市场扩张和并购 - 2023年公司发行154,040,732.00股股份购买航天模塑100%股份，作价109,831.05万元[9] 业绩总结 - 2024年航天模塑归母净利润55,130.85万元，扣非后46,391.92万元[16] - 2024年航天模塑较承诺金额超出35,786.77万元，完成率437.45%[16] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺航天模塑2023 - 2025年净利润分别为9,638.14万元、10,605.15万元、11,356.47万元[11] 其他新策略 - 维持标的公司核心管理团队稳定，保持相对独立运营[17] - 完善标的公司制度，监督管控财务、业务风险和信息披露[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募资20.999999943亿元，扣除承销费后实得20.7269999437亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入19,377.46万元，专户余额92,788.791万元；补流已投入99,450.003万元[5] 资金管理 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[16][17] - 闲置自有资金现金管理额度不超18亿、闲置募集资金不超9亿，期限不超12个月[9] - 拟用协定、结构性存款等保本型产品，收益受利率影响[8][12]

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行179,487,179股普通股（A股），发行价每股11.70元，共募集资金2,099,999,994.30元，扣除费用后净额为2,072,230,666.84元[10] - 2023年度募集资金累计投入108,571.38万元，未使用金额为101,466.11万元[12] - 2024年度以募集资金直接投入募投项目12,986.08万元，截至2024年12月31日累计投入121,557.46万元，未使用金额为89,875.49万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专户期末余额合计92,788.79万元[14] - 截至2024年12月31日，公司已归还“年产54万套汽车内外饰件（扩建）建设项目”前期无息借款2,913.30万元[14] - 存款余额中已计入募集资金专户利息收入1,432.95万元，已扣除手续费0.02万元[15] - 公司募集资金总额为210,000.00万元[23] - 报告期内变更用途的募集资金总额为40,298.88万元，累计投入变更用途的募集资金总额为40,298.88万元[23] - 累计变更用途的募集资金总额比例为19.19%[23] - 超募资金投向合计210,000.00，其中121,557.46占比57.88%[1] - 公司募集资金利息收入为0.07万元[1] - 公司存在21万元的监管经营资金[1] 募投项目情况 - 页岩气开发智能装备升级改造项目承诺投资总额为18,668.04万元，暂未使用募集资金投入[23][1] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目承诺投资总额为17,102.33万元，本年度投入金额为3,789.11万元，累计投入金额为5,669.07万元，投资进度为33.15%，调整建设日期至2026年9月30日[23][3] - 年产5套汽车内外饰件生产项目承诺投资总额为13,925.04万元，本年度投入金额为3,362.93万元，累计投入金额为2,970.79万元，投资进度为88.34%，本年度实现效益为382.80万元[23] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件（扩建）建设项目承诺投资总额为11,991.53万元，已终止[23] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目承诺投资总额为9,976.74万元，累计投入金额为6,064.14万元，投资进度为53.78%，实施地点由南京溧水经济开发区变更为南京溧水经济开发区、芜湖鸠江区[23][1] - 成都航天模塑有限公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目承诺投资总额为39,000.00万元，本年度投入金额为4,673.46万元，累计投入金额为4,673.46万元，投资进度为11.98%，处于建设期[23][5] - 补充流动资金承诺投资总额为102,184.42万元，本年度投入金额为102,180.00万元，投资进度为99.996%[23] - 川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目暂未使用募集资金投入[2] - 成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目已终止实施[1] - 年产4万套汽车内饰外饰生产项目拟投入3362.93万元，截至期末实际累计投入2970.79万元，投资进度88.34%[26] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目拟投入11275.62万元，截至期末实际累计投入6064.14万元，投资进度53.78%[26] - 成都航天模塑股份有限公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目拟投入39000.00万元，截至期末实际累计投入4673.46万元，投资进度11.98%[26] - 各项目合计拟投入53638.55万元，本年度实际投入9196.97万元，截至期末实际累计投入13708.39万元[26] 其他事项 - 2024年公司终止、调整部分募投项目并新增一个募投项目[17] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用及存放情况披露无违规情形[18] - 2024年5月1日召开第五届董事会第十次会议，审议通过置换资金总额不超74万人民币[24] - 公司使用募集资金0.71万元用于套汽车内饰、结构性存款等[24] - 2023年公司已完成募集资金管理的理财[24] - 公司拟使用闲置募集资金不超过12亿元人民币补充流动资金[1] - 佛山航天华涛汽车塑料饰件项目因客户产品工艺路线变化终止[5] - 成都航天模塑股份模具中心项目因汽车智能化可行性发生重大变化[5] - 青岛华涛原规划生产4万套汽车内外饰件，因市场和客户变化需调整项目[3] - 公司于2024年4月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过相关议案[6] - 公司于2024年4月在巨潮资讯网披露相关公告[6] - 公司于2024年4月18日召开年度第一次临时股东大会，审议通过相关议案[7] - 公司同日披露股东大会决议公告[7] - 规划成都航天模塑智慧座舱与自动驾驶融合建设项目，以顺应汽车智能化趋势[5] - 新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产项目因产能规划等需调整[4] - 调整项目是为提高资金使用效率、改善客户结构、迎合产业发展趋势[4] - 取消使用价值量高的轻量化全塑尾门，主仪表板沿用原供应商[3] - 原项目工艺设备规划与当前实际需求不符，需进行调整[4]

财务数据 - 公司在航天财务公司账户单日最高存款余额不超15亿元，综合授信额度不超9亿元，委托贷款额度不超2亿元[2][7] - 截至2024年12月31日，航天财务公司资产总额1722.93亿元，负债总额1588.96亿元，所有者权益133.97亿元，2024年度营业收入37.13亿元，净利润11.13亿元[5][6] - 截至2025年2月28日，公司在航天财务公司存款业务金额91562.95万元，授信使用额度0元[13] 协议相关 - 《金融服务协议》有效期至2026年公司股东大会审议新协议之日止[7] - 公司及其子公司在航天财务公司存、贷款利率及其他信贷业务利率、费率参照相关银行标准[9] - 航天财务公司除结算手续费外，免费为公司及子公司提供结算服务，其他金融服务收费参照银行同等业务费用水平[9][10] 决策流程 - 2025年3月相关会议审议通过拟与航天财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项，尚需股东大会批准[4][15] - 监事会、独立财务顾问同意本次交易，独立董事专门会议发表明确同意意见[15][16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入77.81亿元[6] - 公司期末资产总计100.98亿元，较上年年末增长4.10%[15] - 公司期末负债合计45.32亿元，较上年年末下降7.61%[17] - 公司期末所有者权益合计55.66亿元，较上年年末增长16.07%[17] - 2024年营业总收入77.8070921687亿元，较上期增长32.78%[25] - 2024年营业总成本68.8401139554亿元，较上期增长29.83%[25] - 2024年净利润8.7576791255亿元，较上期增长66.68%[25] - 归属于母公司股东的净利润2024年为7.9171410540亿元，较上期增长87.02%[25] - 2024年基本每股收益为0.9365元/股，较上期增长50.63%[25] 市场扩张和并购 - 2020年公司收购保定乐凯化学71.0355%的股权[48] - 2023年公司向多方发行股份购买航天能源100%股权和航天模塑100%股权，募集配套资金不超过21亿元[49][50] 其他新策略 - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[181] 财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年3月27日[13] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[61] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[71] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[74] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[77] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[97] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，交易价格考虑多种因素影响[138] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，满足条件时确认[145][146] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算确认[150] 税收政策 - 公司2023 - 2026年认定为高新技术企业，报告期减按15%的税率缴纳企业所得税[185] - 四川乐凯2024 - 2027年认定为高新技术企业，本期减按15%的税率缴纳企业所得税[185] - 乐凯化学2022 - 2025年认定为高新技术企业，本期减按15%的税率缴纳企业所得税[185] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，乐凯化学允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[191][192]

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产等错报比例划分等级[6] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失与资产总额比例划分等级[7] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 独立财务顾问认为公司内控有效，自评报告真实客观[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票179,487,179股，募集资金总额20.999999943亿元，扣除承销费后实际收到20.7269999437亿元[1] - 变更后募投项目投资总额为21.272248亿元，拟使用募集资金21亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入12.155746亿元[8] 项目进展与调整 - 页岩气开发智能装备升级改造项目拟投资1.866804亿元，截至2024年12月31日投入0元，公司决定暂缓实施[9][12] - 川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目拟购置9,291平方米场地和设备，拟投资18,406.66万元，截至2024年12月31日已投入0万元，公司决定暂缓实施[16][17] - 军用爆破器材生产线自动化升级改造项目调整后预计2026年9月30日达到可使用状态，因外部因素减缓进度并延期[21][22] 行业数据与展望 - 2021 - 2024年国内页岩气产量复合增速约为3%，较2018 - 2021年的28%大幅放缓[12] - 中国石油2024年资本开支规划2580亿元，较2023年下降173亿元[12] - 中国石化2024年资本开支规划1730亿元，较2023年下降38亿元[12] - 2025年油价预计较2024年将继续下降约6%[12] 决策审议与意见 - 2025年3月27日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期议案[25] - 监事会认为募投项目调整符合公司实际经营需要，有利于维护股东利益[26] - 独立财务顾问认为募投项目调整符合法规要求，有利于提高资金使用效率，对相关事项无异议[27][28]

公司基本信息 - 公司总股本为845,410,111股[3] 利润分配情况 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] - 2024年6月公司完成2023年度利润分配，派发现金股利8454.10万元（含税）[168] - 2025年3月27日董事会审议通过2024年度利润分配预案，拟以845410111股为基数，每10股派2.80元（含税），共计236714831.08元[168] - 公司以总股本845,410,111股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利84,541,011.10元[87] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入77.81亿元，较2023年的58.60亿元增长32.78%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.92亿元，较2023年的4.23亿元增长87.02%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.55亿元，较2023年的2.28亿元增长230.90%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.49亿元，较2023年的8.38亿元增长25.11%[17] - 2024年末资产总额100.98亿元，较2023年末的97.00亿元增长4.10%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产52.44亿元，较2023年末的45.31亿元增长15.74%[17] - 2024年非流动性资产处置损益为296.22万元，2023年为57.14万元，2022年为164.75万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为2737.04万元，2023年为1501.01万元，2022年为463.78万元[23] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1139.96万元，2023年为 - 164.26万元，2022年为 - 21.13万元[23] - 2024年其他营业外收入和支出为40.73万元，2023年为633.45万元，2022年为65.23万元[24] - 2024年非经常性损益合计为3624.09万元，2023年为19502.60万元，2022年为26350.87万元[24] - 2024年公司营业收入77.81亿元，同比增长32.78%；归母净利润7.92亿元，同比增长87.02%；扣非归母净利润7.55亿元，同比增长230.90%[76] - 2024年战略性新兴产业收入占比达38.8%，同比提升7.8个百分点[76] - 2024年公司营业收入77.81亿元，同比增长32.78%[89] - 2024年公司全年研发投入4亿元，较上年同期增长20.34%，投入强度5.15%[80] - 2024年公司三大业务板块营业收入77.81亿元，归属上市公司股东净利润7.92亿元，同比增长32.78%和87.02%[161] 公司分季度财务关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为18.96亿元、19.36亿元、16.64亿元、22.84亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.67亿元、2.20亿元、1.49亿元、2.56亿元[19] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.63亿元、2.13亿元、1.37亿元、2.43亿元[20] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.35亿元、4.12亿元、1.32亿元、5.39亿元[20] 行业市场环境情况 - 2024年中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销同比分别增长34.4%和35.5%，出口同比增长19.3%[30] - 2024年自主品牌乘用车销量为1797万辆，同比增长23.1%，市场份额达65.2%，较上年同期上升9.2个百分点[30] - 2024年新能源汽车新车销量占新车总销量的比重达到40.9%，较上年同期上升9.3个百分点[30] - 2024年4月7部门联合发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，促进汽车产业链转型升级[32] - 2024年我国国内油气产量当量首次突破4亿吨，原油产量2.13亿吨，相较2018年增产2400万吨，天然气产量2464亿立方米，近6年年均增长130亿立方米以上[36] - 2024年海洋油气产量当量超8500万吨，原油产量连续5年增产超200万吨，页岩油产量600万吨，同比增长超30%，页岩气产量保持250亿立方米以上规模，深层煤岩气产量3年提升至25亿立方米[36] - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，中国PC出货量同比增长3.8%，智能手机出货量同比增长3.6%达2.87亿台[44] - Prismark预测2028年全球PCB行业市场规模将达904.13亿美元，中国大陆PCB市场产值将达约461.80亿美元，占全球PCB产值的51%[44] - 自2024年11月1日起我国铁路客运领域推广电子发票，过渡期至2025年9月30日，国内火车票业务需求将降低[42] - 汽车消费趋向改善升级，预计未来数年INS膜需求将不断扩大[42] 汽车零部件业务数据关键指标变化 - 公司汽车零部件业务大总成收入占比达67.97%，较上年同期增长7个百分点，销售收入70.03亿元，较上年同期增长37.73%[34] - 汽车零部件业务新获取项目中新能源汽车占比72%，销售收入70.03亿元，同比增长37.73%[77] - 汽车零部件营业收入700,261,614.56元，同比增37.73%，毛利率18.68% [90] - 汽车内饰件本报告期产量15751.36万件，同比增16.37%，销售量15378.93万件，同比增17.19%；外饰件产量5132.97万件，同比增14.81%，销售量4781.84万件，同比增5.12%；发动机轻量化部件产量1537.08万件，同比降10.44%，销售量1486.13万件，同比降9.82%；功能件产量1358.09万件，同比降12.70%，销售量1404.62万件，同比降9.62%；其他产量483.27万件，同比增866.61%，销售量603.86万件，同比增1196.45%[64] - 汽车塑料零部件产能良好，产量86796537件，销量85464095件，销售收入3133272003.63元[67] - 汽车内饰件2024年销售量15378.93万件，同比增17.19%；生产量15751.36万件，同比增16.37%；库存量1884.12万件，同比增24.64%[96] - 汽车外饰件2024年销售量4781.84万件，同比增5.12%；生产量5132.97万件，同比增14.81%；库存量823.42万件，同比增74.35%[96] - 2024年汽车零部件营业成本569475875.20元，占比94.48%，同比增37.76%[99] - 汽车零部件业务进入上汽大众仪表盘供应商体系，覆盖华为鸿蒙智行、蔚来等新势力车型[77] 油气装备业务数据关键指标变化 - 报告期内航天能源营业收入同比下降5.96%，除军品业务外的油气装备收入同比基本持平[39] - 2024年航天能源销售收入5.46亿元，同比下降5.96%，军品销售收入下降75.72%，净利润2.38亿元，同比增长8.55%[40] - 油气装备营业收入545,678,624.99元，同比降5.96%，毛利率67.18% [90] - 油气装备业务净利润2.38亿元，同比增长8.55%[78] - 起爆器材许可产能3550000发，产能利用率94.56%，在建产能800000发 [92] - 射孔器材出口业务占油气装备业务收入10.35%，占公司营业总收入0.73% [95] - 射孔器材2024年销售量2370028个，同比增26.78%；生产量2507542个，同比增38.05%；库存量462037个，同比增42.37%[96] - 机电控制类产品2024年销售量188449个，同比降19.75%；生产量191267个，同比降1.02%；库存量19222个，同比增17.18%[96] - 完井工具2024年销售量21438个，同比增19.85%；生产量17961个，同比降2.65%；库存量674个，同比降83.76%[96] - 2024年油气装备营业成本179082121.64元，占比2.97%，同比降26.13%[99] - 油气装备业务中页岩气（油）分簇射孔装备国内市场占有率达到80%以上[68] - 油气装备业务页岩气（油）分簇射孔装备国内市场占有率达80%以上[73] 高性能功能材料业务数据关键指标变化 - 报告期内公司高性能功能材料业务销售收入2.32亿元，同比增长18.84%[45] - 报告期内信息防伪材料主要产品收入同比增长5.26%[45] - 报告期内以压力测试膜为主导的电子功能材料收入同比增长14.05%[45] - 报告期内耐候功能材料收入同比增长54.82%[45] - 高性能功能材料业务销售收入2.32亿元，较上年同期增长18.84%[79] - 电子功能材料2024年销售量15.69万平米，同比增22.58%；生产量16.79万平米，同比增34.75%；库存量0.53万平米，同比增1.92%[96] - 2024年高性能功能材料营业成本153833841.36元，占比2.55%，同比增29.16%[99] - 高性能功能材料业务主持或参与制定国家标准2项，行业标准6项[74] 公司各业务经营模式情况 - 公司汽车零部件业务旗下拥有1个国家认可实验室和4个省级技术中心[46] - 公司油气装备业务建立了多专业集成发展、具有自主知识产权的核心技术体系[55] - 航天能源产品有38个大类、220个品种，集成工信部油气井用爆破器材九大类及完井装备产品[57] - 航天能源采购采取“以产定采”模式，根据订单和市场预测制定计划，储备通用材料[58] - 航天能源生产实行“以销定产”模式，核心环节自行生产，非核心工序外协[59] - 航天能源销售采取直销模式，给国有大型央企供货需招标，其余直接谈判[59] - 高性能功能材料采购采取“以产定采”模式，储备有供应风险的原材料[62] - 高性能功能材料生产采取“以销定产”模式，全工序自行生产[62] - 高性能功能材料销售采取直销和经销模式，年初签框架协议按订单交付[62] - 高性能功能材料在技术、销售、网络、品牌、管理等方面位居国内同行业前列[60] - 公司汽车零部件业务本报告期主要经营模式未发生重大变化[62] 公司研发情况 - 报告期内完成研发投入4亿元，研发投入强度5.15%，同比增长20.34%[68] - 报告期内新获取授权专利74项，其中发明专利25项；1项技术通过省级、航天科技集团科技成果鉴定，达到国际先进水平；2项技术获航天科技集团科技进步三等奖[68] - 2024年公司全年研发投入4亿元，较上年同期增长20.34%，投入强度5.15%[80] - 2024年公司新增授权专利74项，其中发明专利25项，1项技术通过省级科技成果鉴定[80] - 汽车座舱装饰表面水晶成型技术已在吉利某车型上量产应用[105] - 新型射孔弹完成178型40孔超大孔径射孔弹等项目研发及优化设计[105] - 油管内电潜泵用井下安全控制系统完成研制立项和方案论证[105] - 射孔枪工艺技术研究完成43型、40型射孔枪等项目研制并交付应用[105] - 页岩气模块化分簇射孔系统完成触点式分簇射孔系统等研究[105] - 完成油气井用电子雷管系统研制项目，通过工信部科技成果鉴定，在多个市场成功试用[106] - 完成245MPa/260℃/72h超高温超高压射孔系统研制，完成阶梯压力开孔起爆装置研究等[106] - 感光干膜产品打通生产线全流程生产，批量产品获客户认证并上市[107] - 阻焊油墨黄油、绿油产品满足客户需求，实现首批试销[107] - 2024年研发人员数量为791人，较2023年的745人增长6.17%，占比从12.05%提升至13.72%[107] - 2024年研发人员中本科431人，较2023年的382人增长12.83%；硕士92人，较2023年的74人增长24.32%[107] - 2024年30岁以下研发人员346人，较2023年的256人增长35.16%；30 - 40岁349人，较2023年的367人下降4.90%[107] - 2024年研发投入金额为4

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年营业总收入778070.92万元，同比增长32.78%[5][7] - 2024年营业利润95117.32万元，同比增长63.81%[5] - 2024年利润总额95095.01万元，同比增长61.65%[5][7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润79063.86万元，同比增长86.77%[5][7] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润71420.75万元，同比增长212.83%[5][7] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2024年基本每股收益0.9352元，同比增长50.43%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.1945元，同比增加15.59%[5] 财务数据关键指标变化 - 收益率与资产 - 2024年加权平均净资产收益率16.19%，同比下降2.81个百分点[5][8] - 2024年末总资产1012501.58万元，较期初增加4.38%[5][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益523691.67万元，较期初增加15.59%[5][9]

新产品和新技术研发 - 公司及其所属公司近期取得13项专利证书[2] - 含4项发明专利与9项实用新型专利[2] - 专利申请日期从2020年12月11日至2024年5月8日不等[2][3]