股东大会参与情况 - 现场和网络投票股东及代理人4人，代表股份129,924,100股，占比35.3906%[6] - 现场出席2人，代表股份129,540,864股，占比35.2862%[7] - 网络投票2人，代表股份383,236股，占比0.1044%[8] 议案表决情况 - 《关于补选第五届监事会监事的议案》同意129,915,100股，占比99.9931%[13] - 中小股东同意374,236股，占比97.6516%[13] 会议时间 - 现场会议2024年6月28日14:40召开[3] - 网络投票2024年6月28日9:15 - 15:00[3]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-053 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 以现场及通讯的方式召开，全体监事同意豁免本次会议的提前通知程序，同意本次 会议提案及最终决议的有效性，不会因豁免监事会提前通知的程序而受到任何影 响。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事曹英女士、王海涛先生以 通讯方式参与表决。 全体监事共同推举曹英女士主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会 议事规则》的规定。 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举曹英女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举 监事会主席的公告》（公告编号：2024-054） ...

中标项目 - 苏州玖坤中标江西合盛安泰生产设备采购项目，金额4080万元[2] 合盛安泰财务数据 - 2023年末资产1.5581614539亿元，负债5664.716933万元，负债率36.36%[8] - 2024年3月末资产1.5435474673亿元，负债5935.180673万元，负债率38.45%[8] - 2023年度营收3883.792838万元，利润30.270581万元，净利润30.270581万元[8] - 2024年1 - 3月营收784.994747万元，利润143.599006万元，净利润143.599006万元[8] 合同相关 - 付款方式：预付款40%、发货款20%、安装调试款30%、验收款10%[9] - 发货8月15日，安装调试9月20日，投产9月30日[10] 关联交易 - 2024年初至披露日，公司向合盛投资关联销售1.1400998091亿元，采购5679.639075万元[16] - 2024年3月18日独董会通过2024年度日常关联交易预计议案[17]

业绩总结 - 2023年公司营业收入75,828万元，同比下降23.44%[1][2][3] - 2023年扣非净利润为 - 23,289万元，同比下降88.68%[1] - 2023年毛利率为24.28%，同比下降6.13个百分点[1] - 2023年财务费用2311万元，同比增长80.55%[65] - 2023年末计息金融负债余额56538万元，较年初增长44.23%，资产负债率77.23%，同比增14.22个百分点[66] 各业务板块情况 - 2023年锂电检测自动化产品收入16,386万元，同比下降63.56%，年末在手订单增长28.87%[1][14][15] - 2023年光伏新能源业务收入6,752万元，新运营毛利率为负[1][43][46] - 2023年高端新材料板块收入22,959.92万元，同比下降2.49%，期末在手订单增长27.06%[3][7][8] - 2023年PCB检测自动化板块收入6,937.60万元，同比下降24.31%，期末在手订单减少17.14%[3][8][9] - 2023年平板显示模组自动化业务收入14,747.96万元，同比增长7.53%，年末在手订单减少4.53%[3][23][25] - 2023年智能制造集成业务收入7,923.37万元，同比增长5.53%[3] - 2023年其他业务收入122.65万元，同比下降18.94%[3] 市场相关数据 - 预计2020 - 2025年国内显示面板出货量年复合增长率为5.88%[17] - 2023年全球显示面板产能约3.9亿平方米，同比增长近2%[18] - 预计2020 - 2025年国内LCD面板出货量年复合增长率为5.07%，OLED面板出货量年复合增长率为38.43%[18] - 2023年中国OLED面板产能全球占比为43.7%，韩国全球占比为54.9%[18] - 2023年全球光伏新增装机超400GW，较2022年增长超70%；我国新增装机216.88GW，较2022年增长148.1%[27] - 国际能源署预测2024年光伏系统全球装机容量增幅为8%[27] - 4月电池组件出口25.2GW，同比上涨25.9%，欧洲十国单月出口量创历史新高[28] - 2022年GW级市场26个，2023年增加到32个，“一带一路”国家增多[28] 项目进展 - 光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目总投资50亿元，一期10亿元，截至2024年5月末投入超2亿，固定资产余额6348万元[47] - 2023年1GW光伏组件生产线已投产，剩余1GW产线设备预计6月下旬进场[48] - 1GW异质结电池片产线预计厂房交付后开工，开工9个月建成投产、投产后3个月达产[48] - 2024年1 - 5月正业新能源实现营业收入3640.82万元，接单金额约4364万元[49] - 正业光伏年产12500吨光伏焊带项目分三期，目前投入超6500万，生产设备投入约2300万元[50][51][52] - 2024年1 - 5月正业光伏实现营业收入3054.58万元，接单金额约3397万元[52] - 屋顶分布式光伏项目规划总装机容量19445.35kWp，新增备案1615kWp，实际备案21060.35kWp，总投资概算10131.58万元[53] - 屋顶分布式光伏项目一期约3.4兆瓦已建成并网发电，2024年6 - 7月启动二期3.65兆瓦建设[54] 财务风险与应对 - 若行业现状持续，公司可能营收增长但利润亏损，加大投资亏损风险或扩大[57] - 公司根据金融机构债务到期时间、金额分布制订按时还款计划[71] - 截至2024年5月底，公司支付有息负债15,533.89万元，1 - 5月无有息负债逾期情况[72] - 2024年5月9日签订协议，盛鸿科技以1.78亿元受让公司土地及在建工程，已收首期款10,680万，预计补充流动资金约1.1亿元[72] - 2023年末公司总授信额度5.83亿元，已使用4.36亿元，截至2024年5月末，总授信7.22亿元，已使用4.95亿元，剩余2.27亿元[73] - 公司商谈新增银行授信额度总额9,000万元[73] 商誉减值 - 2023年公司计提商誉减值准备3,520万元，对集银科技、正业玖坤分别计提1,428万元、2,092万元，年末商誉余额已全部计提减值[76] 存货情况 - 2023年末公司存货账面价值49320万元，较上期增长32.62%，主要因在产品和发出商品增加[149] - 2023年期初存货跌价准备4010.25万元，计提3110.62万元，转销及其他437.36万元，期末6683.51万元[145] 总部大楼项目 - 总部大楼工程项目以1.78亿元转让给盛鸿科技，交易价款首期款10680万元已完成支付[162] - 总部大楼项目出售预计回收现金1.78亿元，有利于盘活资产[163]

业绩总结 - 2023年公司营业收入75,828万元，同比下降23.44%[1][2] - 2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 23,289万元，同比下降88.68%[1] - 2023年毛利率为24.28%，同比下降6.13个百分点[1] 各板块业绩 - 2023年锂电检测自动化产品收入16,386万元，同比下降63.56%[1] - 2023年光伏新能源业务收入6,752万元[1] - 2023年高端新材料板块收入22,959.92万元，同比下降2.49%，期末在手订单增长27.06%[2][6][7] - 2023年PCB检测自动化板块收入6,937.60万元，同比下降24.31%，期末在手订单减少17.14%[2][7][8] - 2023年平板显示模组自动化板块营业收入14747.96万元，较2022年增加1032.42万元，变动幅度7.53%[22][23] 市场数据 - 2023年中国锂电产业拟投资总额约7500亿元，较2022年下降超46%[11] - 国内动力电池及储能电池领域X射线检测设备国产化程度超90%[13] - 预计国内显示面板出货量将由2020年9110万平方米增长至2025年约12120万平方米，年复合增长率为5.88%[17] - 2023年全球显示面板产能约3.9亿平方米，同比增长近2%[18] - 2023年中国OLED面板产能全球占比为43.7%，韩国全球占比为54.9%[18] - 2023年全球光伏新增装机超400GW，较2022年增长超70%；我国新增装机216.88GW，较2022年增长148.1% [26] - 4月电池组件出口25.2GW，同比上涨25.9%，欧洲十国单月出口量创历史新高[27] - 2023年GW级市场从26个增加到32个，“一带一路”国家增多[27] 未来展望 - 2024 - 2028年预测年营业收入分别为15097.07万元、16066.89万元、17080.56万元、18140.66万元、19249.97万元，销售收入增长率均为6%，2028年后稳定[80] - 预计公司未来还可获得约20兆瓦光伏发电装机容量的屋顶租赁面积[55] 新产品和新技术研发 - 光伏组件及异质结光伏电池片生产基地项目总投资50亿元，分三期实施，全部达产后预计形成年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片产能[47] 市场扩张和并购 - 高端新材料板块新增新客户接单额约3,113万元，PCB检测自动化板块新客户接单额约1,951万元[8] 其他新策略 - 公司采取加强经营回款、资产处置、落实银行授信等措施降低短期债务违约风险[72] - 公司计划出售总部大楼工程项目，盛鸿科技以1.78亿元报价受让，交易价款首期款（60%）1.068亿元已完成支付[164] 财务状况 - 2023年公司财务费用2311万元，同比增长80.55%[64] - 2023年末公司计息金融负债余额合计56538万元，较年初增长44.23%[65] - 2023年末公司资产负债率77.23%，同比增长14.22个百分点[65] - 2024年需偿付有息负债总额40906.27万元[75] - 截止2024年5月底已支付有息负债15533.89万元，1 - 5月无逾期[70] - 2024年5月底流动资产138617.38万元，流动负债136908.17万元[71] - 2023年末总授信5.83亿元，已用4.36亿元，剩余1.58亿元；2024年5月末总授信7.22亿元，已用4.95亿元，剩余2.27亿元[71][72] - 预计新增银行授信额度9000万元[72] 子公司情况 - 集银科技2024 - 2028年预测营业收入分别为15,097.07万元、16,066.89万元、17,080.56万元、18,140.66万元、19,249.97万元[105] - 正业玖坤2024 - 2028年预测主营业务收入分别为5,200.00万元、5,980.00万元、6,697.60万元、7,367.36万元、7,735.73万元[114] 存货情况 - 2023年期初存货余额37189万元，期末存货余额49320万元，存货跌价准备余额期初为4010万元，期末为6864万元，2023年末存货余额增长较大[138] 诉讼情况 - 公司与福建润翔建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷涉案金额1.4861亿元，双方调解最终结算总价为1.4295067055亿元（含税），增加900万元其它费用[158][159]

担保情况 - 2024年度预计为合并报表内公司提供担保额度147403万元，为南昌正业新增9235万元[2] - 为南昌正业与中信银行南昌分行授信提供1000万元连带责任保证[3] - 已审批对子公司担保额度占最近一期经审计净资产335.54%，实际担保余额占41.32%[8] - 对合并报表范围外公司提供担保额度占18.21%，实际担保余额占7.65%[8] 南昌正业业绩 - 2023年营收80731482.84元，利润总额 -4858757.94元，净利润 -1300288.80元[5] - 2024年1 - 3月营收17084381.66元，利润总额859835.26元，净利润705660.26元[5] 南昌正业资产负债 - 2023年12月31日资产负债率80.25%，2024年3月31日为77.58%[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议通知于2024年6月5日发出[2] - 会议于2024年6月12日上午10点30分召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长余笑兵召集和主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》[3] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-048 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）14:40 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下 ...

人事变动 - 胡建平因退休辞去监事会职务，原定任期至2024年12月28日[2] - 胡建平截至公告披露日未持股[2] 补选情况 - 公司拟补选曹英为非职工代表监事候选人[4] - 曹英1975年生，大专学历，1993年7月参加工作[9] - 曹英未持股，在关联单位任职，无其他关联关系[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议6月5日发通知，6月12日召开[2] - 会议应到3名监事，实到3名[2] 人事变动 - 胡建平因退休拟辞去监事及主席职务，申请待股东大会选新监事后生效[3][4] - 监事会拟补选曹英为非职工代表监事候选人[3] 议案情况 - 《关于补选第五届监事会监事的议案》表决全票通过，待股东大会审议[5][6]