委托理财审议规则 - 委托理财金额占净资产10%以上且超1000万元或利润占净利润10%以上且超100万元，须董事会审议披露[8] - 委托理财金额占净资产50%以上且超5000万元或利润占净利润50%以上且超500万元，董事会审议后需股东会审议[9] 委托理财额度与期限 - 可对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限合理预计并审议，额度使用不超十二个月，任一时点交易不超额度[8] 委托理财限制 - 审慎向关联方委托理财，按关联交易规定执行[9] - 以公司名义设账户，不得用个人账户操作[6] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）[4] - 投资的委托理财产品不得用于股票等投资[4] 委托理财管理部门职责 - 财务部负责委托理财管理实施、资金筹措等[12] - 审计部审查理财产品业务情况，督促账务处理核实[14] 独立董事权限 - 独立董事可检查委托理财情况，必要时聘任外部审计机构专项审计[14]

会议召开情况 - 2024年度召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，董事会会议6次[4] 独立董事履职 - 独立董事夏杰出席董事会6次、股东大会3次[4] - 报告期内未提异议、无提议召开董事会等情况[13][14] 公司决策审议 - 审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[10][11] 合规情况 - 信息披露真实准确完整，募集资金使用无违规[11][12] 薪酬与权益维护 - 董事及高管薪酬考核按制度执行，独董将维护权益[12][15]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事郑爱华、陈韶君、夏杰独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年整体收入较2023年下降25.82%[3] - 2024年营业收入10.10亿元，较2023年的13.62亿元减少25.82%[23] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 8722.14万元，较2023年的4100.19万元减少312.73%[23] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为 - 1.19亿元，较2023年的1815.27万元减少755.46%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，较2023年的2.25亿元减少38.96%[23] - 2024年末资产总额31.94亿元，较2023年末的35.36亿元减少9.66%[23] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为23.18亿元，较2023年末的24.45亿元减少5.18%[23] - 2024年非经常性损益合计3176.30万元，2023年为2284.92万元，2022年为4195.53万元[29][30] - 公司报告期内营业收入101,027.87万元，同比下降25.82%[45] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损8,722.14万元[45] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利亏损11,898.44万元[45] - 公司营业收入合计为10.10亿元，占比100%，较上年同期下降25.82%[59] - 2024年销售费用8157.27万元，同比减少8.45%；管理费用8048.92万元，同比增加4.97%；财务费用130.23万元，同比减少47.09%；研发费用6885.95万元，同比减少23.64%[68] - 2024年研发人员数量211人，较2023年减少8.66%；研发人员数量占比18.51%，较2023年增加0.71%[70] - 近三年研发投入金额分别为2024年6885.95万元、2023年9017.55万元、2022年9959.33万元；研发投入占营业收入比例分别为2024年6.82%、2023年6.62%、2022年6.83%[71] - 2024年经营活动现金流入小计11.08亿元，同比减少22.37%；经营活动现金流出小计9.71亿元，同比减少19.26%；经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比减少38.96%[73] - 2024年投资活动现金流入小计18.99亿元，同比增加5.79%；投资活动现金流出小计21.94亿元，同比增加11.73%；投资活动产生的现金流量净额 - 2.95亿元，同比增加74.89%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计7381万元，同比减少41.42%；筹资活动现金流出小计1.85亿元，同比增加84.29%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.11亿元，同比减少531.65%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.69亿元，同比减少425.77%[73] - 投资收益为12,058,248.47元，占利润总额比例为 - 13.22%；资产减值为 - 53,483,262.39元，占比58.64%；营业外收入为2,113,776.46元，占比 - 2.32%；营业外支出为2,198,917.85元，占比 - 2.41%；信用减值损失为 - 111,785,071.24元，占比122.56%[76] - 2024年末货币资金133,011,097.92元，占总资产比例4.16%，较年初比重减少7.07%[77] - 2024年末应收账款657,803,072.18元，占总资产比例20.59%，较年初比重减少2.92%[77] - 2024年末投资性房地产15,033,600.36元，占总资产比例0.47%，较年初比重增加0.41%[77] - 2024年末固定资产313,517,702.44元，占总资产比例9.82%，较年初比重增加0.80%[77] - 2024年末短期借款53,815,736.11元，占总资产比例1.68%，较年初比重减少1.55%[77] - 2024年末合同负债139,159,045.87元，占总资产比例4.36%，较年初比重减少1.89%[77] - 货币资金受限金额为51,482,179.17元，固定资产受限金额为46,378,731.16元，无形资产受限金额为13,717,065.06元，合计受限金额为111,577,975.39元[79] 各业务线收入关键指标变化 - 散料搬运核心装置2024年收入较2023年下降8.38%[3] - 两站及机制砂设备2024年收入较2023年下降51.85%[3] - 立体车库及其安装服务业务2024年收入较2023年下降28.34%[3] - 智能物流及仓储系统2024年收入较2023年下降82.62%[3] - 自动化生产线设备2024年收入较2023年增长4.93%[3] - 停车场运营2024年收入较2023年下降5.71%[3] - 专用设备制造业营业收入为9.12亿元，占比90.23%，较上年同期下降27.45%[59] - 立体车库及其安装服务营业收入为5.53亿元，占比54.76%，较上年同期下降28.34%[59] - 华东地区营业收入为3.52亿元，占比34.85%，较上年同期下降28.28%[59] - 公司停车场运营板块报告期内收入8,542.31万元，同比下降5.71%[46] - 融资租赁业务销售额为201727.1万元，占比61.20%[96] - 停车场建设、运营、管理业务销售额为65761.61万元，占比4.60%[96] - 非证券股权投资及咨询服务业务销售额为328328.1万元，占比40.32%[96] - 智能化物流设备研发、制造、销售及安装业务销售额为271593.5万元，占比52.87%[96] 各业务线销售量关键指标变化 - 散料搬运核心装置销售量为1216，较上年同期下降5.07%[62] - 两站及机制砂设备销售量为6，较上年同期下降60.00%[62] - 主体车库及其安装服务销售量为44133，较上年同期下降31.21%[62] - 智能物流及仓储系统销售量为11，较上年同期下降83.33%[62] - 自动化生产线设备销售量为119，较上年同期增长7.21%[62] 公司分红与利润分配 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 分配预案的股本基数为1,116,383,561股，可分配利润为342,833,642.70元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[142] - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[142] 公司基本信息 - 公司股票代码为300420，简称为五洋自控[19] - 公司聘请的会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司所属行业为“C34通用设备制造业”，制造端主营散物料搬运核心装置等设备[32] 政策影响 - 2024年国家统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金推动“两新”政策落地[33] - 国家十四五规划相关政策对公司所处行业发展有长期积极影响[34] - 国家相关政策对公司两站及机制砂业务、智能化散物料搬运业务有引导及支持作用[35] - 到2025年我国大型煤矿和灾害严重煤矿需基本实现智能化，到2035年各类煤矿需基本实现智能化，公司智能化散物料搬运业务发展空间广阔[35] - 2024 - 2026年工信部对智能制造装备研发给予最高30%的购置补贴，并设立2000亿元专项再贷款支持传统产业智能化改造[97] 公司业务模式与战略 - 公司围绕“智慧矿山”“智慧城市”开展业务，制造业务含散物料搬运核心装置等，投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场运营管理[38] - 公司持续深化“智造 + 停车资源 + 互联网”发展战略，发挥智能制造板块品牌协同效应，保持行业领先地位[37] - 公司采取“高端产品制造 + 专业化运营服务”的制造端经营模式[44] - 公司采取“投资 + 建设 + 运营”的运营端经营模式[44] - 公司通过多种合作模式，拓展商业停车场和城市级智慧停车产业投资、建设、运营业务[55] 公司产品信息 - 散料搬运核心装置主要产品有张紧装置、制动装置、给料机，应用于矿山开采等多个行业[38][39] - 机械式停车设备分九大类，使用对象分三类，公司产品种类丰富、市场占有率高、位居行业领先[38][39] - 升降横移类机械停车装备技术成熟，两层升降横移式在国内市场应用广泛，用于住宅小区等场所[40] - 垂直升降类机械停车设备（塔库）约50平米土地可停放约50辆车，驱动采用曳引式，横移采用旋转勾拉式设计[40] - 垂直循环类机械停车设备结构简单、工作可靠、存取车便捷、土地利用率较高[40] - 平面移动类机械式停车设备布局灵活，出入口位置多样，系统集成度高、搬运速度快，配置机械手时可降低成本[40] - 机制砂生产线时产从100吨到300吨[42] - 混凝土搅拌站时产从60m³到270m³[44] - 公司产品涵盖散料搬运核心装置等多种智能装备[47] - 公司立体停车设备拥有全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有该资质的企业[49] - 公司创造性将充电设施与立体停车库一体化设计，开发智能充电立体车库，已实施多个项目[50] - 伟创自动化智能仓储物流是一站式服务平台，核心是自主研发的智能仓储管理系统和设备控制系统[51] - 天沃重工在全国省会及主要城市设数十个直销和服务办事处，自主设计生产干混砂浆站等获好评[51] - 公司注重带式输送机整机特性研究，自主开发带式输送机设计分析系统用于辅助设计[53] 公司生产基地 - 公司拥有东莞常平、东莞清溪、徐州基地、山东禹城四大生产基地，基地总面积超30万平米，大型生产设备300余套[51] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为1.17亿元，占年度销售总额比例为11.50%[65] - 前五名客户销售额合计1.17亿元，占年度销售总额比例为11.50%[66] - 前五名供应商合计采购金额5055.49万元，占年度采购总额比例为8.59%[66] 募集资金使用情况 - 2019年向特定投资者非公开募集资金总额75,135.22万元，净额75,135.22万元，本期已使用募集资金154.08万元，累计已使用28,874.47万元，使用比例38.43%[83] - 累计变更用途的募集资金为8,194.98万元，占募集资金总额比例65.40%[83] - 东莞基地智能机械式立体停车设备制造项目承诺投资总额21400万元，截至期末累计投入6792.56万元，投资进度31.74%[85] - 东莞基地项目建成达产后将新增智能机械式停车设备产能30000套/年[86] - 徐州基地智能机械式立体停车设备制造项目承诺投资8500万元，截至期末累计投入3860万元，投资进度45.4%[86] - 徐州基地项目建成达产后将新增智能机械式停车设备产能10000套/年[86] - 研发中心项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入5519.77万元，投资进度42.46%[86] - 2020年5月13日公司开展五洋智云智慧停车项目，运营管理数据为25,000，占比35.22%[87] - 2020年5月13日公司五洋智云系统平台和应用模块建设项目涉及金额597,880，占比2.97%[87] - 2020年5月13日公司补充流动资金规模为12,100，占比100.00%[87] - 承诺投资项目小计金额为80,000，占比35.2%[88] - 合计金额为80,000，占比35.2%[88] - 2020年4月20日超募资金投向不适用，占比0.00%[88] - “研发中心建设项目”投资总占地面积2,925.40㎡、总建筑面积13,834.92㎡[88] - 公司决定终止“五洋智云智慧停车项目”，将剩余募集资金补充流动资金[88] - 公司决定终止“智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”，将剩余募集资金补充流动资金[88] - 公司决定终止“智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）”，将剩余募集资金补充流动资金[88] - 公司决定“研发中心建设项目”结项，将剩余募集资金补充流动资金[88] - 超募资金金额、用途及使用进展情况不适用[88] - 2020年6月11日，公司全资孙公司以1487.33万元募集资金置换“研发中心建设项目”自筹资金[89] - 2021年6月2日，全资子公司归还1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金[89] - 2022年5月24日，全资子公司归还1.5亿元闲置募集资金用于补充流动资金[89] - “智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）”等三个项目终止，节余募集资金永久补充流动资金[89] - “研发中心建设项目”结项，节余8194.98万元募集资金永久补充流动资金[91][92] -

回购情况 - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超3.49元/股[1][4] - 2024.2.23 - 2025.2.18累计回购16499956股，占比1.48%，金额40039319.64元[3] - 回购用于员工持股或激励，未用部分注销[10] 股份变动 - 回购后限售股16586656股，占比1.49%；无限售股1100143705股，占比98.51%[9] 增持情况 - 2024.9.9监事张保钢增持89600股，占比0.008%[7]

股份回购 - 回购资金总额不超8000万元且不低于4000万元[2] - 回购股份价格上限调为3.49元/股[2] - 截至2025年1月24日累计回购12078756股，占总股本1.08%[3] - 截至2025年1月24日最高成交价2.85元/股，最低2.04元/股[3] - 截至2025年1月24日成交总金额27327625.64元[3]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.1亿元 - 8500万元，上年同期盈利4100.19万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.3亿元 - 1.05亿元，上年同期盈利1815.27万元[2] - 报告期内预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2000万元[5] 收入下滑原因 - 立体车库业务、两站及机制砂设备业务客户订单量减少致公司收入下滑[4] 减值情况 - 报告期内对部分车库业务客户应收账款单项计提坏账，信用减值损失较大[4] - 全资子公司山东天辰智能停车有限公司所产生的商誉存在减值迹象[5]

股份转让 - 2024年12月13日控股股东拟转让111,638,357股，约占总股本10%，每股3.40元[1] - 蔡敏转让99,588,450股，约占8.92%；侯友夫转让12,049,907股，约占1.08%[1] - 蔡继东受让82,226,592股，约占7.37%；赫宏优受让29,411,765股，约占2.63%[1] 协议情况 - 2025年1月16日终止股份转让及共同控制协议[1][5] - 《共同控制暨一致行动性协议》有效期24个月[2] 其他 - 截至披露日股份转让手续未完成，对公司无影响，控制权未变[5][8]

回购方案 - 回购资金总额不超8000万元且不低于4000万元[1] - 回购价格上限由3.5元/股调整为3.49元/股[2] - 方案于2024年2月7日经董事会和监事会审议[1] - 方案于2024年2月23日经股东大会审议通过[1] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2025年1月6日累计回购12078756股[2] - 截至2025年1月6日回购股份占总股本1.08%[2] - 截至2025年1月6日最高成交价2.85元/股[2] - 截至2025年1月6日最低成交价2.04元/股[2] - 截至2025年1月6日成交总金额27327625.64元[2]

回购资金与价格 - 回购资金总额不超8000万元且不低于4000万元[2] - 回购股份价格上限由3.5元/股调整为3.49元/股[2] 回购情况 - 截至2024年12月31日累计回购10546428股，占总股本0.945%[3] - 截至2024年12月31日回购最高成交价2.53元/股，最低2.04元/股[3] - 截至2024年12月31日回购成交总金额23034034.52元[3] 后续计划 - 后续将按规定在回购期限内择机回购并披露信息[6]