证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-029 航天智造科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请综合授信及向所属公司提供担保的议案》。 现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度及担保的基本情况 （一）综合授信 根据公司 2024 年度融资需求，公司及子公司拟向金融机构 （包括航天科技财务有限责任公司和商业银行）申请短期融资综 合授信，用于（但不限于）信用贷款和银行承兑汇票等短期融资， 总额不超过人民币 23.50 亿元，上述融资事项无需公司本级提供 担保。 （二）担保事项 公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航 天模塑"）基于业务发展的融资需求，拟将部分授信额度授予所属 全资及控股子公司使用，并为其全资及控股子公司提供合计不超 过 3.3 亿元人民币的短期融资担保额度，担保方式包括但不限于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议决定于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 召开 2023 年 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-024 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 1 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日 ...

中国国际金融股份有限公司关于航天智造科技股份有限公 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位为公司及分、子公司（包括成都分公司、保定分公司、全资 子公司川南航天能源科技有限公司、成都航天模塑有限责任公司及其所属公司、 四川乐凯新材料有限公司和控股子公司保定市乐凯化学有限公司、乐凯化学材料 有限公司），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 内部控制制度的主要要素的实际状况评价范围包括公司治理与组织架构、内 部审计机构设置、企业文化、人力资源管理及其他公司为建立和完善内部控制进 行的重要活动。公司目标管理及风险控制的范围包括目标管理、风险识别与评估、 风险对策、信息与沟通控制、监督控制等。 公司纳入评价范围的重点业务控制活动包括：采购与付款活动、销售与收款 活动、固定资产管理、财务管理及报告活动、关联交易、对外担保、募集资金使 用、重大投资、重大融资以及子公司的管理。 1 上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗 漏。 司 2023 年度 ...

业绩总结 - 2023年航天能源净利润21,899.49万元，扣非后21,586.04万元[14] - 2023年扣非后净利润超承诺数1,137.40万元，完成率105.56%[14] 市场扩张和并购 - 2023年公司重大资产重组，100%收购航天能源，作价220,503.95万元[9] 未来展望 - 业绩承诺方承诺航天能源2023 - 2025年净利润分别为20,448.64、22,599.49、23,794.16万元[10] - 公司维持航天能源稳定，督促交易对手方履行承诺[15]

2024年关联交易预计与发生情况 - 2024年度日常关联交易预计发生金额为22150万元[2] - 2024年向关联人采购商品、接受劳务预计金额15050万元，截至3月31日已发生2194.64万元，上年发生9847.02万元[4] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务预计金额6010万元，截至3月31日已发生413.32万元，上年发生5362.70万元[4] - 2024年向关联人租入资产预计金额830万元，截至3月31日已发生127.34万元，上年发生373.91万元[4] - 2024年向关联人出租资产预计金额260万元，截至3月31日已发生57.53万元，上年发生230.13万元[4] 2023年关联交易实际与预计差异 - 2023年重庆航天工业有限公司原材料实际金额3052.29万元，预计4200.00万元，差异-27.33%[6] - 2023年航天新商务信息科技有限公司周转材料等实际金额1564.64万元，预计1675.47万元，差异-6.61%[6] - 2023年四川航天达力能源有限公司水电能耗等实际金额970.42万元，预计1108.29万元，差异-12.44%[6] - 2023年武汉燎原模塑有限公司购产品等实际金额1558.86万元，预计819.34万元，差异90.26%[6] - 2023年沈阳感光化工研究院有限公司化工原材料实际金额92.21万元，预计237.70万元，差异-61.21%[6] 2023年关联交易总体差异 - 关联交易实际发生总额为15813.76万元，预计总额为19169.64万元，差异率为-17.51%[8] 部分关联交易超出预计情况 - 向关联人武汉燎原模塑有限公司采购商品、接受劳务超出预计739.52万元[8] - 向关联人武汉燎原模塑有限公司出售商品、提供劳务超出预计149.67万元[8] - 向中国航天科技集团同一控制下企业租入资产超出预计291.91万元[9] 2023年部分公司业务差异率 - 四川航天工业集团有限公司及其所属公司材料款等差异率-7.97%[7] - 四川航天川南火工技术有限公司火工品协作差异率-38.16%[7] - 航天新商务信息科技有限公司化工产品差异率-90.81%[8] - 四川航天工业集团有限公司厂房、设备租赁差异率164.67%[8] - 四川航天燎原科技有限公司房屋租赁差异率100.00%[8] 公司及部分子公司财务数据 - 中国航天科技集团有限公司注册资本2000000万元人民币[10] - 2023年6月30日公司总资产6199亿元、净资产3506亿元，1 - 6月营业收入1596亿元、净利润149亿元[11] - 2023年12月31日四川航天川南火工技术有限公司总资产511826万元、净资产306963万元，2023年营业收入165315万元、净利润115065万元[11] - 2023年12月31日航天新商务信息科技有限公司总资产93773万元、净资产19431万元，2023年营业收入137235万元、净利润2445万元[13] - 2023年12月31日重庆航天工业有限公司总资产35500万元、净资产13186万元，2023年营业收入22051万元、净利润1895万元[15] - 2023年12月31日四川航天天盛装备科技有限公司总资产16901万元、净资产5260万元，2023年营业收入22820万元、净利润106万元[16] - 2023年12月31日武汉燎原模塑有限公司总资产33034万元、净资产16697万元，2023年营业收入26873万元、净利润398万元[16] - 2023年12月31日宁波奉化兴杨塑业有限公司总资产4694万元、净资产1359万元，2023年营业收入879万元、净利润 - 71万元[18] 关联交易相关说明 - 公司认为各关联方具有良好履约能力，日常交易能履行合同约定，不会带来坏账损失[18] - 公司与关联方交易定价以市场为导向，参照公允价格或合理成本加利润定价，由双方协商确定[19] - 关联交易是为保证公司生产经营，发挥协同效应，遵循公平原则，不损害公司和股东利益[20] - 2023年公司与关联方关联交易是为满足日常生产经营需要，定价遵循市场化或政府定价原则[21] - 2023年部分关联交易额度超出预计，但未达再次审议和披露额度要求，未改变协议条款[21] - 受产品市场需求、新产线建设等因素影响，2023年部分关联交易实际发生额与原预计有差异[21] - 2024年度日常关联交易预计是公司生产经营、正常发展所需，定价公允[22] 各方意见 - 独立董事同意将《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》提交董事会审议[22] - 独立财务顾问认为公司日常关联交易决策程序符合相关规定[23] - 独立财务顾问认为2023年度日常关联交易及2024年度预计关联交易基于业务发展和经营管理需要[23] - 独立财务顾问认为关联交易定价遵循市场化原则，不损害公司及非关联股东利益[23] - 独立财务顾问对公司2023年度日常关联交易情况及2024年度预计关联交易事项无异议[23] 备查文件 - 备查文件包括董事会、监事会、独立董事专门会议决议及独立财务顾问核查意见[24]

业绩总结 - 2023年航天模塑归母净利润27878.77万元，扣非后23511.09万元[13] - 2023年超承诺数13872.95万元，完成率243.94%[13] 市场扩张和并购 - 2023年公司重大资产重组，109831.05万元收购航天模塑100%股权[9] 未来展望 - 维持航天模塑团队稳定，保持相对独立运营[14] - 完善制度，监督管控财务等风险及信息披露[14]

市场扩张和并购 - 2023年7月12日，两家标的公司完成股权变更登记成全资子公司[3] 业绩总结 - 航天模塑2023 - 2025承诺净利润分别为9638.14万、10605.15万、11356.47万[4] - 航天能源2023 - 2025承诺净利润分别为20448.64万、22599.49万、23794.16万[5] - 航天模塑2023年业绩完成率243.94%，能源完成率105.56%[10][11] - 两公司均实现2023年度业绩承诺，无需补偿[13]

中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"航天智造"， 曾用名"保定乐凯新材料股份有限公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（下称"《重 组管理办法》"）《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关 规定，对相关业绩承诺方做出的关于成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航 天模塑"）、川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）2023 度业绩承 诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）航天模塑业绩承诺内容 根据公司与四川航天工业集团有限公司、四川航天燎原科技有限公司、焦兴 涛等 30 名自然人（以下合称"航天模塑原股东"）签署的《业绩承诺补偿协议》 《业绩承诺补偿协议之补充协议（一）》，航天模塑原股东承诺航天模塑在业绩承 诺期各年度的净利润数如下： 2023 年度：9,6 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-031 航天智造科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目 建设公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天智 造"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五 届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子 公司提供借款用于募投项目建设的议案》，同意使用募集资金向 全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模塑"）、 川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）提供无息 借款，并由航天模塑向实施募投项目的全资子公司提供无息借款， 用于募投项目建设。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | | | 变更前项目 | 变更前拟使 | 变更后项目 | 变更后拟使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 用募集资金 | 投资总额 | 用募集资金 | | 号 | | | 投资金额 | | 投资 ...

关联交易数据 - 2023年关联交易实际发生额15813.76万元，预计金额19169.64万元，差异-17.51%[4] - 2023年向关联人采购商品、接受劳务实际发生额9847.02万元，预计金额15050.00万元，差异-34.57%[7] - 2023年向关联人销售产品、提供劳务实际发生额5362.70万元，预计金额6010.00万元，差异-10.77%[7] - 2023年向关联人租入资产实际发生额373.91万元，预计金额830.00万元，差异-55.07%[7] - 2023年向关联人出租资产实际发生额230.13万元，预计金额260.00万元，差异-11.49%[8] - 2024年关联交易预计总金额22150.00万元，截至3月31日已发生2792.83万元[8] - 2024年向关联人采购商品、接受劳务预计金额15050.00万元，截至3月31日已发生2194.64万元[7] - 2024年向关联人销售产品、提供劳务预计金额6010.00万元，截至3月31日已发生413.32万元[7] - 2024年向关联人租入资产预计金额830.00万元，截至3月31日已发生127.34万元[7] - 2024年向关联人出租资产预计金额260.00万元，截至3月31日已发生57.53万元[8] 公司及子公司业绩 - 2023年6月30日公司总资产6199亿元、净资产3506亿元；2023年1 - 6月营业收入1596亿元、净利润149亿元[10] - 2023年12月31日四川航天川南火工技术有限公司总资产511826万元、净资产306963万元；2023年营业收入165315万元、净利润115065万元[12][13] - 2023年12月31日航天新商务信息科技有限公司总资产93773万元、净资产19431万元；2023年营业收入137235万元、净利润2445万元[15] - 2023年12月31日重庆航天工业有限公司总资产35500万元、净资产13186万元；2023年营业收入22051万元、净利润1895万元[17] - 2023年12月31日四川航天天盛装备科技有限公司总资产16901万元、净资产5260万元；2023年营业收入22820万元、净利润106万元[21] - 2023年12月31日宁波奉化兴杨塑业有限公司总资产4694万元、净资产1359万元；2023年营业收入879万元、净利润 - 71万元[25] 公司相关信息 - 中国航天科技集团有限公司注册资金2000000万元，为公司实际控制人[9][11] - 航天新商务信息科技有限公司注册资金13200万元，与公司有同一实际控制人[14][16] - 重庆航天工业有限公司注册资金4000万元，与公司有同一实际控制人[17][18] - 四川航天天盛装备科技有限公司注册资金5600万元，与公司有同一实际控制人[19][22] - 武汉燎原模塑有限公司注册资金10000万元，为公司参股企业[23][24] - 宁波奉化兴杨塑业有限公司注册资金为1020万元人民币[25] - 宁波奉化兴杨塑业有限公司股东间接持有宁波航天模塑有限公司49%股权[25] 关联交易评价 - 独立财务顾问认为关联方具备良好履约能力[26] - 公司与关联方交易定价以市场为导向[27] - 关联交易目的是保证公司正常生产经营，发挥协同效应[28] - 关联交易遵循公平公正公开原则，不损害公司和股东利益[29] - 公司相关会议审议通过关联交易议案，无需提交股东大会[30] - 独立财务顾问对公司2023及2024年度日常关联交易事项无异议[31]