财务状况 - 2024 年度，公司实现营业收入 71,073.67 万元，同比下降 6.27%，归属于上市公司股东的净利润 -22,346.05 万元，同比下降 1.30% [3] - 2025 年第一季度，公司营业收入 16,306.45 万元，同比下降 13.82%，归属于上市公司股东的净利润 950.79 万元，同比上升 184.28% [3] - 2024 年度，归属于母公司所有者的净利润为 -22,346.05 万元，非经常性损益合计为 846.04 万元 [3] - 2024 年度研发投入金额为 4,632.16 万元，研发投入占营业收入比例为 6.52% [4] - 2024 年度及 2025 年一季度公司经营活动产生的现金流量净额均有较大改善 [5] 业务情况 - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司在手订单金额约为 9 亿元 [3] - 公司作为国内较早涉足新能源电池智能检测设备行业的供应商，在国内市场占主要地位，市场覆盖全球数十个国家和地区 [4] - 公司核心竞争力体现在锂电 X 光检测细分领域优势突出、在 PCB 行业拥有二十多年技术沉淀等方面 [4] 公司管理 - 公司董事会及管理层高度重视市值管理工作，将市值表现纳入管理层年度绩效考核，2025 年制定《市值管理制度》《舆情管理制度》 [2] - 公司组织文化以“自强、厚德、创新、共担、共享”为核心价值观，人才管理建立完善考核、绩效体系，资金状况通过经营和借款筹措资金并管理流动性风险 [5] 行业前景 - 2024 年我国锂离子电池产业延续增长态势，预计 2025 年和 2030 年全球锂离子电池出货量将分别达到 1899.3GWh 和 5127.3GWh [5] - 2024 年全球 PCB 市场产值同比增长 5.8%，达 735.65 亿美元，2024 - 2029 年复合增长率预计为 5.2%，中国仍将是主要制造中心 [5][6] 其他问题回复 - 2025 年第一季度营收下降、归母净利润为正、扣非后净利润为负，原因是剥离光伏板块、实施降本增效、处置土地及在建工程项目产生非经常性损益 [2] - 公司目前不存在触及退市风险警示的情形 [2] - 截至 2025 年 4 月 30 日，公司股东人数是 23,271 户 [2] - 公司及大股东会根据自身财务状况及市场情况规划回购或增持计划，如有将及时披露 [3] - 2024 年度创新成果体现在压铸件检测设备、散热版 X 光检查机等多个研发项目上 [4] - 2025 年公司将聚焦“工业检测智能装备”，深耕“锂电、平板显示、PCB”三大行业，突破锂电检测技术创新 [4] - 当前行业下游投资需求处于调整期，市场竞争加剧，公司通过多种措施确保可持续发展 [5] - 公司未来发展受产业政策、市场环境、下游行业需求变化等外部因素影响，将采取措施提升竞争力 [6]

资产出售进展 - 2024年2月19日审议通过拟出售部分资产议案，成交价格1.78亿元[3] - 2024年5月17日完成首期款1.068亿元支付[3] - 2025年2月10日完成标的资产变更和过户手续[3] - 2025年3月26日完成标的资产相关资料移交[4] 款项情况 - 2025年2 - 4月陆续收到交易款6802.000183万元[4] - 剩余尾款317.999817万元及延期付款利息未支付[4] 后续处理 - 盛鸿科技对尾款及利息存在异议，双方将协商，不成将采取法律措施[5] - 公司将关注进展并及时披露信息[5]

公司业绩表现 - 2024年营业收入7.11亿元，同比下降6.27% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.23亿元 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1839.76万元，同比大幅上升75.57% [3] 业务调整与行业影响 - 主要业务覆盖锂电池、PCB、平板显示、光伏等行业，提供工业检测、自动化、智能制造整体解决方案及新材料产品 [5] - 因光伏行业调整、市场竞争激烈及组件价格低迷，公司2024年11月终止光伏项目投资并剥离相关子公司，重心回归工业检测智能装备制造主业 [5] - 光伏新能源板块出现负毛利，计提资产减值损失1.01亿元（其中存货减值损失占比超75%），减记递延所得税资产2960万元 [7] 技术实力与市场竞争力 - 截至2024年底累计专利申请586件，授权专利487件（发明专利146件） [7] - 锂电池X射线探伤检测设备入选国家第八批制造业单项冠军 [7] - 2024年新增授权专利58件（发明专利29件） [7] - 与宁德时代、比亚迪、京东方等头部企业保持稳定合作，产品出口至欧美及东南亚市场 [7] - 四家子公司新获国家高新技术企业认定 [7] 未来发展战略 - 2025年重点突破锂电行业X射线断层解析技术，同时开拓半导体芯片等新领域 [7] - 通过降本增效、聚焦核心客户、强化风险管理等措施提升盈利能力 [7] - 作为广东省链主企业，有望获得更多政策支持 [7] 行业与公司前景 - 短期面临行业调整期挑战，但技术积累和优质客户资源为未来发展奠定基础 [2][7] - 新技术突破和市场策略调整有望逐步改善盈利状况 [2][7]

收入与利润 - 2025年一季度营业总收入1.63亿元，同比下降13.82% [1] - 归母净利润950.79万元，同比大幅上升184.28% [1] - 扣非净利润-53.6万元，同比上升96.21% [1] 盈利能力 - 毛利率32.69%，同比增加21.66% [2] - 净利率5.56%，同比增加165.19% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计4381.14万元，占营收比26.87%，同比下降8.4% [3] 资产与现金流 - 货币资金1.05亿元，同比减少22.35% [4] - 应收账款3.8亿元，同比下降21.84% [4] - 有息负债3.85亿元，同比下降40.33% [4] - 每股净资产0.62元，同比下降46.91% [4] - 每股经营性现金流0.1元，同比增加163.09% [4] 关注点 - 货币资金与流动负债比例11.83% [6] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例-3.51% [6] - 有息资产负债率26.02% [6]

会议召开情况 - 2024年度召开12次董事会，通讯会议11次、现场会议1次[5] - 2024年度召开7次股东大会（年度1次、临时6次）[6] - 2024年度战略委员会召开2次会议[8] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[10] - 2024年度召开7次独立董事专门会议[11] 独立董事意见 - 2024年2月19日对《关于拟出售部分资产的议案》发表意见并同意提交董事会[11] - 2024年3月18日对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》发表意见并同意提交董事会[11] - 2024年4月24日对《2023年度利润分配预案》等议案发表意见并同意提交董事会[11] - 2024年7月16日对《关于控股股东向公司控股子公司提供绿债募集资金暨关联交易的议案》发表意见并同意提交董事会[12] - 2024年8月5日对《关于追认关联交易的议案》发表意见并同意提交董事会[12] 关联交易与资金 - 2024年预计与景德镇合盛产业投资发展有限公司及其关联方销售商品等关联交易总额2.5亿元[21][22] - 2024年预计与合盛投资及其关联方采购商品等关联交易总额3亿元[22] - 2024年控股股东拟向正业新能源提供8800万元绿债募集资金用于光伏项目[23] 公司治理与人员变动 - 2024年拟出售江西正业科技有限公司和景德镇正业新能源科技有限公司股权给控股股东[25] - 2024年2月29日徐地明因个人原因辞去公司董事、副总经理等职务[29] - 2024年4月8日公司董事会同意聘任方志华、冯鑫为副总经理[29] - 2024年4月8日和4月26日审议通过补选方志华为非独立董事[29] - 2024年12月24日和2025年1月9日审议通过董事会换届选举相关议案[30] - 2025年1月9日推选余笑兵为第六届董事会董事长[31] - 2025年1月9日聘任方志华为总经理等高级管理人员及证券事务代表[31] - 2024年12月24日审议通过第六届董事会拟任董事薪酬议案[32] 其他事项 - 独立董事完成现场工作15天[20] - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[26] - 2024年公司信息披露真实、准确、及时、完整[17] - 2024年4月24日和5月17日审议通过续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[28] - 2024年12月1日独立董事完成“上市公司违法违规典型案例分析”专题培训[33] - 独立董事2025年将继续履行职责维护股东权益[34]

广东正业科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 报告期，本人对独立性情况进行了自查，作为公司的独立董事，本人及本人 直系亲属均不在公司或其合并报表范围内的公司担任除独立董事之外的其他职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其合并报表范围内的公 司提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，本人任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （汪志刚） 各位股东及股东代表： 本人作为广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广东正业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东正业科技股份有限公司独立董事工 作制度》《广东正业科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，7次通讯会议、5次现场会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开7次股东大会，独立董事均列席[6] - 2024年独立董事组织召开7次审计委员会会议[8] - 2024年独立董事组织召开2次薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年独立董事作为提名、战略委员会委员各出席2次会议[9] - 2024年召开7次独立董事专门会议，独立董事均按时出席[11] 关联交易 - 2024年预计与景德镇合盛及其关联方销售交易2.5亿、采购交易3亿[22] - 2024年8月5日审议通过《关于追认关联交易的议案》，价格公平[25] 资金与项目 - 2024年7月16日控股股东拟向子公司提供8800万绿债资金用于光伏项目，期限不超5年且无利息[24] 公司决策 - 2024年11月5日审议通过出售子公司江西正业科技和景德镇正业新能源股权议案[25] 人事变动 - 2024年2月29日徐地明辞去公司董事等职务[29] - 2024年4月8日聘任方志华、冯鑫为副总经理[29] - 2024年4月26日方志华补选为非独立董事[29] - 2025年1月9日选举产生第六届董事会成员，推选余笑兵为董事长，聘任方志华等为高管[30][31] 其他 - 2024年续聘永拓会计师事务所为审计机构[28] - 2024年审议通过《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》[32]

担保情况 - 2025年度公司及子公司拟为合并报表范围内公司预计提供担保额度30,155万元[3] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例为139.11%[4] - 截至公告披露日，已审批对合并报表范围内公司担保额度147403万元，占比679.97%，实际担保余额12155万元，占比56.07%[32] - 截至公告披露日，对合并报表范围外公司实际担保余额3512.75万元，占比16.20%[32] - 2024年11月21日，因出售子公司股权被动形成对外担保总担保额度16950万元，担保余额7281.28万元[32] 子公司财务数据 - 南昌正业2023年资产总额195,692,816.09元，2024年为165,378,422.10元，资产负债率从80.25%降至59.63%[14][15] - 深圳鹏煜威2023年营业收入44,274,046.39元，2024年为58,492,736.26元，净利润从6,745,116.39元增至7,394,137.78元[18] - 正业新材2023年资产总额472,495,949.05元，2024年为428,656,602.55元，资产负债率从63.77%降至53.92%[20] - 正业玖坤2023年营业收入35,139,657.27元，2024年为25,699,576.77元，2024年净资产为 - 6,089,830.39元，资产负债率达108.73%[22] - 正业精密2023年营业收入384,425.51元，2024年为15,394,515.52元，资产负债率从69.20%升至79.19%[24] - 南昌正业2023年净利润为 - 1,300,288.80元，2024年为4,275,039.98元[15] - 深圳鹏煜威2023年资产负债率为36.36%，2024年降至32.03%[18] - 正业新材2023年利润总额为 - 16,381,707.99元，2024年为 - 10,592,130.64元[20] - 正业玖坤2023年利润总额为 - 17,422,676.49元，2024年为 - 5,497,889.67元[23] - 正业精密2023年净利润为 - 1,160,469.38元，2024年为 - 3,538,593.55元[24] - 赣州正业2023 - 2024年资产总额从690314.91元增至21935242.29元，负债总额从175元增至18662925.21元，净资产从690139.91元增至3272317.08元，资产负债率从0.03%升至85.08%[27] - 赣州正业2023 - 2024年营业收入从0元增至4662805.81元，利润总额从 - 9860.09元降至 - 1754964.31元，净利润从 - 9860.09元降至 - 1717822.83元[27] 其他 - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的损失金额[32] - 董事会同意为合并报表范围内公司担保事项并提交2024年年度股东大会审议[29] - 监事会同意2025年度对外担保额度预计事项[30][31] - 2025年度对外担保额度有效期至2025年年度股东大会重新审议相关事项决策程序生效，额度可循环使用[28]

独立董事情况 - 公司第五届董事会独立董事为符念平、汪志刚及祝福冬先生[1] - 独立董事能胜任职责，符合任职及独立性要求[1] 意见出具情况 - 董事会出具独立董事2024年度独立性情况专项意见[1] - 出具意见时间为2025年4月25日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入71,073.67万元，同比下降6.27%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -22,346.05万元，同比下降1.30%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -1,839.76万元，同比上升75.57%[3] 研发成果 - 2024年末公司累计承担国家重点研发项目8项、省市级研发项目30余项[7] - 2024年末公司累计专利申请586件，授权专利487件，其中已授权发明专利146件，软件著作权291件[7] - 2024年公司荣获省市高新技术产品三项[7] 业务调整 - 公司出售江西正业100%股权和正业新能源40%股权优化业务布局[3][9] - 公司拟终止投资年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地项目[18][21] 会议情况 - 2024年独立董事专门会议召开7次审议重大事项[10][22] - 2024年度公司董事会召集并组织召开7次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会6次[13] - 2024年度公司董事会召开12次会议[16] 信息披露与活动 - 2023 - 2024年度公司信息披露工作评价结果由C级提升至B级[25] - 2024年5月与9月分别开展2023年度网上业绩说明会、广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[25] 未来展望 - 2025年公司将围绕“锂电、平板显示、PCB”三大行业深耕工业检测智能装备主航道[26] - 公司董事会将针对新《公司法》配套制度规则修订加强学习培训，完善治理结构和风险防范机制[28] - 2025年公司制定《市值管理制度》《舆情管理制度》，优化市值管理工作[29] - 2025年公司将加强关联交易管理[30] 人事变动 - 2025年1月9日完成董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作[26] 制度修订 - 2024年1月公司董事会修订《公司章程》等制度完善治理机制[4]