公司概况 - 公司名称：广东溢多利生物科技股份有限公司 [1] - 股票代码：300381 股票简称：溢多利 [1] - 债券代码：123018 债券简称：溢利转债 [1] 合成生物学技术储备 - 公司于2022年新增合成生物学板块，引入了由国内顶尖高校毕业的博士、硕士人才组成的技术研发团队 [2] - 公司已完成新型靛蓝色素菌株、5-氨基乙酰丙酸菌株、茶氨酸菌株的技术储备工作 [2] - 其中5-氨基乙酰丙酸已进入生产转化中试阶段，正在就转化效果及生产成本进行论证测试 [2] - 公司持续对合成生物学下游行业的应用场景和市场需求开展调研，围绕客户需求开发具有高附加值的新产品 [2] 投资者关系活动 - 公司于2024年9月12日举办了广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网上远程的方式召开，由公司总裁、董事会秘书、财务总监等高管参与 [1] - 投资者就公司合成生物学团队、技术储备、产品情况等提出了相关问题，公司进行了详细回复 [1][2]

活动信息 - 公司参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 公司总裁周德荣先生将在线参与 [1] - 董事会秘书朱善敏女士将在线参与 [1] - 财务总监黄小平先生将在线参与 [1] 交流内容 - 公司将就2024年半年度业绩与投资者沟通 [1] - 公司将就公司治理、发展战略与投资者交流 [1] - 公司将就经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-063 [1] - 公告日期：2024年9月10日 [1]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-060 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 六次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议中心以现场和通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。 会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"溢利转债"转股价格的议案》。 截至 2024 年 8 月 30 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.79 元/股）的情形，已触发 "溢利转债"（ ...

公司概况 - 公司股票代码为300381，股票简称为溢多利；债券代码为123018，债券简称为溢利转债 [1] - 公司全称为广东溢多利生物科技股份有限公司 [2] 公司主营业务 - 公司主要从事生物酶制剂、生物合成品、植物提取物三大主业的研发、生产、销售和服务 [4] - 公司产品和技术主要应用于动物营养与健康、人类营养与健康、护理与清洁、生物能源、食品与饮料、纸浆与造纸、纺织与皮革、环保与生态农业等八大领域 [4] - 公司力争成为全球生物酶制剂行业标杆企业、中国生物合成品领域主流企业以及中国动物营养与健康市场知名企业 [4] 公司发展战略 - 通过加强自主研发和产学研合作，实现国内部分高端进口酶制剂的国产替代 [4] - 拓展生物合成品、植物提取物的技术储备和产品品类，不断推出符合市场需求的新产品 [4] - 持续推进海外市场拓展战略，优化海外的营销网络建设，扩大海外市场销售份额 [4] - 近期收购并增资德国子公司，加大欧洲市场拓展 [4] 公司经营情况 - 公司主要通过调节产品结构和拓展新领域新产品来减少猪周期对饲用酶销售的影响 [2][3] - 公司二季度投资收益增长主要是由于收购德国子公司少数股权，使其合并报表方法由权益法转为成本法 [3] - 公司采取多项措施开展降本增效工作，包括整合生产资源、技术转化和工艺革新、严格采购管理等 [5] 公司产品和技术 - 公司植物提取物产品包括迷迭香、酸樱桃、玫瑰茄等，主要应用于食品、保健品等领域 [6] - 公司在合成生物学方面已构建了谷棒菌生物反应器平台，完成了多种新型菌株的构建和工艺优化 [7] - 公司新建的智能化工厂在产线、仓储等方面实现了数字化智能化操作，将大幅提升生产效率和产品质量 [9] 销售模式 - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，直销费用较高但可有效维护客户资源和提高沟通效率 [8] - 公司在国内25个省市及海外60多个国家和地区与2300多家优质客户建立了长期合作关系 [8]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为397,225,587.19元，同比增长3.86%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为41,783,518.03元，同比增长464.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为52,240,079.51元，同比增长264.97%[12] - 基本每股收益为0.0853元/股，同比增长464.90%[12] - 加权平均净资产收益率为1.59%，同比增长1.32%[12] - 公司总资产为2,932,279,702.58元，同比下降5.26%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,625,385,288.82元，同比增长0.42%[12] - 公司2024年上半年实现营业收入3.97亿元，同比增长3.86%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,178.35万元，同比增长464.10%[21] - 公司实现营业收入3.97亿元，同比增长3.86%，归属于上市公司股东的净利润为4178.35万元，同比增长464.10%[28] - 公司营业收入为397,225,587.19元，同比增长3.86%[32] - 公司净利润为41,915,429.60元，同比增长276.55%[33] - 公司研发投入为48,678,328.18元，同比增长11.39%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52,240,079.51元，同比增长264.97%[32] - 公司2024年上半年营业收入为397,225,587.19元，同比增长3.9%[126] - 公司2024年上半年净利润为41,915,429.60元，同比增长276.6%[127] - 公司2024年上半年研发费用为48,678,328.18元，同比增长11.4%[126] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为41,783,518.03元，同比增长464.1%[127] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0853元，同比增长464.9%[127] - 公司2024年上半年母公司营业收入为239,299,282.35元，同比增长4.8%[129] - 公司2024年上半年母公司净利润为25,331,252.81元，同比下降34.5%[129] - 公司2024年上半年母公司研发费用为32,373,392.67元，同比增长15.1%[129] - 公司2024年上半年母公司营业利润为26,055,682.78元，同比下降37.7%[129] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为52,240,079.51元，相比2023年同期的-31,665,562.53元显著改善[131] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-202,899,390.74元，相比2023年同期的69,265,009.79元大幅下降[132] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为199,361,106.64元，相比2023年同期的-91,105,438.63元显著增长[132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为47,178,306.02元，相比2023年同期的-51,709,716.50元有所改善[132] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-200,693,020.25元，相比2023年同期的-72,437,676.73元进一步恶化[133] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-17,919,019.70元，相比2023年同期的193,992,487.54元大幅下降[134] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为130,096,799.03元，相比2023年同期的-91,105,438.63元显著增长[134] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-88,412,246.75元，相比2023年同期的30,449,372.18元大幅下降[134] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为2,614,531,882.26元，相比上年年末的2,735,148,973.83元有所下降[135] - 公司本期综合收益总额为-1,775,005.43元，归属于母公司所有者的综合收益为40,008,512.59元[136] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为1,366.00元，其中其他权益工具持有者投入资本为1,366.00元[136] - 公司本期利润分配中，对所有者的分配金额为28,703,230.85元[137] - 公司本期期末余额为490,083,367.00元，较期初增加1,366.00元[137] - 公司本期综合收益总额为7,407,072.12元，归属于母公司所有者的综合收益为9,385,375.43元[139] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为2,194.00元，其中其他权益工具持有者投入资本为2,194.00元[139] - 公司本期利润分配中，对所有者的分配金额为36,439,307.27元[139] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为2,680,196,438.93元[144] - 公司2024年上半年综合收益总额为25,331,252.81元[143] - 公司2024年上半年利润分配为-28,703,230.85元[143] - 公司2024年上半年期末股本为490,083,367.00元[144] - 公司2024年上半年期末资本公积为8,637,512.36元[144] - 公司2024年上半年期末未分配利润为500,535,103.98元[144] - 公司2024年上半年期末盈余公积为93,637,684.94元[144] - 公司2024年上半年期末专项储备为100,111,991.32元[144] - 公司2024年上半年期末其他综合收益为1,687,414,761.97元[144] - 公司2024年上半年期末库存股为2,029,023.21元[140] - 公司注册资本为490,083,367元，股份总数为490,083,367股，其中有限售条件的流通股份A股13,452,471股，无限售条件的流通股份A股476,630,896股[148] - 公司本期期末余额为490,081,989.00元，期末总资产为2,756,669,489.04元[147] - 公司所有者投入和减少资本总额为36,439,307.27元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2,605,346.13元[146] - 公司本期期末应收账款余额为100,111,991.32元，期末应付账款余额为93,637,684.94元[147] - 公司本期期末在建工程余额为578,472,313.54元[147] - 公司本期期末专项储备余额为2,756,669,489.04元[147] - 公司本期期末其他权益工具持有者投入资本为17,174.17元[146] - 公司本期期末其他综合收益结转留存收益为-39,061,827.57元[146] - 公司本期期末所有者权益内部结转金额为2,896.58元[146] - 公司本期期末利润分配金额为1,827.57元[146] 业务发展 - 公司持续深化海外战略部署，加大海外市场拓展[2] - 公司生物酶制剂产品与下游养殖行业的存栏周期性和季节周期性紧密相关，销售具有较为明显的周期性波动[2] - 公司生物酶制剂产品广泛应用于饲料、食品、能源、制药、纺织、造纸、环保、洗涤及保健品等多个领域[19] - 公司生物合成品包括新型靛蓝色素菌株、5-氨基乙酰丙酸菌株、茶氨酸菌株等，部分产品待生产转化工作完成后将投放市场[19] - 公司植物提取物产品包括博落回提取物和博落回散，具有抗菌消炎、开胃、促生长等多种生物活性[19] - 公司人用植物提取物包括迷迭香、厚朴、玫瑰茄、紫锥菊、马鞭草等数十种植物提取物及植物源功能性配方产品[20] - 公司控股子公司湖南美可达被认定为湖南省专精特新中小企业，全资子公司内蒙古溢多利被认定为内蒙古自治区专精特新中小企业[22] - 公司全资子公司澳洲VTR收购了德国子公司Victory Enzymes GmbH 49%股权，德国子公司进入合并报表[28] - 公司生物酶制剂业务在八大应用领域取得突破，包括酸性木聚糖酶、耐高温植酸酶、糖化酶等产品的技术转化和工艺优化[23] - 公司合成生物学产品5-氨基乙酰丙酸进入后处理工艺和生产转化阶段，预计将推出市场[24] - 公司植物提取物业务在亚洲、澳洲、南美洲等国家提交了产品注册申请，并完成了多个新产品的设计和开发[25] - 全球合成生物学市场规模预计到2026年将达到307亿元，年复合增长率为26.5%[26] - 全国能繁母猪存栏4038万头，同比下降2.5%，生猪存栏41533万头，同比下降4.6%[27] - 公司拥有19项亚洲、欧洲和美洲的专利使用权，支持海外市场开拓[29] - 公司拥有1所国家认定企业技术中心、5所省级研发工程中心、1所博士后科研工作站，以及174项发明专利[29] - 公司坚持在八大应用领域创新生物技术解决方案，拥有广东珠海、内蒙古托克托、湖南津市、湖南浏阳四个生产基地[29] - 公司生物制造行业营业收入为324,415,154.77元，同比增长7.13%，毛利率为48.13%[34] - 公司农牧行业营业收入为54,232,237.02元，同比下降13.11%，毛利率为52.86%[34] - 公司营业外收入为9,885,447.88元，同比增长14,513.49%，主要由于收购德国公司Victory Enzymes GmbH少数股东股权[33] - 公司信用减值损失为-4,284,248.14元，同比下降50.42%，主要由于子公司世唯科技收回货款[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-202,899,390.74元，同比下降392.93%，主要由于支付收购子公司少数股东股权款及在建工程款增加[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为199,361,106.64元，同比增长318.82%，主要由于大额存单到期受限货币资金减少[32] - 货币资金比年初下降33.16%，主要由于支付在建工程和收购德国公司少数股东股权款[36] - 在建工程比年初增长38.93%，主要由于内蒙古溢多利年产2万吨酶制剂项目、湖南康捷年产15,000吨食品级生物酶制剂项目和珠海瑞康生产基地新建项目投入增加[36] - 合同负债比年初增长107.31%，主要由于子公司世唯科技预收国外货款增加[36] - 预付款项比年初增长133.17%，主要由于子公司鸿鹰生物预付货款增加[36] - 其他应收款比年初增长73.99%，主要由于备用金增加[36] - 其他流动资产比年初增长91.18%，主要由于待抵扣进项税增加[36] - 应付职工薪酬比年初下降72.23%，主要由于支付2023年年终绩效奖金[37] - 报告期投资额为280,723,338.49元，较上年同期下降53.23%[42] - 境外资产中，德国子公司Victory Enzymes GmbH资产规模为17,451,803.74元，占公司净资产的0.65%[38] - 澳洲子公司VTR Biotech PTY Limited资产规模为73,288,980.85元，占公司净资产的2.75%[38] - 公司收购Victory Enzymes GmbH，交易金额为950,301,561元，持股比例达到49.00%[44] - 公司收购湖南美可达生物资源股份有限公司，交易金额为80,000,000元，持股比例为30.00%[44] - 内蒙古溢多利年产2万吨酶制剂项目（第三期）累计投入232,312,416.12元，项目进度为75.24%[45] - 湖南鸿鹰"智能制造"提质增效技改工程项目累计投入24,724,238.09元，项目进度为24.73%[45] - 溢多利津市生物科技产业园服务中心建设项目累计投入8,252,347.17元，项目进度为16.50%[45] - 珠海瑞康生产基地新建项目累计投入192,316,737.17元，项目进度为76.93%[45] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为494,191,040.90元，本期公允价值变动损益为4,717,280.54元[46] - 公司募集资金总额为146,609.1万元，报告期投入募集资金总额为1,206.65万元，已累计投入募集资金总额为143,678.07万元[47] - 公司累计变更用途的募集资金总额为25,226.75万元，占募集资金总额的17.21%[47] - 年产20,000吨生物酶制剂项目已完成投资4,498.68万元，投资进度达100%[48] - 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目累计投入23,390.58万元，投资进度为97.41%[48] - 年产1,200吨甾体药物及中间体项目累计投入25,244.57万元，投资进度为92.19%[48] - 收购世唯科技51%股权项目已完成投资8,568万元，投资进度达100%[48] - 补充流动资金项目已完成投资9,734.12万元[48] - 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目暂未实现预期收益，报告期内实现效益为-132.61万元[48] - 年产1,200吨甾体药物及中间体项目已于2022年4月转让[49] - 公司调整募集资金用途，将6,126.75万元从年产20,000吨生物酶制剂项目变更至年产15,000吨食品级生物酶制剂项目[50] - 公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，并于2024年3月13日归还至募集资金专户[50] - 公司终止年产1,200吨甾体药物及中间体项目，并将节余募集资金2,138.66万元永久补充流动资金[50] - 年产20,000吨生物酶制剂项目累计投入4,498.68万元，投资进度为42.34%[51] - 年产1,200吨甾体药物及中间体项目累计投入25,244.57万元，投资进度为92.19%[51] - 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目累计投入23,390.58万元，投资进度为97.41%[51] - 公司外汇套期保值业务报告期内实际损益金额为-299.33万元[55] - 公司外汇套期保值业务报告期内购入金额为11,999.44万元，售出金额为11,999.44万元[55] - 公司外汇套期保值业务期末金额为0万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[55] - 公司外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作[56] - 公司外汇套期保值业务对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低[57] - 公司报告期不存在委托理财[54] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[58] - 内蒙古溢多利生物科技有限公司总资产为376,372,721.47元，净利润为6,594,741.73元[62] - 长沙世唯科技有限公司总资产为328,226,591.10元，净利润为3,018,764.20元[62] - 湖南鸿鹰生物科技有限公司总资产为365,021,966.70元，净利润为2,734,445.82元[63] - 湖南康捷生物科技有限公司总资产为283,733,359.04元，净亏损为1,326,120.44元[63] - 珠海瑞康生物科技有限公司总资产为282,679,597.60元，净利润为861,156.46元[63] - 长沙世唯科技有限公司年处理药材能力超过3000吨，产品畅销60多个国家和地区[64] - 湖南鸿鹰生物科技有限公司生产20多个酶制剂品种，广泛应用于多个行业[64] - 湖南康捷生物科技有限公司提供食品级酶制剂及其他生物制品，产品应用于多个行业[64] - 珠海瑞康生物科技有限公司投资建设智能化工厂项目，提升生产效率和产品质量[64] - 公司面临宏观政治、经济风险，持续深化海外战略部署以应对不确定性[65] - 公司2023年度未达到限制性股票激励计划业绩考核目标，作废199.90万股限制性股票[72] - 公司2023年度股东大会投资者参与比例为34.60%[69] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为31.53%[69] - 公司全资子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司为2024年重点排污单位[74] - 湖南鸿鹰生物科技有限公司化学需氧量排放总量为15.1992吨，核定量为30.07吨[75] - 湖南鸿鹰生物科技有限公司氨氮排放总量为1.48吨，核定量为4.51吨[75] - 公司2024年4月28日接待首泰金信投资等机构，讨论生物合成品和工业酶研发进展[67] - 公司2024年4月30日举办2023年度业绩网上说明会，讨论业绩变动原因和行业前景[67] - 公司2024年5月9日接待黄石国资基金，讨论生物酶销售和替康产品未来趋势[67] - 公司2024年5月20日接待中金银海（香港）基金等机构，讨论洗涤酶与生物合成品应用[67] - 湖南

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议通知于2024年8月16日发送至全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[5]

募集资金情况 - 2014年1月公开发行1145万股，募集资金18958.40万元，净额16633.56万元[2] - 2015年2月向特定对象非公开发行3081854股，募集配套资金6250万元，净额5650万元[3] - 2015年11月非公开发行15527023股，募集资金52000万元，净额50367.26万元[3] - 2018年11月公开发行可转换公司债券66496.77万元，净额64461.42万元[4] - 2020年10月向特定对象发行股票10152284股，募集资金1亿元，净额9734.12万元[5] - 募集资金总额74195.54万元，本年度投入1206.65万元[20] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入70229.29万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额2050.05元[5] - 2024年上半年募集资金直接投入募投项目1206.65万元，截至6月30日累计投入71435.94万元[5] - 截至2024年6月30日，累计投入71435.94万元，永久补充流动资金2138.66万元，未使用金额848.33万元[6] - 累计变更用途的募集资金总额16126.75万元，占比21.74%[20] 项目投入及效益 - “年产20000吨生物酶制剂项目”累计投入4498.68万元，进度100.00%[20] - “年产15000吨食品级生物酶制剂项目”累计投入23390.58万元，进度97.41%，效益 -132.61万元[20] - 年产15000吨食品级生物酶制剂项目暂未实现预期收益[21] 资金调整及补充 - 2019年1月以募集资金14614.87万元置换预先投入募投项目的自筹资金[10][21] - 2022 - 2024年分别将9000万元和5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[10] - 截至2018年12月31日，募集资金结余743.53万元已永久补充流动资金[12][22] - 2022年8月27日，255.33万元转入基本存款账户补充流动资金[13][22] - 2023年3月决定终止“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，2138.66万元节余资金永久补充流动资金[13][22] - 2020年8月将“年产20000吨生物酶制剂项目”10000.00万元募集资金调整至“年产1200吨甾体药物及中间体项目”，占比15.03%[16] - 2023年4月将湖南格瑞6126.75万元募集资金用途变更至湖南康捷项目，占比4.18%[16] - 公司决定终止“年产20000吨生物酶制剂项目”，将6126.75万元剩余资金变更至“年产15000吨食品级生物酶制剂项目”[21] 收购情况 - 收购长沙世唯科技有限公司51%股权花费8568万元[21] - 公司收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权[22]

关联资金情况 - 2024年初关联资金往来余额84104.97万元[3] - 2024年半年度关联资金往来累计发生额22052.05万元[3] - 2024年半年度关联资金偿还累计发生额4867.01万元[3] - 2024年半年度期末关联资金往来余额101290.01万元[3] 子公司资金情况 - 内蒙古溢多利2024年初往来资金余额19000.12万元[2] - 内蒙古溢多利2024年半年度往来累计发生额6213.00万元[2] - 内蒙古溢多利2024年半年度偿还累计发生额2180.00万元[2] - 内蒙古溢多利2024年半年度期末往来资金余额23033.12万元[2] - 湖南鸿鹰2024年初往来资金余额16453.44万元[2]

会议情况 - 公司第八届董事会第五次会议于2024年8月27日召开，7名董事全部出席[2] 报告审议 - 《公司2024年半年度报告》及其摘要审议通过[2][3] - 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[4][5] 授信申请 - 拟向浙商银行珠海分行申请不超1.8亿元综合授信额度，期限一年[5] - 拟向广发银行珠海分行申请不超8000万元综合授信额度，期限一年[6]

业绩总结 - 2024年1 - 6月德国VE营业利润和净利润均为 - 27.57万元[5] - 2023年度德国VE营业利润和净利润均为 - 134.04万元[5] - 2024年1 - 6月德国VE经营活动现金流量净额为585.94万元[5] - 2023年度德国VE经营活动现金流量净额为 - 134.04万元[5] 市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金对德国VE增资650万欧元，注册资本增至750万欧元[3] - 增资后公司持股比例升至93.47%[5] 未来展望 - 本次增资可推进海外战略布局，提升欧洲市场竞争力[7]