财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,235,074,809.56元，同比增长17.79%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为93,590,268.30元，同比增长30.81%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为147,433,468.55元，同比增长44.53%[22] - 2024年基本每股收益为0.32元/股，同比增长28.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为7.01%，同比增加1.45个百分点[22] - 公司2024年实现营业收入123,507.48万元，同比增长17.79%，其中境内营收67,331.80万元（占比54.52%），境外营收56,175.68万元（占比45.48%）[117] - 归属于上市公司股东的净利润为9,359.03万元，同比上升30.81%，扣非净利润8,791.52万元，同比上升23.91%[117] - 公司基本每股收益0.32元/股，同比上升28.00%[117] - 公司总营业收入达1,235,074,809.56元，同比增长17.79%[133] 成本和费用 - 销售费用同比增长22.18%，从2023年的45,263,281.60元增至2024年的55,300,541.09元，主要因收入和利润上升导致绩效奖金增加[147] - 管理费用同比增长23.85%，从2023年的76,865,050.18元增至2024年的95,199,992.38元，主因绩效奖金增加及合并范围扩大[147] - 财务费用同比下降6.50%，从2023年的12,296,183.78元降至2024年的11,496,929.73元[147] - 研发费用同比增长10.96%，从2023年的42,225,389.79元增至2024年的46,854,685.58元，主因新产品研发、高校合作及高端人才引进[147] - 2024年研发投入金额46,854,685.58元，占营业收入比例3.79%，较2023年下降0.24个百分点[150] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为农化助剂与特种肥料业务、现代农业业务两大板块[30] - 助剂业务总营收90,247.01万元，同比增长9.35%，其中国内助剂营收35,838.18万元（+4.93%），海外助剂营收54,408.83万元（+12.48%）[118][119][120] - 肥料业务实现营业收入9,364.93万元，通过数字农服平台推动从"卖肥料"向"卖服务"模式转型[124] - 公司现代农业业务实现营业收入20,660.71万元，同比增长169.05%[126] - 化学原料和化学制品制造业营业收入为10.67亿元，占总营收86.37%，同比增长11.17%[134][136] - 食品制造业（生物发酵）营业收入1.49亿元，同比增长115.86%，但毛利率下降4.75%至24.63%[134][136] - 化肥助剂产品营收9.02亿元，占比73.07%，毛利率30.19%，同比提升1.32%[134][136] - 生物制品营收2.07亿元，同比增长169.05%，但毛利率下降2.36%至26.79%[134][136] 各地区表现 - 境内营收6.73亿元（占比54.52%），境外营收5.62亿元（占比45.48%），分别增长19.21%和16.13%[134][136] - 欧洲业务通过荷兰诺唯凯和法国PST提供符合欧盟环保政策的定制化产品，成功开拓多家重点客户[120] - 前独联体区域组建专业化销售团队，深化当地大客户合作并降低本土化采购成本[120] - 东盟区域聚焦经济作物定制化需求，非洲富邦持续拓展空白市场[120] - 公司在中国、欧洲、非洲形成三大业务中心，在东亚、东南亚、欧洲、北非市场占有率较高[43] 管理层讨论和指引 - 化肥行业将面临产品结构调整、企业转型升级及淘汰落后产能的发展格局，增值肥料市场前景广阔[35] - 《到2025年化肥减量化行动方案》提出实现"一减三提"目标，推动行业向绿色环保方向发展[35] - 公司发展战略聚焦"生物技术+数字技术"双轮驱动全球农业现代化转型，致力于成为全球领先的农业科技服务企业[185] - 2025年度经营规划围绕"科技创新、绿色发展、回报社会"的战略目标，推动公司在全球农业领域的全面升级[188] - 2025年公司将深化"水肥药耦合+数字技术"模式，升级智能化精准调控系统，实现作物生长环境实时监测与动态调控[193] - 公司计划在非洲市场深化员工本土化战略，加速推进非洲物流基地建设，并拓展区域核心大客户资源[190] - 公司将持续优化"一户一策"深度定制化服务，结合生物与数字技术提供全流程解决方案[193] 研发和技术创新 - 公司开发精准化、绿色化、高效化、营养化的新型农化助剂产品，符合农业绿色高效发展方向[39] - 公司推动由单一化肥助剂升级为包含肥料助剂、生物助剂、土壤调理剂等技术的"大助剂"[41] - 公司特有选矿和矿渣利用技术可提高磷矿资源利用率，降低生产能耗[41] - 公司以"农业农村部华中耕地修复技术重点实验室"为平台，开发修复耕地及化肥减量增效新产品[50] - 公司成功研发多种增值肥料与土壤改良产品，包括放氧肥料、圆颗粒及增值钾肥、硫加强氮肥及磷肥等[51] - 公司已取得国内授权专利266件，PCT国际专利20件[107] - 公司1项科技成果达到国际领先水平，10项达到国际先进水平，1项达到国内领先水平[107] 子公司和投资 - 公司持有富邦湘渝66.5%股权，其主导产品包括液态焦糖色、固态粉末焦糖色等食品添加剂[61] - 公司持有康欣生物80%股权，其为"国家生物农药工程技术研究中心"唯一共建企业，产品涵盖生物农药、生物肥料等领域[62] - 富邦湘渝与康欣生物构建全产业链闭环，实现营业收入20,660.71万元[126] - 富邦科技香港控股有限公司总资产为9.267亿港币，净资产为7.593亿港币，营业收入为2.275亿港币，净利润为3330万港币[177] - Holland Novochem B.V.总资产为3.339亿欧元，净资产为3.061亿欧元，营业收入为3.596亿欧元，净利润为6157万欧元[177] - PST INDUSTRIES总资产为6302万欧元，净资产为4612万欧元，营业收入为1.370亿欧元，净利润为1330万欧元[177] 市场前景和行业趋势 - 预计2027年生物农药市场规模将增长至330.9亿元，年均复合增长率17.1%[56] - 全球线虫防治农药市场预计到2029年将接近122亿元[56] - 预计2026年合成生物技术影响食品饮料行业规模达57亿美元，2021-2026年复合增长率超50%[57] - 2024年全国耕地面积约19.29亿亩，固氮产品单位价格15元/亩，潜在市场空间约289.35亿元[55] - 玉米亩产量419.26公斤，出售价格2.42元/公斤，每增产10%每亩增值约101.46元[55] 产能和供应链 - 化肥防结剂（粉体）设计产能23,000吨/年，产能利用率124.72%，在建产能15,000吨/年[85] - 化肥防结剂（膏体）设计产能34,500吨/年，产能利用率100.60%，无在建产能[85] - 造粒改良剂及磷矿石浮选剂设计产能9,000吨/年，产能利用率108.19%，无在建产能[85] - 圆颗粒钾肥设计产能100,000吨/年，产能利用率20.12%，无在建产能[85] - 矿物油采购额占采购总额的20.14%，上半年平均价格为6.911元/千克，下半年为6.89元/千克[83] - 植物油采购额占采购总额的16.90%，上半年平均价格为5.28元/千克，下半年为5.68元/千克[83] - 表面活性剂采购额占采购总额的10.04%，上半年平均价格为10.50元/千克，下半年为9.44元/千克[83] 股东和分红 - 公司2024年度利润分配预案为以289,057,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）[3] - 公司召开3次股东会、5次董事会和4次监事会[131]

关于湖北富邦科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 本鉴证报告仅供富邦科技 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 众环专字（2025）0100746 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"富邦科技"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是富邦科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号— ...

审 计 报 告 众环审字（2025）0101679 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 富邦科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于富邦科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）应收账款坏账准备的计提 审计报告共 4 页第 1 页 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | | （1）我 ...

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[3] - 内部控制有不能防错和发现错报可能性[4] - 根据审计结果推测未来有效性有风险[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

募集资金情况 - 2018年6月29日配售A股普通股66387997股，募集资金总额294098826.71元，净额285245110.17元[1] - 2024年12月31日募集资金专户余额为0元[2] - 募集资金总额28524.51万元，本年度投入4082.62万元[17] 资金使用 - 2019年5月24日支付荷兰诺唯凯第四期股权收购款用募集资金40826186.30元[3] - 2024年3月1日荷兰富邦应支付股权款9289192.50欧元至CMS托管账户[3] - 为履行“荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目”，最终9289192.50欧元股权款已支付且股东名册更新完成[19] 项目情况 - PST INDUSTRIES股权收购项目承诺投资10789.87万元，累计投入10791.78万元，进度100%，本报告期效益1330.17万元[17] - “土壤数字地图”建设项目承诺投资3056.08万元，累计投入235.17万元，进度8%[17] - 拟终止“土壤数字地图”建设项目，剩余资金及利息27587196.31元用于永久补充流动资金[18] 资金变更 - 累计变更用途的募集资金总额2767.85万元，比例9.70%[17] - 变更用途永久补充流动资金总额2767.85万元，含暂时闲置2670.60万元和利息净额97.25万元[19] 其他 - 本年度公司无募集资金投资项目实施地点、方式及项目变更情况[7][8] - 中审众环会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[10] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[13]

业绩总结 - 富邦科技2024年初往来资金余额总计6355.06万元[7] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）总计1636.68万元[7] - 2024年度偿还累计发生额总计1765.25万元[7] - 2024年末往来资金余额总计6226.49万元[7] 关联方数据 - 武汉禾大科技2024年度往来累计发生额（不含利息）70.27万元，偿还70.27万元[7] - 武汉诺唯凯生物年初资金余额3800.25万元，2024年往来5.24万元，偿还979.69万元，年末余额2825.80万元[7]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有长城证券、海通国际、和谐汇一 [2] - 时间为2025年3月20日下午15:30 - 16:30 [2] - 地点在武汉·光谷“全球农业降本增产科技研讨会暨富邦科技战略品牌发布会”会场 [2] - 上市公司接待人员为富邦科技副总经理兼董事会秘书易旻和证券事务代表黄飞虎 [2] 举办大会原因 - 秉承用生物技术、数字化技术赋能全球农业使命，成为“生物农业与数字农业”新价值创造者 [2] - 汇聚专家学者等探讨农业绿色转型与生产力提升路径，分享前沿科技成果 [2] - 见证公司以绿色助剂和降本增产为核心迈向全球领先农业科技服务企业新篇章 [2] 双核发展战略 - 以“绿色助剂”为基础，“降本增产”为第二增长曲线，“生物 + 数字”技术为双重驱动力 [3] - 绿色助剂减少化学残留，提高作物产量和质量，通过四大维度升级推动助剂业务增长 [3] - 以“生物技术 + 数字技术”为双轮驱动，“水肥药耦合 + 数字技术”为差异化路径，打造“降本增产”综合解决方案 [3] 绿色助剂产品 - 开发出水溶性防结剂等新型农化助剂产品，并不断创新升级 [3] - 有助于引导化肥和种植领域向养分高效化等方向发展，符合新发展理念 [3] 未来战略布局 - 聚焦现代农业生态体系建设，构建“种肥药 + 生物技术 + 数字化”一体化模式 [4] - 深化“技术 + 服务”融合，探索绿色产品场景化应用，减少传统化肥与农药环境负荷 [4] - 构建全链条服务模式，推动种植业产业链高效协同与可持续发展 [5] 农化助剂领域发展规划 国内业务 - 关注化肥企业转型和减量政策，推出节能降耗、碳中和类新型农化助剂产品 [6] - 把技术服务前移，提供“点对点”定制化解决方案，用数字化技术满足售后需求 [6] 海外业务 - 加大品牌影响力、服务模式创新和运营效率提升投入，建设亚、非、欧高效运营体系 [7] - 欧洲市场推广绿色、环保、可降解助剂产品 [7] - 非洲市场加快物流基地建设，推动与OCP合作 [7] - 东南亚和前独联体地区推进本土化生产项目，探索新原材料采购渠道 [7] 生物农业及数字农业发展计划 生物农业 - 依托康欣生物与湘渝生物及科研平台，加强生物农业应用场景打造与探索 [8] - 湘渝生物助力定制肥料研发创新，提供技术积累 [8] - 康欣生物深耕微生物菌剂等领域 [8] - 针对空白市场布局，国际国内业务双向发力 [8] 数字农业 - 围绕“以土壤为入口”等拓展数字农业产品与服务 [8] - 实现标准化种植、产品和品牌化运营，提高农业生产效率和质量 [8] 平衡技术创新与现有业务发展 - 农化助剂与肥料业务通过内生发展等拓展边界 [9] - 布局生物农业、数字农业业务板块，构建现代农业生态 [9] - 促进资源配置与研发协同，实现各业务板块资源链接和价值共创 [9] 视觉形象更新原因 - 是公司战略升级重要标志 [9] - 传达公司使命愿景及发展战略，提升全球品牌知名度和影响力 [9] - 激发员工归属感和使命感，增强团队凝聚力 [9]

供应链管理 - 构建全球化供应链布局，增加新供应通道，灵活调整采购频次保障原材料稳定供应 [2] - 基于全球化布局调度资源，制定全球风险管理计划，关注各类风险确保客户供给 [2] - 跟踪海外客户生产动态，推动人员本地化，加强与客户沟通，加速数字化转型稳定海外市场 [2] 并购整合成效 研发 - 2024 年加快对湘渝生物、康欣生物整合，构建完整业务链，在多领域取得新突破 [3] - 湘渝生物研发创新，与高校、研究所融合，加速生物肥料与生物食品添加剂成果转换 [3] - 康欣生物依托平台加大多领域研发力度，发掘超 20 株高毒力菌株，推出 2 个生物农药、2 个生物肥料、1 个禾本科固氮新产品 [3] 营销 - 湘渝生物优化销售团队结构，组建年轻化、专业化团队 [4] - 康欣生物引进销售人才，扩充团队，通过新媒体矩阵宣传，曝光量达 1000w +，抢占家庭园艺肥市场份额 [4] 科研平台 - 禾本科固氮类产品投向市场，在 12 个省及自治区布置验证示范实验，涉及 10 种作物，总面积超万亩 [4] 政策应对 农化助剂与肥料业务 - 技术与产品创新，提升产品竞争力，提供低碳、绿色、高效新型农化助剂产品 [5] - 子公司富贵象以实验室为平台，构建产学研机制，开发耕地修复及化肥减量增效新产品 [5] 生物农业领域 - 收购湘渝生物、康欣生物布局生物农业，生物肥料绿色环保，可改良土壤 [6] 商业模式创新 - 构建“种肥药 + 生物技术 + 数字化”一体化模式，打造“降本增产”综合解决方案 [6][7] - 深化“技术 + 服务”融合，探索绿色产品场景化应用，构建全链条服务模式 [7] 战略目标与路径 - 成为世界“生物农业与数字农业”新价值创造者，推动全球农业现代化 [7] - 业务重心转向生物农业和数字农业，服务对象延伸到农业新型经营主体，推动产业链现代化转型 [8] 业务平衡发展 - 农化助剂与肥料业务拓展边界，新布局生物农业、数字农业业务板块 [8] - 促进资源配置与研发协同，实现业务板块资源链接和价值共创 [9] 国际化应对 - 聚焦全球资源整合，推动子公司业务协同，优化供应链及人员结构 [9] - 不同区域采取不同策略，如欧洲提供定制化产品，独联体推动本土化，非洲抢占空白市场，东盟抢抓定制化机遇 [9] 人才管理 吸引与保留 - 打造创新发展平台，拥有多个平台和研发中心，承担重大项目，与高校合作 [10] - 2024 年上半年研发投入 2221.47 万元，为创新和人才探索提供支撑 [11] - 掌握多项领先技术，形成立体化技术优势 [11] 激励机制 - 完善创新激励制度，确保员工积极性和创造性 [11]

生物农业业务规划 - 2025 年依托康欣生物与湘渝生物、科研平台，加强生物农业应用场景打造与探索，聚焦业务生态建设 [2] - 在生物发酵色素等场景，发挥湘渝生物优势助力定制肥料研发创新，积累现代生物技术领域技术 [2][3] - 在生物肥料等场景，以康欣生物为载体，借助技术平台和智力支持，组建平台深耕相关领域 [3] - 市场开拓针对空白市场布局，国际国内业务双向发力 [3] - 未来运用新技术在生物农业领域研发创新，探索微生物技术在助剂、肥料领域应用 [3] 禾本科固氮产品情况 - 产品利用固氮微生物将氮气转化为氨，提供氮素养分，提高作物产量和品质，抑制有害菌，调节土壤微生物群落 [3] - 2024 年康欣生物组建团队加强研发，推动大田示范，扩充销售团队 [3] - 产品已投向市场，在 12 个省及自治区布置验证示范实验，涉及 10 种作物，总面积超万亩 [3][4] 禾本科固氮业务市场 - 禾本科作物每年所需氮肥（折合尿素）4400 万吨/年，排放二氧化碳 2200 万吨/年，固氮菌产品可替代至少 15%的氮肥，减少二氧化碳排放量 330 万吨/年 [4] - 该领域市场潜力大，迎合国家两减政策，但竞争将更激烈，需加强技术创新和产品研发 [4] 数字农业战略布局 - 2016 年起整合海内外资源打造全球数字农业“生态链” [4] - 业务围绕多种数字农业技术，聚焦探索商业模式和外围服务模式 [5] - 截至 2024 年 6 月 30 日，应城市三合镇数字农业产业园一期项目有序推进，建成约 620 亩园区及配套建筑 [5] - 以全资子公司番茄公社开展认证申报工作 [5] - 未来围绕“以土壤为入口……以配肥为出口”拓展业务，实现标准化种植等目标 [5][6] 数字农业 AI 产品 - “土壤检测＆土壤大数据 + CMA + AI”：借助设备获取土壤指标，为客户提供种植规划等指导 [7] - “水的精准灌溉 + AI”：通过研究作物茎水势实现果树精准灌溉 [7] - “产量预估 AI”：引进高光谱扫描技术提前判断果实产量和果茎区间，协助优化供应链标准化建设 [7] - 建立多个农业智能设备示范基地，未来推广设备，推进人工智能与机器人在农业的应用 [8] 公司整体战略布局 - 秉承用生物技术、数字化技术赋能全球农业使命，成为“生物农业与数字农业”新价值创造者 [9] - 目标客户从全球肥料企业延伸到农业新型经营主体，业务重心转向生物农业和数字农业业务 [9] - 借助多种元素优化土壤环境等，推动种植业产业链现代化转型 [9] 化肥助剂业务规划 - 全球深耕农化助剂市场，提供绿色高效产品、技术服务和整体解决方案，打造全球一体化运营体系 [10] - 国内关注化肥企业转型和政策动向，推出新型助剂产品，前移技术服务，提供定制化解决方案 [10] - 海外加大品牌、服务、运营投入，建设高效运营体系，在不同市场采取不同策略 [11] 农化助剂业务客户结构 - 客户结构以大型企业客户为主，较为稳定，与全球 400 余家大中型肥料企业建立持续稳定合作关系 [11][12] - 在中国、欧洲、非洲形成三大业务中心，共享体系，加大集团化采购，在多地有较高市场占有率 [12]

生物领域战略规划 - 加强生物农业应用场景打造，聚焦业务生态建设，依托康欣生物与湘渝生物及科研平台探索应用场景 [2] - 在生物发酵色素等场景发挥湘渝生物优势，助力定制肥料研发创新，积累现代生物技术领域技术 [2] - 在生物肥料等场景以康欣生物为载体，组建平台深耕相关领域 [2][3] - 针对空白市场布局，国际国内业务双向发力，进行田间试验，探索微生物技术应用，运用新技术研发创新 [3] 数字农业业务战略规划 - 围绕“以土壤为入口……以配肥为出口”形成数字农业产品与服务，实现标准化种植、运营及提质增效 [3] - 通过番茄公社实施智能大棚及设施技术，建设数字农业产业园实现智能科学管理，应对不良气候影响 [10] 助剂板块业务战略规划 - 深耕农化助剂市场，提供绿色高效产品、服务和解决方案，研发新型助剂产品并升级 [3][4] - 打造全球一体化运营体系，因地制宜开发产品和方案，成为客户生态合作伙伴 [4] - 国内关注政策动向，推出新型助剂产品，前移技术服务，提供定制化方案和数字化售后 [4] - 海外加大投入建设高效运营体系，在不同市场采取不同策略，借助展会宣传产品项目 [4] 公司长期发展愿景与战略目标 - 用生物技术、数字化技术赋能全球农业，成为“生物农业与数字农业”新价值创造者 [5] - 深耕种植业产业链，业务重心转向生物和数字农业业务，推动产业链现代化转型 [5] 投资标的选择与逻辑 - 实现三大业务板块资源链接和价值共创，构建现代农业生态 [6] - 基于战略布局选择标的，打通关键节点形成产业链闭环，整合资源协同发力 [6] 土壤检测和改良业务布局 - 土壤检测布局土壤检测、大数据+CMA+AI，借助设备获取指标，分析数据用于种植规划和指导 [6] - 土壤改良以实验室为平台构建产学研机制，开发新产品和服务，推广应用提升耕地质量 [7] - 研发多种增值肥料与土壤改良产品 [8] 禾本科固氮产品情况 - 以内生固氮菌为核心技术，突破局限，节肥增效、提质增产，改善土壤环境，减少化肥使用和环境影响 [8] - 可替代至少15%的氮肥，减少二氧化碳排放量330万吨/年，迎合国家“两减”政策，有市场潜力 [8][9]