培训信息 - 中泰证券2024年12月5日对金雷股份进行持续督导培训[1] - 培训方式为发送电子课件自主学习，对象含控股股东等[1] 培训内容 - 包含上市公司市值管理、募集资金管理法规及案例[2] 培训效果 - 加强人员对市值管理、并购重组及募资责任义务理解[3] - 培训达预期目标，取得较好效果[3]

会议情况 - 公司于2024年11月15日召开董事会和监事会会议，12月2日召开临时股东大会[2] 激励计划 - 审议通过终止2023年股票期权激励计划及注销议案[2] - 注销53名激励对象160.17万份股票期权[2] - 已完成160.17万份股票期权注销事宜[2] 影响说明 - 注销符合规定，不影响总股本和股本结构，未损害股东利益[3]

参会股东情况 - 217名股东及代表参会，所持股份112,950,225股，占比35.5039％[4] - 3名现场股东及代表，所持股份104,152,236股，占比32.7384%[4] - 214名网络投票股东，所持股份8,797,989股，占比2.7655％[4] 议案表决情况 - 《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》同意112,352,157股，占比99.8995％[5] - 中小股东对该议案同意8,684,989股，占比98.7156％[5] - 激励对象李新生持有485,068股，对本议案回避表决[6]

会议安排 - 公司董事会于2024年11月16日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年12月2日14:30召开[4] 会议情况 - 出席会议股东及代表共217名，代表股份112,950,225股，占比35.5039%[5] 议案表决 - 《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》同意112,352,157股，占比99.8995%[7] - 该议案反对76,500股，占比0.0680%[7] - 该议案弃权36,500股，占比0.0325%[7]

回购方案 - 2024年11月6日审议通过回购股份方案，资金4000 - 7000万元[2] - 回购股份价格不超32.58元/股，实施期限6个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购200万股，占总股本0.62%[3] - 最高成交价25.23元/股，最低23.06元/股[3] - 成交总金额4861.8428万元（不含交易费）[4]

权益分派 - 2024年前三季度权益分派股份基数318,134,598股，每10股派0.7元，共派22,269,421.86元[3] - 按总股本折算每10股现金股利0.695626元，每股0.0695626元[4] - 股权登记日2024年12月5日，除权除息日2024年12月6日[9] - 分派对象为截止2024年12月5日收市后登记在册全体股东[10] - 委托代派A股股东现金红利2024年12月6日划入资金账户[11] 股份情况 - 截止2024年9月30日，总股本320,134,598股，回购专用账户股份0股[5] - 董事会审议后至股权登记日，回购专用账户持2,000,000股，不参与利润分配[5] 价格调整 - 对2023年股票期权激励计划授予价格相应调整[13] - 回购股份价格上限由32.58元/股调至32.51元/股，2024年12月6日生效[13] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.14元，1 - 12个月（含）每10股补缴0.07元，超1年不需补缴[8]

会议安排 - 公司董事会于2024年10月30日发布召开股东大会通知[4] - 股东大会于2024年11月18日14:30召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共180名，代表股份118,284,755股，占比36.9484%[5] 议案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意118,221,755股，占比99.9467%，反对25,600股，占比0.0216%[7] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意118,197,455股，占比99.9262%，反对20,000股，占比0.0169%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意118,195,755股，占比99.9248%，反对14,600股，占比0.0123%[11] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意116,438,696股，占比98.4393%[13]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表180名，所持股份118,284,755股，占比36.9484％[5] - 现场出席3名，所持股份104,152,236股，占比32.5339%[5] - 网络投票177名，所持股份14,132,519股，占比4.4146％[5] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意118,221,755股，占比99.9467％[6] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》同意118,197,455股，占比99.9262％[8] - 《续聘会计师事务所》同意118,195,755股，占比99.9248％[9] - 《修订<对外担保管理制度>》同意116,438,696股，占比98.4393％[10] 中小股东议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》中小股东同意14,069,519股，占比99.5542％[6] - 《制定<会计师事务所选聘制度>》中小股东同意14,045,219股，占比99.3823％[8] - 《续聘会计师事务所》中小股东同意14,043,519股，占比99.3702％[9]

报告投资评级 - 维持“买入”评级[7][8] 报告核心观点 - 金雷股份2024年前三季度营收约13.1亿元同比下降1.7% 归母净利1.5亿元同比下降54% 2024Q3营收6.0亿元同比增长11.5%环比增长31.1% 归母净利0.8亿元同比下降40.5%环比增长67.6%[2][5] - 收入端2024Q3收入同比环比增长预计因主轴产品出货量增加受益于国内陆风海风开工加速[5] - 盈利端2024Q3毛利率约24.9%同比下降10.6pct环比提升5.5pct 期间费用率约8.2%同比基本持平环比下降1pct 销售净利率为12.5%环比提升3pct[6] - 2024Q3经营性现金流净流入约1.1亿元资本开支约1.1亿元[6] - 2025年风电装机有望高增大兆瓦铸锻件需求增加铸锻件价格有支撑受益于成本摊薄效应业绩有望高增积极开拓海外客户有望随海外海风装机放量释放业绩弹性[7] 财务报表相关 - 给出2023A - 2026E利润表资产负债表现金流量表相关数据包括营收成本毛利等多项指标[18]

激励计划授予 - 2023年10月27日为授予日，向53名激励对象授予160.17万份股票期权[10] - 股票期权行权价格为29.77元/份[10] 激励计划终止 - 2024年11月15日审议通过终止实施2023年股票期权激励计划暨注销160.17万份股票期权议案[12][14] - 预计实现业绩考核目标难度大，继续实施难达预期效果[13] 后续安排 - 终止议案尚需提交股东大会审议[16] - 终止后优化薪酬体系、完善绩效考核制度[16] - 自股东大会决议公告起三月内不再审议股权激励计划[16]