花园生物募投项目调整 - 公司于2025年8月15日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议 [1] - 会议审议通过《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》 [1] - 同意调整向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的用途 [1] - 同意新增募投项目 [1]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约6 35亿元 同比增加5 86% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1 62亿元 同比增加13 67% [2] - 基本每股收益0 3元 同比增加15 38% [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入6.35亿元，同比增长5.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长13.67% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.495亿元，同比增长37.36% [1] - 基本每股收益0.30元 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月2日召开"花园转债"2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议召开依据为公司第七届董事会第十一次会议审议通过的议案 [1] - 同一表决权只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式 不能重复投票 [1] 参会资格与登记 - 截至2025年8月26日深交所收市时登记在册的花园转债（债券代码：123178）持有人有权参会 [2] - 债券发行人及其他重要关联方可参会并提出议案但没有表决权 [2] - 登记时间为2025年8月29日9:00-11:30和13:00-17:00 [2] - 登记地点为浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部 [2] - 接受信函登记但拒绝电话登记 信函需注明"2025年第一次债券持有人会议"字样 [3] 表决规则与程序 - 每一张未偿还债券（面值人民币100元）拥有一票表决权 [3] - 表决只能选择同意、反对或弃权 未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票 [4] - 通讯表决需在2025年9月2日12:00前送达公司证券部 [4] - 持有公司5%以上股权的股东及其关联方所持债券不计入出席张数 [4] - 决议需经出席会议的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效 [4] 会议审议事项 - 会议将审议《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》 [6][7] - 该议案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过 [2] 文件备查 - 授权委托书需明确指示对各项议案的表决意见 [5][6] - 表决票需对同一议案只能表示一项意见 [8] - 备查文件包括授权委托书、表决票和参会登记表等附件 [4]

核心观点 - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券的注册和上市 募集资金总额12亿元 扣除发行费用后净额为11.86亿元 债券简称"花园转债" 代码"123178" [2] - 公司调整部分募投项目资金用途 将高端仿制药研发项目资金减少9900万元 新增年产10亿片（粒）固体制剂及8000万支针剂项目 [16][20] - 公司延长部分募投项目建设周期 包括维生素A粉、维生素E粉、维生素B6、生物素及L-丙氨酸项目 主要因市场环境变化和工艺优化需要 [28][29][30][31] 债券发行条款 - 发行规模12亿元 每张面值100元 共1200万张 期限6年（2023年3月至2029年3月） [2][3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年2.5% [4] - 初始转股价格15.19元/股 后因2024年权益分配调整为13.45元/股（每10股派现1.14元） [5][16] - 转股期自2023年9月11日起至2029年3月5日止 赎回条款设定期满按面值115%赎回 回售条款允许最后两个计息年度内股价低于转股价70%时回售 [5][9][10] 募集资金使用调整 - 高端仿制药研发项目调减资金9900万元 原因为国内仿制药市场竞争格局变化 部分产品集采可能性下降 [16][20][21] - 新增固体制剂及针剂项目 投资总额1.91亿元 其中固定资产投资1.54亿元 建设周期36个月 预计税后投资回收期6.75年 内部收益率30.06% [22][27] - 项目产品覆盖心血管类、抗菌消炎类、消化系统类及神经系统类用药 旨在满足临床需求并提升产能 [22][23][24] 募投项目延期情况 - 维生素A粉（6000吨）已按计划完成建设 维生素E粉（20000吨）因市场环境变化放缓建设进度 [28] - 维生素B6（5000吨）和生物素（200吨）项目为优化工艺和智能化水平延期 目前处于试生产准备阶段 [29][30] - L-丙氨酸（10000吨）项目因生物合成工艺参数深入研究调整延长建设周期 [31] - 所有延期项目未改变实施主体、地点及投资规模 [28] 行业与战略布局 - 公司属于化学药品制剂制造行业（C2720） 项目符合国家鼓励慢性病治疗药物研发政策及浙江省"十四五"规划重点领域 [25][26] - 通过新增固体制剂及针剂项目 公司可解决老厂区产能不足、产品共线风险及研发转移限制问题 提升智能化生产水平 [21][24] - 研发方向聚焦具有临床价值的仿创药物 包括心血管、神经系统、消化系统等疾病领域 强化核心竞争力 [23][24][26]

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二五年八月 重要声明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制本报告的内容及信息 来源于浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"、"公司"或"发 行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向民生证券提供的资料。民生证 券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 证券代码：300401 证券简称：花园生物 债券代码：123178 债券简称：花园转债 浙江花园生物医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与花园生物签订的《受托管理协议》 的约定编制本报告。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息 未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任 何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 ...

| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于召开"花园转债"2025年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第七届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于召开"花园转债"2025年第一次债券持有人会议的议 案》，会议决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第一次债券持有人会议。现将会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2025年9月2日下午15:30。 5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 调整部分募投项目用途及新增募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花园 生物"或"公司")的持续督导保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称"民生证 券"或"保荐机构")对于公司调整部分募投项目用途及新增募投项目进行了核查，核 查情况及意见如下: 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值 向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币1,186,344,687. ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花园 生物"或"公司")的持续督导保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称"民生证 券"或"保荐机构")对于公司部分募投项目重新论证并延期进行了核查，核查情况及 意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值 向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2025 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：花园生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢广化 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：肖舜华 | 联系电话：010-85127999 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 ...