股票发行 - 2024年第二次临时股东大会批准向特定对象发行股票，尚需深交所审核通过和证监会同意注册[17] - 发行股票为人民币普通股，面值1.00元/股[21] - 定价基准日为2024年7月16日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[21] - 发行对象不超过35名（含），认购股票自上市之日起18个月内不得转让[29][30] - 拟发行股份数量不超过66791000股（含），不超过发行前公司总股本的30%[35] - 拟募集资金总额为42679.45万元（含）[36] - 发行完成后，社会公众股股东持股比例不少于发行后发行人股份总数的25%[38] 财务数据 - 截至2024年9月30日，财务性投资合计1637.07万元，占归属于母公司所有者权益（119604.37万元）的比重为1.37%[34] 股权结构 - 截至2024年9月30日，王季文直接和间接控制股份占发行前总股本28.29%[42] - 截至2024年9月30日，不存在持有公司5%以上股份的股东所持股份进行质押或被冻结的情形[42] 公司运营 - 主营业务为清洁能源的高端设备制造及相关工程服务，近三年业务性质未变[46] - 已明确关联交易公允决策程序，报告期内关联交易合规[48] - 控股股东及实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争[49] - 拥有的主要财产无产权纠纷，行使所有权或使用权无限制[51] - 报告期内重大合同合法有效，无重大侵权之债和社保公积金行政处罚记录[52] - 报告期内无增减注册资本、重大资产变化行为[55][56] - 《公司章程》制定及修改程序合法，内容合规[57] - 报告期内公司及子公司无税务、产品质量和技术监督重大违法违规及行政处罚[60][63] - 前次募集资金使用合规，本次募资补充流动资金合法[64] - 募集资金用途经股东大会批准，运用合法合规[64] - 业务发展目标与主营业务一致，无潜在法律风险[65] 法律相关 - 截至法律意见书出具日，公司及控股子公司重大诉讼或仲裁不影响本次发行[66] - 截至法律意见书出具日，控股股东、实际控制人、董事长、总裁无重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[67][68] - 本次向特定对象发行符合相关法律实质条件[69]

公司基本信息 - 公司注册资本为404,165,856元[6] - 公司A股股票代码为300471[6] - 公司成立日期为2005 - 01 - 07[6] - 公司法定代表人为王季文[6] - 公司网址为https://houpugroup.com[6] 业务覆盖与专利情况 - 公司产品覆盖全国31个省级区域[8] - 截至2024年9月30日，公司拥有583项专利[9] - 截至2024年9月30日，公司发明专利有150项[9] - 截至2024年9月30日，公司PCT发明专利有2项[9] - 截至2024年9月30日，公司实用新型和外观设计专利合计433项[9] - 公司参与13项国家标准、6项地方标准、11项团队标准的起草和编制[11] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产为113,501.10万元，2023年末为119,460.66万元等[14] - 2024年9月30日非流动资产为120,193.18万元，2023年末为119,893.70万元等[14] - 2024年1 - 9月营业收入为32,568.40万元，2023年度为93,623.35万元等[17] - 2024年1 - 9月营业成本为21,926.81万元，2023年度为73,494.10万元等[17] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 3,144.10万元，2023年度为 - 4,647.73万元等[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 354.45万元，2023年度为11,713.01万元等[19] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,587.06万元，2023年度为 - 9,745.80万元等[20] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,234.03万元，2023年度为14,764.75万元等[20] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 11,162.97万元，2023年度为16,732.86万元等[20] - 2024年9月30日流动比率为1.09倍，速动比率为0.59倍等[21] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为1.03次/年，存货周转率为0.59次/年等[21] - 最近三年及一期公司营业收入分别为87481.34万元等，扣非净利润分别为 - 823.95万元等[24] - 2024年1 - 9月公司营业收入较上年同期下降44.10%，扣非净利润较上年同期下降30.41%[24] - 最近三年及一期各期末，公司应收账款账面价值分别为24,142.14万元等，占资产总额的比例分别为11.05%等[31] - 报告期内，公司长期资产的资产减值损失金额合计分别为0万元等，占各期营业收入的比例分别为0%等[33] - 最近三年及一期各期末，公司存货账面价值分别为56,446.57万元等，占流动资产的比例分别为53.80%等[35] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资合计1,637.07万元，占归属于母公司净资产比重为1.37%[77] 项目投资与业务风险 - 厚普国际氢能产业集群项目一期拟投资24亿元，公司拟投入11.97亿元；二期拟投资76亿元，公司拟投入22亿元[26] - 公司氢能新业务处于发展初期，下游应用尚处产业化前期，存在发展不及预期风险[22] - 天然气运营行业是公司下游应用集中领域，行业景气度不及预期会影响公司经营业绩[23] - 公司存在部分尚未了结的诉讼、仲裁和执行案件，可能导致经济利益受损[27] - 灵石县通义天然气有限责任公司诉厚普工程建设工程施工合同纠纷案涉诉金额较大，公司暂未确认预计负债[27] - 公司前次募投项目氢能核心零部件和集成车间建设项目及碱性电解水制氢技术开发项目达到预定可使用状态日期均延期到2024年12月31日[29] 股票发行情况 - 本次发行股票每股面值人民币1.00元[41] - 本次向特定对象发行股票的价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[44] - 本次向特定对象发行的股份数量不超过66,791,000股，占本次发行前公司总股本的16.53%[46] - 本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[47] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,679.45万元，扣除发行费用后的净额用于补充流动资金[48] - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[51] - 2024年7月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过本次发行相关议案[60] - 2024年8月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案并授权董事会全权办理发行事宜[60] - 本次向特定对象发行股票尚需获得深交所审核与中国证监会注册通过方可实施[61] - 本次发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[70] - 本次发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[71] - 以发行数量上限66,791,000股计算，发行后总股本由404,165,856股变为470,956,856股，王季文控制股份比例为38.46%[74] - 本次发行拟发行股份数量不超过66,791,000股，不超过发行前总股本的30%[79] - 2021年向特定对象发行股票募集资金于2022年5月16日到位，2023年以简易程序发行股票募集资金于2023年8月28日到位[79] - 2021年募集资金到位至本次发行董事会决议日间隔超18个月[79] - 厚普股份2024年度向特定对象发行股票，募集资金全部用于补充流动资金[82] 其他信息 - 2017年底公司建成37.14MW分布式光伏发电站并交付，工程施工成本合计17,109.08万元[34] - 公司最近一年财务会计报告编制和披露符合规定，被出具标准无保留意见审计报告[65] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[65] - 公司及其现任董事、监事和高级管理人员不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形[65] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司或投资者权益的重大违法行为[65] - 公司最近三年不存在严重损害投资者权益或社会公共利益的重大违法行为[65] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[84] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对厚普股份进行持续督导[86] - 保荐机构人员有权定期或不定期对上市公司进行回访并事前审阅相关文件[86] - 发行人应配合保荐机构做好持续督导工作，及时提供相关资料[86] - 保荐机构认为发行人本次向特定对象发行股票符合相关条件，具备在深交所上市条件，同意推荐上市[88] - 项目协办人为孙越，保荐代表人为丁梓、曹永林[91] - 内核负责人为王婵媛，保荐业务负责人、法定代表人、总经理、保荐机构董事长为王承军[91]

市场扩张和并购 - 公司拟用3303.76万元收购嘉绮瑞17.3531%股权[2] - 公司持有嘉绮瑞股权的比例提升至69%[6] 业绩总结 - 截止2023年12月31日，嘉绮瑞承诺期累计业绩实现4443.281813万元，完成率98.74%[3] 其他新策略 - 张可等四人应补偿嘉绮瑞股权比例合计0.6423%[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司业绩完成率为98.74%，与业绩承诺金额差异 - 567181.87元[19] - 截止2024年10月31日，公司实现营业收入1626万元，已交付未验收合同额约6900万元，2024年11月已验收约1580万元[17] 市场扩张和并购 - 公司拟用3303.76万元自有资金收购嘉绮瑞17.3531%股权并接受0.6423%补偿股权，同时放弃31%股权优先购买权[2] - 交易完成后，公司将持有嘉绮瑞69%股权，德昇领航持20%，同盛创优持11%，三方合计持有100%股权[3] - 德昇领航收购嘉绮瑞20%股权，同盛创优收购11%股权，作价5901.91万元[11] - 受让方1 - 3分别收购目标公司17.3531%、20.0000%、11.0000%的股权，交易价格92056675元[20] 嘉绮瑞数据 - 嘉绮瑞注册资本1294万元[8] - 截至2023年12月31日，嘉绮瑞资产总额21717.71万元，净资产12358.71万元，2023年营收10824.13万元，净利润2342.11万元[9] - 截至2024年8月31日，嘉绮瑞资产总额18569.38万元，净资产11772.99万元，2024年1 - 8月营收1256.96万元，净利润 - 1051.94万元[9] - 清查范围内流动资产8480.88万元、非流动资产9973.32万元、负债6751.82万元、所有者权益11702.38万元[12] - 清查前资产总额18454.20万元、负债总额6751.82万元，清查前后资产负债总额无变化[13] - 资产基础法评估，资产增值率15.96%、负债减值率7.74%、股东权益增值率29.63%[13] - 收益法评估，股东全部权益增值率63.50%[14] - 收益法比资产基础法评估结果高3964.49万元[14] 交易相关 - 首期款为股权转让价款的40%，即3682.267万元[22] - 二期款为股权转让价款的30%，即2761.70025万元[23] - 尾款为股权转让价款的30%，即2761.70025万元[23] - 目标公司整体股权价值为1.90384319亿元[23] 未来展望 - 至2038年我国民航机队年均增速5.2%，新增飞机约9205架，市场价值1.3万亿 - 1.4万亿美元[16] - 公司交易目的是提高管理效率，整合资源，降低成本和风险[29] - 交易完成后公司将绝对控股嘉绮瑞，推动其航空零部件业务发展[29] 其他新策略 - 2024年拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,679.45万元[31] 风险提示 - 标的资产评估增值幅度大，存在估值与实际不符风险[32]

市场扩张和并购 - 2020年5月公司6000万元收购嘉绮瑞公司60%股权[3] 业绩总结 - 嘉绮瑞2021 - 2023年承诺扣非净利润合计不低于4500万元[4] - 截止2023年12月31日累计业绩实现4443.281813万元，完成率98.74%[7] 股权补偿 - 2024年11月25日公司与原股东签署股权补偿协议[8] - 张可等4人应补偿对应比例股权及注册资本[9] 股权结构变化 - 股权补偿及转让前后嘉绮瑞合计认缴额均为1294万元[13] - 厚普股份等股东认缴额和出资比例有变化[13] 后续计划 - 公司将推进工商变更登记并履行信披义务[13]

会议信息 - 第五届董事会第十八次会议通知于2024年11月22日送达[2] - 会议于2024年11月25日以通讯方式召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参会7名[3] 市场扩张和并购 - 公司使用3303.76万元收购嘉绮瑞17.3531%股权[4] - 交易完成后公司持有嘉绮瑞股权将提升至69.0000%[5] 其他新策略 - 公司放弃嘉绮瑞31%股权优先购买权[4] - 成都德昇领航收购嘉绮瑞20.0000%股权[4] - 北京同盛创优收购嘉绮瑞11.0000%股权[4]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-076 关于收购控股子公司少数股东股权暨放弃 优先购买权构成关联交易的公告 （一）本次交易关联方的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"受让方 1"、"厚普股份"或"公司"）拟使 用自有资金合计 3,303.76 万元，收购控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称 "目标公司"、"嘉绮瑞"）少数股东成都市嘉人同创企业管理中心（有限合伙）（以下简称"转 让方 5"、"股权激励平台 1"或者"嘉人同创"）、成都市嘉人企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称 "转让方 6"、"股权激励平台 2"或者"嘉人企业"）、张可、罗鸣、彭勇、林小琴（以 下统称"转让方"）所持有的嘉绮瑞 17.3531%的股权，及接受转让方在业绩补偿事项下应向公 司补偿的所持有嘉绮瑞 0.6423%股权①，并同时放弃转让方持有嘉绮瑞 31%股权的优先购买权， 其中：由公司关联方成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"德昇领航"、 "受 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 资产评估报告·本册目录 | ้ | | --- | | 报告编码: | 5151020001202400323 | | --- | --- | | 合同编号: | 川华资合字(2024)198号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川华衡评报(2024)267号 | | 报告名称: | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司拟进行股权收购 事宜涉及四川省嘉绮瑞航空装备有限公司 股东全 | | | 部权益价值 | | 评估结论: | 191,339,600.00元 | | 评估报告日 : | 2024年10月20日 | | 评估机构名称: | 四川天健华衡资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柳兵 (资产评估师) 会员编号:51070028 | | | 张梦云 (资产评估师) 会员编号:51200178 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生 ...

担保额度 - 资产负债率低于70%的子公司担保预计额度不超3000万元[3] - 资产负债率高于70%的子公司担保预计额度不超10000万元[3] - 公司对控股子公司审批担保额度总金额为1.3亿元，占最近一期经审计净资产的10.65%[24] - 公司控股子公司对公司担保额度总金额为1.76亿元，占最近一期经审计净资产的14.42%[24] - 公司控股子公司对控股子公司审批担保额度总金额为0元，占最近一期经审计净资产的0%[24] 实际担保 - 2024年11月12日为安迪生测量提供最高额不超700万元担保，为厚普低温提供最高额不超300万元担保[4] - 公司对控股子公司实际担保余额为3900万元，占最近一期经审计净资产的3.19%[24] - 公司控股子公司对公司实际担保余额为8000万元，占最近一期经审计净资产的6.55%[24] 子公司数据 - 安迪生测量资产负债率28.92%，担保后余额1650万元[6] - 厚普低温资产负债率79.64%，担保后余额2250万元[6] - 截至2023年12月31日，安迪生测量资产总额22550.91万元、营收5761.52万元、净利润121.42万元[8] - 截至2024年9月30日，安迪生测量资产总额23141.95万元、营收4323.67万元、净利润371.21万元[8] - 截至2023年12月31日，厚普低温资产总额7196.08万元、营收3674.03万元、净利润 - 810.61万元[12] - 截至2024年9月30日，厚普低温资产总额6766.25万元、营收1839.61万元、净利润 - 162.23万元[12] 合同信息 - 《最高额保证合同》被担保主债权本金余额2024年11月8日至2025年11月7日内最高不超700万元[18] - 《最高额保证合同》保证方式为连带责任保证，范围含主债权及相关费用，期间按每笔债权分别计算至债务履行期届满后三年[19][21][22] - 主合同债务人是成都厚普低温设备有限公司[23] - 被担保主债权确定期间为2024年11月8日至2025年11月7日[23] - 主债权本金余额在债权确定期间内最高不超300万元[23] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表范围外单位担保、无逾期担保等情况[24] - 公告日期为2024年11月12日[27]