公司基本信息 - 公司报告期为2018年1月1日 - 2018年6月30日，上年同期为2017年1月1日 - 2017年6月30日[9] - 公司股票简称天和防务，代码300397，上市于深圳证券交易所[11] - 公司注册地址于2018年06月14日变更为陕西省西安市高新区西部大道158号[15] - 公司注册资本40.64万元人民币，成立于2008年12月05日[99] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入81,611,231.57元，上年同期181,343,084.85元，同比减少55.00%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 52,481,599.93元，上年同期20,366,895.09元，同比减少357.68%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 58,428,665.01元，上年同期2,534,619.55元，同比减少2,405.22%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 189,773,335.40元，上年同期24,067,813.76元，同比减少888.49%[16] - 本报告期基本每股收益 - 0.2187元/股，上年同期0.0849元/股，同比减少357.60%[17] - 本报告期末总资产1,469,518,456.46元，上年度末1,601,853,104.55元，同比减少8.26%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,171,734,850.80元，上年度末1,223,926,290.22元，同比减少4.26%[17] - 非流动资产处置损益为-19,264.26元，计入当期损益的政府补助为5,539,724.93元，委托他人投资或管理资产的损益为2,976,730.46元，其他营业外收入和支出为-749.34元，所得税影响额为1,909,542.96元，少数股东权益影响额（税后）为639,833.75元，非经常性损益合计为5,947,065.08元[21] - 报告期内在建工程增加9,182,447.93元，增长1,101.05%，因展厅装修及机房改造项目支出增加[34] - 报告期内货币资金减少117,374,820.34元，下降40.89%，因支付保证金及经营活动支出所致[35] - 报告期内其他流动资产减少65,015,099.68元，下降41.97%，因赎回理财产品所致[35] - 报告期内开发支出增加5,505,734.59元，增长34.88%，因研发项目取得专利并实现技术成果转换予以资本化所致[35] - 报告期内其他非流动资产增加27,536,122.17元，增长479.93%，因预付固定资产购置款所致[35] - 报告期内应收票据增加7,383,278.03元，增长44.13%，因票据结算增加所致[35] - 报告期内应收利息减少358,606.97元，下降59.02%，因理财产品到期结息所致[35] - 营业收入81,611,231.57元，较上年同期181,343,084.85元减少55.00%，主要因军品合同未达收入确认条件[58] - 销售费用15,161,867.39元，较上年同期10,538,581.87元增长43.87%，因职工薪酬及宣传费增加[58] - 管理费用60,140,104.76元，较上年同期37,996,924.98元增长58.28%，因研发投入及折旧摊销增加[58] - 研发投入39,096,267.99元，较上年同期21,800,652.06元增长79.34%，因职工薪酬及折旧摊销增加[58] - 经营活动产生的现金流量净额为 -189,773,335.40元，较上年同期24,067,813.76元减少888.49%，因支付保证金及经营活动支出[58] - 便携式防空导弹指挥系统系列产品销售收入较上年同期减少7,065.51万元，投资收益较上年同期减少2,058.21万元[59] - 电子元器件营业收入74,579,740.09元，营业成本44,776,910.11元，毛利率39.96%，收入较上年同期减少3.69%[61] - 资产减值损失26,255,672.56元，较上年同期16,310,299.54元增长60.98%，因计提应收账款坏账准备增加[59] - 货币资金本报告期末169,704,097.66元，占总资产比11.55%，较上年同期末增加5.08%，因赎回理财产品[64] - 固定资产本报告期末358,959,165.35元，占总资产比24.43%，较上年同期末增加13.23%，因募投项目转入[64] - 短期借款从3060万元降至1340万元，占比从1.98%降至0.91%，降幅1.07%[66] - 其他流动资产从1.87亿元降至8987.54万元，占比从12.05%降至6.12%，降幅5.93%，主要因赎回理财产品[66] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为1027.66万元，占比0.70%，增加原因系长城数字2017年度业绩承诺未达成部分对应股权的公允价值[66] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债从2104.54万元降至0，占比从1.36%降至0，降幅1.36%，主要因支付华扬通信股权转让款[66] - 截至报告期末，使用权权利受限资产共计6384.74万元，包括银行承兑保证金154.5万元、银行履约保函保证金6230.00万元以及信用证保证金2369.62元[69] - 报告期投资额为1.5亿元，上年同期为6312万元，变动幅度为137.64%[70] - 公司新设商洛天和防务技术有限公司，投资1亿元，持股100%，本期投资盈亏为 - 2.09万元[71] - 公司新设新疆天和防务技术有限公司，投资5000万元，持股100%，本期投资盈亏为 - 29.60万元[73] - 报告期内重大股权投资合计投资1.5亿元，本期投资盈亏为 - 31.69万元[73] - 金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）期初数和期末数均为1027.66万元[68] - 其他资产初始投资成本和期末金额均为10,276,614.91元，计入权益的累计公允价值变动、报告期内购入金额、报告期内售出金额、累计投资收益均为0 [75] - 募集资金总额为64,294.55万元，报告期投入3,964.47万元，已累计投入50,946.84万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [77] - 2014年8月24日首次公开发行3,000万股，发行价24.05元，募集资金总额72,150万元，扣除费用后净额64,294.55万元 [79] - 截至2018年6月30日，募集资金余额为5,172.73万元，均为活期存款余额，理财产品无余额 [79] - 连续波雷达系统系列产品建设项目募集资金承诺投资总额36,797万元，调整后36,797万元，累计投入25,866.35万元，投资进度92.30% [81] - 军民两用防务技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额16,586万元，调整后13,578.84万元，累计投入13,883.03万元，投资进度102.24% [81] - 补充主营业务相关日常营运资金募集资金承诺投资总额11,000万元，调整后10,911.55万元，累计投入11,197.46万元 [81] - 截至2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6,595.67万元，后用募集资金置换 [82] - 2016年8月24日公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017年8月23日归还 [82] - 2017年9月21日公司获批使用11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用6,650万元，2017年12月11日归还 [82] - 公司将“连续波雷达系统系列产品建设项目”节余募集资金8773.65万元及“军民两用防务技术研发中心建设项目”节余募集资金3007.16万元用于永久补充流动资金，合计减少11780.81万元[83] - 补充主营业务相关日常营运资金截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异285.91万元[83] - “军民两用防务技术研发中心建设项目”截至2018年6月30日收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为1018.03万元[83] - 报告期内公司委托理财发生额为22410万元，未到期余额为8225万元，逾期未收回金额为0 [86] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计753,255,854.67元，较期初931,753,914.23元下降19.16%；非流动资产合计716,262,601.79元，较期初670,099,190.32元增长6.89%；资产总计1,469,518,456.46元，较期初1,601,853,104.55元下降8.25%[170][171] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计190,064,306.31元，较期初270,518,550.73元下降29.74%；非流动负债合计30,867,718.11元，较期初33,062,530.67元下降6.64%；负债合计220,932,024.42元，较期初303,581,081.40元下降27.22%[171][172] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计1,248,586,432.04元，较期初1,298,272,023.15元下降3.83%[173] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计659,388,966.44元，较期初746,588,978.47元下降11.68%；非流动资产合计381,559,456.08元，较期初332,619,204.07元增长14.71%；资产总计1,040,948,422.52元，较期初1,079,208,182.54元下降3.54%[175][176] - 母公司资产负债表中，期末流动负债合计20,483,147.49元，较期初50,867,691.99元下降59.73%[176] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额169,704,097.66元，较期初287,078,918.00元下降40.90%[170] - 合并资产负债表中，应收账款期末余额207,644,786.98元，较期初251,238,106.86元下降17.35%[170] - 合并资产负债表中，存货期末余额208,387,966.42元，较期初176,903,238.44元增长17.80%[170] - 公司流动负债合计本期为20,487,047.49元，上期为51,167,661.89元；非流动负债合计本期为20,023,105.64元，上期为23,563,105.62元；负债合计本期为40,510,153.13元，上期为74,730,767.51元[177] - 公司营业总收入本期为81,611,231.57元，上期为181,343,084.85元；营业总成本本期为150,559,497.75元，上期为174,553,849.60元[180] - 公司营业利润本期亏损60,476,020.78元，上期盈利31,962,653.47元；利润总额本期亏损60,451,824.39元，上期盈利32,208,818.83元[180] - 公司净利润本期亏损49,975,751.62元，上期盈利23,275,773.55元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损52,481,599.93元，上期盈利20,366,895.09元[180][181] - 公司基本每股收益本期为 - 0.2187元，上期为0.0849元；稀释每股收益本期为 - 0.2187元，上期为0.0849元[181] - 母公司营业收入本期为3,711,723.16元，上期为12,099,445.36元；营业成本本期为3,450,647.44元，上期为7,035,276.11元[184] - 母公司营业利润本期亏损6,224,771.65元，上期盈利18,805,607.93元；利润总额本期亏损6,235,579.91元，上期盈利19,021,843.38元[184] - 母公司净利润本期亏损4,018,652.51元，上期盈利14,542,745.45元[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入35,909,589.33元，上年同期114,845,899.34元，同比减少68.73%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,988,021.13元，上年同期13,194,794.31元，同比减少198.43%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,750,893.60元，上年同期11,046,822.15元，同比减少233.53%[6] - 本报告期末总资产1,568,122,616.15元，上年度末1,601,853,104.55元，较上年度末减少2.11%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,211,091,463.00元，上年度末1,223,926,290.22元，较上年度末减少1.05%[6] - 2018年3月31日应收票据为25,789,260.59元，较2017年12月31日增长54.15%[21] - 2018年3月31日在建工程为6,676,430.51元，较2017年12月31日增长700.55%[21] - 2018年1 - 3月营业收入为35,909,589.33元，较上年同期减少68.73%[21] - 2018年1 - 3月销售费用为6,113,883.88元，较上年同期增加52.34%[21] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为43,649,907.07元，较上年同期减少33.06%[22] - 2018年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为11,825,377.16元，较上年同期增加315.35%[22] - 2018年1 - 3月收回投资收到的现金为788,836,332.68元，较上年同期增加372.07%[22] - 报告期归属于上市公司的净利润额为 - 1,298.80万元，较上年同期下降68.73%[23] - 2018年3月31日公司货币资金期末余额为229863064.56元，期初余额为287078918.00元[43] - 2018年3月31日公司应收账款期末余额为238750685.39元，期初余额为251238106.86元[43] - 2018年3月31日公司存货期末余额为200196066.20元，期初余额为176903238.44元[43] - 2018年3月31日公司固定资产期末余额为361180020.77元，期初余额为367144691.65元[44] - 2018年3月31日公司在建工程期末余额为6676430.51元，期初余额为833975.39元[44] - 2018年3月31日公司短期借款期末余额为9600000.00元，期初无短期借款[44] - 2018年3月31日公司资产总计期末余额为1568122616.15元，期初余额为1601853104.55元[44] - 公司2018年第一季度营业总收入为3590.96万元，较上期1.15亿元下降68.73%[51] - 营业总成本为5403.12万元，较上期1.00亿元下降46.08%[51] - 营业利润为-1550.01万元，上期为1638.96万元[52] - 利润总额为-1549.81万元，上期为1760.12万元[52] - 净利润为-1292.02万元，上期为1433.73万元[52] - 归属于母公司所有者的净利润为-1298.80万元，上期为1319.48万元[52] - 流动负债合计2.48亿元，较期初2.71亿元下降8.24%[45] - 非流动负债合计3440.38万元，较期初3306.25万元增长3.93%[45] - 资产总计10.67亿元，较期初10.79亿元下降1.15%[48] - 所有者权益合计12.86亿元，较期初12.98亿元下降0.99%[46] - 综合收益总额本期为 -12,920,183.83 元，上期为 14,337,322.66 元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -12,988,021.13 元，上期为 13,194,794.31 元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 67,837.30 元，上期为 1,142,528.35 元[53] - 基本每股收益本期为 -0.0541，上期为 0.0550；稀释每股收益本期为 -0.0541，上期为 0.0550[53] - 营业收入本期为 958,635.89 元，上期为 517,145.71 元；营业利润本期为 -982,580.21 元，上期为 -2,511,961.88 元；净利润本期为 -622,742.54 元，上期为 -1,168,895.89 元[56] - 经营活动现金流入小计本期为 55,475,284.23 元，上期为 68,053,100.55 元；经营活动现金流出小计本期为 97,805,755.98 元，上期为 91,119,777.98 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -42,330,471.75 元，上期为 -23,066,677.43 元[60] - 投资活动现金流入小计本期为 790,701,297.14 元，上期为 172,370,925.17 元；投资活动现金流出小计本期为 807,772,642.51 元，上期为 238,122,519.45 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,071,345.37 元，上期为 -65,751,594.28 元[60][61] - 筹资活动现金流入小计本期为 10,000,000.00 元，上期为 18,501,000.00 元；筹资活动现金流出小计本期为 473,350.67 元，上期为 20,777,738.06 元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 9,526,649.33 元，上期为 -2,276,738.06 元[61] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -49,875,167.79 元，上期为 -91,095,009.77 元；期初现金及现金等价物余额本期为 279,735,863.31 元，上期为 178,553,197.98 元；期末现金及现金等价物余额本期为 229,860,695.52 元，上期为 87,458,188.21 元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 43,649,907.07 元，上期为 65,206,007.42 元[59] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为 11,825,377.16 元，上期为 2,847,093.13 元[60] - 收回投资收到的现金本期为 788,836,332.68 元，上期为 167,100,000.00 元[60] - 经营活动现金流入小计本期为3,181,845.65，上期为1,044,781.61[63] - 经营活动现金流出小计本期为77,767,657.45，上期为31,105,826.21[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 74,585,811.80，上期为 - 30,061,044.60[64] - 投资活动现金流入小计本期为734,468,420.71，上期为165,795,889.93[64] - 投资活动现金流出小计本期为733,672,044.68，上期为210,617,710.00[64] - 投资活动产生的现金流量净额本期为796,376.03，上期为 - 44,821,820.07[64] - 筹资活动现金流出小计本期为0.00，上期为1,061,943.75[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.00，上期为 - 1,061,943.75[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 73,789,435.77，上期为 - 75,944,808.42[65] - 期末现金及现金等价物余额本期为147,788,832.15，上期为21,250,567.66[65] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,206，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 贺增林持股比例40.70%，持股数量97,670,900股，质押61,983,000股[13] - 刘丹英持股比例4.85%，持股数量11,642,400股，质押11,642,400股[13] - 吴宏伟持股比例3.54%，持股数量8,487,800股，质押6,000,000股[13] - 王坚持股比例2.38%，持股数量5,700,197股，质押5,700,000股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为87,277,200股，本期解除限售3,600,000股，期末总数为84,932,475股[18] 业务收入情况 - 军品收入减少因军品合同未能确认收入，民品贸易收入减少因业务暂未开展[23] - 天伟电子2017年12月23日签订9182.25万元《某型便携式防空导弹指挥系统订购合同》，2017年底确认收入4412.25万元，其余2018年底交付验收[24] - 本报告期新增分散订单2213.86万元，截至2018年3月31日未执行完订单金额4865.3万元[24] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额2053.771339万元，占报告期采购总额比例56.41%[26] - 前五名客户合计销售金额2867.938006万元，占报告期销售总额比例79.87%[27] 募集资金情况 - 募集资金总额64294.55万元，本季度投入2585.15万元，累计投入49567.52万元[32] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[32] - 连续波雷达系统系列产品建设项目承诺投资36797万元，截至2017年12月31日累计投入24882.54万元，投入进度67.62%[33] - 军民两用防务技术研发中心建设项目承诺投资16586万元，截至2017年12月31日累计投入13487.52万元，投入进度81.32%[33] - 补充主营业务相关日常营运资金承诺投资11000万元，截至2018年3月31日累计投入11197.46万元[33] - 承诺投资项目小计承诺投资64383万元，截至2018年3月31日累计投入49567.52万元[33] - 截至2014年9月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目6595.67万元，后用募集资金置换[33] - 截至2018年3月31日，连续波雷达系统系列产品建设项目累计投入30202.56万元，节余6594.44万元，剩余8773.65万元[34] - 截至2018年3月31日，军民两用防务技术研发中心建设项目累计投入14581.69万元，节余2004.31万元，剩余3007.16万元[34] - 公司拟将募集资金项目节余8598.75万元、净利息收入3182.06万元及专户后期利息永久补充流动资金[34] - 各募投项目尾款及质保金6414.19万元，用募集资金账户余款支付[34] - 永久补充流动资金事项完成后，将注销“补充主营业务相关日常营运资金”募集资金专项账户[34] 现金管理情况 - 公司2018年第一季度现金管理期初现金管理金额为15000，本期购买金额为57500，本期实际收回本金金额为58500[36] - 公司共赢保本步步高升B款产品期初现金管理金额为200，本期购买金额为26600，本期实际收回本金金额为23300，收益率为浮动利率[36] - 公司共赢保本天天快车B款产品期初现金管理金额为0，本期购买金额为6500，本期实际收回本金金额为6500，预计年化收益率为2.65%[36] 研发情况 - 公司在防空装备、综合电子等多领域开展研发工作，部分项目取得进展[25] - 应用技术项目推动太赫兹、超材料等战略性技术发展，太赫兹完成安检行业智能算法开发，超材料完成三款天线罩研发等[26] 前5大供应商与客户变化原因 - 前5大供应商变化原因是军品物料采购增加及民品业务芯片研发投入增大[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为3.54亿元，较2016年的2.18亿元增长62.38%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为7009.17万元，2016年为亏损7069.57万元[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.12亿元，2016年为亏损9104.11万元[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，2016年为 - 3310.06万元[16] - 2017年末资产总额为16.02亿元，较2016年末的16.41亿元下降2.39%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为12.24亿元，较2016年末的11.54亿元增长6.08%[16] - 2017年第一季度营业收入为1.15亿元，归属于上市公司股东的净利润为1319.48万元[18] - 2017年第二季度营业收入为6649.72万元，归属于上市公司股东的净利润为717.21万元[18] - 2017年第三季度营业收入为6404.60万元，归属于上市公司股东的净利润为801.91万元[18] - 2017年第四季度营业收入为1.09亿元，归属于上市公司股东的净利润为4170.57万元[18] - 2017年非流动资产处置损益为2.11亿元，2016年为1415.89万元，2015年为 - 11.93万元[22] - 2017年计入当期损益的政府补助为1119.99万元，2016年为639.83万元，2015年为1330.11万元[22] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为388.67万元，2016年为884.82万元[22] - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1160.10万元，2016年为6938.50万元，2015年为785.47万元[22] - 2017年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为400万元[22] - 2017年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为31.96万元，2016年为 - 4.42万元，2015年为1.29万元[22] - 2017年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 7074.43万元（2016年数据）[22] - 2017年所得税影响额为5963.51万元，2016年为697.99万元，2015年为458.90万元[22] - 2017年少数股东权益影响额（税后）为103.46万元，2016年为67.66万元，2015年为29.51万元[22] - 2017年非经常性损益合计为1.82亿元，2016年为2034.54万元，2015年为1616.53万元[23] - 2017年公司实现营业收入35410.64万元，归属于上市公司股东的净利润为7009.17万元，整体扭亏为盈[47] - 2017年公司营业收入合计354,106,395元，较2016年的218,067,705.75元同比增长62.38%[60] - 2017年销售费用3108.02万元，同比增加32.57%，原因是市场开拓费及合并范围增加[76] - 2017年管理费用1.01亿元，同比增加8.29%[76] - 2017年财务费用1757.09万元，同比因汇率变动汇兑损失增加而增加[76] - 2017年研发人员数量447人，占比44.48%；研发投入金额55,553,739元，占营业收入比例15.69%；研发支出资本化金额14,145,408.36元，资本化研发支出占研发投入比例25.46%，占当期净利润比重18.38%[79] - 2017年研发投入总额占营业收入比重较上年降低8.4%，因本年度营业收入增加136,038,689.25元，增长62.38%[79] - 2017年研发投入资本化率较上年增长10.59%，因前期研发项目取得专利并实现技术成果转换[80] - 2017年经营活动现金流入445,742,251.96元，同比增长88.73%；现金流出342,400,558.50元，同比增长27.15%；现金流量净额103,341,693.46元[82] - 2017年投资活动现金流入1,421,386,826.30元，同比增长338.13%；现金流出1,285,946,056.06元，同比增长290.56%；现金流量净额135,440,770.24元[82] - 2017年筹资活动现金流入118,600,000元，同比下降46.09%；现金流出255,991,964.32元，同比增长30.84%；现金流量净额 - 137,391,964.32元[83] - 2017年经营活动现金流入增加209,563,039.18元，因营业收入和销售回款增加[83] - 2017年投资活动现金流入增加1,096,968,883.81元，因增加短期理财产品赎回及收到子公司股权转让款；现金流出增加956,691,135.61元，因增加短期理财产品购买[84] - 2017年筹资活动现金流入减少101,400,000元，因取得借款减少；现金流出增加60,332,730.67元，因偿还短期借款本金增加[84] - 2017年投资收益213,197,667.42元，占利润总额比例189.33%；资产减值137,053,097.55元，占比121.71%；营业外收入473,152.16元，占比0.42%；营业外支出153,563.61元，占比0.14%；资产处置收益17,153,646.34元，占比15.23%；其他收益11,199,884.92元，占比9.95%[85][86] - 2017年末货币资金287,078,918元，占总资产比17.92%，较2016年末增加5.98%，原因是收回货款及处置股权[88] - 2017年末应收账款251,238,106.86元，占总资产比15.68%，较2016年末减少8.25%，原因是计提减值准备[88] - 2017年末固定资产367,144,691.65元，占总资产比22.92%，较2016年末增加12.11%，原因是募投项目转入[88] - 2017年末在建工程833,975.39元，占总资产比0.05%，较2016年末减少9.71%，原因是转入固定资产[88] - 2017年末短期借款为0，较2016年末减少8.07%，原因是偿还到期借款[88] - 2017年公司军品收入14383.31万元，转让股权实现净利润12982.10万元，营业收入35410.64万元，净利润7009.17万元，扭亏为盈[194][195] - 2017年公司收回2年以上应收账款5027.46万元[196] - 2015 - 2017年公司围绕提升盈利能力探索实践，形成五大业务板块军民融合产业布局[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子设备制造业2017年营业收入153,306,647.80元，占比43.29%，较2016年同比增长495.36%[60] - 便携式防空导弹指挥系统系列产品2017年营业收入107,612,273.31元，占比30.39%，较2016年同比增长615.28%[60] - 国内市场2017年营业收入333,718,864.84元，占比94.24%，较2016年同比增长58.66%[61] - 国外市场2017年营业收入20,387,530.16元，占比5.76%，较2016年同比增长163.75%[61] - 电子设备制造业毛利率57.69%，较上年同期增加13.52%[63] - 电子元器件制造业毛利率37.16%，较上年同期增加36.47%[63] - 技术开发与转让销售量和生产量2017年为28套，较2016年同比增长3.70%[64] - 民品贸易销售量（台）2017年为177台，较2016年的550台同比减少67.82%[64] - 电子元器件制造业销售量2017年为41,476,380只，较2016年的16,208,969只同比增长155.89%[64] - 2017年电子元器件制造业营业成本9177.98万元，占比100%，同比减少5.50%；技术开发及转让营业成本670.55万元，占比100%，同比增加10.56%[70] - 电子元器件制造业材料成本2017年为6505.75万元，占比70.88%，同比减少15.57%[70] - 电子元器件制造业直接人工2017年为1424.56万元，占比15.52%，同比增加61.63%[70] 公司资产项目变化 - 报告期内固定资产增加189,685,538.92元，增长106.89%，因募投建设项目转入[37] - 报告期内无形资产增加34,924,076.26元，增长90.21%，因专用软件转入[37] - 报告期内在建工程减少159,348,177.94元，下降99.48%，因转入固定资产[37] - 报告期内货币资金增加91,080,402.75元，增长46.47%，因收回货款及处置股权[37] - 报告期内应收票据减少16,556,992.42元，下降49.74%，因背书转让承兑汇票[37] - 报告期内应收利息减少6,127,950.30元，下降90.98%，因理财产品到期结息[37] - 报告期内其他应收款增加4,173,670.97元，增长43.21%，因增加股权转让应收款等[37] - 报告期内开发支出增加7,973,633.95元，增长102.06%，因研发成果资本化[37] - 报告期内应收账款减少141,484,003.87元，下降36.03%，因计提减值准备[37] - 报告期内可供出售金融资产增加31,057,380.00元，增长310.57%，因股权重新计量[37] 公司战略与业务发展 - 公司提出“国际化军民融合创新型高科技防务技术企业”新战略目标，强化军民融合战略地位[43] - 截止报告期末，公司全资、控股和参股公司共计12家，打造了军民品高端电子产业链[44] - 2017年公司形成以六大核心技术为支撑，五大业务板块为重点的产业发展布局[48] - 2017年公司专注太赫兹技术产业化，“被动式太赫兹安检系统”开始市场布局[49] - 2017年公司加强已签军品合同执行力度，国内军品销售业绩稳步提升[50] - 2017年公司在新疆安防等多个项目取得进展，航管装备市场有一定成效[51] - 2017年底公司承担的两项“十二五”国家863计划项目通过科技部验收[52] - 公司在系统任务规划、指挥控制等多方面科研技术创新取得进展[53] - 报告期内公司参与出资设立陕西军民融合航空产业投资基金[55] - 公司2018年经营目标为营业收入不低于6亿元人民币，扣除合并因素影响后，费用增长比例不高于17%[135] - 公司2017年经营计划为营业收入不低于4亿元人民币，扣除合并因素影响后，费用增长比例不高于17%[136] - 2017年公司实现营业收入3.54亿元，未完成年度经营计划[136] - 2017年扣除合并范围变动因素影响后，与上年同期相比费用增加2751.7万元，增长26.67%[136] - 2017年财务费用增加3076.56万元，主要因汇率变动导致增加3291.74万元[136] - 2018年公司重点工作为军民融合“数字商洛”项目和新疆安防市场开拓[138] - 公司将提升规划引领、市场营销等七种基础能力[138] - 公司将建设以5G芯片及传感器产业为核心的产业链[139] - 公司针对新疆反恐形势，重点推广边防型智能哨兵并进行市场布局[139] - 公司将推进市场营销创新，强化技术营销能力建设[139] - 公司围绕中程警戒雷达研发等方向努力获海外订单，拓展军民两用产品出口[140] - 公司进一步完善“十三五”发展规划，加强管理体系建设[141] - 公司围绕市场需求推动产品技术发展，提升科研能力[142] - 公司围绕国家重大战略需求，打造军民融合示范工程，发展5G通信关键器件[144] - 公司持续完善生产和质量管理体系，重构产业链能力[145] - 公司建立短、中、长期激励机制，加强人力资源管理创新[146] - 公司搭建全面风险管理体系架构，提升风险管控能力[147] - 2018年军品市场将回暖，公司军民融合业务板块预计迎来发展机遇[200] - 五大业务板块为军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防[200] - 五大业务板块布局为公司产业转型升级奠定基础[200] 公司子公司相关情况 - 西安天伟电子系统工程有限公司为子公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为15.13亿元，较上年度末减少7.82%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.82亿元，较上年度末增长2.46%[7] - 本报告期营业收入为6404.60万元，较上年同期增长12.91%；年初至报告期末营业收入为2.45亿元，较上年同期增长81.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为801.91万元；年初至报告期末为2838.60万元[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.68%，较上年同期增长2.99%；年初至报告期末为2.43%，较上年同期增长6.52%[7] - 2017年9月30日货币资金32,810,183.19元，较2016年12月31日的195,998,515.25元减少83.26%，因偿还短期借款及募投项目建设投资[20] - 2017年1 - 9月营业收入245,389,042.87元，较上年同期的134,975,435.12元增加81.80%，因军品业务上升[20] - 2017年9月30日固定资产364,301,889.45元，较2016年12月31日的177,459,152.73元增加105.29%，因募投建设项目达到预定可使用状态转入[20] - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金251,992,575.54元，较上年同期的88,718,230.17元增加184.04%，因销售回款增加[21] - 2017年1 - 9月投资收益25,139,687.47元，较上年同期的7,837,211.78元增加220.77%，因转让上海灵动微电子股份有限公司股权取得转让收益[21] - 2017年9月30日在建工程10,413,847.94元，较2016年12月31日的160,182,153.33元减少93.50%，因在建工程达到预定可使用状态转入固定资产[20] - 2017年1 - 9月资产减值损失6,193,201.12元，较上年同期的22,232,629.13元减少72.14%，因收回前期应收账款[21] - 2017年1 - 9月营业外收入336,210.71元，较上年同期的5,151,994.45元减少93.47%，因政府补助列报项目调整[21] - 2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,838.60万元，实现扭亏为盈[22] - 2017年9月30日货币资金期末余额为3281.02万元，期初为1.95999亿元[35] - 2017年9月30日应收账款期末余额为3.72768亿元，期初为3.92722亿元[35] - 2017年9月30日流动资产合计期末余额为8.63013亿元，期初为10.3635亿元[35] - 公司资产总计期末为15.13亿元，期初为16.41亿元，有所下降[36] - 公司负债合计期末为2.58亿元，期初为4.25亿元，降幅明显[37] - 公司所有者权益合计期末为12.55亿元，期初为12.16亿元，略有增长[38] - 母公司资产总计期末为9.20亿元，期初为9.90亿元，呈下降趋势[40] - 母公司负债合计期末为0.52亿元，期初为1.49亿元，大幅减少[41] - 母公司所有者权益合计期末为8.69亿元，期初为8.41亿元，有所增加[41] - 合并本报告期营业总收入为6404.60万元，上期为5672.21万元，实现增长[43] - 合并本报告期营业总成本为5449.43万元，上期为9306.77万元，显著降低[43] - 公司2017年第三季度营业总收入为2.4538904287亿美元，上年同期为1.3497543512亿美元[51] - 公司2017年第三季度营业总成本为2.2904810302亿美元，上年同期为2.0255512398亿美元[51] - 公司2017年第三季度营业利润为4955.467085万美元，上年同期亏损5974.247708万美元[51] - 公司2017年第三季度净利润为1025.688222万美元，上年同期亏损2710.645065万美元[44] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.0334美元，上年同期为 - 0.1143美元[45] - 公司2017年第三季度母公司营业收入为518.656058万美元，上年同期为10.52万美元[47] - 公司2017年第三季度母公司净利润为1310.252653万美元，上年同期亏损357.684555万美元[48] - 公司2017年第三季度营业成本为1.4181348753亿美元，上年同期为9300.423249万美元[51] - 公司2017年第三季度销售费用为1837.630124万美元，上年同期为1133.505263万美元[51] - 公司2017年第三季度管理费用为5536.149222万美元，上年同期为7911.339881万美元[51] - 公司2017年第三季度净利润为33532655.77元，上年同期为-46576956.72元[52] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1183元，上年同期为-0.2047元[53] - 母公司营业收入为12204645.36元，上年同期为8967508.51元[54] - 经营活动现金流入小计为268116316.76元，上年同期为112236450.98元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为22665158.63元，上年同期为-68314219.21元[59] - 投资活动现金流入小计为247410918.53元，上年同期为180316802.61元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-66276436.46元，上年同期为-61646024.48元[59] - 筹资活动现金流入小计为118600000元，上年同期为135000000元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122455488.95元，上年同期为33464055.60元[60] - 现金及现金等价物净增加额为-166066766.78元，上年同期为-96279045.24元[60] - 经营活动现金流入小计本期为6206167.09元，上期为7814222.81元；经营活动现金流出小计本期为74834437.95元，上期为182017487.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 68628270.86元，上期为 - 174203264.27元[62] - 投资活动现金流入小计本期为241863073.64元，上期为171144512.61元；投资活动现金流出小计本期为171765650.00元，上期为155890599.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为70097423.64元，上期为15253913.61元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为100000000.00元，上期为93000000.00元；筹资活动现金流出小计本期为195680818.55元，上期为2734259.38元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 95680818.55元，上期为90265740.62元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 94211665.77元，上期为 - 68600568.42元；期初现金及现金等价物余额本期为97195376.08元，上期为145488380.31元；期末现金及现金等价物余额本期为2983710.31元，上期为76887811.89元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5246680.00元，上期为3128800.00元[62] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为959487.09元，上期为4685422.81元[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7620775.03元，上期为10720352.26元[62] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9372130.39元，上期为16206004.97元[62] - 支付的各项税费本期为637330.59元，上期为511227.11元[62] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为57204201.94元，上期为154579902.74元[62] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29261人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，贺增林持股比例为39.90%，持股数量为9576.72万股，其中质押6363.30万股[11] - 前10名无限售条件股东中，贺增林持有2394.18万股人民币普通股[12] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为2.96万元，计入当期损益的政府补助为29.56万元，委托他人投资或管理资产的损益为421.28万元[8] - 转让上海灵动微电子股份有限公司347.90万股股权取得转让收益2092.69万元[8] 限售股解除限售情况 - 2017年9月13日，吴宏伟864万股首发前个人类限售股解除限售[15] - 2017年9月13日，王坚810万股首发前个人类限售股解除限售[15] - 金石投资有限公司360万股首发前机构类限售股将于2018年3月10日解除限售[15] - 张发群所持210.42万股限售股每年初按上年末持股数的25%（即52.605万股）解除限售[15] - 徐兆红180万股首发前个人类限售股已于2017年9月13日解除限售[15] - 王宝华所持109.62万股限售股每年初按上年末持股数的25%（即27.405万股）解除限售[15] - 潘建华95.94万股首发前个人类限售股已于2017年9月13日解除限售[15] - 刘志国43.92万股首发前个人类限售股已于2017年9月13日解除限售[15] - 李世星41.94万股首发前个人类限售股已于2017年9月13日解除限售[15] - 截至报告期，公司限售股合计13680万股，已解除限售4974.03万股，剩余限售股8705.97万股[17] 公司经营风险与改善情况 - 公司2015 - 2016年连续两年亏损，若2017年继续亏损可能被暂停上市，已采取措施改善经营[22] 公司投资与设立情况 - 产业投资基金目标规模为30亿元，公司认缴2000万元[23] - 公司出资4000万元设立天和创新院，拟转让其部分股权[24] - 公司与四川益丰拟共同出资1亿元设立合资公司，公司持股51% [25] - 公司控股子公司出资2000万元设立浙江海呐[26] - 公司控股子公司出资500万元设立成都布帆道科技[27] 军品业务线数据关键指标变化 - 2017年前三季度军品收入达9547.58万元，较上年同期增加6098.92% [30] 天和创新院股权拟转让情况 - 拟转让天和创新院80%股权，若不低于1.456亿元成交，预计收益1.136亿元[30]

公司基本信息 - 公司股票代码为300397，上市于深圳证券交易所[13] - 公司股票于2014年9月10日在深圳证券交易所挂牌交易[200] - 公司注册资本24,000万元，股份总数24,000万股，有限售条件流通股份A股13,680万股，无限售条件流通股份A股10,320万股[200] 报告期信息 - 报告期为2017年1月1日 - 2017年6月30日，上年同期为2016年1月1日 - 2016年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为181,343,084.85元，较上年同期的78,261,594.88元增长131.71%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,366,895.09元，上年同期为 - 21,701,148.62元[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,534,619.55元，上年同期为 - 28,472,230.82元[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为24,067,813.76元，上年同期为 - 40,433,364.70元[19] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0849元/股，上年同期均为 - 0.0904元/股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.75%，上年同期为 - 1.79%，增长3.54%[19] - 本报告期末总资产为1,548,505,853.35元，较上年度末的1,641,083,535.58元下降5.64%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,174,146,110.64元，较上年度末的1,153,809,663.17元增长1.76%[19] - 报告期末固定资产较期初减少398.18万元，下降2.24%，因计提折旧所致[37] - 报告期末无形资产较期初增加213.96万元，增长5.53%，因报告期购买无形资产增加所致[37] - 报告期末在建工程较期初增加2649.67万元，增长16.54%，因募投建设项目支出增加2719.14万元所致[37] - 报告期末应收利息较期初减少647.95万元，下降96.20%，因大额理财产品到期结息所致[37] - 报告期末可供出售金融资产较期初减少869.75万元，下降86.98%，因出售灵动微电347.90万股股权所致[37] - 报告期末开发支出较期初增加830.55万元，增长106.31%，因多个研发项目取得专利并可实现技术成果转换予以资本化所致[37] - 2017年上半年公司实现营业收入18134.31万元，同比增长131.71%[46] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为2036.69万元，与上年同期相比扭亏为盈[46] - 营业收入181,343,084.85元，较上年同期78,261,594.88元增长131.71%，主要因军品和民品业务收入增加[51] - 营业成本104,832,036.01元，较上年同期52,348,235.79元增长100.26%，因营业收入增加[51] - 销售费用10,538,581.87元，较上年同期6,675,248.77元增长57.88%，因营业收入增加致售后服务费及市场开拓费用增加[51] - 管理费用37,996,924.98元，较上年同期51,123,368.08元减少25.68%，因部分研发项目进入检测验收阶段，研发投入下降[51] - 投资收益23,558,789.85元，占利润总额比例73.14%，主要因灵动微电347.90万股股权转让收益2,092.69万元和理财产品收益263.19万元，不具可持续性[56] - 资产减值16,310,299.54元，占利润总额比例50.64%，全部为计提的应收款项坏账准备金额，具有可持续性[56] - 营业外收入284,949.69元，占比0.88%，主要为收到的个税返还金额，具有可持续性；营业外支出8,826.67元，占比0.03%，主要为租赁办公设备损坏赔偿支出，不具可持续性[57] - 货币资金本期末为100,201,613.24元，占总资产比6.47%，较上年同期末减少4.26%，原因是偿还短期借款及募投项目建设投资[59] - 应收账款本期末为380,142,369.95元，占总资产比24.55%，较上年同期末增加0.27% [59] - 存货本期末为175,980,260.40元，占总资产比11.36%，较上年同期末减少1.13%，因军品收入增加库存消耗增加[59] - 固定资产本期末为173,477,338.37元，占总资产比11.20%，较上年同期末增加1.91%，因合并范围变化及外购固定资产增加[59] - 在建工程本期末为186,678,843.70元，占总资产比12.06%，较上年同期末增加5.54%，因募投建设项目支出增加[59] - 短期借款本期末为30,600,000.00元，占总资产比1.98%，较上年同期末减少6.30%，因偿还到期借款[59] - 应付票据本期末为29,863,326.29元，占总资产比1.93%，较上年同期末增加1.18%，因签发银行承兑汇票支付货款[60] - 预收款项本期末为13,064,407.85元，占总资产比0.84%，较上年同期末增加0.37%，因军品业务上升预收货款[60] - 报告期投资额为63,120,000.00元，上年同期为40,000,000.00元，变动幅度为57.80% [63] - 2017年1 - 9月累计净利润预计数为2536.69 - 3036.69万元，较上年同期-4912.88万元增长151.63% - 161.81%[94] - 2017年1 - 9月基本每股收益预计为0.1057 - 0.1265元/股，较上年同期-0.2047元/股增长151.63% - 161.80%[94] - 2017年7 - 9月净利润预计数为500 - 1000万元，较上年同期-2742.76万元增长118.23% - 136.46%[94] - 公司2015年、2016年业绩连续两年亏损，若2017年度经审计净利润仍为负，股票将被暂停上市[95] - 报告期内公司实现营业收入1.81亿元，同比增长131.71%[109] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2036.69万元，与上年同期相比扭亏为盈[109] - 2016年度公司已收回2年以上的应收账款1750.79万元[111] - 2017年上半年公司已收回2年以上的应收账款1035.34万元[111] - 2017年6月30日货币资金期末余额为100,201,613.24元，期初余额为195,998,515.25元[165] - 2017年6月30日应收票据期末余额为32,295,244.21元，期初余额为33,287,094.34元[165] - 2017年6月30日应收账款期末余额为380,142,369.95元，期初余额为392,722,110.73元[165] - 2017年6月30日预付款项期末余额为28,655,107.88元，期初余额为22,659,189.25元[165] - 2017年6月30日应收利息期末余额为256,026.68元，期初余额为6,735,563.75元[165] - 2017年6月30日其他应收款期末余额为7,877,274.40元，期初余额为9,659,069.93元[165] - 2017年6月30日存货期末余额为175,980,260.40元，期初余额为199,332,843.12元[165] - 公司资产总计期末余额为1,548,505,853.35元，期初余额为1,641,083,535.58元，较期初减少约5.64%[166][168] - 公司负债合计期末余额为303,976,565.90元，期初余额为424,829,046.83元，较期初减少约28.45%[167][168] - 公司所有者权益合计期末余额为1,244,529,287.45元，期初余额为1,216,254,488.75元，较期初增加约2.32%[168] - 母公司资产总计期末余额为905,305,541.60元，期初余额为989,695,674.99元，较期初减少约8.53%[171][172] - 母公司负债合计期末余额为49,716,069.82元，期初余额为148,511,466.82元，较期初减少约66.52%[172] - 母公司所有者权益合计期末余额为855,589,471.78元，期初余额为841,184,208.17元，较期初增加约1.71%[172] - 公司流动资产合计期末余额为911,982,896.16元，期初余额为1,036,347,361.33元，较期初减少约11.99%[166] - 公司非流动资产合计期末余额为636,522,957.19元，期初余额为604,736,174.25元，较期初增加约5.26%[166] - 母公司流动资产合计期末余额为596,554,839.92元，期初余额为679,130,613.10元，较期初减少约12.16%[170] - 母公司非流动资产合计期末余额为308,750,701.68元，期初余额为310,565,061.89元，较期初减少约0.58%[171] - 公司2017年上半年营业总收入为181,343,084.85元，上年同期为78,261,594.88元[175] - 2017年上半年营业总成本为174,553,849.60元，上年同期为109,495,760.58元[175] - 2017年上半年投资收益为23,558,789.85元，上年同期为5,901,923.29元[175] - 2017年上半年净利润为23,275,773.55元，上年同期净亏损为19,470,527.08元[175] - 母公司2017年上半年营业收入为12,099,445.36元，上年同期为3,780,947.93元[178] - 母公司2017年上半年净利润为14,542,745.45元，上年同期净亏损为9,449,390.34元[179] - 2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为170,164,801.23元，上年同期为52,087,350.86元[182] - 2017年上半年收到的税费返还为1,189,740.87元，上年同期为16,969.07元[182] - 2017年上半年经营活动现金流入小计为178,634,737.29元，上年同期为67,834,337.06元[182] - 2017年上半年基本每股收益为0.0849元，上年同期为 - 0.0904元[176] - 经营活动产生的现金流量净额为24067813.76元，上年同期为 - 40433364.70元[183] - 投资活动现金流入小计为693543982.43元，上年同期为123812921.61元[183] - 投资活动现金流出小计为716326258.75元，上年同期为143148082.43元[183] - 筹资活动现金流入小计为18600000元，上年同期为119000000元[183] - 筹资活动现金流出小计为123351454.77元，上年同期为84287762.01元[183] - 现金及现金等价物净增加额为 - 103423800.73元，上年同期为 - 24897420.58元[184] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 44669355.34元，上年同期为 - 94133218.91元[186] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为93020882.90元，上年同期为5136392.61元[187] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 94964151.88元，上年同期为91351283.12元[187] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 46

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.15亿元，上年同期3296.98万元，同比增长248.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1319.48万元，上年同期亏损965.75万元，同比增长 - 236.63%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2306.67万元，上年同期为 - 2365.09万元，同比增长1.76%[7] - 本报告期末总资产16.51亿元，上年度末16.41亿元，同比增长0.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.67亿元，上年度末11.54亿元，同比增长1.14%[7] - 2017年3月31日货币资金为107,335,245.11元，较2016年12月31日减少45.24%[22] - 2017年3月31日应付票据为26,714,477.63元，较2016年12月31日增加34.99%[22] - 2017年1 - 3月营业收入为114,845,899.34元，较上年同期增加248.34%[22] - 2017年1 - 3月营业成本为73,799,296.09元，较上年同期增加227.75%[22] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为65,206,007.42元，较上年同期增加184.38%[23] - 2017年第一季度公司实现营业总收入114,845,899.34元，较上年同期上升248.34%[25] - 2017年第一季度公司实现利润总额17,601,161.33元，较上年同期下降61.50%[25] - 2017年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润13,194,794.31元，较上年同期上升236.63%[25] - 2017年3月31日合并资产负债表中流动资产合计10.17亿元，较期初10.36亿元下降1.86%[80] - 2017年3月31日合并资产负债表中非流动资产合计6.34亿元，较期初6.05亿元增长4.85%[81] - 2017年3月31日合并资产负债表中资产总计16.51亿元，较期初16.41亿元增长0.61%[81] - 2017年3月31日合并资产负债表中流动负债合计4.02亿元，较期初4.10亿元下降1.83%[82] - 2017年3月31日合并资产负债表中非流动负债合计1574.34万元，较期初1514.02万元增长4.00%[82] - 2017年3月31日合并资产负债表中负债合计4.18亿元，较期初4.25亿元下降1.62%[82] - 2017年3月31日母公司资产负债表中流动资产合计6.62亿元，较期初6.79亿元下降2.47%[84] - 2017年3月31日母公司资产负债表中资产总计9.82亿元，较期初9.90亿元下降0.73%[85] - 公司2017年第一季度营业总收入为1.1484589934亿元，上期为0.3296981539亿元[88] - 公司2017年第一季度营业总成本为1.0020061615亿元，上期为0.4889979493亿元[88] - 公司2017年第一季度营业利润为0.1638964557亿元，上期亏损0.1310251105亿元[89] - 公司2017年第一季度利润总额为0.1760116133亿元，上期亏损0.1089881893亿元[89] - 公司2017年第一季度净利润为0.1433732266亿元，上期亏损0.0821845311亿元[89] - 公司2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为0.1319479431亿元，上期亏损0.0965751967亿元[89] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.055元，上期为 - 0.04元[90] - 公司2017年第一季度稀释每股收益为0.055元，上期为 - 0.04元[90] - 公司2017年第一季度母公司营业收入为51.714571万元，上期为332.705493万元[92] - 公司2017年第一季度母公司净利润亏损116.889589万元，上期亏损286.503727万元[93] - 经营活动现金流入小计本期为68,053,100.55元，上期为34,281,428.50元；经营活动现金流出小计本期为91,119,777.98元，上期为57,932,340.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 23,066,677.43元，上期为 - 23,650,911.85元[96][97] - 投资活动现金流入小计本期为172,370,925.17元，上期为34,410,996.04元；投资活动现金流出小计本期为238,122,519.45元，上期为84,107,853.77元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,751,594.28元，上期为 - 49,696,857.73元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为18,501,000.00元，上期为100,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为20,777,738.06元，上期为6,647,165.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,276,738.06元，上期为93,352,834.37元[97][98] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 91,095,009.77元，上期为20,000,480.17元；期初现金及现金等价物余额本期为178,553,197.98元，上期为191,932,808.76元；期末现金及现金等价物余额本期为87,458,188.21元，上期为211,933,288.93元[98] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1,044,781.61元，上期为12,798,687.58元；经营活动现金流出小计本期为31,105,826.21元，上期为11,116,880.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 30,061,044.60元，上期为1,681,807.11元[100] - 母公司投资活动现金流入小计本期为165,795,889.93元，上期为29,258,726.04元；投资活动现金流出小计本期为210,617,710.00元，上期为65,092,410.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44,821,820.07元，上期为 - 35,833,683.96元[101] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.00元，上期为85,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,061,943.75元，上期为528,434.38元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,061,943.75元，上期为84,471,565.62元[101] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,944,808.42元，上期为50,319,688.77元；期初现金及现金等价物余额本期为97,195,376.08元，上期为145,488,380.31元；期末现金及现金等价物余额本期为21,250,567.66元，上期为195,808,069.08元[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为65,206,007.42元，上期为22,929,316.60元[96] - 收回投资收到的现金本期为167,100,000.00元，上期为29,000,000.00元；母公司收回投资收到的现金本期为161,600,000.00元，上期为29,000,000.00元[97][100] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计214.80万元，其中计入当期损益的政府补助121.34万元，委托他人投资或管理资产的损益174.44万元[8] 业务战略布局 - 2016年公司开展业务结构调整和转型升级，确定五大业务板块军民融合战略布局[9] 股权收购情况 - 2016年公司完成对长城数字、南京彼奥、成都通量的股权收购，部分公司作出业绩承诺[10] 应收账款风险 - 截至本报告期末公司应收账款金额较高，存在坏账风险[11] 业绩亏损与上市风险 - 公司2015年、2016年业绩连续两年亏损，若2017年度仍亏损，股票将被暂停上市[13] - 公司2015年、2016年连续两年亏损，若2017年度审计报告确定仍亏损，公司股票将被深交所暂停上市[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,777[15] - 前10名股东中，贺增林持股比例39.90%，持股数量95,767,200股；刘丹英持股比例4.85%，持股数量11,642,400股；吴宏伟持股比例3.60%，持股数量8,640,000股等[15] - 前10名无限售条件股东中，聂新勇持有无限售条件股份数量7,684,334股；中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金持有4,174,154股等[15] - 前十名股东中，控股股东及实际控制人贺增林与刘丹英为夫妻关系，张发群为公司副总经理，聂新勇、郭旺为众合创业投资管理有限公司股东[16] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] 优先股情况 - 公司不适用优先股股东相关情况披露[17] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，贺增林期初和期末限售股数均为95,767,200股；刘丹英均为11,642,400股等，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[18] - 部分股东限售股拟解除限售日期多为2017年9月10日，金石投资有限公司为2018年3月10日[18] - 限售股份合计期初和期末股数均为136,800,000股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[19] 订单与合同情况 - 2017年新增数量分散的订单4,184.38万元，截至3月31日未执行完的订单金额为1,721.74万元[27] - 2016 - 2017年公司多个重大合同签订，部分已确认收入，部分未交付验收未确认收入[25][26][27] 科研任务与产品进展 - 2017年第一批科研任务涉及七大项目群，涵盖五大业务板块[28] - S311V3E低空武器信息化改造与集成系统完成关键技术攻关及部分联调联试[29] - R340基于稀疏阵天线的绿色环保场面监视雷达完成外场测试和内部验收[29] - 50公斤级便携式无人自主观测系统通过科技部技术验收[29] - 通信电子产品完成重点客户4.5G产品试制及批量验证[30] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额26422060.98元，占采购总额比例41.70%[31] - 前五名客户合计销售金额77598259.60元，占销售总额比例67.57%[32] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临业务创新、收购标的业绩承诺无法实现、应收账款坏账和管理风险[33][35][36][37] - 针对业务创新风险，公司将加强市场论证和开拓，通过战略合作机制孵化新业务[34] - 针对应收账款坏账风险，公司将加大催收和管理力度，计提坏账准备[36] 业务订单情况 - 报告期内公司军品及民品业务订单量逐步增加，军品已陆续签订多单装备采购合同[39] 股东承诺情况 - 公司控股股东、实际控制人贺增林等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份[40] - 公司股东申波等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份[40] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的贺增林等承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持公司股份[41] - 股东刘丹英、贺增勇承诺贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份[42] - 公司股东贺增林等承诺本人所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价[42] - 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月末收盘价低于发行价，贺增林等持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月[43] - 公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价义务[44] - 控股股东应于触发稳定股价义务之日起10个交易日内送达增持通知书，3个月内以不少于2000万元资金增持股份[45] - 董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起10（或10 + N）个交易日内送达增持通知书，3个月内增持公司股份，累计增持资金不低于上一年度薪酬总额及公司

公司基本信息 - 公司股票简称为天和防务，代码为300397[21] - 公司法定代表人为贺增林[21] - 公司注册地址和办公地址均为西安市高新区科技五路9号，邮编710065[21] - 董事会秘书为王振平，证券事务代表为陈桦[22] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为029 - 88454533，传真为029 - 88452228[22] 公司战略与业务布局 - 公司确定“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合战略布局[5] - 公司主营业务以连续波雷达和光电探测技术为核心，形成五大业务板块发展规划[35] - 公司拥有智能海防和通信电子等五大业务板块，军品业务较上年同期增长，民品收入来自通讯器件、软件开发等业务[37][41] - 公司业务布局形成以六大技术支撑，融合三大应用体系，面向市场的五大业务板块[132] - 公司所处行业为军工电子行业中的指挥自动化领域，形成五大业务板块[122] 公司股权收购与子公司情况 - 公司完成对长城数字、南京彼奥、成都通量的股权收购，其中长城数字和南京彼奥作出业绩承诺[7] - 公司相继并购西安长城数字软件等4家公司，新设天和防务技术（北京）有限公司[57] - 公司2016年收购西安长城数字软件有限公司4000万元股权，占比50.97%[97] - 公司2016年收购南京彼奥电子科技有限公司4110万元股权，占比50.98%[97] - 公司2016年对成都通量科技有限公司增资1000万元，占比51.02%[97] - 公司2016年新设天和防务技术（北京）有限公司，投资5000万元，持股100%[98] - 西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司、成都通量科技有限公司、天和防务技术（北京）有限公司是2016年新纳入合并范围的公司[114] - 公司持有西安天伟电子系统工程有限公司100%股权，注册资本1.2亿元[115] - 公司持有天和防务技术（北京）有限公司100%股权，注册资本5000万元[116] - 公司持有深圳市华扬通信技术有限公司60%股权，注册资本5000万元[117] - 公司持有西安天和海防智能科技有限公司65%股权，注册资本3000万元[117] - 公司持有西安长城数字软件有限公司50.97%股权，注册资本671万元，2016年4 - 12月净利润1010.46万元，母公司按比例享有515.03万元[114][118][119] - 公司持有南京彼奥电子科技有限公司50.98%股权，注册资本40.64万元，2016年12月净利润113.54万元，母公司按比例享有57.88万元[114][119] - 公司持有成都通量科技有限公司51.02%股份，注册资本61.25万元，2016年12月净利润 - 3.70万元，母公司按比例享有 - 1.89万元[114][119] - 西安天伟电子系统工程有限公司注册资本1.2亿元，总资产8.5096071797亿元，净资产3.78458784亿元，营业收入2279.89084万元，营业利润 -7199.658375万元，净利润 -5889.020937万元[113] - 西安天和海防智能科技有限公司注册资本3000万元，总资产678.57251万元，净资产408.558528万元，营业收入751.91436万元，营业利润 -265.486595万元，净利润 -264.160994万元[113] - 深圳市华扬通信技术有限公司注册资本5000万元，总资产1.9522359846亿元，净资产5166.995671万元，营业收入1.5203484906亿元，营业利润629.515245万元，净利润644.315446万元[113] - 西安长城数字软件有限公司注册资本671万元，总资产2969.924759万元，净资产2661.441442万元，营业收入2561.235106万元，营业利润947.331559万元，净利润809.934863万元[113] - 南京彼奥电子科技有限公司注册资本40.64万元，总资产4161.497129万元，净资产3677.198264万元，营业收入3245.156532万元，营业利润1393.059733万元，净利润1037.454014万元[113] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入2.18亿元，较2015年增长180.03%[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -7069.57万元，较2015年增长27.78%[25] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3310.06万元，较2015年减少55.80%[25] - 2016年末资产总额16.41亿元，较2015年末增长1.25%[25] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产11.54亿元，较2015年末减少5.78%[25] - 2016年非流动资产处置损益1415.89万元，主要为处置房产收益[31] - 2016年计入当期损益的政府补助639.83万元，为收到的政府补贴项目[31] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益884.82万元，为银行理财产品收益[31] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益6938.50万元[31] - 2016年公司实现营业收入2.18亿元，较去年同期增长180.03%[55] - 2016年公司实现利润总额-6550.44万元，同比下降4.79%[55] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润-7069.57万元，较去年同期下滑27.78%[55] - 2016年销售费用23,445,069.19元，同比增长18.71%；管理费用92,920,265.27元，同比增长27.39%；财务费用 -13,194,691.81元，同比增长36.66%[79] - 2016年研发人员数量403人，占比36.31%；研发投入金额52,539,860.45元，占营业收入比例24.09%[82] - 2016年研发支出资本化的金额7,812,774.32元，资本化研发支出占研发投入的比例14.87%，占当期净利润的比重 -12.29%[82][83] - 2016年研发投入总额占营业收入的比重较上年降低38.61%，原因是本年度营业收入较上年增加140,193,903.19元[83] - 2016年经营活动现金流入小计236,179,212.78元，同比增长43.76%；现金流出小计269,279,861.04元，同比增长12.59%；现金流量净额 -33,100,648.26元，同比 -55.80%[84] - 2016年投资活动现金流入小计324,417,942.49元，同比增长82.20%；现金流出小计329,254,920.45元，同比 -36.43%；现金流量净额 -4,836,977.96元，同比 -98.58%[84] - 2016年筹资活动现金流入小计220,000,000.00元，同比增长135.29%；现金流出小计195,659,233.65元，同比增长138.85%；现金流量净额24,340,766.35元，同比增长110.14%[84] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -13,379,610.78元，同比 -96.68%[84] - 报告期内经营活动现金流量净额增加41,787,514.25元，同比增长55.80%[85] - 报告期内投资活动现金流入增加146,365,504.61元，同比增长82.20%[85] - 报告期内投资活动现金流出减少188,671,432.24元，同比下降36.43%[85] - 报告期内筹资活动现金流入增加126,500,000.00元，同比增长135.29%[85] - 报告期内筹资活动现金流出增加113,742,188.58元，同比增长138.85%[85] - 报告期经营活动现金净流量与净利润差异为30,449,583.44元，差异率47.91%[86] - 投资收益78,233,252.17元，占利润总额比例 -119.43%[88] - 资产减值损失131,899,820.94元，占利润总额比例 -201.36%[88] - 2016年末应收账款392,722,110.73元，占总资产比例23.93%，较2015年末比重增加1.20%[90] - 报告期投资额141,100,000.00元，较上年同期减少21.39%[94] - 2014 - 2016年公司对外投资合计14110万元[98] - 2014年公司公开发行募集资金总额64294.55万元[101] - 截至2016年12月31日，公司本期已使用募集资金13139.3万元，累计使用36955.39万元[101] - 截至2016年12月31日，公司累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例0.00%[101] - 截至2016年12月31日，公司尚未使用募集资金17241.17万元，存放于募集资金银行专户[101] - 2014年公司首次公开发行3000万股，发行价每股24.05元，募集资金总额72150万元，扣除费用后净额64294.55万元[101] - 2016年出售北京市朝阳区北四环中路68号华亭嘉园C座2层204室房产，增加营业外收入4302920.21元，为上市公司贡献净利润3227190.16元，占净利润总额比例为 -5.08%[110] - 2016年出售北京市朝阳区北辰西路69号19层1单元2202室房产，增加营业外收入6311119.67元，为上市公司贡献净利润4733339.75元，占净利润总额比例为 -7.45%[110] - 2016年出售北京市朝阳区北辰西路69号19层1单元2201室房产，增加营业外收入3541104.18元，为上市公司贡献净利润2655828.14元，占净利润总额比例为 -4.18%[110][111] - 2015年及2016年公司归属于母公司所有者的净利润分别为 -5532.71万元及 -7069.57万元 [183] - 截至2016年12月31日，公司账龄2年以上应收账款余额为3.99亿元，计提坏账准备1.28亿元，净额为2.71亿元 [183] - 上述应收账款净额占期末资产总额的比例为16.49% [183] - 截至2016年12月31日，公司账龄2年以上应收账款余额为3.99亿元，主要系军贸业务形成，2016年已收回1750.79万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子设备制造业2016年营收2575.04万元，占比11.81%，同比增长6.25%[64] - 电子元器件制造业2016年营收1.33亿元，占比61.20%，同比下降9.61%[64] - 技术开发及转让2016年营收2819.09万元，占比12.93%，同比增长8.44%[64] - 民品贸易2016年营收2866.77万元，占比13.15%，同比下降4.15%[64] - 房屋租赁及其他服务业2016年营收199.24万元，占比0.91%，同比下降0.93%[64] - 便携式防空导弹指2016年营收1504.47万元，占比6.90%，同比增长2.16%[64] - 电子元器件营业收入133,466,239.11元，占比61.20%，同比增长142.02%[65][67] - 国内营业收入210,337,842.86元，占比96.46%，同比增长170.10%[65][68] - 电子设备制造业营业收入25,750,401.64元，毛利率50.82%，同比增长494.76%[67] - 技术开发及转让销售量和生产量均为27套，同比增长800.00%[68] - 民品贸易销售量550台、96,131只，同比增长100.00%[68] - 电子元器件制造业销售量16,208,969只，同比增长265.55%[68] 公司经营模式 - 盈利模式采用整机销售、“技术转让 + 联合生产”、维修零部件与配套销售模式，通过外延并购进入民品市场[41] - 生产模式分军品和民品，军品按国军标管理，民品以订单式生产为主[42] - 销售模式上，军品国内销售需军方批准，出口需通过军贸公司；民品通过招投标、展会等拓展市场[43] - 采购模式方面，军品在《合格供方名录》选供应商，民品由采购或内审部门管理[44] - 质量监督上，军品由国防部门考核、军方监督，民品由公司质量监控部门监督[45] - 保密管理要求公司获保密资质，涉密技术转化为民用需处理[47] 公司重大合同情况 - 天伟电子签订3486万元采购合同，设备未交付验收未确认收入[70] - 天和海防签订739万元采购

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1 西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人(会计主 管人员)魏玉芬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 西安天和防务技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,667,871,559.57 | 1,620,747,282.22 | | 2.91% | | 归 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文 西安天和防务技术股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 1 西安天和防务技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人(会计主 管人员)魏玉芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 2016 | 半年度报告 1 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、释义 2 | | 第二节 | 公司基本情况简介 5 | | 第三节 | 董事会报告 9 | | 第四节 | 重要事项 23 | | 第五节 | 股份变动及股东情况 48 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员情况 53 | | 第七节 | 财务报告 55 | | 第八节 | 备查文件目录 127 | 西 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 07 月 1 西安天和防务技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 西安天和防务技术股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、公司负责人贺增林、主管会计工作负责人王宝华及会计机构负责人(会 计主管人员)魏玉芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、经本次董事会审议通过的报告期利润分配预案： 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 12,000 万股为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 10 股。 五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、重大风险提示 1、市场竞争加剧风险 随着国家政策对市场准入的逐步放宽， ...