担保情况 - 2024年度公司对外担保预计为64000万元[2] - 为资产负债率超70%子公司担保不超7000万元[2] - 70%以下子公司担保不超52000万元[2] - 为第三方担保公司担保不超5000万元[2] - 公司为成都通量500万元流动资金借款提供3年反担保[4] - 本次担保前公司对成都通量担保余额为500万元，担保后为1000万元[4] - 公司及其控股子公司累计审批对外担保总额为15.28亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的93.22%[13] - 公司及其控股子公司实际贷款金额为5.251429亿元，担保总余额为5.251429亿元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的32.04%[13] - 公司及其控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为1000万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.61%[13][14] - 公司及其控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形[14] 借款情况 - 成都通量与成都农商银行签订500万元借款合同，期限12个月[3] 公司持股 - 公司对成都通量持股51.02%[5] 财务数据 - 截止2023年12月31日成都通量资产总额10374.19万元，负债总额15873.63万元，净资产 -5499.44万元；2023年营业收入2376.08万元，利润总额 -3362.90万元，净利润 -3367.00万元[7] - 截止2024年6月30日成都通量资产总额9578.75万元，负债总额15226.08万元，净资产 -5647.33万元；2024年1 - 6月营业收入550.25万元，利润总额 -139.87万元，净利润 -147.89万元[7] - 截止2023年12月31日成都小企担保资产总额323927.30万元，负债总额36719.78万元，净资产287207.53万元；2023年营业收入11144.71万元，利润总额4843.69万元，净利润2553.37万元[9] - 截止2024年6月30日成都小企担保资产总额326185.93万元，负债总额37648.14万元，净资产288537.79万元；2024年1 - 6月营业收入4947.64万元，利润总额3332.64万元，净利润1330.27万元[9] 反担保信息 - 公司反担保保证范围包括甲方代偿金额及利息、因承担保证责任产生的费用等，期限三年，方式为不可撤销的连带责任保证[11]

股份质押情况 - 贺增林解除质押1134万股，占其所持股份8.7250%，占总股本2.1907%[1] - 贺增林再质押1134万股，占其所持股份8.7250%，占总股本2.1907%，用于个人资金需求[4] 股东持股及质押比例 - 截至披露日，贺增林持股12997.17万股，质押后质押股份占比70.1468%，占总股本17.6129%[5] - 截至披露日，刘丹英持股1574.73万股，质押后质押股份占比99.9994%，占总股本3.0421%[5] 到期质押及融资余额 - 贺增林未来一年到期质押股份8021.1万股，占其所持股份61.7142%，对应融资余额2.05亿元[6] - 刘丹英未来半年到期质押股份1574.72万股，占其所持股份99.9994%，对应融资余额4800万元[6] 质押相关说明 - 控股股东等质押融资资金不涉及公司生产经营需求[6] - 控股股东等资信良好，具备资金偿付能力，质押风险可控[7]

股东股份质押情况 - 贺增林本次质押1890万股，占所持14.5416%，占总股本3.6512%[1] - 截至披露日，贺增林持股12997.17万股，已质押70.1468%[3] - 截至披露日，刘丹英持股1574.73万股，已质押99.9994%[3] 到期质押及融资情况 - 贺增林未来半年到期1134万股，融资余额5000万元[4] - 贺增林未来一年到期8021.1万股，融资余额2.25亿元[4] - 刘丹英未来半年和一年到期均为1574.72万股，融资4800万元[4] 其他情况 - 质押融资不涉及公司生产经营需求[4] - 质押不存在侵害公司利益情形，风险可控[5] - 质押不会导致公司实际控制权变更[5]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-059 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解 除质押手续，现将具体内容公告如下： 注：表中合计数与各明细数直接相加之和若在尾数上存在差异，是由于四舍五入所造成。 二、股东股份累计质押的情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押 起始日期 质押 解除日期 质权人 贺增林 是 18,900,000 14.5416 3.6512 2021- 09-10 2024- 09-27 华龙证券股 份有限公司 合计 -- 18,900,000 14.5416 3.6512 -- -- -- 一、股东股份解除质押的基本情况 | 145,719,000 | 28.1508 | 1 ...

担保情况 - 2024年度对外担保预计64000万元[2] - 为成都通量提供最高限额600万元反担保，期限3年[4] - 担保后为成都通量担保余额1000万元[4] - 公司及其控股子公司累计审批对外担保总额152800万元，占2023年度净资产93.22%[10] - 公司及其控股子公司实际担保总余额52514.29万元，占2023年度净资产32.04%[10] - 为合并报表范围外单位担保总余额1000万元，占2023年度净资产0.61%[10] 成都通量情况 - 成都通量借款500万元，成融担保提供600万元保证担保[3] - 公司持股成都通量51.02%[5] - 2024年6月30日资产总额9578.75万元，负债总额15226.08万元[7] - 2024年1 - 6月营业收入550.25万元，净利润 - 147.89万元[7]

担保情况 - 2024年度对外担保预计64000万元[2] - 为天伟电子、南京彼奥分别提供1000万元担保[3][4] - 担保后天伟电子、南京彼奥担保余额分别为4711.5万元、1000万元[4] - 公司及其控股子公司累计审批对外担保总额152800万元，占2023年度净资产93.22%[11] 子公司数据 - 天伟电子2024年1 - 6月营收7147.77万元，净利润1388.70万元[6] - 南京彼奥2024年1 - 6月营收2499.30万元，净利润201.85万元[7] 合同签订 - 公司等与渤海银行、交通银行签保证协议[12][13] - 天伟电子、南京彼奥分别与渤海银行、交通银行签借款合同[13]

股权结构 - 截至董事会召开日，贺增林直接持股129,971,700股，占比25.11%[1] - 截至董事会召开日，刘丹英直接持股15,747,300股，占比3.04%[1] - 截至董事会召开日，贺增林及刘丹英合计控制股份占比28.15%[1] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量上限为110,584,518股[1] - 本次发行后，贺增林及刘丹英将控制256,303,518股股份，占比40.80%[1] - 本次向特定对象发行股票触发要约收购义务[1] 其他事项 - 发行对象君耀领航承诺认购股份36个月内不转让[2] - 经股东大会非关联股东审议同意，君耀领航可免于要约收购增持股份[3] - 公司董事会提请股东大会审议君耀领航免于要约收购增持股份[3] - 本事项需股东大会审议通过，关联股东回避表决[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年9月26日召开，7位董事全部出席[2] 发行股票情况 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8] - 发行价格为6.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[23] - 发行数量不超过110,584,518股，占发行前公司总股本的21.36%[29] - 特定对象认购的股票限售期为自发行结束之日起36个月[34] - 募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[40] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后的股份比例共享[44] - 本次发行的股票将申请在深交所上市交易[49] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月[54] 议案表决情况 - 多项议案表决结果为同意6票、回避1票、反对0票、弃权0票，包括发行股票预案等[56,61,66,71,76,81,93] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》表决7票同意[86] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决7票同意[89] - 《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》表决同意6票，回避1票[99] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决同意6票，回避1票[106] - 《关于设立公司2024年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》表决7票同意[110] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决7票同意[112] 股权情况 - 截至董事会召开日，贺增林持股129,971,700股，占比25.11%，刘丹英持股15,747,300股，占比3.04%，二人合计控制28.15%[96] - 按发行上限计算，发行后贺增林及刘丹英将控制256,303,518股股份，占总股本40.80%[96] 其他情况 - 公司与认购对象君耀领航签署《附条件生效的股份认购协议》[79] - 本次向特定对象发行股票触发要约收购义务，需提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约[96] - 君耀领航认购股份36个月内不得转让，董事会提请股东大会审议同意其免于要约收购增持股份[97] - 董事会同意为募集资金开立专项账户，并授权董事长或其授权代表办理相关事项[108][109] - 董事会决定暂不召开股东大会审议发行股票事项相关议案，待准备完成后另行通知[111]

发行情况 - 向特定对象发行股票方案假设2024年11月末实施完毕[3] - 发行前总股本517,636,745股，发行上限110,584,518股，发行后628,221,263股[4][7] - 发行价格6.33元/股，募集资金上限70,000.00万元[4] 业绩数据 - 2023年归母净利润 - 19,581.66万元，扣非后 - 20,761.75万元[4] - 2024年净利润持平，发行后归母净利润 - 19,581.66万元，扣非后 - 20,761.75万元[7] - 2024年减亏50%，发行后归母净利润 - 9,790.83万元，扣非后 - 10,380.88万元[7] - 2024年盈亏平衡，发行后归母及扣非净利润均为0[7][9] 未来展望 - 发行成功资金到位后即期回报有被摊薄风险[10] - 发行补充资金优化资本结构，增强抗风险能力[11] 资金使用 - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[12] 公司策略 - 制定《募集资金管理制度》，专户存储管理资金[13] - 发行完成后加强经营管理，提高运营效率[14] - 完善治理结构，提供制度保障[15] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[16] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人贺增林承诺不越权干预、不侵占利益[17] - 董事、高级管理人员承诺忠实履职，维护公司权益[18] - 董事、高级管理人员承诺薪酬与填补回报措施挂钩[18] - 违反承诺相关主体承担补偿责任并接受监管[17][18]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"天和防务"、"上市公司"或 "公司"）是在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司，为 满足上市公司业务发展的资金需求，增强上市公司资本实力，根据《中国人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等规定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、建军百年目标临近，军工装备行业将进入新成长阶段 近年来，随着全球军事竞争的加剧和技术的快速发展，军工行业呈现出快 速增长的趋势。"十四五规划"提出"加速武器装备升级换代和智能化武器装备 发展"，在这一战略目标指导下，传统武器装备的更新换代创造了对军工电子产 品的大量需求。在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显 示，2024 年全国财政安排国防支出预算 16,655.4 ...