证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-067 2 届时公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、独立董事 邹华维先生、财务总监兼董事会秘书徐万彬先生将在线就公司业 绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 1 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 航天智造科技股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接 待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，航天智造科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度河北辖 区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会 活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景 ...

培训信息 - 中金公司于2024年9月13日对航天智造进行2024年度持续督导培训[1] 培训内容 - 重点介绍上市公司市值管理、投资者保护和新“国九条”及配套政策要点[2] 培训效果 - 解答公司咨询问题并交流互动，参与人员加深理解认识[2][4] - 有助于提高公司规范运作能力[4]

公司基本情况 - 最新收盘价为11.21元 - 总股本为8.45亿股，流通股本为3.12亿股 - 总市值为95亿元，流通市值为35亿元 - 52周内最高价为19.90元，最低价为10.01元 - 资产负债率为50.6% - 市盈率为18.03倍 - 第一大股东为四川航天川南火工技术有限公司 [1] 股票投资评级 - 投资评级为“买入|维持” [2] 核心观点 - 汽车零部件业务快速增长带动公司上半年业绩提升，营业收入同比增长44.89%，归母净利润同比增长130% [3][4] - 公司持续加大新能源汽车内外饰件市场开拓力度，收入增速高于行业增速，汽车零部件业务销售收入同比增长51.88% [4] - 保障能源安全，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，航天能源射孔器材业务前景广阔 [5] - 公司作为航天七院上市平台未来资产注入可期 [6] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6.20亿元、7.50亿元、9.28亿元，同比增长46%、21%、24%，维持“买入”评级 [6] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为38.32亿元，同比增长45%，归母净利润为3.87亿元，同比增长130% [3] - 2024年上半年汽车内饰件、外饰件营收分别为22.72亿元、7.52亿元，同比增长81.85%和23.12% [4] - 2024年上半年射孔器材业务收入为1.61亿元，同比增长5.09% [4] - 2024年上半年航天能源实现营业收入2.20亿元 [5] - 预计2024-2026年营业收入分别为6681百万元、7714百万元、8944百万元，同比增长14.01%、15.46%、15.95% [8] - 预计2024-2026年归母净利润分别为620.09百万元、749.51百万元、927.67百万元，同比增长46.48%、20.87%、23.77% [8] - 预计2024-2026年EPS分别为0.73元、0.89元、1.10元 [8] - 预计2024-2026年市盈率分别为15.28倍、12.64倍、10.22倍 [8] - 预计2024-2026年市净率分别为1.84倍、1.60倍、1.39倍 [8] - 预计2024-2026年EV/EBITDA分别为7.03倍、5.27倍、3.65倍 [8]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人305名，代表股份494,773,933股，占比58.5247%[6] - 现场出席6名，代表股份317,215,758股，占比37.5221%[6] - 网络投票299名，代表股份177,558,175股，占比21.0026%[6] - 中小股东出席300人，代表股份76,969,863股，占比9.1044%[6] 议案表决情况 - 《关于修订＜独立董事工作细则＞并废止＜独立董事年报工作细则＞的议案》，同意493,332,804股，占比99.7087％[8] - 中小股东对该议案同意75,528,734股，占比98.1277%[8] - 《关于补选公司监事的议案》，同意493,574,879股，占比99.7577％[9] - 中小股东对该议案同意75,770,809股，占比98.4422%[10] 会议信息 - 股东大会于2024年9月13日14:30以现场和网络视频结合方式召开[3] - 现场会议地点为四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号公司成都分公司会议室[3]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人305名，代表股份494,773,933股，占比58.5247%[9] - 现场出席6名，代表股份317,215,758股，占比37.5221%[10] - 网络投票299名，代表股份177,558,175股，占比21.0026%[11][12] - 中小投资者300名，代表股份76,969,863股，占比9.1044%[14] 议案表决情况 - 《修订<独立董事工作细则>》，493,332,804股同意，占比99.7087%[17][18] - 中小投资者75,528,734股同意，占比98.1277%[18] - 《补选公司监事》，493,574,879股同意，占比99.7577%[19] - 中小投资者75,770,809股同意，占比98.4422%[19] 会议相关安排 - 经第五届董事会十一次会议决议召开，提前15日公告[5] - 现场会议2024年9月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7]

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-065 航天智造科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股份 42,735,042 股（占本公司总股本比例 5.05%）的股 东国调二期协同发展基金股份有限公司，计划在自本公告披露之 日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持本公司股 份不超过 8,454,101 股（占本公司总股本比例 1.00%）。 一、股东的基本情况 1. 股东名称：国调二期协同发展基金股份有限公司 2. 股东持有股份的总数量及占公司总股本的比例：截至本 公告披露日，国调二期协同发展基金股份有限公司持有公司股份 42,735,042 股，占公司总股本的 5.05%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持计划的具体安排 3. 拟减持方式、数量及比例：国调二期协同发展基金股份有 1 1. 减持原因：满足股东自身资金需求。 2. 股份来源：通过公司非公开发行方式取得的股份 ...

业绩表现 - 2024年上半年公司归母净利润3.87亿元，同比增长130.05% [2][3] - 2024年上半年汽车零部件业务销售收入34.92亿元，较上年同期增长51.88% [3] - 2024年上半年油气装备业务净利润较上年同期增长3.02% [3] - 2024年上半年高性能功能业务销售收入较上年同期增长32.93% [3] - 报告期内完成研发投入1.65亿元，研发投入强度4.31% [4] 汽车零部件业务 市场情况 - 2024年上半年航天模塑为527万辆整车提供配套零部件，约占全国乘用车总销量的44% [3] - 2024年上半年为新能源汽车配套数量214万辆，约占全国新能源乘用车总销量的52% [3][6] 战略布局 - 紧跟新能源汽车发展趋势，从技术研发、智能制造、客户结构等方面，围绕“内外饰 +”战略，实现汽车内外饰、智慧座舱等创新和迭代 [3][6] - 加大新能源汽车内外饰件市场开拓力度，与比亚迪、吉利等国内主流整车厂商保持合作，加大与造车新势力合作力度 [3][6] 研发投入领域 - 汽车零部件业务聚焦技术自主可控，以智慧座舱为突破口实现关键核心技术产业化应用 [4] - 油气装备业务聚焦高技术领先，围绕多项技术推动行业发展 [4] - 高性能功能材料业务聚焦技术国产化替代，拓展信息防伪材料应用领域，突破电子功能材料核心技术与产品系列化 [4] 环境和社会责任 - 设立董事会战略与 ESG 委员会和 ESG 专项工作领导小组负责 ESG 治理和实施 [4] - 加强环境管理，推进资源节约集约，开展多项改造与优化项目，采用 RTO 设备处理废气，实施固废分类收集等制度 [4] 产品质量和品牌形象 - 秉承航天质量控制理念，遵守相关法律法规，优化管理体系，实施全面质量管理 [5] - 建立覆盖全部门的质量管理体系，按 ISO9001 标准建立并实施 3 个层次文件化管理体系 [5] - 依托客户资源网络，各业务板块树立良好品牌形象，享有较高市场知名度 [5] 高性能功能材料业务 研发与市场平衡 - 依托核心竞争优势，聚焦新材料技术国产化替代，加快产品转型升级 [5] 研发突破 - 信息防伪材料开发银行卡用涂白基片、汽车内饰膜产品 [5] - 电子功能材料开发电磁波屏蔽膜等系列产品，压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”产品 [5][6] - 耐候功能材料开发光稳定剂和抗氧化剂系列化产品 [6] 国际市场业务拓展 - 油气装备板块培育海外客户，包括贝克休斯等 [6] - 高性能功能材料板块热敏磁票实现国际化批量采购，磁条进入全球排名前两位卡厂，耐候功能材料产品销往海外，光稳定剂细分产品完成欧盟 Reach 法规注册 [6] 内部管理和资源整合 - 重组后从业务、资产、财务、人员和机构等方面进行整合，促进业务融合，优化资源配置 [7] - 研究制订智能制造实施方案，开展数字化转型工作，各业务板块有相应自动化建设成果 [7]

公司业绩和经营情况 - 2024年上半年公司净利润同比增长130.05%，主要得益于汽车零部件业务的快速增长[2][3] - 公司为527万辆整车提供配套零部件，占全国乘用车总销量的44%，其中新能源汽车配套数量为214万辆，占全国新能源乘用车总销量的52%[3] - 公司汽车零部件业务销售收入达到34.92亿元，较上年同期增长51.88%[3] - 公司油气装备业务和高性能功能材料业务也保持稳定发展，油气装备业务净利润增长3.02%，高性能功能材料业务销售收入增长32.93%[3] 新能源汽车业务布局 - 公司汽车零部件业务紧跟新能源汽车发展趋势，聚焦新能源汽车智能化、网联化，围绕"内外饰+"的战略进行创新[3][8] - 2024年上半年公司持续加大新能源汽车内外饰件市场开拓力度，与主流整车厂和造车新势力保持良好合作[3][8] - 报告期内公司为新能源汽车配套数量达214万辆，占全国新能源乘用车总销量的52%[3] 研发投入和技术创新 - 2024年上半年公司研发投入1.65亿元，研发投入强度为4.31%[4] - 汽车零部件业务聚焦智慧座舱技术，油气装备业务聚焦高技术领先，高性能功能材料业务聚焦技术国产化替代[4] - 公司在信息防伪材料、电子功能材料、耐候功能材料等领域取得多项技术突破[5][6] 质量管理和品牌建设 - 公司严格执行质量管理体系，建立覆盖全生命周期的质量管理体系[5] - 依托稳定的客户资源网络，公司各业务板块在行业内树立了良好的品牌形象[5] 数字化转型和管理优化 - 公司正在研究制订智能制造实施方案，积极开展数字化转型工作[7] - 公司通过内部整合优化资源配置，提高经营效率和效益[7]

会议决策 - 2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 审议通过6项议案，拟修订6项制度[1] - 决定废止2项制度[1] 制度修订 - 《投资者关系管理办法》等适应性修订，部分无需股东大会审议[2][3] - 《独立董事工作细则》修订需提交临时股东大会审议[3] - 两项细则废止并整合内容[3]

市场扩张和并购 - 公司拟出资20000万元新设全资子公司保定乐凯新材料科技有限公司[1] - 新设公司注册资本20000万元，公司持股100%[1][3] 数据相关 - 非货币资产出资资产组账面价值17829.12万元，评估价值18013.56万元[4] - 现金出资1986.44万元[4] 其他新策略 - 新设公司经营范围含磁性材料等多项业务[3] - 成立后利于提升市场开拓与管理运行效率[5] - 存在市场竞争、经营管理等风险[5]