营业收入及净利润 - 2023年第三季度，浩丰科技营业收入为131,168,849.70元，同比下降25.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,579,064.33元，同比增长17.85%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-75,378,181.43元，同比增长67.35%[4] - 现金流量表显示经营活动现金流量净额增加67.35%，投资活动现金流量净额减少101.66%[8] 资产负债表变动 - 资产负债表显示货币资金减少80.12%，应收账款增加78.72%[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为31,429，前十名股东中最大持股比例为15.00%[9] - 公司股东北京元和盛德投资有限责任公司持有5,300,000股[11] 公司财务变动 - 公司流动资产中，货币资金从1月1日的1.67亿增加到9月30日的3.33亿[13] - 公司应收账款从1月1日的1.99亿增加到9月30日的3.56亿[13] - 公司存货从1月1日的1.37亿减少到9月30日的8768.3万[14] - 公司非流动资产中，长期股权投资从1月1日的6.45亿增加到9月30日的6.76亿[14] - 公司资产总计从1月1日的11.27亿减少到9月30日的10.10亿[15] - 公司流动负债中，应付账款从1月1日的8.04亿增加到9月30日的9.85亿[15] - 公司非流动负债中，长期借款从1月1日的1.17亿减少到9月30日的9592.8万[16] - 公司净利润从上期的1.18亿增加到本期的1.36亿[16] 公司综合收益及现金流量 - 北京浩丰创源科技股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为13,633,697.81元，较上期增长15.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,378,181.43元，较上期减少230,832,792.62元[18] - 经营活动现金流出小计为535,344,499.07元，较上期减少402,862,423.21元[19]

会议信息 - 公司监事会2024年5月16日发会议通知，21日召开第五届监事会第十三次会议[1] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 处理态度 - 监事会认为更正符合规定，同意事项，公司将加强管理[1]

会计差错更正 - 2024年5月21日审议通过前期会计差错更正议案[2] - 因陕西正华调整为重要联营企业进行更正，涉及2023及2024年部分报告[2][3] 各方态度 - 审计委员会、董事会、监事会均同意更正及追溯调整[4][5] - 监事会建议强化内控管理，规范财务核算[5]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为5721.17万元，同比下降47.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-357.28万元，同比下降53.71%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5549.51万元，同比下降101.97%[4] - 公司非流动性资产处置损益为25.13万元，政府补助为166.50万元[5] - 合并资产负债表显示交易性金融资产增加100%，预付款项增加125.52%[6] - 营业收入下降47.84%，营业成本下降60.83%[6] - 经营活动现金流入小于现金流出，导致净额减少101.97%[7] 股东持股情况 - 公司股东徐正持有252.29万股，蔡晓东持有105.79万股[9] - 公司股东北京元和盛德投资有限责任公司持有530万股[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产中，货币资金为149,470,012.92元，较上期225,455,718.89元有所下降[10] - 公司2024年第一季度存货为115,189,933.24元，较上期99,826,715.20元有所增加[11] - 公司2024年第一季度资产总计为846,950,216.31元，较上期866,813,466.55元有所下降[12] - 公司2024年第一季度营业总收入为57,211,716.08元，较上期109,692,454.37元有所下降[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1.699亿元，较上期增长76.6%[15] - 经营活动现金流出小计为2.254亿元，较上期增长81.8%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.55亿元，较上期下降102.0%[16] - 投资活动现金流入小计为1.349亿元，较上期下降49.7%[16] - 投资活动现金流出小计为3.417亿元，较上期增长64.5%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元，较上期下降445.3%[16] - 筹资活动现金流入小计为300万元，较上期下降68.6%[16] - 筹资活动现金流出小计为282.82万元，较上期增长24.9%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为17.18万元，较上期下降97.6%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-7.6亿元，较上期下降433.6%[16]

业绩情况 - 2023年度公司业绩未达考核目标[2] 股票期权注销 - 2024年4月28日公司通过注销部分股票期权议案[2] - 注销22名激励对象2023年已获授未行权股票期权600.00万份[2] - 2024年5月13日股票期权注销事宜办理完成[3] - 本次注销不影响公司股本结构[3]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 方式为网络互动，地点在“价值在线”[3][4][5] - 投资者可会前提问，通过网址或小程序参与[4][6] - 参会人员含董事长王剑，可能调整[5] 联系信息 - 联系人是颜媛媛、周鸿宇[7] - 电话010 - 82001150，传真010 - 88878800 - 5678[7] - 邮箱haofeng@interact.net.cn [8]

业绩相关 - 2023年向六家公司累计支付货款34617.65万元，收回退款34518.64万元[2] - 2023年度山东华软金科和正华信息业绩承诺实现率分别为104.2%、109.8%[4] - 报告期酒店及家庭传媒服务业务毛利率38.46%，同比下滑4.82个百分点[7] 数据相关 - 截至2023年12月31日，其他应收款16372.96万元全额计提坏账准备[1] - 报告期末应收账款账面余额1.94亿元，占营收35.5%[5] - 报告期对前五客户销售占比55.24%，第一大客户占比31.18%[6] - 向前五大供应商采购占营业成本47.65%[6] 用户数据 - 无 未来展望 - 需说明审计对2023财报影响及保留意见合理性[11] - 需说明山东华软金科及正华信息业绩真实性审计情况[11] - 需核查问题4 - 6并发表意见[11] - 2024年5月21日前报送说明材料并披露，抄送北京证监局[11] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2022年分别用35000万元、6445.00万元收购山东华软金科和正华信息[4] 其他新策略 - 无 人员数据 - 2023年末员工人数484人，较2022年末增加46.2%[8] - 2023年末研发人员数量60人，较2022年末下降9.09%[8] 其他事项 - 2024年3月27日中电车联2927万元商票、4月中旬西安烽火4772万元商票到期未承兑[2] - 公司存在1个财务报告内部控制重大缺陷[4]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年度整体收入规模下降，净利润规模同步下降，因收缩低毛利业务并逐步提高高毛利业务占比[3] - 2023年营业收入为5.4675亿元，同比下降48.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.618亿元，同比下降505.64%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.6522亿元，同比下降618.40%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7917.36万元，同比增长150.91%[21] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.7544亿元，显著低于其他季度[24] - 2023年非经常性损益总额为342.04万元，较2022年的801.66万元大幅下降[27] - 2023年加权平均净资产收益率为-30.47%，同比下降34.70个百分点[21] - 2023年末资产总额为8.6681亿元，同比下降23.09%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.5011亿元，同比下降26.44%[21] - 2023年营业收入为5.47亿元，同比减少48.39%[51] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-1.62亿元，同比减少505.64%[51] - 2023年营业收入为545,784,589.73元，同比下降48.47%[56] 成本和费用 - 设备成本占营业成本比重62.90%，同比下降68.28%[61] - 人工成本占营业成本比重36.97%，同比上升71.10%[61] - 金融行业设备成本218,517,021.99元，占营业成本53.15%，同比下降71.25%[59] - 商品流通与服务行业人工成本42,122,590.72元，占营业成本10.25%，同比上升105.38%[59] - 销售费用同比增长11.33%至23,998,245.60元[64] - 管理费用同比增长14.61%至60,401,266.82元[64] - 财务费用同比下降19.85%至5,184,032.67元[64] - 研发费用同比增长3.12%至38,480,943.93元[64] - 公司职工薪酬总额（计入成本部分）为2,969.90万元，占公司成本总额的5.48%[136] 各业务线表现 - 公司数字金融业务聚焦金融行业数字化转型，提供从基础设施到业务创新的综合解决方案[34] - 公司与华为开展战略合作，在电子银行、信贷风控、支付场景等金融业务场景中深度合作[35] - 公司数字银行解决方案服务业务拥有省信用联社全业务场景服务能力，具备云计算、分布式架构、大数据等全面技术能力[36] - 金融机构基础设施数字化服务业务以大型银行、保险等机构为目标客户，提供数据中心和网络系统数字化集成方案[37] - 企业数字化转型服务业务在能源行业等大型企业市场取得突破，提供全面预算管理、数据平台等解决方案[38] - 数智安全解决方案服务业务向公安部门提供数智化应用平台，拥有人脸识别算法、图码联侦核心算法等自主创新技术[40] - 数字安全基础设施服务业务向政府相关部门提供数据中心和网络系统数字化集成方案及运维服务[41] - 公司自主研发的“基于分布式微服务架构的统一特色业务云平台系统”获评2023年中国软件和信息服务业年度十大优秀解决方案[32] - 金融行业收入占比从2022年的80.99%下降至2023年的58.22%，收入减少62.90%[52] - 酒店及家庭传媒服务收入同比增长21.53%，达到9245.83万元[52] - 商品流通与服务行业收入同比增长13.07%，达到1.13亿元[52] - 政府及公共事业收入同比增长13.87%，达到1.10亿元[52] - 金融行业营业收入318,311,084.57元，同比下降62.90%，毛利率14.80%[56] - IT系统解决方案营业收入453,312,367.71元，同比下降53.80%，毛利率21.97%[56] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长33.99%，达到1.42亿元[52] - 西南地区收入同比增长74.04%，达到4147.40万元[52] - 华北地区营业收入298,075,922.78元，同比下降66.04%，毛利率15.27%[56] 研发与创新 - 银行集中作业平台研发项目进展中，目标改造分散运营模式为"网点受理+后台集中处理"[65] - 网络安全欺骗诱捕项目阶段完成，通过蜜罐技术实现主动防御[67] - 酒店客房物网融合服务系统V1.0已完成，整合电视/电话/网络等设备数据[67] - 电视直播频道智能监测系统与酒店电视机房监控系统的适配接口软件完成开发，实现三类监控信息实时数据传输[68] - 高清智能终端播放器通用适配接口软件V1.0完成开发，降低飞利浦、海信等厂商智能终端的软件适配难度[68] - 制药业成本测算创新模型阶段完成，通过大数据和AI实现成本预算自动化，提升医药企业盈利能力[68] - 小程序容器系统已完成，通过超级APP方式整合自建、行方及第三方小程序，优化用户体验[68] - 研发人员数量从2022年的66人减少至2023年的60人，同比下降9.09%[70] - 研发人员占比从2022年的19.94%下降至2023年的12.40%，减少7.54个百分点[70] - 2023年研发投入金额为38,480,943.93元，占营业收入比例为7.04%，较2022年的3.52%显著提升[70] 管理层讨论和指引 - 公司2023年将继续坚持数字化转型业务升级战略，重点聚焦数字金融、大型企业数字化转型、数智安全等业务领域[91] - 公司在数字金融业务领域将重点扩展省信用联社客户，提升数字银行综合解决方案服务能力[92] - 企业数字化转型业务将不断提升现有业务的深度与广度，加大与主流企业资源管理软件、供应链管理软件等原厂的战略合作[92] - 数智安全业务将扩大在社区智慧屏、社区安全等领域的市场规模，采用直营与代理商相结合的模式提升区域覆盖[93] - 基础设施数字化服务业务将聚焦金融机构、大型企业的网络安全和数据中心相关的系统集成及运维服务[93] - 公司将持续建设服务交付体系，重点提升咨询团队的业务规划能力、定制化软件开发团队规模及复合技术能力[94] - 公司围绕信创战略发展机遇，将不断增加产品和解决方案的"信创"权重，与主流软硬件系统产品原厂建立战略伙伴关系[96] - 公司未来将通过外延式并购作为数字化转型战略升级的重要补充手段，采用内生外延并重的发展策略[98] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为79,173,649.92元，较上年同期的-155,525,651.31元增长150.91%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为24,791,403.45元，较上年同期的122,282,669.45元下降79.73%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,161,868.92元，较上年同期的-187,233,157.99元改善77.48%[74] - 现金及现金等价物净增加额为61,805,195.52元，上年同期为-220,454,444.92元，同比改善128.04%[74] - 2023年经营活动现金流入小计为975,175,809.56元，同比增长5.52%[74] - 2023年经营活动现金流出小计为896,002,159.64元，同比下降17.01%[74] - 2023年净利润为-161,803,018.63元，与经营活动现金净流量79,173,649.92元存在240,976,668.55元差异[74] 资产与负债 - 货币资金年末余额225,455,718.89元，占总资产比例26.01%，较年初增长11.15个百分点，主要系理财产品赎回[78] - 长期股权投资年末余额72,167,749.60元，占总资产比例8.33%，较年初增长2.61个百分点[78] - 应收账款年末余额178,022,954.65元，占总资产比例20.54%，较年初增长2.87个百分点[78] - 合同负债年末余额66,420,213.41元，占总资产比例7.66%，较年初下降1.44个百分点[78] - 受限资产总额118,826,984.40元，其中固定资产抵押75,137,232.74元、应收账款质押39,804,558.41元[81] 公司治理与内部控制 - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷1个[3] - 公司发现2020年1月至4月期间部分贸易业务收入确认不符合《企业会计准则第14号-收入》规定，导致财务报告内部控制存在1个重大缺陷[170] - 该内部控制缺陷影响了2020年和2021年年度财务报告信息的准确性，公司已对前期会计差错进行更正并披露[170] - 公司计划于2024年4月30日前完成整改，整改责任人为管理层[170] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[173] - 公司财务报告重大缺陷数量为1个，非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 财务报告重大缺陷的定量标准为：涉及利润的错报≥利润总额的5%，涉及资产的错报≥资产总额的2%[174] - 公司对山东华软金科信息技术有限公司的整合工作持续推进中，暂未遇到重大问题[171] - 内部控制评价报告全文于2024年4月30日在巨潮资讯网披露[173] 股东与投资者关系 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本[138][142] - 2023年度母公司净利润为-19,669.26万元，归属于母公司股东的净利润为-16,180.30万元[142] - 母公司报表中未分配利润为-43,381.88万元，合并报表中未分配利润为-51,001.88万元[142] - 公司2023年股票期权激励计划拟授予股票期权总量不超过2,500万份，占公司股本总额的6.80%[142] - 首次授予2,000万份股票期权，占股本总额的5.44%，预留500万份（占比1.36%）[142] - 首次授予22名激励对象2,000万份股票期权，行权价格为6.86元/份[143] - 首次授予的2,000万份股票期权已完成登记，期权代码为036549[144] - 公司2023年股票期权激励计划首次授予部分的行权考核年度为2023-2025年，分三个考核期，每个会计年度考核一次[146] - 2023年扣非净利润增长率目标值为15%（触发值12%），2024年为30%（触发值24%），2025年为50%（触发值40%）[146] - 预留股票期权若在2023年三季度报告后授出，则2024年扣非净利润增长率目标值为30%（触发值24%），2025年为50%（触发值40%）[148] - 公司高级管理人员共获授4,700,000股股票期权，行权价格为5.9元/股[146] - 个人层面绩效考核结果分为A、B、C、D四档，对应行权比例分别为100%、100%、60%、0[149] 行业与市场环境 - 2023年软件与信息技术服务业收入同比增长13.4%，行业利润总额同比增长13.6%[29] - 公司拥有近千家客户，主要集中在金融机构、大型企业和政府部门[48] - 公司已取得多项专业资质认证，包括ITSS、ISO系列等[49] - 前五名客户合计销售金额301,485,263.62元，占年度销售总额55.24%[63] - 前五名供应商合计采购金额170,040,120.01元，占年度采购总额47.65%[63] - 前五大供应商采购金额合计170,040,120.01元，占总采购额的47.65%[64] - 公司拥有ITSS、ISO 20000、ISO 27001、ISO 9001等多项资质和体系认证[33]

业绩预计 - 公司2023年度业绩预计出现亏损，预计亏损金额为16,180.30万元至16,522.34万元[2] 债权减值 - 公司决定对16,372.962万元债权全额计提减值准备，原因包括债权催收没有实质进展和商业承兑未能到期兑付[4] - 公司将继续采取措施追索债权减值准备后的资产，维护股东利益[5]

财务业绩 - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，主要原因包括商誉减值、优化业务及人员导致的经济补偿金、以及终止收购事项产生的中介费用[3] - 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[3] - 公司2021年营业收入为5.92亿元，同比增长4.47%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-3,482.66万元，同比下降256.30%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，同比下降208.29%[14] - 2021年末资产总额为14.30亿元，同比下降2.28%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为7.99亿元，同比下降4.18%[14] - 2021年第四季度营业收入为1.58亿元，同比增长16.8%[14] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4,083.90万元[14] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-766.85万元[14] - 2021年扣除非经常性损益后的净利润为-4,590.92万元[14] - 2021年公司持续经营能力存在不确定性[14] 行业发展 - 软件业务收入达94,994亿元，同比增长17.7%[20] - 软件业利润总额为11,875亿元，同比增长7.6%[20] - 软件产品收入为24,433亿元，同比增长12.3%[20] - 信息技术服务收入为60,312亿元，同比增长20.0%[20] - 新一代信息技术如云计算、大数据、人工智能等加速发展，带动软件行业创新[21,22] - 金融科技业务呈现较为稳定发展态势，核心业务系统升级换代需求增加[23,24] - 利用大数据、人工智能等技术提升金融机构的营销获客、风控等能力[24] - 政策引导、金融监管和市场需求推动金融科技业务发展[24] - 软件出口面临更加严峻的挑战，需开拓"一带一路"沿线国家市场[23] - 区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)签署为软件国际化拓展带来新机遇[23] 公司业务 - 公司主营业务包括IT系统解决方案和酒店及家庭传媒服务，其中IT系统解决方案收入占比87.89%[49] - 公司为客户提供系统维护服务，包括客户热线、定期巡检、远程诊断等[31] - 公司业务拓展包括新客户业务和老客户系统升级改造或维护业务[32] - 公司IT系统基础设施建设、软件解决方案和IT运维服务有明确的业务流程[32,33] - 公司在金融、信息安全、智能大数据等领域为优质客户提供IT系统解决方案[38] - 公司子公司路安世纪主要收入来源为多媒体系统服务和频道收视服务[38] - 公司业绩受宏观经济、行业发展和新媒体冲击等因素影响,部分业务拓展有所减缓[38] 公司客户和供应商 - 公司主要客户为中国光大银行股份有限公司，销售额占比54.58%[51] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的75.03%[51] - 公司主要供应商为供应商一，采购额占比24.40%[52] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的57.76%[52] 公司研发 - 公司研发人员数量从2020年的96人下降到2021年的43人，下降幅度为55.21%[53] - 公司研发投入金额从2020年的53,581,194.98元下降到2021年的48,347,580.50元，占营业收入的比例从9.45%下降到8.16%[53] - 公司主要研发项目包括提升IT系统解决方案和酒店及家庭传媒服务的技术水平[52] 公司现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额从2020年的144,416,342.73元下降到2021年的-156,387,694.94元，下降幅度为208.29%[55] - 公司投资活动产生的现金流量净额从2020年的-122,175,948.88元增加到2021年的278,414,430.44元，增长幅度为327.88%[55] - 公司货币资金从2020年年初的198,183,501.93元增加到2021年年末的317,235,761.11元，占总资产比重从13.54%增加到22.18%[58] - 公司合同负债从2020年年初的422,235,846.27元增加到2021年年末的488,267,805.95元，占总资产比重从28.85%增加到34.15%[58] - 公司2021年度购买理财产品金额为1,343,650,000元，出售理财产品金额为1,584,650,000元，获得投资收益13,502,470.15元[59] - 公司2021年度投资活动现金流出总额为1,353,925,577.39元，较上年同期下降22.96%[59] 公司未来发展 - 公司未来将以行业解决方案和通用型解决方案两个维度进一步拓展和丰富产品序列[68] - 公司将加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；主管部门领导制定合理的项目执行计划和资金预算[69] - 公司将采取措施应对风险,如完善技术开发创新体系、加强项目管理、密切关注行业发展趋势、不断提升管理水平等[4][5] 公司治理 - 公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规范运作[74] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立[76] - 公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的