资产出售交易 - 2024年2月19日审议通过出售部分资产议案，成交价格1.78亿元[3] - 2024年5月17日完成首期款1.068亿元支付[3] - 2025年2月10日完成标的资产变更和过户手续[3] 款项情况 - 截至2025年4月29日，收到交易款1.7482000183亿元，余317.999817万元及利息未付[3] - 截至2025年6月23日，受让方欠本金317.999817万元、利息126.4348万元[5] - 公司同意受让方付158.9999万元，免除剩余债务[5] - 2025年6月27日，公司收到受让方支付的158.9999万元，交易完成[6]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币4亿元（含本数），资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [1] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元，发行方式为向特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过68,259,385股（含本数），不超过发行前公司总股本的30% [1] 发行对象与股权结构 - 发行对象为合盛投资，将以现金方式认购全部发行股份 [1] - 合盛投资目前直接持有公司81,230,361股股份，占总股本的22.13%，为公司控股股东 [2] - 景德镇市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人 [2] - 发行后合盛投资持股比例将提升，但仍保持控股股东地位，实际控制人不变 [2] 发行条款 - 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [2] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享 [2] - 发行股票将在深交所创业板上市交易 [2] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月 [2] 交易性质 - 本次发行构成关联交易，因发行对象合盛投资为公司控股股东 [2] - 交易不会导致公司控制权发生变化 [2]

公司融资计划 - 公司拟向控股股东合盛投资发行股票不超过6825 94万股 [1] - 募集资金总额不超过人民币4亿元 [1] - 发行价格为5 86元/股 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金扣除相关发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [1] 审批流程 - 本次发行需取得国有资产监督管理部门审批 [1] - 需公司股东会审议通过 [1] - 需深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施 [1]

公司决策 - 2025年6月27日召开董事会和监事会会议[2] - 审议通过2025年度创业板向特定对象发行股票方案等议案[2] - 相关议案待准备好后提交股东会审议[2]

发行情况 - 本次发行不超过68,259,385股，募集资金总额为40,000.00万元[2] - 发行前总股本为367,114,797股，发行后总股本为435,374,182股[3] 业绩情况 - 2024年公司归属于母公司的净利润为-22,346.05万元，扣除非经常性损益后的净利润为-23,192.10万元[3] - 假设一：2025年扣非前后净利润与2024年持平，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.61元/股，扣非后为-0.63元/股[3] - 假设二：2025年扣非前后净利润较2024年减亏50%，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.30元/股，扣非后为-0.32元/股[4] - 假设三：2025年扣非前后净利润较2024年增亏50%，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.91元/股，扣非后为-0.95元/股[4] 发行影响 - 本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险[6] - 本次发行可储备营运资金，满足公司未来可持续发展[8] - 本次发行可优化资本结构，降低财务成本，提升持续发展能力[9] - 发行募集资金有利于增强抗经营风险能力和提升市场竞争力[15] 资金用途 - 向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，优化资本结构，增加营运资金[11] 未来规划 - 发行完成后将加强募集资金使用管理、经营管理和内部控制等增厚未来收益[15] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》保障股东投资回报[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、切实履行填补回报措施等[20] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[22] - 控股股东若违反承诺愿承担补偿责任并接受监管处罚[20] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[24] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理制度》，董事会将监督募集资金存储及使用[13]

发行情况 - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行数量不超过68,259,385股，不超过发行前总股本的30%[7] - 募集资金总额不超过40,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款[7] - 发行对象为景德镇合盛产业投资发展有限公司，认购行为构成关联交易[6] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[8] 财务数据 - 2022 - 2024年末和2025年一季度末，公司合并报表资产负债率分别为63.01%、77.23%、85.85%和84.77%[17] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司营业收入分别为99050.92万元、75828.84万元、71073.67万元和16306.45万元[94] - 2022 - 2024年度净利润分别为 - 10207.19万元、 - 23562.94万元、 - 25734.78万元，2025年1 - 3月净利润为906.78万元[94] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1839.76万元[93] - 2024年末公司短期借款24367.46万元、应付账款及应付票据33800.26万元、一年内到期的非流动负债10713.83万元[93] 未来展望 - 公司着力构建“工业检测智能装备 + 新能源”双轮驱动战略，本次发行可提供资金支持[18] - 未来十二个月将综合考虑是否实施其他股权融资计划[122] 风险提示 - 本次向特定对象发行尚需多项审批，存在不能最终实施完成的风险[86] - 本次发行成功且募集资金到位后，公司即期回报存在被摊薄的风险[84] - 储能行业产能过剩，市场供过于求，竞争日益激烈[89] - 市场不景气或政策不利，将影响公司锂电检测业务[90]

公司决策 - 2025年6月27日召开董事会和监事会会议[1] - 会议审议通过2025年度创业板向特定对象发行股票议案[1] 信息披露 - 相关发行预案等公告文件于2025年6月27日披露于巨潮资讯网[1] 生效条件 - 发行事项需国资部门批准、股东会审议、深交所审核及证监会注册[1]

会议相关 - 公司于2025年6月27日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案[2] 发行承诺 - 公司承诺本次向特定对象发行股票不存在向投资者提供财务资助或补偿情形[2]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 优先采用现金分红，成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%，成长期有重大支出占比最低20%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 规划审定与政策调整 - 至少每三年重新审定股东分红回报规划[6] - 董事会、审计委员会、股东会审议利润分配政策变更有表决要求[7]

股权情况 - 截至2025年6月27日，合盛投资持股81,230,361股，占比22.13%[2] - 本次发行后，合盛投资将持股149,489,746股，占比34.34%[2] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票上限68,259,385股[2] - 发行触发要约收购义务，合盛投资承诺36个月不转让[2][3] 审议情况 - 公司提请股东会同意合盛投资免于要约收购，尚需审议[3][4][5]