募集资金情况 - 公司定向增发38,587,311股，发行价每股15.29元，募集资金589,999,985.19元，净额为573,363,727.96元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金初始存放金额575,249,985.56元，余额129,462,590.48元[10] - 2021 - 2024年6月各年度使用募集资金分别为325,088,274.47元、58,442,305.35元、7,784,333.27元、56,542,066.18元，累计使用447,856,979.27元[19] 项目投资情况 - 5G环形器扩产项目承诺投资225,661,000.00元，实际投资132,467,439.43元，差额 -93,193,560.57元，完工程度58.70%[19] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目投资9622.22万元，与投入金额差异-3264.11万元，差异率66.08%[20] - 补充流动资金项目投资26811.68万元，截至期末累计投入金额与调整后投资总额差异32.79万元，差异率100.00%[20] - 项目合计投资59000万元，与投入金额差异-12550.67万元[20] 资金管理情况 - 2021 - 2023年公司均审议通过使用不超10,000.00万元闲置募集资金现金管理议案[14][15] - 截至2024年6月30日，协定存款余额9,450.76万元[16] 项目效益及进度 - 5G环形器扩产项目预定投入产出下，财务内部收益率为21.19%（所得税后），净现值为8019.77万元（所得税后），投资回收期为3.68年（所得税后，不含建设期）[23] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目预定投入产出下，财务内部收益率为29.42%（所得税后），净现值为6147.61万元（所得税后），投资回收期为2.78年（所得税后，不含建设期）[23] - 5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期为2025年6月[23] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金变更、投资项目对外转让或置换、用于认购股份的情况[6][8][13] - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺差异系银行存款利息扣除手续费的净额[7] - 补充流动资金项目效益无法单独核算[10][11][23] - 公司不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[12]

西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-052 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监 管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关法律法规的要求，不断完 善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发 展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向深交所申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部 门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 （二）公司整改措施 公司对上述监管文件中涉及的相关问题高度重 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-046 西安天和防务技术股份有限公司 （住所：陕西省西安市高新区西部大道158号） 2024年度 向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二四年九月 西安天和防务技术股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 为满足西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"天和防务"、"公 司"、"上市公司"或"发行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监 会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金。募 集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充 流动资金。 一、本次募集资金使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费 用后拟全部用于补充流动资金。 2 西安天和防务技术股份有限公司 202 ...

西安天和防务技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解 除质押及再质押业务，现将具体内容公告如下： 一、股东股份解除质押及再质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量（股） | （%） | （%） | 起始日期 | 解除日期 | | | 贺增林 | 是 | 2,160,000 | 1.6619 | 0.4173 | 2021- | 2024- | 华龙证券股 | | | | | | | 09-10 | 09-23 | 份有限公司 | | 贺增林 | 是 | 3,120,000 | 2.400 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-041 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年年 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-040 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2024 年 8 月 27 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第八次会议做出决议召集，公司董事会已于 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 ...

关于西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受西安天和防务技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等 相关问题 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-039 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审 议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申 请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常 经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。其中，为资产负债 率超过70%的子公司担保额度不超过人民币2,000万元，为资产负债率70%以下 的子公司担保额度不超过人民币57,000万元，为公司合并报表范围内其他公司 提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控 股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或 者反担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之 ...

报告公司投资评级 增持 [9] 报告的核心观点 营收上升利润减亏，盈利能力改善 2024H1公司实现营业收入2.07亿元，同比上升5.83%；归母净利润-2763.86万元，同比减亏2,012.02万元，减亏幅度为42.13%。2024Q2公司实现营业总收入7175.03万元，同比下降37.3%；归母净利润-3463.66万元，同比下降33.32%。报告期内公司毛利率从2023H1的24.80%提升至2024H1的30.67%。[2] 军工装备业务线积极拓展市场，多项业务实现重点突破 子公司天伟电子签订的"某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造"项目已通过机关组织的工程样机鉴定补充审查，并已批复转入性能鉴定试验，同时进一步推动了该项目已签订的两个批次订购合同后续的生产交付工作；数字军营业务方面再次签订两个地区的仓库卫士项目；军工配套业务方面与某研究所已签订军方型号配套项目首套样机合同和批产合同，正在按计划生产；海洋装备业务方面，已重点完成了若干个传感器项目的检验验收；国际业务方面，某国军援项目，已顺利完成客户交付；某国升级改造项目二期，已完成工厂验收；某国智能边海防项目，首套产品已顺利完成客户交付，第二、三套产品已完成现场安装和系统调试，正在组织客户最终验收。[3] 5G射频业务线深化产品优势，市场竞争力持续增强 子公司华扬通信带状线产品已完成多个大客户的送样；集中参数隔离器优化产品正在进行中小客户送样。子公司南京彼奥总订单交付数量同比上升，其中，某重点客户铁氧体供应量同比大幅增加；同时，已获得某研究所的合格供方资质，相关产品已小批量供货；在磁铁业务方面，已向客户送样多款产品，其中两款需求量大的产品已通过可靠性实验；"无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目"截至目前已竣工验收，进一步巩固了南京彼奥的市场地位。子公司成都通量持续加大力度开拓军品市场，新增多家军品客户；为某大客户供应的产品代码新增6个；在雷达感知芯片领域已为头部客户批量供货。[4] 空管保障业务有望充分受益低空经济 低空经济依托低空空域，以通用航空为主体呈现综合经济性，为新质生产力新引擎。公司所布局的低空空管保障业务针对低空经济建设的中游市场，是低空经济发展的必行之路。目前，公司已拥有满足低空空管保障的软硬件产品，并且公司部分低空空管保障产品已获得客户认可。报告期内，公司已完成陕西省低空协同管理建设项目调研并形成平台建设方案。[5] 高导热介质胶膜有望为公司打造新的利润增长点 高导热介质胶膜可用于金属基板和玻璃基板，功率器件PCB板以及算力芯片驱动金属基板需求增长，建筑外立面幕墙的升级驱动玻璃基板需求增长。子公司天和嘉膜半导体封装膜材料正在围绕行业重点客户进行市场攻关；导热材料正在持续开展产品升级，重点转向高导热模块材料进行产品研发及市场开拓；在塑封材料方面已取得部分成果，向用户批量出货；与客户签订的首个光电玻璃项目已进入屏幕调试阶段，相关技术已臻成熟，目前已进入市场推广阶段，未来有望为公司带来持续发展动力和新的增长点。[6] 财务数据总结 我们预计公司2024-2026年归母净利润为0.41/0.75/1.12亿元，同比增长121.13%/80.12%/49.75%，2024年全年业绩有望扭亏为盈。2024-2026年EPS分别为 0.08/0.14/0.22元，对应PE为100/56/37倍。[7]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-034 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 款利息扣除银行手续费等的净额），其中协定存款 9,450.76 万元，其余均为活期存款。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理 制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有 限公司向龚则明等发行股份购买资产 ...