报告与说明会安排 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日刊登[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年5月9日15:00 - 17:00举行[1][2] 说明会相关信息 - 出席人员包括副董事长杨崎峰等[2] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[2] - 提前征集问题，公司将在会上回答投资者普遍关注问题[3]

人事变动 - 公司董事长张玉家因工作调整辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] - 张玉家未直接或间接持股，辞职报告送达董事会生效[1] - 董事会选出新董事长前，副董事长杨崎峰代行职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、董事长、战略委员会委员补选[1]

文章核心观点 - 2024年博世科虽面临行业挑战，但全年营收达15.92亿元，工业环保设备板块逆势增长，结合海外市场突破，正加速战略升级巩固行业地位 [1] 突破关键领域，构建核心竞争力 - 公司将研发视为核心驱动力，2024年新增授权专利24项，累计487项，自主开发的大型二氧化氯制备系统打破国外技术垄断，产品远销多地 [2] - 在新能源与固废处理领域，突破废旧锂电池湿法回收技术瓶颈，锂回收率达93.5%，镍钴锰回收率超99%，废水循环利用率达95%，技术应用于海外项目 [2] - 公司在铝电解大修渣无害化处理、土壤修复等领域技术成果入选国家重点研发计划 [2] - 全年投入研发费用2.37亿元，依托7大科研平台构建全链条创新体系，参与6项国家重点研发课题取得前沿突破 [3] 聚焦高价值赛道，工业板块成增长引擎 - 公司收缩市政工程业务，资源向工业环保设备与运营服务集中，工业环保设备板块收入9.93亿元，同比增49.11%，占比62.38% [4] - 海外订单如印尼污水处理系统、联盛浆纸项目贡献显著，国内绑定龙头企业，手工业设备订单达17.34亿元 [4] - 公司在半导体与制药废水处理领域突破，中标项目氨氮去除率100%、COD去除率95% [4] - 运营服务板块收入5.77亿元，智慧环卫业务加速智能化转型，相关技术入选科技创新攻坚计划 [5] “一带一路” 结硕果，全球化布局加速 - 2024年海外业务收入6.09亿元，同比增395.95%，占总收入38.3%，在东南亚、北美与南美市场斩获颇丰 [6] - 海外市场突破得益于 “本地化+技术输出” 策略，印尼污水处理项目成东盟示范工程 [6][7] - 公司多项业务落地，全资孙公司签土壤修复服务合同，联合体中标废水处理总承包工程 [7] 轻资产转型显韧性，资本助力破局 - 公司启动 “降本增效” 行动，优化业务结构，工程类业务占比降至 -6.87%，轻资产设备与运营业务占比提至98.63% [8] - 成立回款专班推动10.28亿元应收账款纳入地方化债清单，经营活动现金流净额达3.37亿元 [8] - 公司计划募资不超过5.91亿元补充流动资金，广西国资加入带来资金、资源支持和治理提升等好处 [8] - 未来聚焦高端装备制造、新能源环保、智慧环保三大战略方向，广西国资助力实现产业目标 [8] 践行绿色使命，赋能可持续发展，技术型环保龙头再出发 - 公司将社会责任融入发展基因，2024年参与国内外民生项目，推动绿色基础设施升级 [9] - 2024年是战略转型关键年，公司凭借技术、全球化布局与轻资产转型，将成综合解决方案提供商 [9]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计博世科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月22日签署审计报告[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是博世科董事会的责任[3] - 博世科于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为159,155.84万元[9] - 2024年营业总收入为15.92亿元，同比下降20.55%[31] - 2024年净利润为 -8.84亿元，亏损幅度扩大[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比下降34.75%[33] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款和合同资产余额为323,852.57万元[13] - 2024年12月31日应收账款和合同资产坏账准备余额为84,994.10万元[13] - 2024年12月31日流动资产合计35.22亿元，2023年为44.25亿元[29] - 2024年12月31日流动负债合计59.46亿元，2023年为66.73亿元[29] 公司发展历程 - 1999年公司成立，注册资本为50万元[46] - 2010年12月公司新增股本150万股，股本变更为4650万股[46] - 2015年1月公司首次发行股票募集资金总额为1.55亿元，净额为1.245亿元[47] 会计政策 - 公司水污染治理等工程建造业务按履约进度确认收入，履约进度用产出法[9] - 公司运营服务业务按合同约定，服务提供完毕且取得收款权利时按月确认收入[9] - 公司设备销售业务在客户取得商品控制权时点确认收入[9] 金融工具 - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类，变更业务模式时在首个报告期第一天重分类[111] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量，终止确认等利得或损失计入当期损益[113] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，除减值等外公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时累计利得或损失转入当期损益[114] 资产相关 - 公司存货包括原材料等，发出时采用加权平均法计价，采用永续盘存制[157][158][159] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，一般按单个存货项目计提[161][162] - 固定资产需同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量两个条件，按取得时实际成本确认[197][198] 企业合并 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[71] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[73] - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，证券交易费用计入初始确认金额[75][76]

业绩总结 - 2024年度营业收入159,155.84万元，2023年为200,338.32万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额159,365.47万元，2023年为196,195.83万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月22日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加13次，现场8次、通讯5次，无委托和缺席[5] - 2024年股东会应出席6次，实际出席6次[6] - 2024年审计委员会应出席7次，出席7次；薪酬与考核委员会应出席2次，出席2次[6] - 2024年独立董事专门会议应出席6次，实际出席6次[11] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] - 2024年独立董事对议案均投赞成票，无异议等情形[5] - 2024年未发生独立董事提议召开董事会等情况[8] - 2024年独立董事与相关机构积极沟通，未提议聘用或解聘会计师事务所等[9] - 2024年独立董事对关联交易发表同意意见并表决同意[15] 会议审议事项 - 2024年4月25日审议通过日常关联交易等议案[16][21] - 2024年5月30日审议通过聘任财务总监议案[22][25] - 2024年8月9日审议通过申请综合授信额度暨接受关联担保议案[16] - 2024年8月20日审议通过接受关联担保等议案[16][25] - 2024年9月8日审议通过整改报告等议案[20] - 2024年9月20日审议通过变更财务总监议案[22][26] - 2024年10月29日审议通过选举董事长等议案[26] 股东大会选举 - 2024年9月10日选举张玉家、马宏波为非独立董事[25] - 2024年11月14日选举程正为非独立董事[26] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[19]

人员履职 - 2024年度彭书传董事会应参加13次，现场出席8次，通讯参加5次，无委托和缺席[5] - 2024年度彭书传股东会应出席6次，实际出席6次[7] - 2024年度彭书传薪酬与考核等委员会出席率达100%[7] - 2024年度彭书传独立董事专门会议应出席6次，实际出席6次[13] - 2024年度彭书传累计现场工作时间达15日[14] 会议决策 - 2024年2月22日审议通过向特定对象发行股票暨关联交易议案[16] - 2024年4月25日审议通过预计日常关联交易及借款议案[16] - 2024年8月9日审议通过申请综合授信额度暨接受关联担保议案[17][18] - 2024年8月20日审议通过接受关联担保并提供反担保议案[18] 公司动态 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[19] - 2024年度无被收购公司董事会针对收购的决策及措施[20] - 2024年按时披露多份报告[21] - 2024年9月8日更正2023年第三季度报告财务数据[22] 人事变动 - 2024年4月25日拟续聘2024年度审计机构[24] - 2024年5月30日聘任付林为财务总监[25] - 2024年9月20日聘任袁先锋为财务总监[25] - 2024年8月20日拟补选张玉家、马宏波为非独立董事[27] - 2024年9月10日张玉家、马宏波当选非独立董事[28] - 2024年10月29日选举张玉家为董事长[28] 薪酬方案 - 2024年4月12日审议通过2024年度董监高薪酬方案[29]

独立董事履职 - 2024年独立董事曾萍股东会、董事会等会议出席率高[5][6][7][9] - 2024年独立董事履职未提议召开董事会等[10] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15日[13] 信息披露 - 2024年公司按时披露多份报告[19] - 2024年9月8日公司更正2023年第三季度报告[20] 人事变动 - 2024年5月30日聘任付林为财务总监[22] - 2024年8月20日拟补选张玉家、马宏波为董事[24] - 2024年9月10日张玉家、马宏波当选非独立董事[24] - 2024年9月20日变更财务总监为袁先锋[22][25] - 2024年10月29日选举张玉家为董事长，拟补选程正为董事[25] - 2024年11月14日程正当选为非独立董事[25] 其他事项 - 2024年4月25日公司拟续聘2024年度审计机构[21] - 2024年8月公司收到安徽证监局责令改正决定，9月8日通过整改报告[28] - 2025年独立董事将继续履职促进公司规范运营[29]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 广西博世科环保科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0105 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-16 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 容诚专字[2025]230Z0105 号 我们审核了后附的广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称博世科）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博世科年度报告披露之目 ...