| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于公司控股股东股份减持计划实施完成的公告 持股 5%以上股东珠海市金大地投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-064），公司控股股东珠海市金大地投资有限公司 （以下简称"金大地投资"）计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不 超过 9,580,000 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份后公司总股本的 2.00%）。 2024 年 10 月 25 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份比例超 过 1%的公告》（公告编号：2024-069），金大地投资通过大宗交 ...

公司股本 - 2024年12月9日公司总股本为490,110,015股[2] 股东质押 - 2024年12月10日控股股东金大地投资质押12,500,000股，占其所持8.73%，占总股本2.55%[2][3] - 金大地投资持股143,178,378股，比例29.21%[4] - 变动后质押股份52,100,000股，占其所持36.39%，占总股本10.63%[4] 风险情况 - 截至披露日，质押股份无平仓或强制过户风险[4] - 本次质押不导致控制权变更，不影响经营治理[4]

转债时间安排 - “溢利转债”到期日和兑付登记日为2024年12月20日[2] - “溢利转债”最后交易日为2024年12月17日[2] - “溢利转债”停止交易日为2024年12月18日[2] - “溢利转债”最后转股日为2024年12月20日[2] 转债数据 - “溢利转债”到期兑付价格为110元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前“溢利转债”转股价格为7.99元/股[2] - 2018年12月20日公司发行总额664,967,700元可转换公司债券[3] 后续处理 - 截至2024年12月20日未转股的“溢利转债”将被强制赎回[2] - 公司按债券面值110%赎回全部未转股债券[5] - 2024年12月20日公司完成到期兑付及摘牌工作[7]

市场扩张和并购 - 全资孙公司湖南康捷与华赛科技2024年12月2日签专属设备转让合同[3] 数据相关 - 转让设备账面原值3025.25万元，交易价3580.28万元（含税）[3] - 华赛科技注册资本800万元，苏州华赛持股100%[5] 支付安排 - 协议签订5日内付第一期1000万元，6个月内付第二期1500万元，12个月内付第三期1080.28万元[9] - 二、三期应付设备转让款按5%/年付利息，逾期按0.5‰付违约金，超30天湖南康捷有权解约[9][10] 资金用途 - 设备转让所得用于湖南康捷生产经营，对本年度财务无重大影响[12]

转债时间安排 - “溢利转债”到期日和兑付登记日为2024年12月20日[2] - “溢利转债”最后交易日为2024年12月17日[2] - “溢利转债”停止交易日为2024年12月18日[2] - “溢利转债”最后转股日为2024年12月20日[2] 转债数据 - “溢利转债”到期兑付价格为110元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前“溢利转债”转股价格为7.99元/股[2] - 2018年12月20日公司发行总额664,967,700元可转换公司债券[3] 赎回情况 - 截至2024年12月20日未转股的“溢利转债”将被强制赎回[2] - 公司按债券面值110%赎回全部未转股债券[5] 后续工作 - “溢利转债”2024年12月20日到期，公司完成兑付及摘牌[7]

公司基本情况 - 公司主要从事生物酶制剂、生物合成品及植物提取物的研发、生产、销售和服务，并向客户提供整体生物技术解决方案 [2] - 产品和技术主要应用于动物营养与健康、人类营养与健康、护理与清洁、生物能源、食品与饮料、纸浆与造纸、纺织与皮革、环保与生态农业八大领域 [2] 财务与运营 - 2024年上半年通过全资子公司澳洲VTR收购德国子公司Victory Enzymes GmbH 49%股权，使Victory Enzymes GmbH成为公司二级全资子公司，对其合并方法由权益法转为成本法，使2024年半年度非经常性损益增加885.30万元 [3] - 2023年公司海外营业收入占比31.71%，毛利率与国内相差不大 [4] - 2023年综合毛利率为43.6%，未来公司仍将不断加强技术创新，拓宽营销渠道，持续推进实施各项降本增效措施 [5] 市场与竞争 - 公司饲用酶制剂及功能性饲料添加剂产品在国内的销售情况面临较为严峻的考验，公司通过加快海外市场拓展进程、不断拓宽产品种类和应用领域等措施减少养殖行业低迷带来的影响 [3] - 公司博落回产品销售受生猪价格持续低迷影响，未来随着养殖行情好转及国家加大替抗政策的推行力度，预计博落回等替抗产品销售将有所提升 [4] - 公司成本与诺维信相比，由于技术水平和供应链整合等因素，无法直接比较 [4] 研发与技术 - 公司在研发过程中利用AI技术进行酶分子设计，通过AI技术进行酶的关键氨基酸位点分析，通过数据学习找到核心位点进行突变改造，同时借助AI技术进行酶突变体文库的虚拟筛选，减少工作量，提高研发效率 [3] - 公司主要原材料为玉米淀粉、甲醇、葡萄糖浆等，近一年来玉米、豆粕等大宗原料价格走低，目前原辅材料占公司生产成本比重约为60% [4] 其他 - 去年固定资产报废的原因是子公司珠海瑞康需要投资新建智能化工厂，将旧厂房拆除，去年子公司珠海瑞康固定资产报废的损失金额1176.2万元，今年无此项损失 [4]

溢利转债基本信息 - 2018年12月20日发行6,649,677张，总额664,967,700元[3] - 期限6年，至2024年12月20日[3] - 目前转股价格为7.99元/股[2] 时间节点 - 最后交易日为2024年12月17日[2] - 停止交易日为2024年12月18日[2] - 最后转股日和到期兑付登记日为2024年12月20日[2] 兑付信息 - 到期兑付价格为110元/张（含税及最后一期利息）[2] - 按债券面值110%赎回全部未转股债券[5] - 2024年12月20日完成到期兑付及摘牌[7]

转债时间节点 - “溢利转债”到期日和兑付登记日为2024年12月20日[2] - “溢利转债”最后交易日为2024年12月17日[2] - “溢利转债”停止交易日为2024年12月18日[2] - “溢利转债”最后转股日为2024年12月20日[2] 转债价格与规模 - “溢利转债”到期兑付价格为110元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前“溢利转债”转股价格为7.99元/股[2] - 2018年发行总额664,967,700元[3] 赎回规则 - 截至2024年12月20日收市后未转股的“溢利转债”将被强制赎回[2] - 公司按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[5] 转债期限 - “溢利转债”期限为6年，自2018年12月20日至2024年12月20日[3]

转债时间节点 - “溢利转债”到期日和兑付登记日为2024年12月20日[2] - “溢利转债”最后交易日为2024年12月17日[2] - “溢利转债”停止交易日为2024年12月18日[2] - “溢利转债”最后转股日为2024年12月20日[2] 转债数据 - “溢利转债”到期兑付价格为110元人民币/张（含税及最后一期利息）[2] - 目前“溢利转债”转股价格为7.99元/股[2] - 2018年发行总额664,967,700元[3] 赎回情况 - 截至2024年12月20日未转股的“溢利转债”将被强制赎回[2] - 公司按债券面值110%赎回全部未转股债券[5]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例超过 1%的公告 持股 5%以上股东珠海市金大地投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2024-064）。2024 年 10 月 25 日，公司收到控股股东珠 海市金大地投资有限公司（以下简称"金大地投资"）出具的《关于减持股份 比例超过 1%的告知函》，金大地投资通过大宗交易方式减持公司股份 8,589,000 股，减持比例超过公司总股本的 1%。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持均价 | | 减持股数 | ...