投资者关系活动 - 参与单位包括信达澳银、银华、华泰财产保险、金鹰、前海开源、南方、华夏、东方证券资产管理、中银、融通、宝盈等基金管理公司 [1] - 参与人员包括刘维华、张培培、李晓星、万永涛、樊勇、魏淳、邱杰、方健、蒋秋洁、李明斯、韩冬、林鹏、刚登峰、马蘅、张琦、薛冀颖、张延闽、葛俊杰等 [1] - 其他参与单位包括西南证券自营部、博时基金、上海富国基金、华宝兴业基金、大成基金、富国基金、惠正投资、深圳融捷资产、上海常春藤资产、国信证券、东方证券证券研究所、银河证券等 [2] - 活动时间为2015年3月4日，地点为三环集团第一会议室 [2] - 公司接待人员包括董事长张万镇、总经理谢灿生、副总经理刘德信、副总经理兼董事会秘书徐瑞英、研究院副院长张琨、证券事务代表刘晶 [2] 公司业务与市场 - 陶瓷插芯是公司第一大主营业务，占公司营业收入的50% [3] - 公司在陶瓷插芯领域占全球市场份额的40%以上 [3] - 2015年公司光纤业务受益于国家4G牌照下发、4G基站建设、全光网城市、FTTH等项目的建设 [3] - 公司是固体氧化物燃料电池隔膜板的供应商，与美国的布鲁姆能源有战略合作伙伴关系 [3] - 陶瓷封装基座是技术密集型产品，全球仅有3家企业能实现批量化生产，公司是中国唯一一家 [4] - 陶瓷封装基座市场份额较小，但销量逐年增加，2015年公司将抓住市场机遇进一步增加市场份额 [4] 公司战略与展望 - 公司已从生产、销售等各方面做了详细部署，迎接2015年的机遇和挑战 [3] - 公司看好燃料电池领域，并长期关注环保课题 [3] - 公司在陶瓷封装基座领域已实现多规格、多门类产品的配套 [4]

投资者接待活动 - 接待时间：2015年11月25日 [1] - 接待地点：三研集团第五会议室 [1] - 参与机构数量：20家 [1] - 参与机构示例：沂商证券 [1] 参与者信息 - 参与者姓名示例：艺艺 [1] - 参与者机构示例：沂商证券 [1]

光通信部件业务 - 受益于国家“宽带中国”战略，光通信部件业务将保持稳定增长 [2] - 下游应用包括光纤入户、通信基站建设及IDC大数据库 [2] - FTTH覆盖率提升、通信基站建设密集化和IDC大规模建设将推动光通信器件市场快速发展 [2] 陶瓷封装基座业务 - 陶瓷封装基座市场规模目前约为60亿元，未来将增长至100亿元 [3] - 主要应用于石英晶体振荡器，未来将拓展至声表面波滤波器等其他领域 [3] 微晶锆指纹识别盖板 - 微晶锆指纹识别盖板已应用于小米、OPPO和一加手机 [3] - 指纹识别将成为手机标配，市场空间大 [4] 氧化锆陶瓷手机后盖 - 氧化锆陶瓷具备电磁屏蔽小、耐刮耐磨、亲肤、气密性好及外观靓丽等优点 [4] - 随着4.5G和5G的到来，陶瓷后盖不会屏蔽信号，将成为一大趋势 [4]

光通讯陶瓷零件 - 2015年光通讯陶瓷零件销售收入同比增长34.66% [2][3] - 产品产销量稳居世界第一位 [2][3] 手机陶瓷后盖 - 小米5尊享版采用公司生产的手机陶瓷后盖 [2][3] - 公司拥有从材料配方到成型、烧结、精细加工的自有知识产权核心技术 [2][3] - 具备手机陶瓷外观件批量生产能力 [2][3] - 随着全球智能手机出货量增加，该产品市场前景广阔 [2][3] 指纹识别微晶锆片 - 公司已完成配方、工艺研发，具备批量生产技术条件 [4] - 指纹识别系统用功能陶瓷片已应用于小米5等手机 [4]

光通信部件 - 全球光纤连接器市场预计在2020年达到49亿美元，2015至2020年的复合年增长率为9.9% [2] - 光通信部件下游应用包括光纤入户、通信基站建设及IDC大数据库，受中国4G投资和宽带用户增长的推动，光纤连接器产品保持强势增长 [2] 指纹识别项目 - 指纹识别项目已实现量产，并向小米、OPPO、一加、VIVO等知名手机品牌供货 [2] - 微晶锆指纹识别解锁速度快，耐磨性好，已成为手机标配，市场空间大，公司后续将有更多合作厂商 [3] 燃料电池隔膜板业务 - 公司持续看好固体氧化物燃料电池行业，因其具有持续不间断分布式发电、清洁无污染、无噪音、能源转换率高等特点 [3] - 燃料电池行业的增长将带动公司燃料电池隔膜板业务的增长 [3] 陶瓷封装基座业务 - 陶瓷封装基座应用领域广泛，公司产品目前主要用于石英晶体振荡器，后续将拓展新规格并进入声表面波滤波器领域 [3] - 公司计划扩大陶瓷封装基座产品的市场份额 [3]

营业收入增长 - 公司上半年营业收入增长的主要原因是国家宏观政策对互联网的扶持和管理政策出台，以及中广电成为第四大运营商后推动“三网融合”建设，三大运营商加大对PON设备的集采量，光通信部件销售增长明显 [2] - 公司通过指纹识别系统用功能陶瓷片进入一线手机品牌供应链，包括小米、OPPO、一加、vivo等知名品牌，燃料电池部件客户订单量大幅增加，晶体频率元件市场占有率进一步提升 [2] 燃料电池隔膜板发展潜力 - 燃料电池隔膜板是固体氧化物燃料电池的最核心部件，公司产品供应给全球唯一实现固体氧化物燃料电池大批量产业化的企业布卢姆能源 [3] - 国家发改委和能源局印发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》，明确了氢能与燃料电池技术创新目标与路线，随着技术进步与规模经济效益，燃料电池的生产成本与使用成本将下降，竞争力提高，潜在市场将逐步发展 [3] 陶瓷封装基座市场前景 - 陶瓷封装基座主要作为石英晶体器件的配套产品，通讯电子、汽车电子以及其他移动电子产品及仪器等领域是石英晶体谐振器的重要市场 [4] - 我国晶体振荡器产业年产值约占全球总产值的30%，位居世界前列，日本一家竞争对手计划2017年底退出水晶陶瓷基座和SAW陶瓷基座的生产，中国市场份额全部留给包括公司在内的另外三家企业，公司是国内唯一一家实现批量化生产的企业 [4]

光通信行业发展趋势 - 全球光纤连接器市场预计在2020年达到49亿美元，2015至2020年的复合年增长率为9.9% [2] - 光通信部件下游应用包括光纤入户、通信基站建设及IDC大数据库 [2] - 中国4G投资和宽带用户增长推动光通信行业特别是光纤连接器产品的强势增长 [2] 公司研发与产品进展 - 公司实施"量产一代、储备一代、研发一代、调研一代"的创新驱动循环 [2] - 2016年上半年研发投入达4,775.70万元，同比增长22.01% [3] - 指纹识别系统用功能陶瓷片、陶瓷后盖板和陶瓷外观件等新产品实现量产，并进入一线主流手机品牌供应链 [3] 指纹识别系统用功能陶瓷片项目 - 指纹识别系统用功能陶瓷片项目已实现量产，并向小米、OPPO、VIVO、一加等知名手机品牌供货 [3] - 微晶锆指纹识别解锁速度快，耐磨性好，价格实惠，是解锁便利和安全支付的优秀方案 [3] - 指纹识别功能已成为智能手机标配，市场空间大，公司后续将有更多合作厂商 [3]

光通信部件市场 - 全球光纤连接器市场预计在2020年达到49亿美元，2015至2020年的复合年增长率为9.9% [2] - 光通信部件下游应用包括光纤入户、通信基站建设及IDC大数据库 [2] - 中国4G投资和宽带用户增长推动光通信行业特别是光纤连接器产品的强势增长 [2] 陶瓷封装基座市场 - 陶瓷封装基座主要作为石英晶体器件的配套产品，应用于通讯电子、汽车电子等领域 [2] - 中国晶体振荡器产业年产值约占全球总产值的30%，位居世界前列 [2] - 日本一家竞争对手计划2017年底退出水晶陶瓷基座和SAW陶瓷基座生产，中国市场份额将留给包括公司在内的三家企业 [3] 燃料电池隔膜板业务 - 公司持续看好固体氧化物燃料电池行业，认为其具有持续不间断分布式发电、清洁无污染、无噪音、能源转换率高等特点 [3] - 燃料电池行业的增长将带动公司燃料电池隔膜板业务的增长 [3]

光通信部件市场 - 全球光纤连接器市场预计在2020年达到49亿美元，2015至2020年的复合年增长率为9.9% [2] - 光通信部件下游应用包括光纤入户、通信基站建设以及IDC大数据库 [2] - 中国4G投资和宽带用户增长推动光通信行业特别是光纤连接器产品的强势增长 [2] 陶瓷封装基座市场 - 陶瓷封装基座主要作为石英晶体器件的配套产品，应用于通讯电子、汽车电子等领域 [2] - 中国晶体振荡器产业年产值约占全球总产值的30%，位居世界前列 [2] - 日本一家竞争对手计划2017年底退出水晶陶瓷基座和SAW陶瓷基座生产，市场份额将留给包括公司在内的三家企业 [3] 燃料电池隔膜板市场 - 燃料电池隔膜板是固体氧化物燃料电池的核心部件，公司产品供应给全球唯一实现固体氧化物燃料电池大批量产业化的企业布卢姆能源 [3] - 国家发改委和能源局印发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》，明确了氢能与燃料电池技术创新目标与路线 [3] - 随着技术进步与规模经济效益，燃料电池的生产成本与使用成本将下降，竞争力提高，潜在市场将逐步发展 [3]

投资者关系活动 - 特定对象调研 [2] - 参与单位包括银河证券、南方基金、农银汇理、华龙证券、中国人寿、前海人寿、拾贝投资、合众资产、东方港湾资管 [2] - 活动时间：2016年11月2日 [2] - 活动地点：三环集团第六会议室 [2] 公司接待人员 - 董事长 张万镇先生 [3] - 副总经理、董事会秘书 徐瑞英女士 [3] - 证券事务代表 吴晓淳女士 [3] 产品与技术 - 小米 mix 采用全陶瓷机身，优势包括：不会屏蔽信号、满足超高速传输需求、硬度与蓝宝石相当、耐磨损防刮伤、可定制颜色、亲肤性好 [3] - 小米 mix 全陶瓷机身产能已做好规划，良品率显著提升，可满足客户需求 [3] - 微晶锆指纹识别盖板销售情况良好，已进入小米、OPPO、vivo、一加等一线手机品牌供应链，订单井喷式增长 [3][4] 附件与日期 - 附件清单：无 [4] - 日期：2016年11月2日 [4]