可转债发行 - 2023年3月6日发行1200万张可转换公司债券，总额12亿元[2] 转股价格调整 - “花园转债”初始转股价格为15.19元/股[3] - 2023年5月24日调为15.05元/股[3] - 2024年3月19日调为15.12元/股[3] - 2024年5月15日调为15.05元/股[4] - 2024年5月17日修正为13.56元/股[8] 其他数据 - 截至2024年3月6日回购股份9307200股[3] - 截至2024年4月19日触发转股价格向下修正条件[5] - 2024年第二次临时股东会前二十日均价12.07元/股，前一日均价11.99元/股[8] - 截至2023年12月31日每股净资产4.77元/股[8] 未来展望 - 2024年5月17日至11月16日，再触及不提出向下修正方案[8]

可转债发行 - 公司按面值发行1200万张可转债，募集资金总额12亿元，净额11.8634468776亿元[6] - 可转债期限6年，从2023年3月6日至2029年3月5日[10] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[10] - 转股期自2023年9月11日至2029年3月5日[15] - 初始转股价格为15.19元/股[17] 转股价格调整 - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[21] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[21] - 修正后转股价格有多项限制条件[21] - 因2023年度利润分配，“花园转债”转股价格从15.12元/股调整为15.05元/股，2024年5月15日生效[39] 赎回与回售 - 可转债期满后五个交易日内，公司以票面面值115%赎回全部未转股债券[23] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[24] 资金用途 - 可转债募集资金不超过120000万元，用于6个项目[29][31] - 公司调整部分募投项目用途，新增年产10000吨L - 丙氨酸及生物制造中试基地项目，调整资金17035.45万元[40] 项目资金调整 - 高端仿制药研发项目总投资额16622.80万元，拟使用募集资金16600.00万元[43] - 骨化醇类原料药项目拟投入募集资金减少539.23万元[45] - 骨化醇类制剂项目拟投入募集资金减少11298.77万元[45] - 年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目拟投入募集资金减少3571.09万元[45] - 年产5000吨VB6项目拟投入募集资金减少574.19万元[45] - 年产200吨生物素项目拟投入募集资金减少1052.17万元[45] 利润分配与审计 - 2023年公司向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）[34] - 截至2024年5月7日，公司总股本为541702552股[34] - 2024年公司聘任北京大华国际事务所为年度审计机构，聘期一年[36] 其他 - 本次可转换公司债券的债券受托管理人为民生证券[33] - 公司利润分配、变更审计机构等事项有益于持续稳定发展，未对日常及偿债能力构成影响[52] - 《浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券临时受托管理事务报告》盖章日期为2024年5月9日[53]

可转债发行 - 2023年3月6日发行1200万张可转换公司债券，总额120000万元[10] - 2023年3月23日“花园转债”在深交所挂牌交易[10] - 可转换公司债券存续期为2023年3月6日至2029年3月5日[10] 募投项目调整 - 2024年审议通过调整募投项目用途及新增项目议案[14] - 新增募投项目为年产10000吨L - 丙氨酸及生物制造中试基地项目[14] 其他 - 公司可转换公司债券已符合回售条件[14]

募投项目 - 公司调整可转债募投项目用途，新增“年产10000吨L - 丙氨酸(发酵法)及生物制造中试基地项目”[1] 转债利率 - “花园转债”第二个计息期年度（2024年3月6日至2025年3月5日）票面利率为0.5%[4] 计息天数 - 2024年3月6日至2024年5月20日计息天数为75天[4] 回售价格 - “花园转债”本次回售价格为100.103元/张(含息、税)，不同投资者回售实际可得不同[4][5] 回售安排 - 回售公告至少发布三次[8] - 回售申报期为2024年5月20日至2024年5月24日[9] - 公司资金到账日为2024年5月29日，回售款划拨日为2024年5月30日，投资者回售资金到账日为2024年5月31日[10] 交易与转股 - “花园转债”在回售期内继续交易，同一交易日内报盘申请处理顺序为交易、回售、转托管[11] - “花园转债”在回售期内暂停转股，暂停转股期间正常交易[11] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次“花园转债”回售事项无异议[12]

花园转债回售 - 回售价格100.103元/张(含息、税)[2] - 申报期2024年5月20日至24日[2] - 发行人资金到账日2024年5月29日[2] - 回售款划拨日2024年5月30日[2] - 投资者回售款到账日2024年5月31日[2] 利率与收益 - 第二个计息期年度票面利率0.5%[5] - 计息天数75天（2024.3.6 - 2024.5.20）[5] - 个人等回售实际可得100.082元/张[6] - 合格境外投资者回售实际可得100.103元/张[6] 市场价格 - 公告前最后交易日收盘价121.086元/张[2]

可转债发行 - 2023年3月6日发行1200万张可转债，总额120000万元[2] - 2023年3月23日可转债在深交所挂牌交易[2] 转股时间 - 转股起止时间为2023年9月11日至2029年3月5日[2] - 2024年5月20 - 24日暂停转股，27日恢复[2][3] 会议与项目 - 2024年5月6日通过调整募投项目及新增议案[3] - 经批准变更项目，附加回售条款生效[3]

债券发行 - 公司于2023年3月6日发行1200万张可转换公司债券，总额12亿元[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格15.12元/股，调整后15.05元/股，2024年5月15日生效[5] - “花园转债”初始转股价格15.19元/股，2023年5月24日调为15.05元/股[7] - 2024年3月19日起，转股价格由15.05元/股调为15.12元/股[7] 股份回购 - 截至2024年3月6日，合计回购股份930.72万股[7] 利润分配 - 2024年5月6日通过2023年度利润分配方案，每10股派现0.71元[8] - 2024年5月14日实施2023年度权益分派方案[9]

权益分配 - 2023年度每10股派现金股利0.71元（含税）[4] - QFII等每10股派0.639元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月14日[7] - 除权除息日为2024年5月15日[7] - A股股东红利2024年5月15日到账[9] 其他 - 截至2024年5月7日总股本541,702,552股[4] - 可转换公司债券转股价格将调整[11]

参会股东情况 - 出席股东大会并表决的股东及代理人43名，代表股份183,008,331股，占比33.7839％[7] - 出席会议中小投资者36名，代表股份27,407,454股，占比5.0595％[7] - 现场参会股东及代表14人，代表股份168,851,885股，占比31.1706％[8] - 网络投票股东29人，代表股份14,156,446股，占比2.6133％[8] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意182,919,031股，占比99.9512%[9] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意182,919,031股，占比99.9512%[10] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意182,934,131股，占比99.9595%[11] - 《关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的议案》同意182,934,131股，占比99.9595%[12] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意182,919,031股，占比99.9512%[13] - 《关于2024年度关联交易预计的议案》同意36,103,504股，占比99.7949%[14] - 公司2023年度监事会工作报告议案获通过，同意182,919,031股，占比99.9512%[20] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者所持有效表决权股份中，同意27,318,154股，占比99.6742%[21] - 反对74,200股，占比0.2707%[21] - 弃权15,100股，占比0.0551%[21] 其他 - 北京浩天律师事务所认为股东大会合法有效[22] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告发布时间为2024年5月6日[24]

会议信息 - 公司于2024年5月6日召开“花园转债”2024年第一次债券持有人会议[2] 债券数据 - 本期债券总张数为11,999,693张[3] - 出席会议代表债券469,416张，占未偿还债券面值总额的3.91%[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案》[5] - 同意该议案的债券占出席会议有效表决权债券总数的100.00%[5] 合规认定 - 律师事务所认为会议程序及结果合法有效[6]