民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：道氏技术 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汤泽骏 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：刘愉婷 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐人每月检查公司募集资金专户资 | | | 金使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入约为15.5亿元[2] - 公司三元材料业务收入约为6.5亿元，同比增长约30%[2] - 公司三元材料业务毛利率约为30%[2] - 公司三元材料产品出货量约为2.5万吨[2] - 公司2023年1-6月实现营业收入9.71亿元，同比增长97.09%[155] - 公司2023年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润1.2亿元，同比增长120.9%[155] 市场分析 - 2023年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[23] - 2023年上半年中国锂电池市场出货量为380GWh，同比增长36%，其中动力和储能电池出货量分别达到270GWh和87GWh，同比分别增长33%和67%[23] - 预计到2025年全球锂电池市场出货量将接近2500GWh，其中动力电池市场占比仍超70%[24] - 2023年1-6月，全球动力电池装机量为304.3GWH，同比增长50.1%，全年全球动力电池装车量将达749GWH[24] - 预计到2025年，碳纳米管导电浆料在动力电池领域占比将达58%[24] - 2023年上半年中国负极材料出货72万吨，同比增长18%，其中人造石墨负极材料出货62万吨，占比提升至87%[24] - 预计到2025年中国负极材料出货量将达到280万吨[24] - 2023年1-6月国内三元前驱体产量为39.3万吨，同比增长6.6%；全球三元前驱体产量为46.3万吨，同比增长5.7%[25] - 预计到2025年，全球三元前驱体出货量有望达到224万吨，市场规模有望达到约2,400亿[25] 业务布局 - 公司三元材料的主要客户包括宁德时代、比亚迪等[2] - 公司碳材料业务加强与大客户合作，积极拓展其他国内国际核心客户[2] - 公司基本实现了碳纳米管粉体100%自供率，降低了公司生产成本[2] - 兰州基地2万吨负极材料石墨化产线已投产，延伸产品布局[2] - 公司设立香港道氏和PT DOWSTONE ENERGY MATERIAL INDONESIA布局海外镍资源[4] - 公司锂电材料业务以子公司芜湖佳纳为核心平台开展[4] - 佳纳能源拥有先进的湿法冶炼技术，以及完整的钴盐及三元前驱体生产和销售体系[4] - 公司陶瓷材料业务主要由子公司广东道氏陶瓷材料有限公司开展[3] - 公司已形成"英德+龙南+芜湖"三大三元前驱体生产基地，三元前驱体年产能合计9.4万吨[49] - 公司在非洲刚果（金）基地已形成年产电解铜3.2万吨和钴中间品0.3万吨金属量的总产能[49] - 陶瓷釉料的年产能为40万吨，居于行业领先地位；陶瓷墨水年产能4万吨[49] 技术创新 - 公司在单/双层碳纳米管的工业化生产及应用、高固含碳纳米管浆料、低污染连续纯化技术、二维多孔石墨烯复合浆料等前瞻技术方面取得了阶段性成果[3] - 公司拥有多个国家级和省级创新平台,在碳材料和锂电材料领域具有领先的研发实力[43][44] - 公司已授权专利合计344件，其中发明专利217件[51] - 公司重点研发的钠离子前驱体已批量供货，进入钠电材料第一方阵[48] - 公司通过加大粉体研发和产能扩张，成功实现催化剂、粉体、浆料的自研和自供[48] 财务管理 - 公司持续优化工艺，降低成本，提升市场核心竞争力[2] - 公司以成本管控和质量管理为核心的精益智造优势[44] - 公司通过持续提高研发创新、改进和革新工艺技术、提高自动化水平、实施平台化生产、优化生产线模式、加强供应链管理、推行全员质量成本控制和精益生产等方式，确保对成本的精确管控，不断降低产品成本[45] - 公司已同国内外众多客户建立了长期深层次的战略合作关系，产品质量、价格、交付能力、同步研发能力、生产管理等方面得到了客户认可[45,46] - 公司完成再融资工作，发行260,000.00万元可转债，主要用于产能扩张和技术研发[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为29.72亿元，同比增加106.17%[52] - 公司货币资金余额为47.96亿元，较上年末增加17.63个百分点[55] 风险管控 - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、行业竞争加剧等[3] - 公司持有一定的境外资产，同时从境外采购原材料涉及外币结算，存在汇率波动风险[96] - 随着公司业务规模和产品种类的扩大，以及募投项目的实施，公司面临进一步建立更加有效的内控制度、决策机制、成本管控、运营管理机制等管理制度的挑战[96,97] - 公司生产过程中需要使用盐酸、硫酸等危险化学品，存在安全生产风险[97] - 公司2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目存在一定风险[97] 环境保护 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和标准[110] - 公司各子公司排放的主要污染物及排放浓度/强度、

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并财务报 表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类应收票据、应收账款、其他应收款、存 货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了测试和 分析，判断存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减值损失。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 （一）金融资产减值 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信 用损失进行估计。 本公 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第五届董事会2023年第6次会议决议公告 经董事会全体董事审议后认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制 和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东道氏 技术股份有限公司 2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》。 此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 6 次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件 ...

广东道氏技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2017]2276 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 28 日公开发行 了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次可转债 的募集资金总额为人民币 48,000 万元（含发行费用），募集资金净额为 46,887.20 万 元，已于 2018 年 1 月 4 日存入公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了信会师报字[2018]第 ZC10002 号《验资报告》。 经中国证监会"证监许可[2021] ...

广东道氏技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会2023年第6次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，我们作为广东道氏技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第五届董事会 2023 年第 6 次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和使用违规的情形。 本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司 及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。 二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允 地反映 2023 年半年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备 符合公司整体利益，没有损害公司和股东的 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 二、监事会会议审议情况 广东道氏技术股份有限公司 经参会监事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下议案： 第五届监事会2023年第5次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 5 次会议的通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式向全体监事发出, 于 2023 年 8 月 29 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中余祖 灯先生、王仕帅先生、高秋林先生以通讯方式参会。本次会议由监事余祖灯主持， 公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次监事会会议的召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 经全体监事审议，3 票赞成、0 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会 2023 年第 6 次会议和第五届监事会 2023 年第 5 次会议，审议通 过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年 度第三次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 12 家。 4. 投资者保护能力 截至 2022 年末，立信已计提的职业风险基金为 1.61 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔 偿责任。 近三年 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 6 次会议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2023 年第 6 次会议审议通 过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，我们作为广东道氏技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，已事前审阅了公司第五届董事会 2023 年第 6 次会议的相关议案资料，现基于独立判断立场，就本次董事会审议的事项发表 事前认可意见如下： 关于第五届董事会 2023 年第 6 次会议相关事项的事前认可意见 一、关于聘任会计师事务所的事前认可意见 广东道氏技术股份有限公司独立董事 彭晓洁 郜树智 秦伟 2023 年 8 月 29 日 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》 相关要求，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审 计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们对 其专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等做了事前审核，认为立信 会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2023 年度的审计工作，同意 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构 ...