金雷科技股份公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：金雷科技股份公司 单位：万元 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 1 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半 年度占用 资金的利 息(如有) 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 无 - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 ...

公司基本信息 - 证券代码 300443，证券简称金雷股份 [1] - 2023 年 5 月 24 日下午 15:00 - 17:00 以网络远程方式召开业绩说明会 [2] 业务拓展方向 - 围绕风电行业其他产品和锻造工艺其他行业开拓，风电行业向铸造主轴、大型轮毂、底座等风电铸件产品拓展，铸造主轴已批量交货；借助锻造优势开发水泥矿山、船舶、电机轴、水电轴等精密轴类市场，2022 年该业务实现营业收入 1.73 亿元，同比增长 62.59%；成立专门轴承公司，在风电轴承方面布局 [2][3][6][7] 轴承业务定位与难点 - 着眼于依赖进口的大兆瓦主轴轴承，关键难点在于客户传动系统的协同研发和轴承材料的技术研发 [3] 公司计划相关 - 目前有完善薪酬和绩效管理体系，未来如有增持或股权激励计划将及时披露 [3] - 定向增发项目稳步推进，兼顾引入基石投资者和财务投资者，后续进展将及时公告 [3][5][6][8] 分红与资金需求 - 2021 年和 2022 年未分红，因拟分三期投资建设海上风电核心部件数字化制造项目，项目设计产能 40 万吨，2022 年开始投建一期，预计今年 6 - 7 月投产，后续会兼顾公司发展和投资者回报 [4] 产品相关问题 - 同功率情况下锻造主轴较轻，公司以毛坯理论重量计算公斤单价，锻造和铸造主轴单价无必然关系 [4][8] - 目前在手订单充足，国内和海外市场比例约为 7:3 [4] - 海上风电发展使大型风电铸件需求增长，公司铸件在手订单增加，定增扩产项目新增产能无过剩风险，同行业新增产能释放情况关注相关公司公告 [4][5] - 海风数字化装备项目建设到收尾阶段，已开始相关产品试生产 [5] - 公司目前锻件和铸件均处于满产状态 [5] - 目前已生产最大铸造主轴为 12MW 平台产品，正在开发 15MW 平台产品 [5] 业务发展展望 - 预计 2023 年风电装机较去年有一定幅度增长，国内风电装机二季度开始上量，三季度达高峰；公司处于产能扩张、技术研发和市场开拓关键阶段，对资金和人才需求增加 [6] 2022 年业绩情况 - 2022 年度实现营业收入 18.12 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.52 亿元 [7] 公司竞争优势 - 技术上拥有多项核心技术，掌握 MW 级主轴生产技术及关键制造工艺，处于行业领先；客户上与多家全球领先风电整机制造商建立长期稳定合作关系；产品质量优良获多个客户奖项；人才上建立有效人才管理体系，有优秀团队 [7] 东营基地情况 - 东营海上风电大型铸件项目按计划稳步推进，预计今年 6 - 7 月陆续投产 [7][8] 其他问题回复 - 董事长目前无减持、增持公司股份计划 [3][8] - 去年对外供应的最大兆瓦级别的主轴是铸造轴 [8]

证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2023-016 金雷科技股份公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）已于 2023 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）15：00-17：00 在全景网和中证网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互 动 平 台 " （ http://ir.p5w.net ） 或 中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长伊廷雷先生、总经 理张振先生、董事会秘书兼财务总监周丽女士、独立董事王建平先 ...

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入约为30.5亿元，同比增长约15.1%[2] - 2022年公司营业收入为18.12亿元，同比增长9.74%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元，同比下降29.00%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，同比下降149.63%[13] - 2022年末公司资产总额为49.14亿元，同比增长37.37%[13] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为36.06亿元，同比增长10.85%[13] - 2022年第四季度公司营业收入为5.99亿元[13] - 2022年第四季度公司归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元[13] 主要客户和市场 - 公司主要客户包括西门子歌美飒、GE、维斯塔斯等知名风电整机制造商[9] - 公司密切关注全球风电市场波动、及时了解客户所处国家和地区的市场和对外贸易政策，及时调整业务方向、扩展产品种类和市场维度[3] - 公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大[3] 主要产品和技术 - 公司深耕风电行业十余年，掌握了风电主轴生产各环节的核心技术[1] - 公司拥有三条全流程锻件生产线和全流程模铸生产线，配备了先进的生产设备[2] - 公司通过了多项质量认证体系，拥有严格的质量控制流程，产品质量获得客户高度认可[3] - 公司与全球高端整机制造商建立了长期稳定的合作关系，市场占有率领先[4] - 公司积极布局6MW及以上大型风电铸件的产能，满足市场需求[7] - 公司充分利用成熟的锻造技术和设备，开发了各类大型船用件、矿山机械等其他精密轴类产品[8] 研发和创新 - 公司持续加大新产品、新技术和新工艺的研发投入，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力[2] - 公司持续加大风电主轴防腐涂层技术开发与研究，以及巨型钢锭高纯净度模铸工艺研究[38][39] - 公司研发人员数量为143人，占比11.50%，其中本科学历70人，硕士学历6人[56] - 公司近三年研发投入金额分别为6706.31万元、6212.87万元和6277.39万元，占营业收入比例分别为3.70%、3.76%和4.25%[56] 风电行业发展 - 2022年全球风电新增装机容量为85.7GW，其中陆上风电装机76.6GW，海上风电装机9.1GW[20] - 2022年全国新增风电吊装容量为49.83GW，其中陆上风电新增吊装容量为44.68GW，海上风电新增吊装容量为5.15GW[20] - 2023年至2027年全球风电装机容量将增加680GW，其中海上风电将增加130GW。中国陆上和海上风电新增装机分别为300GW和64GW[20] - 风机大型化是风电降本的主要途径，5MW以上机组已经成为陆上风电新增项目的主流。海上风电机组单机容量已达到10MW以上[21] - 风机大型化对风机供应链提出了更高要求，大型零部件产能不足成为制约风机装机快速增长的主要矛盾之一[21] 公司战略和发展 - 公司以金雷重装为主体投资建设"海上风电核心部件数字化制造项目"，该项目将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大影响[5,6] - 公司优化项目管理，保证项目建设的速度与质量，力争项目尽快落地、投产、产出效益，提升公司整体盈利水平，缩短投资回收期[6] - 公司将积极顺应国家碳足迹管理，适应未来新型产品的市场需求，持续推动风电设备制造完成定制化和智能化管理[72] - 公司将在锻造主轴的基础上增加铸造主轴全流程产能，夯实风电主轴市场行业领先地位，继续提高市场份额[72] - 公司将积极推进风电行业其他大型铸件产品开发，针对大型尤其是海上轮毂、底座等铸件产品领域进行拓展[72] - 公司将在轴类锻造工艺的基础上，加强风电领域外的精密轴类产品的研发和市场开拓[72] 风险管理 - 公司密切关注汇率变动对外币业务的影响，及时监控汇率波动，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，采取调整销售策略、改变结算方式、外汇套期保值等方式降低或规避汇率风险[3] - 公司生产经营所需的主要原材料价格波动会直接影响产品的生产成本和营业毛利，公司将完善产品定价机制、做好原材料安全库存管理、内部深度开展降本增效等措施应对原材料价格波动风险[4,5] 公司治理 - 公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩[6] - 公司充分尊重并维护利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作、沟通，实现与客户、员工、股东、社会等各方利益的协调平衡[7] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《公司章程》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[8] 社会责任 - 公司严格执行环保法律法规，取得排污许可证并达标排放[138,139] - 公司累计投入超6000万元用于污染防治设施建设和运行[143] - 公司通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证[145] - 公司积极响应国家"碳达峰、碳中和"政策，采取技术升级等措施减少碳排放[144] - 公司通过钢城区慈善总会累计捐款近150万元，包括资助听力障碍老人、为幸福食堂捐款、资助学生等[150] - 公司设立爱心基金，建立困难职工帮扶机制，为大病职工及生活困难职工积极申请政府补贴，建立职工子女教育补贴、孝亲补贴等一系列补贴机制[150]

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入4.37亿元，同比增长50.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比增长117.42%[5] - 2023年第一季度营业总收入4.3720238474亿元，较上期2.8994723217亿元增长50.8%[19] - 2023年第一季度营业总成本3.2824630131亿元，较上期2.4034798102亿元增长36.6%[19] - 2023年第一季度净利润为1.0015亿元，上年同期为4606.36万元[20] - 基本每股收益为0.3826元，上年同期为0.176元[21] 资产负债情况 - 本报告期末总资产51.67亿元，较上年度末增长5.14%[5] - 2023年3月31日资产总计51.6678411961亿元，年初为49.1396794064亿元[18] - 2023年3月31日负债合计14.6076488781亿元，年初为13.080857212亿元[18] - 2023年3月31日所有者权益合计37.060192318亿元，年初为36.0588221944亿元[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -7653.34万元，同比下降625.43%[5] - 经营活动现金流入小计为2.9986亿元，上年同期为3.8585亿元[22] - 经营活动现金流出小计为3.7640亿元，上年同期为3.9640亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7653.34万元，上年同期为 -1055.01万元[22] - 投资活动现金流入小计为13260.27元，上年同期为2085.15万元[23] - 投资活动现金流出小计为1.5033亿元，上年同期为2.1465亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.5032亿元，上年同期为 -1.9379亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为2.5995亿元，上年同期为9801.67万元[23] - 筹资活动现金流出小计为9714.45万元，上年同期为18.61万元[23] 特定资产项目情况 - 应收票据2.86亿元，同比增长51.20%，因2022年下半年发货量增加，本报告期回款票据相应增加[7] - 应收款项融资3.22亿元，同比增长108.92%，原因同应收票据[8] - 预付款项1989.65万元，同比增长34.37%，因铸锻造产能增加，原材料采购量增加[8] - 应交税费1755.28万元，同比增长672.80%，因报告期收入增加，应交增值税随之增加[8] - 2023年第一季度货币资金期末余额4.1816430026亿元，年初为4.7515805909亿元[17] - 2023年第一季度应收票据期末余额2.8563887685亿元，年初为1.8891230167亿元[17] - 2023年第一季度应收账款期末余额7.4856428152亿元，年初为8.2218117162亿元[17] - 2023年第一季度存货期末余额6.1067235109亿元，年初为5.737919335亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19658人[12] - 第一大股东伊廷雷持股比例39.22%，持股数量1.03亿股[12] 公司融资进展 - 2023年2月16日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[15]

产能规划 - 2023年锻造产能约18万吨，2024年及以后不新增投资最高约20万吨 [2] - 2023年铸造产能约7 - 8万吨，2024年约12 - 15万吨，2025年计划达25 - 26万吨 [3] 铸造产品优势 - 深耕风电行业十余年，有锻造和机加工经验，机加工工序领先 [3] - 与众多风电整机制造商建立长期稳定合作，客户资源优质丰富 [3] - 2021年切入铸造业务，掌握生产技术，打造管理团队，积累客户基础 [3] - 2022年通过多家客户铸造产品认证，实现批量发货，获客户高度认可 [3] 原材料与供需情况 - 铸造产品全流程生产，各工序产能匹配 [3] - 小兆瓦风电主轴产能大于需求，大型化主轴（6MW以上）产能存在缺口 [3] - 产能需求紧张时价格可能小幅上涨，总体稳定 [3] 公司运营影响 - 2021 - 2022年一季度原材料价格上涨致毛利率下滑，2022下半年部分回调但仍处高位 [4] - 疫情对成本端影响不大，对发货量和装机进度有一定影响 [4] - 2022年营业收入近10%增长，保持满产状态 [4] 毛利展望 - 毛利率受售价和成本影响，大兆瓦产品占比持续提升 [4] - 目前原材料价格高位波动，走势尚不好判断 [4] 未来发展规划 - 发挥大兆瓦锻造主轴优势，提升市场份额 [4] - 推动铸造产品开发和市场开拓，提升主轴占有率，拓展风电铸件新市场 [4] - 加快其他精密轴类开发，在多行业深耕突围 [4] - 保障稳健经营，寻找高端装备领域机会外延扩张 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有中植投资发展等 11 家机构 [2] - 活动时间为 2016 年 6 月 17 日，地点在公司办公楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有伊廷雷、伊廷学、李新生、周丽 [2] 公司核心竞争力 技术优势 - 专注风电主轴生产研发，生产设备专业先进，管理团队专业，人员经验丰富 [3] - 拥有锻造等完整生产能力，全流程可控性强 [3] - 掌握 2.5 - 4.0MW 主轴生产技术，融合多项自主创新技术 [3] - 拥有核心技术 12 项，其中国内先进水平技术 7 项，获实用新型专利 17 项、发明专利 5 项 [3] - 有完整有效的创新激励机制，全员创新体制成熟，与科研院所深入合作 [3] 质量优势 - 2012 年获德国 Senvion“全球最佳供应商奖”，2014 年获德国 Nordex“最佳质量奖”，2016 年获西班牙 Gamesa“全方位最佳供应商奖” [3] - 建立独立质量内控系统，对主轴多项指标进行 100%检验 [3][4] - 拥有先进检测设备及完整有效的检测设备使用管理体系 [4] - 以 ISO9001 质量体系为依托，结合多种手法和工具对质量全流程进行控制，2015 年 11 月检测中心通过 CNAS 认可 [4] 客户优势 - 与全球前十名整机制造商中的六家建立合作关系，有效客户占比七成以上，是西门子国内唯一风电主轴合格供应商 [4] - 内外销客户结构均衡，出口占比领先同行，利用客户资源优势引入铸件主轴客户 [4] 公司经营相关问题解答 营收下滑原因 - 2016 年第一季度营业收入较去年同期小幅下滑，因 2015 年受国内 630 电价政策影响，部分客户提前抢装，2016 年客户装机节奏回归正常，受季节性因素影响，第一季度国内市场需求回归正常 [4][5] 订单情况及预期 - 2016 年订单稳定增长，预计 2018 年锻造主轴订单总额将突破 100,000 吨 [5] - 2016 年铸造主轴预计销量 800 吨，2018 年预计订单将达到 3,200 吨 [5] 非公开发行项目情况 - 项目计划建设期为 18 个月，达产后新增年产能 48000.00 吨、年营业收入 57228.00 万元、年净利润 12939.29 万元 [5] 市场占有率 - 2014 年、2015 年公司在全球风电主轴市场的占有率分别达到 10.48%、12.17% [5] IPO 项目产能达产率 - 招股说明书披露 IPO 项目建设期 2 年，建成后第一年产能达产率 50%，第二年 80%，第三年完全释放 [6] - 2015 年 4 月募集资金到位，公司加快项目建设，于 2016 年 3 月达到预定可使用状态 [6] - 行业通常以压机锻压产能作为公司产能，实际产能由各工序产能共同决定，压机产能释放周期长，其他设备投产后很快达产 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 300443，证券简称为金雷风电 [1] - 公司全称为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有巨杉（上海）资产管理有限公司、东方证券股份有限公司 [2] - 活动时间为 2016 年 11 月 25 日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理王瑞广先生、董事会秘书周丽女士 [2] 公司技术优势 - 专业从事风电主轴研发、生产和销售，研发中心是多个省级中心和实验室依托单位，与山东大学联合成立研究中心 [2] - 掌握 1.5 - 4.0MW 主轴生产技术，融合多项自主创新技术 [3] - 拥有核心技术 12 项，其中国内先进水平技术 7 项，获得实用新型专利 19 项、发明专利 6 项 [3] 市场相关情况 - 2015 年公司在全球风电主轴市场的占有率为 12.17% [3] - 主轴在整机成本中占比 2% - 3% 左右 [3] 产能情况 - 首发募投项目已投产，产能利用率达到 80 - 90% [3] - 预计 2018 年公司产能将达到 10 万吨 [3] 信息披露情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定执行信息披露，保证真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [3]