整体财务业绩 - 本报告期营业收入156,284,637.98元，同比增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润-10,860,215.15元，同比增长39.92%[5] - 净利润同比减亏40.83%，因收入规模同比上升、毛利额略增、期间费用得到控制及款项回收情况好转[12] - 2023年第一季度营业总收入156284637.98元，较上期141827597.13元增长[27] - 2023年第一季度营业总成本169551158.93元，较上期162224260.21元增长[27] - 2023年第一季度净利润为-1095.10万元，上年同期为-1850.92万元[28] - 基本每股收益为-0.0281元，上年同期为-0.0496元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,268,271,093.01元，较上年度末减少1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,061,610,803.67元，较上年度末减少0.85%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额98065054.30元，较年初余额134152224.70元减少[23] - 2023年3月31日流动资产合计1090082567.75元，较年初1140895500.38元减少[23] - 2023年3月31日非流动资产合计1178188525.26元，较年初1164129232.87元增加[24] - 2023年3月31日负债合计1163591675.17元，较年初1191141442.45元减少[25] - 2023年3月31日所有者权益合计1104679417.84元，较年初1113883290.80元减少[25] - 2023年3月31日资产总计2268271093.01元，较年初2305024733.25元减少[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计425,672.99元，其中计入当期损益的政府补助647,275.69元[7] 资产项目变动 - 应收款项融资较上年末减少20,106,082.00元，下降91.59%，因公司将银行承兑汇票用于支付供应商款项[10] - 在建工程较上年末增加14,572,958.78元，增长49.90%，系公司持续投入氢能产业园建设[10] - 预收款项较上年末增加10,249,073.28元，增长57.09%，因公司收到光伏项目公司部分回款[10] 费用与损失情况 - 信用减值损失本期发生额3,721,789.45元，较上期增长142.47%，因公司加大老款催收力度[12] - 2023年第一季度研发费用8590420.10元，较上期11547327.33元减少[27] 现金流量情况 - 购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少83,953,796.50元，下降46.30%，因公司加强存货及现金流管理[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加11,025,609.25元，增长128.59%，因公司持续投入氢能产业园建设[14] - 报告期内公司置换部分银行贷款，偿还债务支付现金175,787,675.44元，较上期增加129,787,675.44元，增幅282.15%[15] - 子公司偿还关联方拆入资金，支付其他与筹资活动有关的现金7,000,000.00元，较上期增加4,512,639.43元，增幅181.42%[15] - 报告期内公司赎回理财金额减少，收回投资收到的现金28,165,775.92元，较上期减少67,344,224.08元，降幅70.51%[15] - 报告期内公司购买理财金额减少，投资支付的现金26,510,000.00元，较上期减少69,000,000.00元，降幅72.24%[15] - 报告期内公司偿还部分到期贷款并付息，支付少数股东股利税费，分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,031,604.46元，较上期增加2,848,524.59元，增幅68.10%[15] - 子公司取得借款，收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00元，上期无此因素[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-1368.65万元，上年同期为-11372.20万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-2836.24万元，上年同期为-1175.32万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为653.07万元，上年同期为12492.96万元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16568.38万元，上年同期为16300.63万元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9737.71万元，上年同期为18133.09万元[30] - 取得借款收到的现金为18635.00万元，上年同期为17660.00万元[32] - 偿还债务支付的现金为17578.77万元，上年同期为4600.00万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为9223.42万元，上年同期为11608.64万元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数42,101，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前十大股东中，北京星凯投资有限公司持股比例13.66%，持股数量52,715,600股；王季文持股比例12.96%，持股数量50,042,052股[16] 限售股情况 - 王季文期初限售股数48,633,052股，本期解除限售股数5,781,750股，期末限售股数42,851,302股，部分首发后限售股拟于2023年11月26日解除限售[19] - 限售股份合计期初48,758,283股，本期解除限售5,784,544股，本期增加75股，期末42,973,814股[20] 项目建设情况 - 公司同意子公司以不超1.6亿元投资建设厚普氢能装备产业园项目（一期）一标段基础建设，项目有序推进[21]

证券代码：300471 证券简称:厚普股份 记录编号：2023-001 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2022年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司厚普股份 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 04 月 24 日 下午 15:00-17:00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长/总裁：王季文先生 | | | 独立董事：郭东超先生 | | | 董事会秘书：胡莞苓女士 | | | 财务总监：罗娟女士 | | | 一、投资者提问与解答 | | | 1、主持人开场 | | | 各位投资者分析师大家好，厚普股份 2022 年度网上业绩说明会即将开始， | | | 欢迎投资者和分析师踊跃提问! | | | 2、问：您好 王董事长 公司加氢站业务在未来几年会成为主要的营收增 | | 业绩说明 ...

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入71373.66万元，同比减少18.41%[6] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 13561.06万元，同比减少1342.39%[6] - 2022年营业收入7.14亿元，较2021年减少18.41%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元，较2021年减少1342.39%[23] - 2022年末资产总额23.05亿元，较2021年末增长5.61%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.71亿元，较2021年末增长0.99%[23] - 2022年四个季度营业收入分别为1.42亿元、2.03亿元、1.09亿元、2.60亿元[26] - 2022年非经常性损益合计1081.35万元[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-4410.92万元，较2021年减少59.21%[23] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.3513元/股，较2021年减少1274.92%[23] - 公司2022年实现营业收入71,373.66万元，同比下降18.41%；净利润-13,561.06万元，同比减少1,342.39%；加权平均净资产收益率为-12.56%，较上年同期减少13.59%[42] - 报告期末公司总资产230,502.47万元，较期初增长5.61%；归属于上市公司股东的净资产107,072.39万元，较期初增长0.99%[42] - 2022年营业收入7.14亿元，同比减少18.41%[66] - 专用设备制造业营收5.39亿元，占比75.47%，同比降16.72%；航空零部件营收7446.19万元，占比10.43%，同比增45.31%[66] - 国内销售营收6.74亿元，占比94.43%，同比降16.61%；国外销售营收3975.22万元，占比5.57%，同比降40.34%[66] - 直销营收6.84亿元，占比95.89%，同比降18.70%；分销营收2936.24万元，占比4.11%，同比降11.08%[66] - 专用设备制造业生产量同比降低10.43%，库存量同比增加24.10%[69] - 加注设备及零部件营业成本中直接材料占比84.86%，同比降10.92%[71] - 2022年销售费用86,260,903.51元，同比增长3.92%[77] - 2022年管理费用87,908,470.43元，同比增长8.97%[77] - 2022年财务费用18,076,299.19元，同比增长15.58%，因平均融资规模增大[77] - 2022年研发费用52,940,898.66元，同比增长25.63%，因加强产品核心竞争力加大投入[77] - 2022年经营活动现金流入小计836,728,542.84元，较2021年的890,475,252.99元减少6.04%[82] - 2022年经营活动现金流出小计880,837,765.07元，较2021年的918,180,661.89元减少4.07%[82] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -44,109,222.23元，较2021年的 -27,705,408.90元减少59.21%[82] - 2022年投资活动现金流入小计490,028,422.84元，较2021年的405,641,690.13元增长20.80%[82] - 2022年投资活动现金流出小计582,732,936.42元，较2021年的478,282,867.74元增长21.84%[82] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -92,704,513.58元，较2021年的 -72,641,177.61元减少27.62%[82] - 筹资活动现金流入、流出及净额分别为5.47亿、3.99亿、1.48亿元，同比增加96.10%、111.57%和63.76%[83][84] - 现金及现金等价物净增加额为1111.14万元，同比增加209.81%[83][84] - 经营活动现金流量净额同比下降59.21%，与净利润差异9798.20万元[83][84] - 投资收益、资产减值等非主营业务金额分别为43.41万、 - 3404.85万元等[86] - 存货、合同负债占总资产比例分别为30.04%、17.75%，较年初增加4.18、3.86个百分点[87][89] - 固定资产、长期借款占总资产比例分别为33.37%、0.87%，较年初减少2.51、2.02个百分点[89] - 报告期投资额为400万元，较上年同期减少81.74%[91] - 成都市新都区土地使用权投入6021.48万元，进度100%[94] - 货币资金、固定资产等受限账面价值分别为640.35万、52410.51万元等[90] - 2022年公司向特定对象发行股票募集资金总额155,124,289.08元，净额151,262,879.00元，全部用于补充流动资金[101] - 报告期内已累计使用募集资金15,126.29万元，变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[101] - 2022年度可分配利润为 -2.0601861077亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[165] 业绩影响因素 - 公司聚焦主业，逐步终止天然气销售业务，加注设备业务受宏观环境影响，项目调试验收进度不及预期，影响收入确认[6] - 加注设备市场竞争加剧、原材料价格高位运行以及新兴业务拓展等因素，使公司加注设备及零部件毛利率下降[6] - 公司期间费用维持较高水平，对当期经营成果造成较大负担[6] - 报告期内公司计提部分资产减值准备，拉低当期净利润[6] - 公司天然气销售业务总量同比大幅减少85.21%，加注设备业务受宏观环境影响，项目调试验收进度不及预期，总收入规模同比下降[42] - 公司加注设备及零部件业务毛利率较上年同期下降约5%，航空零部件业务毛利率下降约12%[42][43] - 公司工程、设计业务占收入比重从上年同期3%上升至本期9%，船舶租赁业务当期毛利率为负[43] - 公司期间费用维持较高水平，计提了部分资产减值损失，经营活动现金净流出明显增加[43][44] - 自2017年以来国内天然气汽车产业发展慢，影响公司产品销售业绩[115] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以385999052股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[8] - 2021年度和2022年度公司均不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[163][165] 市场情况 - 国内已建成加气站约1.08万座，其中CNG加气站约6500座，LNG加气站约4300座[35] - 未来5年四川将新增天然气加气站504座，其中LNG加气站404座[35] 业务范围 - 公司主要业务涵盖天然气加注成套设备/氢能成套设备等研发、生产和集成等，产品覆盖全国31个省级区域及多个地区[40] - 公司主要产品包括天然气船用设备、车用设备、氢能加注设备、民用设备等[45] - 公司工程案例涉及加氢站、加气站、综合能源站等，还有能源数据中心等电子信息业务[46] 业务成果 - 公司在LNG车用业务领域形成全产业链布局，以第一名入围延长壳牌项目招标，新承建多座LNG站[47] - 公司在LNG船用业务领域市场占有率领先，参与建造多艘船舶并投运或试航，500m³LNG趸船加注成套设备通过验收[48][49] - 公司自主研发的海船供气系统通过挪威船级社原则性认可认证，将在船用业务领域攻关技术瓶颈[50] - 公司在氢能加注领域形成综合能力，自主研发的45MPa液压式氢气压缩机实现推广应用[51] - 公司承建多个加氢站和综合能源站项目，如北姚鹏湾氢港设计加氢量达1000Kg/d，中石油广东佛山罗格站设计加氢能力500kg/d[51] - 公司与四川大学联合中标光伏氢能转化技术研究项目，承担科研示范装备试制工作[52] - 公司工程业务由厚普工程开展，中标瀚蓝可再生能源制氢加氢母站EPC总包项目[53] - 公司航空零部件业务由嘉绮瑞开展，拥有80余台（套）设备，未来将积极发展航空装备业务[54] 生产与销售模式 - 公司采用“以销定产”模式组织生产，产品生产周期一般为半年至一年[55] - 公司制订了采购相关制度，规定“采购过程控制程序”[55] - 公司按“以销定产”模式组织生产，产品总装调试等核心工艺自主完成，标准件外购，非标准件外协加工[56] - 公司产品销售主要采用直销方式，客户主要为国内天然气、氢能加注站运营商或设备承包商[56] 研发创新 - 公司建立“生产一代、研发一代、储备一代”的良性创新体系，对产品开发全生命周期严格管控[58] - 公司实现45MPa液压式氢气压缩机技术突破，取得加氢机、加氢橇产业链多项专利，向马来西亚、西班牙出口氢能设备[59] - 截至报告期末，公司拥有专利515项，其中发明专利114项，实用新型专利365项，外观设计专利34项，软件著作权137项[60] - 公司参与8项国家标准、6项地方标准、7项团队标准的起草和编制[61] - 公司拥有“市政行业城镇燃气工程专业甲级”等多种资质，涵盖设计、施工、总承包等方面[62] - 公司具备船用LNG加气站建设与船舶燃料供气系统模块化设计和生产能力，有LNG船用项目整体EPC能力[63] - 公司推出HopNet能源物联网平台，实现加注站设备智能监管等功能，具备多业务集成化综合能力[64] - 45MPa液压式氢气压缩机项目拟开发最大工作压力45MPa、额定流量600Nm³/h的产品，申请1项发明专利、5项实用新型专利[78] - 液氢流量计项目产品设计流量范围1.6kg/min - 16kg/min，准确度等级0.5级，申请2项发明专利、1项实用新型专利[78] - 液氢加注枪项目产品满足额定工作压力1.6MPa，申请1项发明专利、1项实用新型专利、1项外观专利[78] - 70MPa加氢检定装置项目产品设备最大工作压力87.5MPa，设计压力96.3MPa，申请1项发明专利、1项实用新型专利[78] - 欧盟版三合一电控系统项目产品满足II2/3G Ex ib IIC[Ex ib IIC]防爆等级，获欧盟ATEX防爆认证和MID计量认证[78] - 液氢流量计、液氢加注枪项目成功实施可填补国内空白，打破国外产品垄断[78] - 2022年研发人员数量170人，较2021年的186人减少8.60%，占比16.04%，较2021年的17.13%减少1.09%[80] - 2022年研发投入金额52,940,898.66元，占营业收入比例7.42%，2021年投入42,140,558.87元，占比4.82%，2020年投入32,052,062.35元，占比6.70%[80] - CNG/LNG特种设备智能监管大数据平台拟申请5项发明专利，接入50个以上CNG/LNG的站点数据[79] - 国产化35MPa加氢站成套设备将研发80%以上国产化零部件的加氢站成套设备[79] 子公司情况 - 公司新设立厚普装备、厚普国际、厚普船用等公司，完善“厚普生态圈”[41] - 2022年设立4家全资子公司，注销1家子公司，转让1家子公司股权[72][73] - 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司营业收入8243.55万元，净利润1791.73万元[107] - 成都厚普股权投资管理有限公司营业收入99.71万元，净利润101.75万元[107] - 重庆欣宇压力容器有限责任公司营业收入7345.95万元，净利润51.49万元[107] - 2022年新设4家子公司，注销1家子公司，处置1家子公司股权，均无重大影响[107][108][109] - 2022年9月30日、8月8日、8月4日和6月30日，公司分别设立4家全资子公司，注册资本分别为5000万元、5000万元、5000万元和300万元[198] - 2022年4月，公司注销子公司成都厚普驰达机械零部件有限公司[199] - 2022年4月，公司子公司转让成都市宏宇嘉翔航空设备制造有限公司55%股权（330万元认缴和实缴出资额），作价361.17万元[199] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1.42亿元，占年度销售总额比例19.93%[74] - 前五名供应商合计采购金额1.57亿元，占年度采购总额比例29.45%[74] - 供应商一液空厚普与公司构成关联关系[75] 未来规划 - 2023年公司将完善制度、优化流程、加强内审内控，提升公司治理能力[110][111] - 2023年公司要稳健经营，深耕加注领域，开拓国际市场，推进“服务战略”落地[112] - 公司坚持氢能全产业链整体解决方案战略，建成氢能装备产业园一期项目[113] - 公司加强氢能源、船用业务拓展和国际业务开展，开拓存量市场迭代需求[115] - 公司拟加强技术团队建设、加大研发投入和技术创新，保持行业技术和市场优势[194] - 公司将坚持市场导向，强化客户需求，扩展清洁能源产品应用领域，开拓

公司基本情况 - 公司以清洁能源装备制造起步，目标是成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商” [2] - 主要业务涵盖天然气和氢能加注成套设备研发生产集成、核心零部件研发、EPC、智慧物联网信息化集成监管平台研发生产集成及专业售后服务 [2] - 产品覆盖全国31个省级区域，遍布欧洲、非洲、东南亚、中亚、美洲等地区 [2] 氢能EPC项目 - 氢能EPC总包不限于加氢站、油氢合建站，还包括大型制氢 - 加氢一体站等项目 [2] - 乌兰察布项目是“制 - 储 - 运 - 加”氢能综合示范工程总承包，制氢系统为500Nm³/h PEM电解水制氢系统，加氢部分加注量500kg/d，加注压力为35MPa/70MPa两个压力等级，配套建设200kW的燃料电池发电系统 [2][3] HopNet平台 - HopNet能源物联网平台是公司利用4G/5G/NB - IOT通讯技术自主研发，可实现智能加注站设备云端接入及统一安全监管和智慧运营 [3] 加氢站建设费用及补贴 - 建设日加注量为500kg加氢站的设备费用约为600万元，不含土地等费用 [3] - 公司仅为设备提供方，不享受氢能补贴政策 [3] 氢能压缩机技术 - 公司已具备隔膜压缩机和活塞压缩机的生产能力，加氢站整站设备中70%的部件具备完全自主研发及生产能力 [3] 控股子公司情况 - 湖南厚普主要以出租工程船和运输船为主要收入来源，公司于2022年11月决定终止其现有业务 [3] - 液空厚普不并表，公司持股49%，即使由液空厚普负责的站点，设备也由公司提供 [3] 海外订单争取 - 道达尔能源和法国液化空气公司将在欧洲道路上部署100多个氢站，公司将借助自身优势积极争取相关订单 [3]

行业前景 - 2013年全球天然气占一次能源消费总量的比例达24%，美国和亚太地区分别为30%和11%，俄罗斯高达53%；预计2035年天然气在世界一次能源结构中的比例将增至26.1%，未来20年年均增速约1.9%；我国天然气仅占5.8%，为世界平均水平的27%、美国的5.4%、韩国和日本的11% - 13% [2] - 社会环保诉求高涨，能源清洁化转型迫在眉睫，天然气作为清洁能源有广阔市场需求；世界天然气资源潜力大，供应充足；天然气含碳最低、价格最低，行业仍将快速发展 [2] 价差影响 - 石油与天然气价差温和缩减，有利于天然气加气站设备行业整合和领先企业发展；大幅缩减会减少天然气汽车使用量，影响加气站建设投资和设备需求 [3] - 四川成都地区汽油与天然气价差超30%，油价下降对四川天然气推广影响不大；2015 - 2018年四川规划建设153座加气站 [3] - 国家发改委牵头的气价调整方案基本确定，非居民用气将再次下调，有利于行业可持续发展 [3] 公司业务 - 公司积极应对油价下降，调整营销策略和力度，内部精细化管理，开拓新产品、业务和市场，对未来两三年增长有信心 [4] - 公司业务收入主要来自天然气汽车加气站设备业务，与富瑞特装主营业务不同，受行业“寒冬”影响程度不同 [5] - 公司产品主要用于车、船加气站建设，还可用于民用燃气、城市调峰等领域 [7] 订单情况 - 截止2015年6月30日，公司未执行完订单总额13.77亿，上半年LNG设备新增订单2.6亿，CNG设备新增订单0.6亿 [8] - 客户取消订单原因包括未拿到规划立项批文、油气价差缩减、建站遇问题 [6][7] 财务情况 - 公司上半年经营性现金流量净额下降，因销售回款较去年同期下降，下半年将加大应收账款管理和货款回收力度 [8] - 2015 - 2017年度公司股权激励除营业收入目标外，净利润不得低于授予日前三年平均水平且不得为负；按预计授予价测算，首次授予限制性股票成本约22400万元，分摊计入2015 - 2018年损益 [9] 子公司情况 - 全资子公司成都华气厚普电子技术有限公司主营加气站设备配套软件开发和售后维护，软件是厚普股份加气站设备核心技术，有助于提升附加值 [10][11] - 厚普股份采购软件时，CNG加气站设备软件价格为设备的20% - 25%，LNG加气站设备软件价格为设备的10% - 15%，子公司利润率高符合软件企业特点 [11]

公司信息 - 证券代码为 300471，证券简称为厚普股份 [1] - 公司全称为成都华气厚普机电设备股份有限公司 [2] 调研活动信息 - 调研活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 时间为 2015 年 8 月 27 日 [2] - 地点在公司九楼会议室 [2] 参与人员信息 - 参与的个人投资者为梅敏 [2] - 参与的机构人员来自长江证券、金石投资、华金证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书敬志坚、副总经理兼财务负责人黄太刚等 [2] 活动内容信息 - 投资者参观生产车间 [2] - 回答投资者关注的问题 [2] 附件信息 - 附件清单详见机构投资者调研记录（2015 - 001） [2]

公司信息 - 证券代码为 300471，证券简称为厚普股份 [1] - 公司全称为成都华气厚普机电设备股份有限公司 [2] 调研活动信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位和人员有东方证券赵辰、国君资管苏旺兴、中欧基金于浩成 [2] - 时间为 2015 年 11 月 06 日 [2] - 地点在公司九楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书敬志坚、证券事务代表胡莞苓 [2] 其他信息 - 投资者关系活动为回答投资者关注的问题 [2] - 附件清单详见机构投资者调研记录（2015 - 002） [2]

业务与市场影响 - 公司大部分收入来自 LNG 加气站设备销售，石油和天然气价差大幅缩减会影响产品需求，对销售构成不利影响 [1] - 国家发展清洁能源相关领域将带动行业发展，公司作为清洁燃料加注设备整体解决方案供应商将受益 [3] 产品相关 - CNG 加气站过去几年毛利率维持在 40%以上，公司掌握核心技术等，预计未来保持高毛利率可能性大 [1] - 公司产品是集多种新技术于一体的智能设备，新一代无人值守箱式橇装加气设备通过欧盟安全认证并在英国运营，IC 卡管理系统一卡通银行联网在海南成功运行 8 年 [3] 财务状况 - 受宏观经济增速换挡和销售回款力度不够影响，截至 2015 年 9 月底公司应收账款增加，四季度将加大管理和催收力度 [2] - 公司存货较高，原因是产品安装调试和客户验收周期长，已发出未完成安装调试、验收的产品较多 [3] 技术与安全 - 2007 年公司实现“互联网 + 加气站”，打造信息管理平台，参与相关方案并研发监管系统平台 [4] - 公司生产的加气机配备机械和电子式双重拉断保护（发明专利），杜绝加气枪未取下汽车意外启动造成的安全事故 [4] 应对策略 - 公司优化产品设计、制造和现场管理水平，降低成本，开发天然气利用相关产品，弥补 LNG 加气站设备需求减少的影响 [1]

能源趋势与公司战略布局 - 中国能源结构以煤炭为主，2015 年天然气消费占一次能源消费比重仅 5.8%，远低于全球近 24%的水平，国家力争 2020 年占比达 10%左右，2030 年达 15%左右，清洁能源将成主要能源 [2] - 公司自上市后收购多家公司，天然气产业链战略布局已初步完成，成为全产业链行业整体方案服务商 [2] 市场应对与业绩情况 - 长期来看天然气在交通运输领域运用有广阔前景，公司通过并购拓展业务板块抵御产品市场需求下降风险 [3] - 受市场低迷影响，清洁能源装备市场竞争激烈，公司为保市场占有率调整营销策略致毛利率下降 [4] - 今年油价回升，但下游天然气应用装备市场需求未见明显好转 [4] 项目与收购情况 - 公司控股子公司与湖南省汉寿县人民政府签订的 LNG 船舶产业链项目，通过两期建设带动产业发展 [4] - 今年公司支付股权激励股份支付费用约 6500 万，最终结果以审计报告为准 [5] - 收购重庆欣雨充实资本金，整合资质、技术和市场；收购成都科瑞尔获得相关技术能力，提升公司综合实力 [5] 未来规划与股东情况 - 因海外并购风险大，公司会审慎考虑 [6] - 并购基金管理公司已完成备案，今年会进行具体项目投入 [6] - 部分股东适当减持，董、监、高 75%股票为高管锁定股，公司控股股东和高管看好公司前景，将提升业绩回报投资者 [7]

公司信息 - 证券代码为 300471，证券简称为厚普股份 [1] - 公司全称为成都华气厚普机电设备股份有限公司 [2] 调研活动信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位和人员众多，包括川财证券、国金证券、巴沃资产等多家机构及个人投资者 [2] - 时间为 2016 年 7 月 11 日 14：30 - 17：00 [2] - 地点在公司九楼会议室 [2] 接待人员信息 - 上市公司接待人员有证券事务代表胡莞苓、总经理兼董事会秘书敬志坚、财务负责人张丽 [2] 其他信息 - 投资者关系活动记录表用于回答投资者关注的问题 [2] - 附件清单详见机构投资者调研记录（2016 - 004） [2]