募投项目 - 公司调整可转债募投项目用途，新增“年产10000吨L - 丙氨酸(发酵法)及生物制造中试基地项目”[1] 转债利率 - “花园转债”第二个计息期年度（2024年3月6日至2025年3月5日）票面利率为0.5%[4] 计息天数 - 2024年3月6日至2024年5月20日计息天数为75天[4] 回售价格 - “花园转债”本次回售价格为100.103元/张(含息、税)，不同投资者回售实际可得不同[4][5] 回售安排 - 回售公告至少发布三次[8] - 回售申报期为2024年5月20日至2024年5月24日[9] - 公司资金到账日为2024年5月29日，回售款划拨日为2024年5月30日，投资者回售资金到账日为2024年5月31日[10] 交易与转股 - “花园转债”在回售期内继续交易，同一交易日内报盘申请处理顺序为交易、回售、转托管[11] - “花园转债”在回售期内暂停转股，暂停转股期间正常交易[11] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次“花园转债”回售事项无异议[12]

花园转债回售 - 回售价格100.103元/张(含息、税)[2] - 申报期2024年5月20日至24日[2] - 发行人资金到账日2024年5月29日[2] - 回售款划拨日2024年5月30日[2] - 投资者回售款到账日2024年5月31日[2] 利率与收益 - 第二个计息期年度票面利率0.5%[5] - 计息天数75天（2024.3.6 - 2024.5.20）[5] - 个人等回售实际可得100.082元/张[6] - 合格境外投资者回售实际可得100.103元/张[6] 市场价格 - 公告前最后交易日收盘价121.086元/张[2]

可转债发行 - 2023年3月6日发行1200万张可转债，总额120000万元[2] - 2023年3月23日可转债在深交所挂牌交易[2] 转股时间 - 转股起止时间为2023年9月11日至2029年3月5日[2] - 2024年5月20 - 24日暂停转股，27日恢复[2][3] 会议与项目 - 2024年5月6日通过调整募投项目及新增议案[3] - 经批准变更项目，附加回售条款生效[3]

债券发行 - 公司于2023年3月6日发行1200万张可转换公司债券，总额12亿元[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格15.12元/股，调整后15.05元/股，2024年5月15日生效[5] - “花园转债”初始转股价格15.19元/股，2023年5月24日调为15.05元/股[7] - 2024年3月19日起，转股价格由15.05元/股调为15.12元/股[7] 股份回购 - 截至2024年3月6日，合计回购股份930.72万股[7] 利润分配 - 2024年5月6日通过2023年度利润分配方案，每10股派现0.71元[8] - 2024年5月14日实施2023年度权益分派方案[9]

权益分配 - 2023年度每10股派现金股利0.71元（含税）[4] - QFII等每10股派0.639元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月14日[7] - 除权除息日为2024年5月15日[7] - A股股东红利2024年5月15日到账[9] 其他 - 截至2024年5月7日总股本541,702,552股[4] - 可转换公司债券转股价格将调整[11]

参会股东情况 - 出席股东大会并表决的股东及代理人43名，代表股份183,008,331股，占比33.7839％[7] - 出席会议中小投资者36名，代表股份27,407,454股，占比5.0595％[7] - 现场参会股东及代表14人，代表股份168,851,885股，占比31.1706％[8] - 网络投票股东29人，代表股份14,156,446股，占比2.6133％[8] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意182,919,031股，占比99.9512%[9] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意182,919,031股，占比99.9512%[10] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意182,934,131股，占比99.9595%[11] - 《关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的议案》同意182,934,131股，占比99.9595%[12] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意182,919,031股，占比99.9512%[13] - 《关于2024年度关联交易预计的议案》同意36,103,504股，占比99.7949%[14] - 公司2023年度监事会工作报告议案获通过，同意182,919,031股，占比99.9512%[20] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者所持有效表决权股份中，同意27,318,154股，占比99.6742%[21] - 反对74,200股，占比0.2707%[21] - 弃权15,100股，占比0.0551%[21] 其他 - 北京浩天律师事务所认为股东大会合法有效[22] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告发布时间为2024年5月6日[24]

会议信息 - 公司于2024年5月6日召开“花园转债”2024年第一次债券持有人会议[2] 债券数据 - 本期债券总张数为11,999,693张[3] - 出席会议代表债券469,416张，占未偿还债券面值总额的3.91%[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案》[5] - 同意该议案的债券占出席会议有效表决权债券总数的100.00%[5] 合规认定 - 律师事务所认为会议程序及结果合法有效[6]

会议信息 - 公司于2024年4月16日发布“花园转债”2024年第一次债券持有人会议通知[8] - 会议于2024年5月6日下午15：30召开[9] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表债券469,416张，占比3.91%[10] - 通讯参会0人，代表债券0张，占比0.00%[10] 表决结果 - 《关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案》同意469,416张，占比100%[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月6日14:30在浙江东阳召开[8] - 网络投票时间为2024年5月6日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人14人，代表股份168,851,885股，占比31.1706%[11] - 参加网络投票股东29人，代表股份14,156,446股，占比2.6133%[11] - 出席股东大会股东及代理人共43人，代表股份183,008,331股，占比33.7839%[11] - 出席中小股东及代理人36人，代表27,407,454股，占比5.0595%[11] 议案表决情况 - 表决通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》等10项议案[13][14] - 议案6关联股东回避表决[14] - 议案9为特别决议事项，经三分之二以上表决权通过[14] - 对中小股东表决情况单独计票[14]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于5月16日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票5月16日进行[2] - 股权登记日为5月9日[4] 议案内容 - 审议向下修正“花园转债”转股价格议案，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为5月15日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码350401，简称为花园投票[12] - 深交所交易系统投票时间5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间5月16日9:15 - 15:00[14] 委托信息 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[16]