证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2018003 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 | 安信证券股份有限公司 石晓彬 | | | 及人员姓名 | | | | 时 间 | 2018 年 11 月 14 | 日（下午 14:30--16:00 ） | | 地 点 | 公司高新区西部大道 | 158 号会议室 | | | 董事长、总经理：贺增林 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：陈 桦 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：陈茂蓉 | | | | 通讯电子技术部 副经理 魏韦华 | | | 投资者关系活 | ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2019002 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称 | 国盛证券有限责任公司 黄 瀚 | | | 及人员姓名 | | | | 时 间 | 2019 年 3 月 13 | 日（下午 14:00--15:30 ） | | 地 点 | 西安市高新区西部大道 | 158 号公司会议室 | | | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事会秘书：陈 桦 证券事务代表：陈茂蓉 | | | 投资者关系活 | | | | 动主要内容介 | | 向来访 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 投资者关系活动记录表 编号：2019001 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | | 安信证券股份有限公司 石晓彬 | | | 参与单位名称 | 鹏扬基金管理有限公司 杨 褀 | | | 及人员姓名 | 民生证券股份有限公司 黄竞锋 | | | | 上海湘楚资产管理有限公司 刘骏阳 | | | 时 间 | 2019 年 2 月 28 | 日（下午 15:00--16:30 ） | | 地 点 | 公司高新区西部大道 | 158 号会议室 | | | 董事会秘书：陈 桦 | | | 上市公司接待 | 通讯电子技术部 副经理：魏韦华 | | | 人员姓名 | | ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020006 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称及 | 长城证券：王志杰 | | | 人员姓名 | 西南证券：张锴 周柯 | | | | 华富基金：陈派卿 | | | 时 间 | 2020 年 12 月 4 | 日（ 15：00-16：00 ） | | 地 点 | 西安市高新区西部大道 | 158 号公司办公室 | | 上市公司接待 | | 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 | | 人员姓名 | 通用电子技术部部长：魏韦华 | | | 投资者关系活动 | | 向来访人员介绍了 ...

PAGE \* MERGEFORMAT 2 证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2020007 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | □其他 | | 参与单位名称及 | | 西部证券：李佳、曹晏箐、张一鸣 | | 人员姓名 | | 东吴证券：杨博琳、吴侃、王英泽、陈岚静、彭远翔、程颙 | | 时 间 | 2020 年 12 月 18 | 日（15： 00-17：00 ） | | 地 点 | 西安市高新区西部大道 | 158 号公司办公室 | | | | 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 | | 上市公司接待 | 公司财务总监：彭华 | | | 人员姓名 | 公司技 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 编号：2021002 1 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | √现场参观 | □其他 | | | | 中信建投：李飞 陕西星河投资管理有限公司：胡学峰 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | | 陕西省年金中心：王 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022001 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 □路演活动 \n√现场参观 | □业绩说明会 \n□其他 | | | 太平洋证券：马捷 | | | | 南京证券：焦阳 | | | | 浙商基金：王斌 | | | 参与单位名称及 | 亥鼎云天私募基金管理有限公司：齐方正 | | | 人员姓名 | 亥鼎云天私募基金管理有限公司：董晨悦 | | | | 上海扁舟股权投资基金：吴飞 | | | | 国金基金：边广洁 杭州金贝机械厂：金水祥 | | | | | | | 时 间 | 2022 年 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为1.01亿元，同比减少36.99%；年初至报告期末为3.41亿元，同比减少17.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1591.08万元，同比减少274.14%；年初至报告期末为 - 3310.48万元，同比减少2335.99%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.10亿元，同比减少622.65%[4] - 本报告期末总资产为26.24亿元，较上年度末增长3.20%；归属于上市公司股东的所有者权益为19.44亿元，较上年度末减少1.68%[5] - 本报告期非经常性损益合计735.14万元，年初至报告期末为1424.53万元[7] - 公司资产总计26.24亿元，较上期25.42亿元增长3.2%[32] - 公司负债合计6.79亿元，较上期5.59亿元增长21.2%[34] - 公司所有者权益合计19.45亿元，较上期19.83亿元下降1.9%[34] - 营业总收入3.41亿元，较上期4.13亿元下降17.5%[36] - 营业总成本3.87亿元，较上期4.57亿元下降15.7%[36] - 净利润为 - 4317.31万元，较上期 - 39.90万元亏损扩大[37] - 综合收益总额本期为 - 4317.31万元，上期为 - 39.90万元；归属母公司所有者的综合收益总额本期为 - 3310.48万元，上期为148.05万元；归属少数股东的综合收益总额本期为 - 1006.83万元，上期为 - 187.95万元[38] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.064，上期均为0.0029[38] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2021年末减少70.49%，主要因赎回理财产品[10] - 预付款项较2021年末增加82.76%，主要因预付购货款增加[10] - 在建工程较2021年末增加58.96%，主要因5G通讯产业园建设支出增加[10] - 2022年9月30日货币资金为559890134.50元，1月1日为633214188.68元[31] - 2022年9月30日交易性金融资产为35000000.00元，1月1日为118616011.50元[31] - 2022年9月30日应收票据为56821526.78元，1月1日为44627380.48元[31] - 2022年9月30日应收账款为136766138.83元，1月1日为184326336.74元[31] - 2022年9月30日预付款项为55548261.77元，1月1日为30393831.08元[31] - 存货2.98亿元，较上期2.57亿元增长15.9%[32] - 在建工程4.73亿元，较上期2.98亿元增长58.9%[32] 负债项目关键指标变化 - 长期借款较2021年末增加489.32%，主要因建设5G通讯产业园取得专门借款[10] - 长期借款2.27亿元，较上期0.38亿元增长497.4%[33] 收益及费用关键指标变化 - 财务费用本期较上期减少583.67%，主要因汇率变动[10] - 其他收益为15423034.04元，较上期减少55.58%，原因是政府补助减少[11] - 投资收益为4011924.45元，较上期减少38.04%，原因是赎回理财收益减少[11] - 信用减值损失为 - 28457885.25元，较上期增加1273.02%，原因是计提坏账准备[11] - 研发费用7245.10万元，较上期5819.39万元增长24.5%[37] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为371125933.95元，较上期减少42.74%，原因是销售收入减少[11] - 购建固定资产等支付的现金为285711766.29元，较上期增加280.38%，原因是5G通讯产业园项目建设投资增加[11] - 取得借款收到的现金为190699327.50元，较上期增加298.35%，原因是为建设5G通讯产业园项目银行借款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.71亿元，上期为6.48亿元[40] - 收到的税费返还本期为1422.71万元，上期为1215.30万元[41] - 经营活动现金流入小计本期为4.21亿元，上期为7.24亿元；经营活动现金流出小计本期为5.31亿元，上期为7.03亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.10亿元，上期为2111.39万元[41] - 收回投资收到的现金本期为9.01亿元，上期为11.77亿元；取得投资收益收到的现金本期为401.19万元，上期为647.45万元[41] - 投资活动现金流入小计本期为9.05亿元，上期为11.83亿元；投资活动现金流出小计本期为11.03亿元，上期为11.68亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.98亿元，上期为1527.76万元[41][42] - 吸收投资收到的现金本期为510万元，上期为5.75亿元；取得借款收到的现金本期为1.91亿元，上期为4787.19万元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为3.16亿元，上期为6.25亿元；筹资活动现金流出小计本期为8676.37万元，上期为4648.08万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.29亿元，上期为5.78亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7177.41万元，上期为6.15亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.60亿元，上期为7.35亿元[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59650[13] - 贺增林持股比例为25.11%，持股数量为129971700股，其中限售股97478775股，质押99960000股[13] - 刘丹英持股比例为3.04%，持股数量为15747300股，其中限售股11810475股，质押10750000股[13] 限售股解除情况 - 贺增林、刘丹英、张发群等限售股本期无变动，按规定每年按持股25%解除限售[16] - 李汉国8385933股发行股份购买资产新增限售股于2022年2月7日解除限售[17] - 龚则明5502392股发行股份购买资产新增限售股于2022年2月7日解除限售[17] - 黄云霞4585326股发行股份购买资产新增限售股于2022年2月7日解除限售[17] - 张传如4585326股发行股份购买资产新增限售股，85%于2022年2月7日解除限售，15%于2024年2月5日解除限售[17] - 徐国新9810333股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 陈传兴11118378股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 中国银河证券6671026股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 财通基金－平安银行－郝慧65402股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 财通基金－光大银行－西南证券130804股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 陕西金融资产管理股份有限公司2616088股发行股份募集配套资金新增限售股于2022年3月8日解除限售[18] - 财通基金君享佳胜单一资产管理计划83,061股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金安吉102号单一资产管理计划130,804股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划53,630股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金悬铃增强21号私募证券投资基金－财通基金悬铃1号单一资产管理计划65,402股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金瑞通1号集合资产管理计划78,483股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 众石财富（北京）投资基金管理有限公司－青岛众石嘉晟股权投资管理中心（有限合伙）1,962,066股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[19] - 财通基金君享永熙单一资产管理计划1,111,838股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[20] - 财通基金FOF2020001号单一资产管理计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划249,836股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[20] - 诺德基金浦江89号单一资产管理计划183,127股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[20] - 财通基金东兴2号单一资产管理计划327,011股发行股份募集配套资金新增股份限售股于2022年3月8日解除限售[20] - 2022年3月8日，财通基金、诺德基金旗下多个资管计划发行股份募集配套资金新增股份限售股解除限售，涉及股份数量如财通基金定增量化对冲6号为66,710等[21] 5G通讯产业园及算力中心项目情况 - 2019年2月27日公司审议通过拟投资16.9981亿元建设5G通讯产业园项目议案[23] - 2019年8月29日公司以8,504万元竞拍获得两宗用地，总面积266.264亩[24] - 2022年9月16日公司审议通过在5G通讯产业园南地块投资建设天融大数据（西安）算力中心项目议案[24] - 5G通讯产业园项目原计划投资16.9981亿元，预计北地块完成后投资额为10.4亿元[24] - 天融大数据（西安）算力中心项目一期投资预计21.5536亿元，含原计划投资余量预计6.5981亿元，二期预计12.0114亿元[24] - 5G通讯产业园项目北地块已完成规划等工作，建设已全面展开，主体已封顶[25] - 5G通讯产业园项目南地块主要规划建设天融大数据（西安）算力中心项目[25] 员工持股及股权激励计划 - 2021年员工持股计划实际筹集资金2394万元，2022年8月31日至9月29日买入2156100股，占总股本0.42%，成交总金额23707343元，成交均价10.995元/股[27] - 2021年股票期权激励计划激励对象人数由135名调整为127名，授予股票期权总量1500万份不变，2022年1月19日完成授予登记[27] 子公司项目情况 - 全资子公司南京彼奥电子科技有限公司无线通讯专用项目一期投资约1.2亿元，建设周期21个月，二期约3.8亿元[28] - 2022年4月15日，南京彼奥665万元竞拍获得18342.78平方米用地[29] - 全资子公司西安天和腾飞通讯产业园有限公司设立天和腾瑞，注册资本5000万元[29]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.41亿元，上年同期2.54亿元，同比减少5.16%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1719.40万元，上年同期 -765.62万元，同比减少124.58%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2408.79万元，上年同期 -2191.05万元，同比减少9.94%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6108.39万元，上年同期6319.78万元，同比减少196.66%[20] - 本报告期基本每股收益 -0.03元/股，上年同期 -0.02元/股，同比减少50.00%[20] - 本报告期稀释每股收益 -0.03元/股，上年同期 -0.02元/股，同比减少50.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.87%，上年同期 -0.62%，同比减少0.25%[20] - 本报告期末总资产25.76亿元，上年度末25.42亿元，同比增加1.32%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.60亿元，上年度末19.77亿元，同比减少0.87%[20] - 报告期公司实现营业收入24,058.68万元，较去年同期下降5.16%；归属上市公司股东的净利润 -1,719.40万元，较去年同期下降124.58%[58] - 本报告期营业收入240,586,792.50元，同比减少5.16%[76] - 本报告期营业成本164,064,200.85元，同比减少3.12%[76] - 本报告期研发投入63,829,199.76元，同比增加4.85%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为 -61,083,860.47元，同比减少196.66%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为 -391,492,148.19元，同比减少5,235.73%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为119,140,384.84元，同比增加4,419.39%[76] - 报告期投资额为910,488.75元，上年同期为603,900,000.00元，变动幅度为 -99.85%[87] 公司其他财务数据 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11,616.40元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -45,939.99元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为72,718.68元[25] - 减：所得税影响额为1,428,614.42元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为1,097,967.12元[25] - 合计为6,893,847.20元[25] - 其他收益涉及金额为1,196,375.70元，原因是与公司正常经营业务相关的税收返还[25] 行业市场规模及增长情况 - 2012 - 2020年全球半导体市场规模从2,919亿美元增长至5,010亿美元，年均复合增长率4.97%[41] - 2011 - 2018年全球射频前端市场规模以年复合增长率13.10%增长，2018年达149.10亿美元[41] - 2018 - 2023年全球射频前端市场规模预计以年复合增长率16.00%增长，2023年接近313.10亿美元[41] - 2022年计划新建5G基站60万个以上，年底总数将达200万个，目前超142万个[43] - 到2025年信息通信基础设施累计投资3.7万亿元，较2020年增长1.2万亿元，行业收入预计达4.3万亿元，年均增长10%，每万人拥有5G基站数为26个[44] - 2021 - 2026年高性能计算市场预计以9.44%的复合年增长率增长[45] - 2020年先进IC载板市场规模为7.73亿美元，预计到2026年达11.07亿美元，预测期内CAGR为6.2%[45] - 2020年我国物联网产业规模突破1.7万亿元，预计2022年超2万亿元，2025年移动物联网连接数将达80.1亿，年复合增长率14.1%[52] 公司业务发展情况 - 公司产品涵盖三大类，已形成面向核心客户的批量交付能力[42] - 报告期受5G基站建设投资放缓等因素影响，公司订单规模增长乏力[44] - 公司完成电子材料专用净化生产车间建设，首条介质胶膜材料生产线量产，高导热金属基板已量产[48] - 公司玻璃基覆铜板和透明模组进行生产线建设，新型高频板产品完成中试，进行量产前工程验证[48] - 公司下一步开展厚膜材料扩产，进行薄型高性能胶膜材料设备设计、订购和安装调试[48] - 公司启动以建设“天空地水人”一体化物联感知网络和提供军民两用大数据服务为“两个核心”的新一代综合电子信息业务“天融工程”[50] - 公司“行业大数据”示范推广形成良好效应，进入加速成长期，下一步将围绕应用场景培育等方面发展[51] - 公司在物联感知业务领域围绕多方面提供解决方案和产品，推动“全域栅格化立体感知和军民两用大数据服务体系”建设[53] - “十四五”海洋宏观及行业环境向好，公司数字海洋业务以多项技术产业化为支撑，推进“海洋智能感知大数据服务”[54][55] - 2022年上半年受5G基站建设投资放缓等因素影响，公司民品业务收入下降，军品暂未确认收入，坏账准备计提也影响业绩[57] - 公司将坚持市场需求牵引与技术协同创新原则，推动军民两用5G通信技术融合发展[58] - 公司将深化改革，利用自身优势巩固业务和地位，丰富产品线，优化业务结构，开拓市场[58] - 公司将加快部署新材料产品开发，形成新的利润增长点，保障持续健康发展[58] - 军工装备业务在低空近防等五大方向拓展，某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造合同推进中[59] - 5G射频业务在严峻形势下保持业务量稳定，各产品线降本提效[60][61] - “天融工程”业务进入加速成长期，在多地项目取得进展或中标[62] - 低空近防等方向核心产品研发和关键核心技术有突破，多个项目完成相关工作[63] - 公司围绕三大业务方向、五大业务板块基本完成产业布局[70] - 公司形成军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据及数字海洋五大业务板块互通融合的战略布局[116] 公司员工持股计划 - 公司员工持股计划实际筹集资金2394万元，尚未购买公司股票[66] - 公司2021年员工持股计划最终实际筹集资金为2394万元，截至报告披露日尚未购买公司股票[184] - 公司将2021年员工持股计划购买期延长至2022年12月2日[184] - 公司将2021年员工持股计划资产管理机构变更为云南国际信托有限公司[184] 公司知识产权相关 - 公司完成专利申报19件，完成软件著作权申报7项，获得授权专利17件[64] - 公司拥有与主业相关的专利及各类知识产权1000余项[71] 公司制度相关 - 公司对《公司章程》等十余项制度进行修订完善[65] 公司发展战略 - 公司确立“三十年三个阶段六步走”发展战略，引领公司前进[68] 公司荣誉 - 公司获评2021年度“最具创新力”企业[69] 公司各业务线产品收入及毛利率情况 - 便携式防空导弹指挥系统系列产品营业收入16,697,374.92元，同比增加16.95%，毛利率60.38%[78] - 电子元器件营业收入213,232,392.68元，同比减少0.92%，毛利率29.02%[78] 公司信用减值损失情况 - 信用减值损失 -28,449,098.62元，占利润总额比例98.01%，主要系计提应收款项坏账准备[80] 公司资产相关情况 - 货币资金期末为306,991,213.41元，占比11.92%，较期初减少12.99%，主要因5G通讯产业园建设支出及购买理财所致[83] - 在建工程期末为428,492,234.09元，占比16.64%，较期初增加4.93%，主要因5G通讯产业园建设支出增加[83] - 长期借款期末为216,578,619.65元，占比8.41%，较期初增加6.90%，主要因建设5G通讯产业园取得借款[83] - 交易性金融资产期末为286,300,000.00元，占比11.11%，较期初增加6.44%，主要因购买理财产品[83] - 截至报告期末，权限受限资产共计458,592,717.09元，包括冻结货币资金1,898,000元、抵押在建工程414,814,021.07元、抵押无形资产41,880,696.02元[86] 公司金融资产相关 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为169,065,306.82元，报告期内购入672,660,000.00元，售出504,976,011.50元，期末金额为341,440,439.64元[85][89][90] 公司募集资金相关 - 募集资金总额为57,336.37万元，报告期投入539.36万元，已累计投入33,048.19万元[92] - 截至2022年6月30日，募集资金账户余额合计为244,305,394.33元，其中智能通知存款余额94,904,774.32元[92] - 公司向特定对象发行股票38,587,311股，发行价格为15.29元/股，募集资金净额为573,363,727.96元[92] - 5G环形器扩产项目承诺投资22,566.1万元，本报告期投入339.36万元，截至期末累计投入7,839.36万元，投资进度34.74%[93] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资9,622.22万元，本报告期投入200万元，截至期末累计投入200万元，投资进度2.08%[93] - 补充流动资金承诺投资26,811.68万元，调整后投资总额25,148.05万元，截至期末累计投入25,008.83万元，投资进度99.45%[93] - 承诺投资项目合计承诺投资59,000万元，调整后投资总额57,336.37万元，本报告期投入539.36万元，截至期末累计投入33,048.19万元[95] - 5G环形器扩产项目和旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目原计划2020年7月开工，因资金到账时间差和疫情等因素延期至2023年6月[95] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[97] 公司委托理财相关 - 报告期内委托理财发生额39,516.6万元，未到期余额39,120.48万元，逾期未收回金额为0[99] - 银行理财产品委托理财资金来源包括自有资金和募集资金，其中自有资金委托理财发生额29,030万元，募集资金委托理财发生额9,486.6万元[99] 公司外汇掉期结汇业务相关 - 公司2022年上半年外汇掉期结汇业务合计期初投资金额7110万美元，报告期内售出金额7111.62万美元，实际损益金额1.62万美元[102] - 公司外汇掉期结汇业务单笔期初投资金额主要为800万美元、786万美元、787万美元、777万美元[100][102] - 公司外汇掉期结汇业务单笔报告期内售出金额主要为800.19万美元、800.31万美元、786.15万美元、787.15万美元、787.16万美元、787.12万美元、777.2万美元[100][102] - 公司外汇掉期结汇业务单笔实际损益金额主要为0.19万美元、0.31万美元、0.15万美元、0.16万美元、0.12万美元、0.2万美元[100][102] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[102] - 公司审议衍生品投资的董事会决议披露日期为2021年07月16日[102] - 公司开展外汇套期保值业务的外币总额不超过2000万美元[102] - 公司建立了《外汇套期保值业务管理制度》[102] - 公司外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、交易违约、法律等风险[102] - 公司通过加强汇率研究、控制资金规模、选择合格交易对手等措施控制外汇套期保值业务风险[102] - 公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值原则，无重大风险，不损害股东利益[103] 子公司经营情况 - 西安天伟电子系统工程有限公司2022年1 - 6月营业收入21,708,862.66元，同比增长6.61%，净利润 -22,047,845.24元，较上年同期减少1858.84万元[107][109] - 西安天和海防智能科技有限公司2022年1 - 6月营业收入1,742,321.60元，同比下降50.62%，净利润 -3,237,958.71元，较上年同期减少153.12万元[107][109] - 深圳市华扬通信技术有限公司2022年1 - 6月营业收入190,023,014.96元，同比下降2.54%，净利润32,542,626.25元，同比增长15.35%[108][109] - 西安长城数字软件有限公司2022年1 - 6月营业收入3,195,530.03元，同比下降39.27%，净利润 -7,504,263.60元，较上年同期减少288.72万元[108][

公司基本信息 - 公司股票代码为300397[15] - 公司注册地址为陕西省西安市高新区西部大道158号，邮政编码710119[15] - 董事会秘书姓名为陈桦，联系电话029 - 88454533，传真029 - 88452228，电子信箱thdsh126@126.com[16] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、证券时报，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部（陕西省西安市高新区西部大道158号）[17] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为张恩学、石磊[18] - 公司聘请的财务顾问为方正证券承销保荐有限责任公司，主办人为何进、许亚东、甄琦，持续督导期间为2021年2月5日至2022年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5.59亿元，较2020年的12.23亿元减少54.31%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 7211.36万元，较2020年的1.03亿元减少170.08%[19] - 2021年末资产总额为25.42亿元，较2020年末的18.82亿元增长35.06%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为19.77亿元，较2020年末的12.41亿元增长59.40%[19] - 2021年营业收入扣除金额为438.01万元，扣除后金额为5.54亿元[20] - 2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.1393元/股[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.47亿元、1.07亿元、1.60亿元、1.45亿元[22] - 2021年非经常性损益合计为3189.04万元，2020年为835.57万元，2019年为2620.34万元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助为3378.43万元[25] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为761.92万元[25] - 2021年实现营业收入5.59亿元，较去年同期下降54.31%[68] - 2021年实现利润总额 - 0.88亿元，较去年同期下降136.94%[68] - 2021年实现归属于上市公司股东净利润 - 0.72亿元，较去年同期下降170.08%[68] - 2021年公司营业收入为5.59亿元，较2020年的12.23亿元同比减少54.31%[78] - 电子元器件制造业收入4.65亿元，占比83.17%，较2020年同比减少55.55%[78] - 技术开发、转让及其他收入4133.12万元，占比7.40%，较2020年同比增长80.01%[78] - 国内收入4.18亿元，占比74.89%，较2020年同比减少62.99%；国外收入1.40亿元，占比25.11%，较2020年同比增长51.91%[78] - 直销收入5.54亿元，占比99.22%，较2020年同比减少54.56%；租赁收入438.01万元，占比0.78%，较2020年同比增长47.43%[79] - 民品贸易销售量67只，较2020年的6352只同比减少98.95%；购买量66只，较2020年的52只同比增长26.92%[82] - 电子元器件销售量1.53亿套，较2020年的2.90亿套同比减少47.25%；生产量1.52亿套，较2020年的3.02亿套同比减少49.60%[83] - 电子元器件制造业材料成本2.18亿元，占营业成本比重64.42%，较2020年同比减少51.09%[88] - 技术开发及转让材料成本611.49万元，占营业成本比重29.01%，较2020年同比增长437.12%[89] - 2021年销售费用为51,912,189.39元，同比增加50.60%[94] - 2021年管理费用为112,109,966.44元，同比减少7.16%[94] - 2021年财务费用为12,341,104.96元，同比减少37.11%[94] - 2021年研发费用为94,892,067.50元，同比增加14.80%[94] - 2021年研发人员数量为547人，较2020年的573人减少4.54%；研发人员数量占比为32.73%，较2020年的28.21%增长4.52%[100] - 2021年研发人员中本科276人，较2020年的293人减少5.80%；硕士99人，较2020年的112人减少11.61%[100] - 2021年研发人员中30岁以下131人，较2020年的107人增长22.43%；30 - 40岁286人，较2020年的328人减少12.80%[100] - 2021年研发投入金额为120,921,447.55元，2020年为116,572,605.09元，2019年为91,821,061.31元[101] - 2021年研发投入占营业收入比例为21.65%，2020年为9.53%，2019年为10.58%，2021年较2020年增长12.12%[101] - 2021年研发支出资本化的金额为26,029,380.05元，2020年为33,914,442.64元，2019年为18,917,086.20元[101] - 2021年资本化研发支出占研发投入的比例为21.53%，2020年为29.09%，2019年为20.60%[101] - 2021年资本化研发支出占当期净利润的比重为33.83%，2020年为16.79%，2019年为12.90%[101] - 2021年经营活动现金流入6.10亿元，较2020年13.00亿元减少53.04%，主要因销售收入大幅减少[103] - 2021年经营活动现金流出5.80亿元，较2020年9.65亿元减少39.95%，主要因支付购货款及税费减少[103] - 2021年投资活动现金流入13.86亿元，较2020年7.38亿元增长87.79%，主要因理财赎回及收益增加[103] - 2021年筹资活动现金流入7.18亿元，较2020年0.73亿元增长879.41%，主要因完成发行股份募集配套资金[103] - 2021年现金及现金等价物净增加额5.11亿元，较2020年0.46亿元增长1015.81%[103] - 2021年投资收益732.32万元，占利润总额比例 -8.31%，因购买理财产生收益[107] - 2021年末货币资金6.33亿元，占总资产24.91%，较年初增加18.57%，因收到发行股份配套募集资金[109] - 2021年末应收账款1.84亿元，占总资产7.25%，较年初减少6.20%，因收回以前年度货款[109] - 2021年末在建工程2.98亿元，占总资产11.71%，较年初增加8.09%，因5G通讯产业园建设支出增加[109] - 2021年末长期借款3844.71万元，占总资产1.51%，较年初增加1.51%，因建设5G通讯产业园取得专门借款[109] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为2.0501亿，本期公允价值变动损益为29.60115万，本期购买金额为12.9232亿，本期出售金额为13.7901亿，期末数为1.186160115亿[111] - 其他权益工具投资期初数为600万，其他变动为 - 600万，期末数为0[111] - 应收款项融资期初数为56.291478万，期末数为439.191532万[111] - 其他非流动金融资产期初数为4005.738万，其他变动为600万，期末数为4605.738万[111] - 以公允价值计量的金融资产和负债合计期初数为2.5163029478亿，本期公允价值变动损益为29.60115万，本期购买金额为12.9232亿，本期出售金额为13.7901亿，期末数为1.6906530682亿[111] - 截至报告期末，权限受限资产共计3.6771629046亿，其中冻结货币资金155万，质押应收账款180.04538万，抵押在建工程2.9449774834亿，抵押及质押无形资产4342.304432万，期末已背书或贴现的应收票据2644.5044万[113] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2.5163029478亿，本期公允价值变动损益为29.60115万，报告期内购入金额为12.9232亿，报告期内出售金额为13.7901亿，期末金额为1.6906530682亿[119] - 公司2021年募集资金总额为57336.37万元，已使用32508.83万元，尚未使用24872.2万元[121] - 公司向特定对象发行股票38587311股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589999985.19元[121] - 扣除承销费14749999.63元及其他外部费用1886257.60元后，募集资金净额为573363727.96元[121] - 2021年度已使用募集资金325088274.47元，收到银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为446500.23元[121] - 截止2021年12月31日，募集资金账户余额为248721953.72元[121] - 5G环形器扩产项目承诺投资22566.1万元，本期投入7500万元，投资进度33.24%[123] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资9622.22万元，本期投入0元，投资进度0.00%[123] - 补充流动资金项目承诺投资25008.83万元，累计投入25148.05万元，投资进度99.45%[124] - 西安天伟电子2021年营业收入3763.37万元，同比下降73.69%，净利润-3864.59万元，同比下降310.79%[129][130] - 西安天和海防2021年营业收入1703.61万元，同比增长65.29%，净利润169.39万元，同比增长101.25%[129][130] - 深圳华扬通信2021年营业收入4.09亿元，同比下降58.61%，净利润5100.09万元，同比下降70.49%[129][131] - 西安长城数字2021年营业收入3546.11万元，同比增长49.47%，净利润-882.40万元，同比下降550.92%[129][131] - 南京彼奥电子2021年营业收入9156.10万元，同比下降38.97%，净利润2769.89万元，同比下降51.91%[129][132] - 西安天和腾飞2021年资产总额5.05亿元，较上年末增长257.00%[130][132] - 公司2021年扣除合并因素后费用总额较上年同期1274.39万元，增长4.95%[137] 行业市场趋势 - 2022年国防预算同比增长7.1%，带动军工行业快速发展[30] - 全球半导体市场规模从2012年的2919亿美元增长至2020年的5010亿美元，年均复合增长率达4.97%[32] - 2011 - 2018年全球射频前端市场规模年复合增长率为13.10%，2018年达149.10亿美元；2018 - 2023年预计年复合增长率16.00%，2023年接近313.10亿美元[32] - 2022年工信部计划新建5G基站60万个以上，到2022年底我国5G基站总数将达200万个[34] - “十四五”信息通信基础设施累计投资到2025年达3.7万亿元，较2020年增长1.2万亿元；行业收入2020年为2.64万亿元，预计到2025年达4.3万亿元，年均增长10%[34] - “十四五”时期预计2025年每万人拥有5G基站数为26个[34] - 2021 - 2026年高性能计算市场预计复合年增长率为9.44%[37] - 2020年先进IC载板市场规模为7.73亿美元，预计到2026年达11.07亿美元，CAGR为6.2%[37] - ABF载板明后两年产能短缺程度将分别达到23%、17%[38] - 2020年全球覆铜板产值约为129亿美元，较2019年同比增长5