由51%变为80%[45] - 2021 - 2023年公司研发投入分别为1.30亿元、1.00亿元和1.00亿元，占营业收入比例分别为6.86%、8.51%、12.54%[53] - 2021 - 2023年公司总资产周转速度分别为0.41次/年、0.31次/年和0.25次/年，存货周转速度分别为1.15次/年、1.34次/年和2.24次/年[57] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司毛利率、期间费用、资产减值损失等有相应数据[61][64] - 2021 - 2023年公司收到政府补助分别为0.24亿元、0.16亿元和0.16亿元[66] - 2023年公司投资收益为 - 0.06亿元，净利润为0.01亿元，较上年减少0.37亿元；2024年一季度净利润为0.20亿元，同比大幅增长[66] - 2021 - 2023年末及2024年3月末，公司负债总额、资产负债率等有相应数据[71] - 截至2024年3月末，公司现金类资产、应收账款、存货等有相应数据[74] - 2021 - 2023年末及2024年3月末，公司无形资产、固定资产等有相应数据[75] - 2023年末及2024年3月末，公司所有者权益等有相应数据[78] - 2021 - 2023年末及2024年3月末，公司刚性债务、应付账款等有相应数据[80] - 2024年3月末公司短期借款、应付债券等有相应数据，有息债务融资成本集中在1.4 - 2.0%之间[81] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司经营、投资、筹资活动现金流量净额等有相应数据[83][84] - 2021 - 2023年度，公司EBITDA及对刚性债务和利息保障程度有相应数据[85] - 截至2024年3月末，公司流动比率、速动比率等有相应数据，获银行授信6.79亿元，未使用授信额度6.25亿元[87] - 控股股东金大地投资持有公司30.97%股权，截至2023年末累计质押0.34亿股，占其持股22.14%，占公司股份总数6.86%[88] - 2023年公司在多地进行7项扶贫或捐赠，未发生污染事故和纠纷，无环保行政处罚[88] - 截至2024年3月末公司无对外担保，无借款违约及欠息事项，无行政处罚和大额未决诉讼[89] - 公司财务杠杆稳健，利润对债务及利息支出保障程度高，但经营规模小，盈利能力弱，资产周转速度低[90] - 溢多利主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，溢利转债信用等级为AA -[94] - 陈少美持有珠海市金大地投资有限公司90.00%股份，金大地投资持有广东溢多利生物科技股份有限公司30.97%股份[97] - 2023年末，溢多利母公司刚性债务余额、所有者权益等有相应数据[103] - 2023年度，溢多利EBITDA、净资产等有相应数据[109] - 2024年第一季度末，溢多利资产总额、货币资金等有相应数据[111] - 2021 - 2023年，溢多利资产负债率、权益资本与刚性债务比率等有相应数据[111] - 2021 - 2023年，溢多利营业收入、净利润等有相应数据[111] - 2021 - 2023年，溢多利经营性、投资性现金净流入量有相应数据[111] - 跟踪期内公司流动性水平有所减弱，但受益于债务规模下降，偿债能力有所增长[93] - 2018年4月26日、2023年6月21日主体评级结果为AA -，2024年6月21日主体评级结果为AA/稳定[121]

股票信息 - 公司股票代码为300381，简称为溢多利[1] 债券信息 - 公司债券代码为123018，简称为溢利转债[1] 转股信息 - 溢利转债转股起止日期为2019年6月26日至2024年12月20日[6] - 溢利转债暂停转股日期为2024年6月7日至2024年6月17日[4][6] - 溢利转债恢复转股日期为2024年6月18日[4][6]

转股价格 - 溢利转债调整前转股价格为8.05元/股，调整后为7.99元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年6月18日[3] 债券发行 - 2018年12月20日公司公开发行6,649,677张溢利转债[4] 利润分配 - 2024年5月15日公司股东大会通过利润分配预案[6] - 以479,194,401股为基数，每10股派0.6元，派现28,751,664.06元[6] - 以479,195,767股为基数，每10股派0.6元，派现28,751,746.02元[7] - 按除权前总股本每10股派息0.586670元[7]

权益分派 - 2023年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[3] - 以479,195,767股为基数，每10股派0.6元现金（含税），共派28,751,746.02元（含税）[3] - 股权登记日为2024年6月17日，除权除息日为2024年6月18日[10] - A股股东现金红利2024年6月18日划入资金账户[12] 股本与价格 - 截至公告披露日，公司总股本为490,083,367股[3] - 按除权前总股本计算每10股派息（含税）为0.586670元[3] - 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0586670元/股[4] - 权益分派后可转债转股价格将调整[14] 其他 - 可转债转股期为2019年6月26日至2024年12月20日[7] - 公司回购专户已回购股份数量为10,887,600股[7]

市场扩张和并购 - 全资子公司澳洲VTR拟以1,226,680.38欧元收购德国VE 49%股权[2] 数据相关 - 截至协议签署日，德国VE现有股东借款为458,000欧元，利息年利率6%[2] - 未来股东借款利息年利率亦为6%[2] 其他新策略 - 公司为澳洲VTR协议履约承担连带责任保证担保，期限3年[3] 会议相关 - 公司第八届监事会第四次会议于2024年5月21日召开，3名监事全出席[2] - 监事会表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟以1226680.38欧元收购德国VE 49%股权[3] - 交易前公司持有德国VE 51%股权，交易后澳洲VTR将持有49%股权[3][6] - 公司通过澳洲VTR收购德国VE少数股权[16] 业绩总结 - 2024年1 - 3月德国VE营业利润为 - 107.07万元，净利润为 - 107.07万元[7] - 2023年度德国VE营业利润为 - 134.04万元，净利润为 - 134.04万元[7] - 2024年3月31日德国VE资产总额为 - 740.74万元，净资产为 - 1194.19万元[7] - 2023年12月31日德国VE资产总额为 - 754.85万元，净资产为 - 1112.99万元[7] 未来展望 - 收购可增强海外子公司管控，提高决策效率[16] - 收购利于推进海外市场拓展战略，提升欧洲市场竞争力[16] 其他新策略 - 澳洲VTR应在协议签署之日起3个工作日内支付股权转让款[9] - 各方暂定于2024年5月24日进行交割[9] - 截止协议签署日，德国VE股东借款本金总计458000欧元，借款利率年息6%[11] - 德国VE应在交割日起3.5月内偿还菲托百傲借款及年息6%的利息[13] - 若股东借款未在3.5个月内还清，菲托百傲有两种追偿选择[13] - 向澳洲VTR转让股东借款后13个月内，未经菲托百傲同意，德国VE不得还款[14] - 违约方需赔偿守约方损失，政府等原因致义务延迟或无法履行不算违约[14] - 溢多利为澳洲VTR提供不可撤销连带责任保证，保证期3年[14] - 协议自各方签章生效，未经一致书面同意不得修改或终止[15]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议中心以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 10 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议 应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于为全资子公司协议履约提供担保的议案》。 款"统称为"股东借款"）。公司将为澳洲 VTR 履行前述协议约定的各项义务和 责任，包括股权收购款、德国 VE 股东借款及其利息、违约金、损害赔偿金和 实现 ...