杭州中泰深冷技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于2023年10月24日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室 以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2023年10月19日以电子邮件送达全 体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监 事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席高云先生主持，会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年第三季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事同意对 外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 《杭州中泰深冷技术股份有限公司 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 第五届董事会第四次会议决议的公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第三季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第三季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意对 外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第三季度报告》。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2023-058 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于2023年10月24日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室 以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年10月19日以电子邮件和书面方式送 达全体董事，与会的各位董事已知悉与 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2023 - 055 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票上市流通：2023年8月28日。 2、本次限制性股票归属数量：180.75万股，占目前公司总股本的0.4739%，归属 激励对象共计195人。 3、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股 票。 一、限制性股票激励计划基本情况 2021年7月16日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下： 1、标的股票种类：第二类限制性股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 3、激励计划拟授予限制性股票数量及分配情况： 公司拟向激励对象授予第二类限制性股票762.60万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额37,819.03万股的2.02%。其中首次授予612 ...

财务情况 - 2023年上半年营收1.84亿，同比增长32.94%，归母净利润1.78亿，同比增长41.40%，扣非净利润同比增长16.7％ [1] - 2020 - 2022年城燃贡献利润占比60％，设备板块占40％，2023年半年度设备板块净利润1.41亿，较去年同期增长82.64％，利润贡献占比72.51%，反超城燃 [1] 业务情况 设备制造 - 经营模式为“设备制造 + 投资运营”，全部订单式生产，2023年6月30日在手订单15.97亿元，一季度放弃部分低毛利项目致订单略有下降，已恢复正常，下游市场需求及储备项目乐观，有信心获更多新订单 [2] 投资运营 - 大宗气体：山东章丘第一套设备安装调试完成，处下游客户调试阶段，有望9或10月正常供气 [2] - 电子特气：正在建设及取证，有望年底或明年年初试生产 [2] - 城燃：利润下滑，7月开始恢复到同期八九成，下半年有望恢复至去年同期水平，下滑原因包括经济不景气、上游促销、公司采购成本提升，目前影响因素逐渐消除 [2] 新产品 - 绕管式换热器首套产品运行良好，正跟进新项目；LNG船用换热器一套交付调试，一套工厂质检，已成功出口LNG船用再液化设备获国际认可 [2] 问题回答 营收增速 - 公司以利润为主要考核指标，整体利润增速可期，设备板块保持稳定增速，城燃板块尽力控制下滑幅度，运营板块9、10月有供气需求，但利润贡献难预测，公司增速来自设备板块高速增长 [2] 产能利用率与产销率 - 产能利用率：长期受产能瓶颈制约，近两年扩产，新产能去年陆续释放，今年发货速度提升，品质保证，评价变好，产能从1500 - 2000吨扩到4000 - 6000吨，实际产能利用率在爬坡 [3] - 产销率提升：采用订单式生产以销定产，通过获取更多设备订单和设备投资保障 [3] 销售模式 - 国内采用直销模式，通过销售团队直接与客户沟通；境外采用经销模式，通过境内销售团队与境外代理商或经销商合作 [3] LNG液化装置 - 约占新签订单30% - 40%，毛利率不同项目有波动，市占率约60% - 70%以上，天然气价格变动影响销售，有建设周期的项目敏感性有时滞性 [3] 氢能 - 核心技术集中在氢气制取、提纯、储存和消纳等环节，技术布局分多条路线，涵盖灰氢、蓝氢和绿氢等应用 [3] - 灰氢和蓝氢领域国内领先，产能40% - 50%以上用于制氢，主要应用于化工领域，目标是降成本、提效率 [3] - 绿氢要形成闭环，公司在提纯和储运领域深入研究，目标是提纯氢、提效益、降成本 [3] - 储运和消纳完成整体轻易化流程设计，仍在优化，研发部门反馈理论能耗达最先进水平 [3] - 氢液化与国内科研机构合作，预冷环节研发是与中科院合作的唯一企业 [3] - 消纳在绿色化工领域布局，如绿氨生产 [3] - 目前未研发电解槽设备，可能通过投资或财务手段进入PEM槽领域，更注重氢的储运和消纳环节技术布局 [4] 换热器 - 国内市占率受产能限制不高，隔壁厂房扩产计划实施后产能将增至4000 - 6000吨，有望扩大市场份额 [4] - 海外注重开拓国际市场，随着产能释放将加强与外资客户合作，提高份额 [4] - 订单约占总订单10% - 15%，下游需求包括空分、天然气液化、石化、煤化工装置，今年空分受石化项目影响投资观望，石化、煤化工等项目储备较多 [4] 电子保护气 - 是国产替代产品，国内半导体设备、电子气体等领域外资占比约70% - 80%，光刻类气体国产化程度不足10%，公司已进入国产电子气体供应链，主要为高纯氮和超高纯氮 [4] - 技术壁垒体现在气体纯度提升和杂质减少，主要采用深冷技术 [4] - 装置毛利率保持正常毛利，下游客户主要通过合作伙伴进入国产厂商产业链，与国外厂家差距体现在技术路径选择、最终处理杂质和处理效率上 [4][5] 能源化工 - 未提及明确回复内容，仅提及询问未来3 - 5年市场发展趋势及后续发力点是否在石化业务 [5]

杭州中泰深冷技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 |  特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 | □业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位名称及 | 德邦证券 郭雪 卢璇 上海聚鸣投资管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 | 涂健 | | | 人员姓名 | 嘉实基金管理有限公司 建信基金管理有限责任公司 | 马延超 | 许杰 李树磊 | | | 上海途灵资产管理有限公司 | 赵梓峰 | | | 时间 | 2023 年 8 月 21 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：周娟萍 | | | | 人员姓名 | | | | | | 公司介绍： | | | | | | 一、公司半年度财务情况： | | | | 1、营收与利润。2023 年上半年营收 16.7 亿，同比增长 4. 15％， | | | | | 归母净利润 1.84 32. 94％，扣非净利润 1.78 亿。同比 | 亿 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入16.72亿元，较上年同期增长4.15%[28] - 归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，较上年同期增长32.94%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.78亿元，较上年同期增长41.40%[28] - 经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，较上年同期减少37.13%[28] - 基本每股收益0.48元/股，较上年同期增长29.73%[28] - 加权平均净资产收益率6.35%，较上年同期增加1.00%[28] - 报告期末总资产51.27亿元，较上年度末增长9.45%[28] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产29.84亿元，较上年度末增长5.83%[28] - 非经常性损益合计641.66万元[33] - 营业收入16.72亿元，同比增加4.15%[47] - 营业成本13.73亿元，同比增加1.50%[47] - 销售费用1849万元，同比减少5.71%[47] - 管理费用4853万元，同比增加14.99%[47] - 财务费用 -1264万元，同比增加51.06%[47] - 研发投入3076万元，同比增加16.85%[47] - 经营活动现金流量净额1.10亿元，同比减少37.13%[47] - 投资活动现金流量净额 -1.22亿元，同比增加1190.84%[47] - 本报告期末货币资金1,662,915,589.44元，占总资产比32.44%，较上年末比重增5.04%，因银行贷款增加[53] - 本报告期末应收账款611,113,023.23元，占总资产比11.92%，较上年末比重降0.20%[53] - 本报告期末固定资产1,041,233,568.79元，占总资产比20.31%，较上年末比重增1.98%，因相关项目完工转固[53] - 本报告期末短期借款881,133,152.78元，占总资产比17.19%，较上年末比重增5.75%，因银行贷款增加[53] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1,192,484.22元，本期公允价值变动损益 -116,140.45元，期末数983,454.24元[56] - 报告期投资额91,056,302.10元，上年同期投资额40,768,763.89元，变动幅度123.35%[59] - 2023年6月30日公司合并资产总计51.27亿元，较年初46.84亿元增长9.45%[149] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计29.04亿元，较年初25.27亿元增长14.90%[149] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计20.63亿元，较年初16.93亿元增长21.82%[150] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计0.67亿元，较年初1.68亿元下降60.49%[150] - 2023年6月30日公司母公司资产总计46.28亿元，较年初41.51亿元增长11.48%[154] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计26.14亿元，较年初21.58亿元增长21.13%[153] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计15.89亿元，较年初13.54亿元增长17.35%[154] - 2023年6月30日公司货币资金为16.63亿元，较年初12.83亿元增长29.65%[148] - 2023年6月30日公司短期借款为8.81亿元，较年初5.36亿元增长64.16%[149] - 2023年6月30日公司合同负债为5.15亿元，较年初6.03亿元下降14.54%[150] - 2023年上半年营业总收入为16.72亿元，较2022年上半年的16.05亿元增长4.15%[157] - 2023年上半年营业总成本为14.64亿元，较2022年上半年的14.38亿元增长1.77%[158] - 2023年上半年营业利润为2.19亿元，较2022年上半年的1.74亿元增长26.36%[158] - 2023年上半年净利润为1.83亿元，较2022年上半年的1.38亿元增长32.67%[159] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.84亿元，较2022年上半年的1.39亿元增长32.93%[159] - 2023年上半年流动负债合计为18.23亿元，较2022年的13.85亿元增长31.70%[155] - 2023年上半年非流动负债合计为8095.60万元，较2022年的10.84亿元下降92.16%[155] - 2023年上半年负债合计为18.32亿元，较2022年的14.93亿元增长22.73%[155] - 2023年上半年所有者权益合计为27.96亿元，较2022年的26.58亿元增长5.19%[155] - 2023年上半年基本每股收益为0.48元，较2022年上半年的0.37元增长29.73%[159] - 2023年上半年营业利润为186,403,065.06元，2022年上半年为87,041,223.13元[162] - 2023年上半年净利润为163,153,493.23元，2022年上半年为79,683,730.04元[162] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,581,822,222.17元，2022年上半年为1,641,514,898.17元[165] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1,472,179,541.23元，2022年上半年为1,467,112,913.08元[165] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为109,642,680.94元，2022年上半年为174,401,985.09元[165] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为8,825,187.00元，2022年上半年为100,477,113.89元[166] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为130,541,521.23元，2022年上半年为109,906,350.06元[166] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 121,716,334.23元，2022年上半年为 - 9,429,236.17元[166] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为995,128,333.33元，2022年上半年为1,015,000,000.00元[166] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为607,420,921.34元，2022年上半年为543,304,141.99元[166] - 投资活动现金流入小计本期为32,010,495.75元，上期为113,533,809.04元[168] - 投资活动现金流出小计本期为102,631,663.47元，上期为86,458,941.15元[168] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 70,621,167.72元，上期为27,074,867.89元[168] - 筹资活动现金流入小计本期为987,495,000.00元，上期为1,015,000,000.00元[168] - 筹资活动现金流出小计本期为595,005,537.39元，上期为545,122,087.19元[168] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为392,489,462.61元，上期为469,877,912.81元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为336,637,684.15元，上期为633,663,717.75元[168] - 期初现金及现金等价物余额本期为1,190,530,457.14元，上期为707,071,511.70元[168] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,527,168,141.29元，上期为1,340,735,229.45元[168] - 本期所有者权益变动金额为174,037,938.05元[171] - 2023年专项储备本期提取10,070,359.43元，本期使用4,889,436.40元[174] - 2023年本期变动金额为122,807,558.07元，其中综合收益总额为138,564,003.99元，所有者投入和减少资本为14,491,869.22元[177] - 2023年所有者投入普通股等使所有者权益增加14,491,869.22元[178] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为30,255,224.00元[178] - 2023年上半年初母公司所有者权益合计为2,658,106,557元[182][183] - 2023年上半年所有者权益变动金额为137,972,960.45元[183] - 2023年上半年综合收益总额为163,153,493.23元[183] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为11,128,369.73元[183] - 2023年上半年利润分配金额为38,063,310元[183] - 2023年上半年其他变动金额为1,754,407.49元[184] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为2,796,079,478.57元[184] - 2023年本期提取金额为7,925,713.82元[180] - 2023年本期使用金额为7,898,431.82元[180] - 2023年期末余额为8,224,081,706.85元[180] - 本期增减变动金额为30,858,734.37[186] - 综合收益总额为61,112,770.00[186] - 利润分配金额为30,254,035.63[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023半年度公司实际实现归母净利润195,042,075.04元，其中设备制造板块141,416,779.68元，占比72.51%；燃气运营53,625,295.36元，占比27.49%[49] - 设备制造营业收入551,466,498.60元，营业成本358,623,878.75元，毛利率34.97%，营业收入同比增21.43%，营业成本同比增19.99%，毛利率同比增0.78%[51] - 燃气运营营业收入1,118,225,021.78元，营业成本1,049,220,507.10元，毛利率6.17%，营业收入同比降2.84%，营业成本同比降0.40%，毛利率同比降2.30%[51] 公司业务风险 - 公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，宏观经济低位运行会影响公司业绩增长[4] - 报告期内，钢材、铝材、天然气等大宗物资价格上涨，采购成本上升，若未及时顺价，利润空间将受挤压[5] - 原油价格波动会影响公司在煤化工、合成气等领域的业务，若价格下滑，业务可能收缩[5][6] - 公司设备销售订单多集中在天然气、煤化工、石油化工等行业，行业景气度不佳，订单有暂停、延期甚至取消风险[6] - 公司应收账款存在不能按期或足额收回风险，需加强回收力度[7] - 深冷技术行业竞争加剧，公司市场份额可能被侵蚀[7] - 公司收购山东中邑形成商誉，若业绩未达预期，存在商誉减值风险[8][9] 公司业务订单情况 - 截至2023年6月30日，公司设备销售在手订单共15.97亿[6] - 截至2023年6月30日，公司设备销售在手订单共15.97亿[75] 公司应收账款情况 - 2022年度公司应收账款余额76,261.73万元，其中账龄超过一年的应收账款38,308.93万元，占应收账款总额的50.23%[7] - 2022年度公司应收账款余额76,261.73万元，其中账龄超过一年的应收账款38,308.93万元，占应收账款总额的50.23%[75] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 公司业务板块及产品情况 - 公司主要有深冷设备制造及气体运营两个业务板块[37] - 公司板翅式换热器出口至40多个国家和地区[38] - 公司已取得68项专利[42] 公司项目投资情况

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2023-054 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司 2 名激励对象因离职/ 退休个人原因未认购其 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期归属的个人 份额，依据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2 名离职激励对 象已获授尚未归属的 2.10 万股限制性股票予以作废。具体情况如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2023-052 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议经全体 监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事 会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。现将有关 会议决议情况公告如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年半年度报告》及其 摘要后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 鉴于 2 名激励对象因离职/退休个人原因未认购本次限制性股票，公司本次对未 予认购尚未归属的部分限制性股票进行作废处理，符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次作废部分限制性股票 事项履行了必要的审议程序，符合公司股东大会的授权。因此，我们一致同意公司作 废部分已授予尚未归属的限制性股票。 （本页无正文，为杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第三次会议相关事项独立意见之签字页） 独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 我们作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断，对公司第五届董事会第三次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 黄平 林文胜 袁少颖 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2023-051 《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，上述 2 名激励对象已获授尚未归属的 2.10 万股第二类限制性股票不得归属，并由公司作废。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2 名激励对象因离职/退休个人原因未认购其 2021 年限制性股票激励计 划首次授予第二期归属的个人份额，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023年8月17日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯 方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出 ...