股东大会信息 - 公司决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月8日14:30，网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月30日[3] 会议审议内容 - 会议审议9项议案，包括2024年年度报告、利润分配预案等[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 12:00，13:00 - 16:30[6] - 登记地点为杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号研发楼10楼证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为350435，简称“中泰投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 会议联系人凌诗轶，联系电话0571 - 58838858[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月6日下午16:30前送达公司[16] - 授权委托书委托期限自签署之日起至本次股东大会结束[21]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润为-7796.012077万元，母公司净利润为4695.935517万元[7] - 2024年度合并报表可供股东分配利润为11.065979415亿元，母公司为10.9794660534亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为10.9794660534亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配以登记日总股本扣减回购股份为基数，每10股派现2元（含税）[7] 会议表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0弃权[2][4][6][8][10]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-7796.012077万元，母公司净利润4695.935517万元[9] - 截至2024年末，合并报表可供分配利润11.065979415亿元，母公司10.9794660534亿元[9] - 2024年度利润分配每10股派2元（含税）[9] 会议相关 - 2025年4月17日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 多项议案表决通过，部分关联交易议案7票赞成2票回避[2][5][7][8][10][12][16][18][20][21] - 拟定2025年5月8日召开2024年年度股东大会[19] 其他事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》[4] - 董事会编写《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》[4]

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2025-015 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 重要提示： 公司拟实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预 案的议案》，具体内容如下： 一、 2024 年年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-77,960,120.77 元，母公司 2024 年度净利润为 46,959,355.17 元。按《公司法》等有关规定，加上年初未分配利润， 扣除 2024 年度实施的以前年度利润分配和提取法定盈余公积后，公司合并报表可供 股东分配的利润为 1,106,597,941.50 元，母公司报表可供股东分配的利润为 1,0 ...

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑，前十大流通股东持股情况有变化，部分股东进出前十大股东名单 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2000元，较2023年的0.9200元减少121.74% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的8.27元减少100% [1] - 2024年每股公积金为3.6元，较2023年的3.59元增加0.28% [1] - 2024年每股未分配利润为2.87元，较2023年的3.25元减少11.69% [1] - 2024年营业收入为27.17亿元，较2023年的30.47亿元减少10.83% [1] - 2024年净利润为 -0.78亿元，较2023年的3.5亿元减少122.29% [1] - 2024年净资产收益率为 -2.54%，较2023年的11.69%减少121.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15591.5万股，占流通股比42.27%，较上期减少788.57万股 [1] - 浙江中泰钢业集团有限公司持有12141.87万股，占总股本比例32.92%，持股不变 [2] - 卞传瑞持有992.46万股，占总股本比例2.69%，较上期减少390.71万股 [2] - 刘立冬持有552.75万股，占总股本比例1.50%，较上期减少240.05万股 [2] - 章有虎持有534.36万股，占总股本比例1.45%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有272.66万股，占总股本比例0.74%，为新进股东 [2] - 广东金百合私募证券投资基金管理有限公司 - 金百合八号证券投资基金持有251.80万股，占总股本比例0.68%，持股不变 [2] - 楼鑫尧持有235.44万股，占总股本比例0.64%，为新进股东 [2] - 王骏飞持有235.16万股，占总股本比例0.64%，较上期减少13.60万股 [2] - 潘秀生持有201.00万股，占总股本比例0.54%，持股不变 [2] - 周文峰持有174.00万股，占总股本比例0.47%，为新进股东 [2] - 杜运志、曾菊霞、天弘多元收益A退出前十大股东 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27.17亿元，较2023年的30.47亿元减少10.86%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7796.01万元，较2023年的3.50亿元减少122.27%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，较2023年的3.98亿元减少18.30%[18] - 2024年末资产总额45.42亿元，较2023年末的54.16亿元减少16.13%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为29.78亿元，较2023年末的31.67亿元减少5.98%[18] - 2024年营业收入扣除金额为831.81万元，2023年为507.68万元[18] - 2024年非流动性资产处置损益为176,016.76元，2023年为6,348,162.81元，2022年为 - 474,867.78元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,849,538.94元，2023年为21,759,940.26元，2022年为12,264,900.52元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4,688,351.46元，2023年为214,534.03元，2022年为541,907.86元[24] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为7,900,000.00元，2023年为6,895,370.90元[24] - 2024年债务重组损益为47,211.52元，2023年为7,973.54元，2022年为2,398,656.00元[24] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4,811,506.83元，2023年为525,102.43元，2022年为10,729,421.67元[24] - 2024年所得税影响额为4,955,346.82元，2023年为7,894,676.38元，2022年为5,092,266.84元[24] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为17,322.53元，2023年为25,312.06元，2022年为34,390.54元[25] - 2024年合计为19,499,956.16元，2023年为27,831,095.53元，2022年为17,308,017.44元[25] - 2024年度公司实现营业收入27.17亿元，较上年同期下降10.86%[39] - 2024年度公司计提商誉减值准备3.24亿元，实现归属于母公司净利润 - 7796.01万元，较上年同期下降122.27%，不考虑商誉计提实现净利润2.42亿元[39] - 2024年公司营业收入27.17亿元，较上年减少10.86%，深冷技术设备行业增长13.74%，燃气运营行业减少29.30%，气体运营增长228.04%[44] - 2024年销售费用3808.41万元，同比降3.23%；管理费用1.12亿元，同比降0.11%；财务费用-2208.26万元，同比增30.01%；研发费用5645.04万元，同比降11.97%[55] - 2024年研发人员252人，较2023年增24.14%，占比35.20%，较2023年提高18.82%[57] - 2024年研发投入金额5645.04万元，占营业收入比例2.08%，较2023年的1.96%有所提高[58] - 2024年经营活动现金流入26.35亿元，同比降16.62%；现金流出23.10亿元，同比降16.38%；现金流量净额3.25亿元，同比降18.30%[60] - 2024年投资活动现金流入4.97亿元，同比增2934.37%；现金流出7.51亿元，同比增108.68%；现金流量净额-2.54亿元，同比降20.13%[60] - 2024年筹资活动现金流入9.67亿元，同比降24.78%；现金流出19.12亿元，同比增92.31%；现金流量净额-9.45亿元，同比降424.40%[60] - 2024年末货币资金8.00亿元，较年初降52.18%，占总资产比例17.61%，较年初降13.28%，主要因归还银行贷款[64] - 2024年末合同资产5295.51万元，较年初增136.38%，占总资产比例1.17%，较年初提高0.76%，主要因应收质保期内的质保金增加[64] - 2024年末长期股权投资1.34亿元，较年初增139.27%，占总资产比例2.96%，较年初提高1.92%，主要因本期新增浦项中泰投资[64] - 报告期投资额126,170,610.70元，上年同期投资额219,465,996.17元，变动幅度为 -42.51%[70] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-77960120.77元，母公司净利润为46959355.17元[140] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为1097946605.34元[140] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.16亿元、5.52亿元、6.44亿元、7.05亿元[20] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7017.41万元、5324.46万元、6606.48万元、 -2.67亿元[20] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为5287.42万元、1.51亿元、4859.47万元、9244.20万元[20] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[5] - 公司以总股本380,000,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配现金股利57,000,037.50元，该方案于2024年5月22日实施完毕[137] - 2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），送红股0股，每10股转增0股[140] - 分配预案的股本基数为385713000股，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[139] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[139] 业务线数据关键指标变化 - 深冷板块 - 2024年度深冷板块（设备销售 + 气体运营）实现营业收入13.16亿元，较上年同期增加23.34%[39] - 2024年度深冷板块归属于母公司净利润2.14亿元，较上年同期下降4.8%[39] 业务线数据关键指标变化 - 城燃板块 - 2024年度城燃板块营业收入14.00亿元，归母净利润4995.22万元，分别较上年减少29.30%、66.02%，计提商誉减值32417.80万元致公司归母净利润首亏[40] 业务线数据关键指标变化 - 其他 - 全年新签订单约18亿元，较上年增长25%以上，国内新签订单较上年增长20%以上[40] - 海外新签订单约6亿元，成功获取中东、东南亚、中亚等地区石化类订单[40] - 2024年核心产品板翅式换热器产量较上年增长10%以上，年底大型真空钎焊炉投入使用[41] - 设备销售分部毛利率32.13%，较上年减少4.17%；燃气运营分部毛利率7.75%，较上年减少2.66%；气体运营分部毛利率19.49%，较上年减少0.29%[46] - 深冷设备行业生产量增长13.71%，库存量增长13.62%，销售量减少29.30%；气体运营生产量增长291.28%，库存量从0增至6730463.93元，销售量增长226.97%[47] 公司业务优势 - 公司板翅式换热器设计及制造水平国内领先，出口至53个国家和地区[32] - 公司及子公司已取得76项专利，其中发明专利31项，正在申请的专利72项，其中发明专利50项[36] - 公司在电子行业保护气制取领域板翅式换热器设计及制造技术成熟，具备电子气行业成套装置设计及制造能力[36] - 公司是国内少数具备氦液化中氦制冷机成功运行业绩的公司之一[36] - 公司在多个行业细分领域竖立起较为坚实的业绩壁垒[36] - 公司自2006年设立以来积累了大量优质客户，与国内外众多大型企业保持良好合作[38] - 公司产品出口至美国、欧盟、非洲、中亚、东南亚等53个国家和地区[37] 子公司相关数据 - 山东中邑子公司注册资本291,180,000.00元，总资产1,187,055,090.80元，净资产920,066,916.60元，营业收入1,400,273,685.47元，营业利润70,700,828.79元，净利润49,842,151.16元[80] - 中泰深冷投资运营（山东）有限公司子公司注册资本70,000,000.00元，总资产260,367,842.87元，净资产61,617,534.03元，营业收入147,902,761.10元，营业利润20,324,254.86元，净利润14,713,363.64元[80] - 杭州中泰氢能科技有限公司子公司注册资本30,000,000.00元，总资产148,415,358.86元，净资产9,178,086.95元，营业收入39,466,653.98元，营业利润23,973,648.56元，净利润22,431,659.73元[80] 公司未来规划 - 2025年公司将加大营销力度，拓展海外市场，创新经营模式，布局新市场，寻求并购重组，加大研发力度[81][82] 公司面临风险及应对措施 - 宏观经济波动导致工业需求下降会影响公司业绩，公司将提升竞争力，调整业务重点，开拓新市场[82][83] - 大宗物资涨价导致成本上升会挤压利润空间，公司将预判成本调整价格，加强采购和库存管理[84] - 原油价格高位运行提升煤化工等行业经济性，若下滑至临界点以下，相关业务或收缩[85] - 公司设备销售订单多集中在天然气、煤化工、石油化工等行业，行业景气度不佳时订单有暂停、延期甚至取消风险[86] - 国际形势变幻使公司境外销售、采购、物流及收付款受阻，人民币汇率波动造成利润波动[87] - 深冷技术行业竞争加剧，公司市场份额有被侵蚀可能[90] - 若山东中邑未来业绩未达评估预测数，存在继续计提商誉减值风险[91] 在手订单情况 - 截至2025年3月31日，公司设备销售在手订单共24.60亿[86] - 截至2025年3月底，公司在手订单中海外订单占比已超过30%[87] 应收账款情况 - 2024年度公司应收账款余额67,809.17万元，其中账龄超过一年的应收账款37,978.69万元，占应收账款总额的56.01%[88] 商誉相关 - 公司于2019年收购山东中邑100%股权形成商誉账面余额4.49亿元[91] - 2024年度已计提商誉减值准备3.24亿元，目前商誉账面价值1.25亿元[91] 投资者关系活动 - 投资者关系活动记录情况于2024年5月16日、8月27日、12月25日上传至互动易投资者关系平台[93] 公司治理结构 - 公司确立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，设战略、审计等专门委员会[97] - 公司股东按所持股份享有平等地位并承担义务，股东大会由董事会召集召开[98] - 公司在业务、人员等方面独立于控股股东，控股股东未干预经营，无担保和非经营性占资[99] - 公司按规定程序选举董事，董事会人数和人员构成合规，董事履职尽责[100] - 公司按规定程序选举监事，监事会人数和人员构成合规，监事履行监督职责[100] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露渠道，报告期内未因信息披露不规范受监管批评[101] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[102] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，有独立完整业务及自主经营能力[103] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.60%，于2024年2月20日召开，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案[109] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为38.21%，于2024年5月8日召开，审议通过公司2023年度报告等多项议案[109] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.25%，于2024年11月12日召开，审议通过确认与韩国参股公司设备买卖关联交易等议案[109] 股东持股情况 - 章有虎期初持股21374482股，

评估相关 - 山东中邑燃气有限公司股东全部权益价值评估结论为12.271952亿元[4] - 评估基准日为2024年12月31日[13] - 评估结论使用有效期限自2024年12月31日至2025年12月30日[14] - 评估方法为公允价值减去处置费用后的净额[13] - 评估目的是为杭州中泰深冷技术股份有限公司编制财务报表提供价值参考依据[12] 股权与减值 - 杭州中泰深冷技术股份有限公司对山东中邑燃气有限公司长期股权投资账面价值为14.958298亿元[13] - 山东中邑燃气有限公司可收回金额为12.271952亿元[13] - 长期股权投资减值额为2.686346亿元[13] - 长期股权投资减值率为17.96%[13] 注册资本 - 杭州中泰深冷技术股份有限公司注册资本为3.781903亿元人民币[16] - 公司当前注册资本为29118万元人民币[17] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司单体资产总计从98,894.07万元降至92,856.88万元[27][29] - 2022 - 2024年公司合并资产总计从134,196.01万元降至118,705.51万元[31][33][35] - 2022 - 2024年公司单体营业总收入从185,932.45万元降至114,919.17万元[37] - 2022 - 2024年公司单体净利润从31,908.95万元降至5,159.31万元[37] - 2022 - 2024年公司单体应收账款从24,608.76万元降至12,072.08万元[27] - 2022 - 2024年公司合并应收账款从26,180.22万元降至11,314.23万元[31] - 2022 - 2024年公司单体固定资产从19,395.20万元变为20,824.79万元[27] - 2022 - 2024年公司合并固定资产从69,229.70万元降至66,195.49万元[33] - 2022 - 2024年公司单体负债总计从22,829.88万元变为20,666.78万元[29] - 2022 - 2024年公司合并负债总计从42,526.12万元降至26,695.81万元[33] - 2022 - 2024年营业总收入分别为234,948.75、198,057.36、140,027.37 [39] - 2022 - 2024年净利润分别为17,768.90、14,720.87、4,987.22 [39] - 2022 - 2024年营业总成本分别为210,452.17、180,574.16、131,018.39 [39] - 2022 - 2024年营业利润分别为24,341.61、19,786.59、7,090.80 [39] - 2022 - 2024年利润总额分别为24,265.37、19,714.14、7,070.08 [39] - 2022 - 2024年所得税费用分别为6,496.47、4,993.27、2,082.86 [39] 资产情况 - 房屋建筑物共45项，自建15项建筑面积3,469.77平方米，外购30项建筑面积9,209.50平方米[44] - 构筑物共6项，建于2021 - 2023年[44] - 管道沟槽共1253项，为高压和中压天然气管道，分布在山东德州各主干及支线道路[48] - 机器设备共计132项，为天然气加气站设备和站内配套电力设施[49] - 车辆共13辆，为轻型厢式货车、轻型普通货车、小型普通客车[49] - 电子设备共计227项，包括电脑、空调等，分布于办公场所[49] - 设备安装工程共25项，分布于各工程项目中[49] - 评估范围含7宗土地使用权，土地面积为27,624.82平方米[49] - 外购软件共9项，如金蝶K/3 Cloud软件原始入账价值629,278.70元，账面价值330,371.30元[50] - 公司有多块土地，如陵城区时楼村西侧土地面积10,159.50平方米，性质为出让公共设施用地[51] - 域名共1项，为sdzyrq.com，注册日期2021 - 08 - 16，到期日期2024 - 08 - 16[52] - 长期待摊费用共计12项，主要为办公楼装修费、管线检测费等[52] - 长期股权投资共4项，如对临邑中邑燃气有限公司投资比例100%，账面价值91,542,039.35元[52] 评估方法与假设 - 本次评估采用公允价值减去处置费用后的净额确认评估对象可收回金额[62] - 本次不适宜采用市场法和资产基础法，适宜采用收益法评估[63][64] - 收益法评估采用合并口径数据，由山东中邑燃气有限公司及5家下属公司财务数据组成[64] - 本次评估拟采用未来收益折现法中的企业自由现金流模型[66] - 预测期选择为2025年至2029年，以后年度收益状况保持在2029年水平不变[66] - 本次评估收益期按永续确定[68] - 本次评估采用企业自由现金流量计算价值[68] - 评估采用一般假设和特殊假设，共多项假设条件[77][78] 土地租赁与权证 - 山东中邑及其子公司名下34项房屋建筑物未取得权证，评估假设建筑面积与实际面积相符[81] - 魏集门站土地使用权未取得权证，山东中邑已缴纳土地保证金150.00万元，相关手续在办理中[86] - 边临镇加气站租赁12.8亩土地，租期20年，年租金为每亩700斤小麦和800斤玉米交易价[86] - 神头镇加气站租赁10.5亩土地，租期50年，年租金为10,580.00元[87]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]