公司信息 - 证券代码为 300471，证券简称为厚普股份 [1] - 公司全称为成都华气厚普机电设备股份有限公司 [2] 调研活动信息 - 调研活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为 2017 年 09 月 05 日 9：30 - 11：30 [2] - 地点在公司七楼会议室 [2] 参与人员信息 - 参与单位和人员众多，包括华商基金高兵、泰康资产徐星月等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员为总经理兼董事会秘书敬志坚、证券事务代表胡莞苓 [2] 其他信息 - 投资者关系活动记录表用于回答投资者关注的问题 [2] - 附件清单详见机构投资者调研记录（2017 - 004） [2]

公司业务范围 - 上市前主要从事 CNG/LNG 车用加气站设备研发、生产及销售服务 [1] - 上市后业务拓展至天然气车用、船用、民用、井口天然气净化机液化、加氢站等清洁能源整体解决方案，具备“清洁能源 + 互联网 + 云计算 + 大数据分析”一体化智慧能源系统开发及能源互联网运维能力 [1] 业务拓展计划 - 加强车用天然气加注设备市场开拓，聚焦氢能源应用和天然气船用市场发展，增添新业绩增长点 [1] 天然气船用市场 - 2018 年交通运输部发布推进 LNG 清洁能源在长江航运应用意见征求稿，财政部对新能源车船免征车船税并新增纯天然气发动船舶品类 [3] - 2019 年 5 月长江航务管理局通告自 6 月 1 日起三峡通航管理局受理 LNG 动力船过闸申报 [3] - 基于政策支持和公司技术领先地位，LNG 船用市场有望迎来历史拐点 [3] 氢能业务进展 - 2014 年开始在氢能装备领域研发布局，首台加氢机于 2014 年发货安装 [3] - 与法液空合资公司完成工商设立 [3] - 截至 2019 年 4 月，中标约 4000 万元氢站建设项目，包括中石化项目 [3] - 参与建设并投运山东、湖北等地橇装加氢装置，参与建设上海、广东、浙江等地橇装加氢装置 [3] 氢能业务专利 - 获得“氢气加气机”“多通道输入分压式氢气安全加注设备”等多项专利 [3] 核心竞争力与订单结构 - 核心竞争力体现在业务集成化、氢能产业链一体化、船用市场技术先发等方面 [3] - 在手订单主要集中在清洁能源加注装备领域 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括川财证券研究员、上海证券报人员等 [1] - 时间为2019年6月10日14:00 - 17:30 [1] - 地点在公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书胡莞苓和副总经理廖进兵 [1] 公司情况介绍 上市及子公司情况 - 2015年6月于创业板上市，国内清洁能源领域领先企业 [1] - 国内有10家全资子公司、4家控股子公司，国外有2家全资子公司 [1] 业务板块及覆盖范围 - 拥有装备制造、工程设计等五大业务板块 [1] - 客户包括中石化等，业务遍及欧洲、非洲等国家和地区 [1] 产品及研发情况 - 产品涵盖车用、船用等六个业务领域 [1] - 拥有分布在6个专业研究所和4个生产基地的专业研发团队 [1] - 已获得授权专利300余项，软件著作权77项 [1] - 参与15项国家标准、规范及4项地方标准的起草和编制 [1] 服务保障情况 - 提供全年无休技术服务及设备运维保障支持 [1] - 在全国省会城市设办事处和配件库房，建立7*24小时全天候服务响应机制 [1] - HopNet系统已管理全国近5000座站点 [2] 战略目标 - 致力于成为清洁能源全产业链方案提供商 [2][3] 控股股东情况 - 控股股东及实际控制人为江涛先生，持有公司股份122,350,850股，占总股本33.55% [3]

公司基本情况 - 公司以清洁能源装备制造起步，致力于成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商”，业务涵盖装备制造、工程设计、燃气运营、物联网、技术服务五大领域 [2] - 产品覆盖全国31个省级区域，遍布欧洲、非洲、东南亚、中亚、美洲等地区，应用场景广泛，合作客户主要为中石油、中石化等 [2] 加氢站成本分布 - 加氢站分为压缩机、储氢装置、加注系统、控制系统及安装四大板块，压缩机约占总设备费用35%，储氢装置约占30%，加注系统约占总建设费用15%，控制系统及安装约占20% [3] - 日加注量1,000kg的加氢站建设费用约为1,200万元 [3] 加氢站装备领域竞争优势 - 具备加氢站建设的EPC总包、设备集成、技术服务等全产业链能力 [3] - 自主研发加氢站核心部件，有深度发展空间 [3] - 与法液空合作，有液氢等技术引入通道和国际市场空间 [3] - 2020年承建多个国家级、省级氢能典型示范站，2021年将提升市场占有率和影响力 [3] 70MPa加氢站建设情况 - 为一汽丰田2022年冬奥会考斯特氢燃料车生产基地的70MPa加氢站项目提供成套设备和运营服务 [3] - 为中关村延庆园70MPa加氢站提供设备与安装服务，预计下月完成现场安装调试 [3] 自研自制产品情况 - 加氢机（包括加氢枪，质量流量计）、站控系统及其他核心零部件、液氢真空绝热低温管、压缩氢气加气机检定装置、车载液氢储供系统为自研自制产品 [3] - 目前建设一座加氢站，自研自制产品约占30%-35%，若活塞式氢气压缩机研发成功并销售，预计将达60%-70% [3] 业务发展方向 - 大力拓展氢能装备和天然气船用装备市场，根据市场环境变化调整侧重点 [3] - 稳定传统业务，着力发展LNG重卡装备市场 [3] 海外市场计划与进展 - 国际业务是“十四五”规划重要业绩增长点，着重开发欧洲、俄罗斯、非洲等地区市场 [3] - 已实现产品规模化销售，取得突破性进展 [3]

公司基本情况 - 公司以清洁能源装备制造起步，目标是成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商”，业务涵盖天然气/氢能加注设备等多领域，产品覆盖全国31个省级区域及多个海外地区，合作客户包括中石油等[1] 加氢站相关情况 - 目前建设的加氢站日加注量一般为500kg至1000kg，日加注1000kg的加氢站建设费用约为1200万元，设备配置不同价格有浮动[1] - 加氢站所用压缩机以进口为主，少部分用国产产品，压缩机板块约占总设备费用的35%左右[2] 氢能产业集群项目情况 - 与新都区人民政府签订的是框架性协议，截至目前尚未启动项目用地的拍地程序[1] - 一期项目氢能装备产业园拟投资约12亿元，资金来源包括项目公司自有资金、产业基金投资及金融机构贷款等，产业基金在筹划中，资金募集存在不确定性[2] 氢能业务毛利率情况 - 已开始在加氢站产业链上下游布局，如未来打通全产业链，存在毛利率上升的可能，但氢能业务处于起步初期，对公司业绩影响尚不明确[2] 行业规范编制情况 - 先后参与国家、地方、行业、团体等标准及规范编制32项，如《汽车用压缩天然气加气机》等[2] 国际业务开展情况 - 2021年上半年，天然气车用装备业务新签合同24182万元，其中国际业务新签合同4842万元，业务涵盖德国等国家，未来将开拓国内存量市场迭代需求并发展国际业务[2] 航空零部件业务情况 - 2020年5月收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司，主营航空零部件领域技术研发、制造，2021年上半年该公司实现营业收入3981.05万元[2]

收入表现 - 第三季度营业收入为1.09亿元人民币，同比下降49.59%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.54亿元人民币，同比下降20.95%[5] - 营业收入从上年同期5.74亿元下降至4.54亿元，下降20.9%[24] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1339.53万元人民币，同比下降165.17%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4791.27万元人民币，同比下降512.15%[5] - 营业利润亏损4617.27万元，同比下降338%[25] - 净利润亏损4738.25万元，同比下降386%[25] - 归属于母公司股东的净利润亏损4791.27万元，同比下降512%[26] - 未分配利润从年初-7040.8万元扩大至-1.18亿元，亏损扩大68.0%[22] - 基本每股收益-0.1280元，同比下降501%[26] 成本与费用 - 营业总收入成本5.07亿元，同比下降11%[25] - 研发费用3125.04万元，同比增长10%[25] - 支付的各项税费同比增长39.83%至17,799,880.90元[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，同比下降49.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.92%至-138,373,968.09元[11] - 经营活动现金流量净额流出1.38亿元，同比扩大50%[27][28] - 投资活动现金流量净额流出6007.38万元，同比扩大28%[28] - 筹资活动现金流量净额流入1.54亿元，同比增长279%[28][29] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额同比下降38.17%至295,414.80元[11] - 购建长期资产支付现金同比增长44.54%至62,314,611.60元[11] - 吸收投资收到现金同比增长6,274.97%至172,124,289.08元[11] - 取得借款收到现金同比增长38.38%至305,816,161.30元[11] - 偿还债务支付现金同比增长86.81%至309,368,699.00元[11] - 支付其他筹资活动现金同比增长78.72%至8,739,441.67元[11] 资产与负债变动 - 货币资金为8757.30万元人民币，较上年期末下降38.52%[9] - 公司货币资金从年初1.42亿元减少至8757.3万元，下降38.5%[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长158.81%至72,623,666.95元[11] - 期末现金及现金等价物余额7262.37万元，较期初下降38%[29] - 存货从年初5.64亿元增加至7.12亿元，增长26.1%[21] - 应收账款从年初2.41亿元略降至2.36亿元，下降2.4%[21] - 预付款项从年初3228.6万元增加至5062.8万元，增长56.8%[21] - 无形资产为9367.49万元人民币，较上年期末大幅增长237.45%[9] - 短期借款从年初2.27亿元增加至2.68亿元，增长17.9%[21] - 合同负债为4.13亿元人民币，较上年期末增长36.18%[9] - 合同负债从年初3.03亿元增加至4.13亿元，增长36.2%[22] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.66亿元人民币，较上年度末增长9.96%[5] - 归属于母公司所有者权益从年初10.60亿元增加至11.66亿元，增长10.0%[22] 公司治理与投资 - 控股股东王季文持股57,751,052股（占比14.96%）[13] - 报告期内新设三家全资子公司，每家注册资本均为5000万元[18] 报告基础信息 - 公司第三季度报告未经审计[30] - 公司董事会于2022年10月25日发布报告[31]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币3.05亿元，同比下降15.2%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-0.42亿元，同比亏损收窄38.7%[17] - 基本每股收益为人民币-0.11元，同比改善38.9%[17] - 加权平均净资产收益率为-2.31%，同比改善1.47个百分点[17] - 营业收入为3.4445亿元，同比下降3.60%[25][34] - 归属于上市公司股东的净利润为-3451.73万元，同比下降306.98%[25][34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3907.62万元，同比下降447.37%[25] - 基本每股收益为-0.0937元/股，同比下降303.70%[25] - 加权平均净资产收益率为-3.23%，同比下降4.81个百分点[25][34] - 营业收入3.44亿元，同比下降3.60%[64] - 营业总收入同比下降3.6%至3.44亿元（2021年同期：3.57亿元）[175] - 净利润由盈转亏至-3424.85万元（2021年同期：盈利2136.14万元）[176] - 基本每股收益为-0.0937元（2021年同期：0.046元）[177] - 净利润由盈转亏，2022年上半年净亏损2982.23万元，而2021年同期为净利润1420.57万元[180] - 营业利润大幅下滑至亏损3039.83万元，同比下降315.8%，2021年同期为盈利1408.75万元[180] 成本和费用（同比环比） - 研发投入金额为人民币0.25亿元，同比增长8.7%[17] - 营业成本2.74亿元，同比上升7.58%[64] - 研发投入2223.48万元，同比增长25.76%[64] - 财务费用990.34万元，同比上升44.99%，主要因借款规模增加[64] - 管理费用3620.35万元，同比上升21.08%[64] - 研发费用同比增长25.7%至2223.48万元（2021年同期：1768.04万元）[176] - 财务费用同比增长45.0%至990.34万元（2021年同期：683.06万元）[176] - 营业成本同比增长7.6%至2.74亿元（2021年同期：2.55亿元）[175] 各条业务线表现 - 航空零部件业务子公司嘉绮瑞实现营业收入4262.75万元，净利润895.33万元[54] - 工程及设计业务实现营业收入4905.37万元，同比增长1731%[55] - 专用设备制造业毛利率22.52%，同比下降8.90个百分点[66] - 航空零部件制造业营业成本2301.89万元，同比上升58.32%[66] - 工程设计行业营业收入4905.37万元，同比大幅增长1731.03%[66] - 四川省嘉绮瑞航空装备有限公司注册资本1100万元，总资产1.70032153亿元，净资产8285.913万元，营业收入4262.747万元，营业利润1040.387万元，净利润895.3315万元[90] - 四川宏达石油天然气工程有限公司注册资本1000万元，总资产2.81044509亿元，净资产1.68486745亿元，营业收入5168.24483万元，营业利润344.655066万元，净利润344.655066万元[90] - 成都科瑞尔低温设备有限公司注册资本300万元，总资产5582.18551万元，净资产2488.612839万元，营业收入3257.261231万元，营业利润587.675112万元，净利润584.582112万元[90] - 厚普智慧物联网科技有限公司注册资本500万元，总资产1.13916509亿元，净资产1.05899535亿元，营业收入1163.617168万元，营业利润467.44147万元，净利润398.072647万元[90] - 湖南厚普清洁能源科技有限公司注册资本900万元，总资产5889.498832万元，净资产-624.6868万元，营业收入135.698534万元，营业利润-468.2431万元，净利润-468.2431万元[90] - 母公司营业收入微增0.5%至2.27亿元（2021年同期：2.25亿元）[179] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-0.58亿元，同比下降256.3%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.3119亿元，同比下降151.66%[25] - 经营活动现金流量净额为-1.31亿元，同比下降151.66%，主要因备货及支付货款增加[64] - 筹资活动现金净流入1.98亿元，同比增长671.48%，主要因非公开发行股票募资及银行借款增加[65] - 现金及现金等价物净增加额3846.5万元，同比上升174.26%[65] - 经营活动现金流净流出扩大至-1.31亿元，同比增加151.6%，2021年同期为-5213.18万元[182] - 销售商品提供劳务收到现金基本持平，2022年上半年为3.52亿元，同比增长0.8%[182] - 筹资活动现金流净流入1.98亿元，同比增长671.3%，主要得益于吸收投资收到1.62亿元及借款增加[184] - 吸收投资收到的现金大幅增至1.62亿元，同比增长5903.5%，2021年同期仅为270万元[184] - 期末现金及现金等价物余额为1.55亿元，较期初增长33.0%[184] - 母公司经营活动现金流净流出扩大至-1.89亿元，同比增加159.8%[185] - 投资活动现金流出小计为256.05百万元，相比去年同期的52.34百万元增长389.2%[186] - 筹资活动现金流入小计为357.72百万元，相比去年同期的70.00百万元增长411.0%[186] - 期末现金及现金等价物余额为125.58百万元，相比去年同期的34.20百万元增长267.2%[186] - 吸收投资收到的现金为153.12百万元，去年同期为0元[186] - 取得借款收到的现金为204.60百万元，相比去年同期的70.00百万元增长192.3%[186] - 偿还债务支付的现金为117.00百万元，相比去年同期的39.36百万元增长197.3%[186] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.54百万元，相比去年同期的8.48百万元下降11.1%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为231.49百万元，相比去年同期的22.16百万元增长944.5%[186] - 现金及现金等价物净增加额为25.47百万元，相比去年同期的-53.34百万元增长147.8%[186] - 期初现金及现金等价物余额为100.11百万元，相比去年同期的87.53百万元增长14.4%[186] 资产和负债变化 - 公司总资产为人民币22.18亿元，较上年度末下降2.1%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币17.98亿元，较上年度末下降2.3%[17] - 货币资金余额为人民币2.15亿元，较期初减少30.6%[17] - 应收账款余额为人民币4.32亿元，较期初增长12.5%[17] - 总资产为23.0034亿元，较期初增长5.39%[25][34] - 归属于上市公司股东的净资产为11.7681亿元，较期初增长11.00%[25][34] - 存货金额6.39亿元，占总资产比例27.77%，较上年末上升1.91个百分点[68] - 短期借款3.15亿元，占总资产比例13.68%，较上年末上升3.28个百分点[69] - 合同负债3.54亿元，同比增长1.51个百分点，因项目预收款增加[69] - 货币资金增加至1.667亿元，较期初增长17.0%[169] - 应收账款增至2.566亿元，较期初增长6.3%[169] - 存货增至6.387亿元，较期初增长13.2%[169] - 短期借款增至3.146亿元，较期初增长38.6%[170] - 合同负债增至3.542亿元，较期初增长16.8%[170] - 固定资产减少至7.686亿元，较期初下降1.9%[169] - 归属于母公司所有者权益增至11.768亿元，较期初增长11.0%[171] - 母公司长期股权投资增至4.730亿元，较期初增长9.4%[173] - 母公司货币资金增至1.320亿元，较期初增长16.4%[172] - 母公司应付账款减少至1.212亿元，较期初下降32.4%[173] - 总负债增长7.1%至8.41亿元（2021年末：7.85亿元）[174] - 所有者权益增长9.3%至14.29亿元（2021年末：13.07亿元）[174] - 资本公积增长19.0%至8.16亿元（2021年末：6.86亿元）[174] 管理层讨论和指引 - 公司面临天然气汽车产业增长放缓及同业竞争风险，正积极拓展氢能源及船用业务新增长点[93] - 应收账款存在回收风险，公司加强信用管理及催收制度控制坏账风险[94] - 氢能业务处于产业化前期存在不确定性，公司通过研发投入及国际合作抢占市场先机[95][96] - 传统天然气加注设备业务因竞争激烈及原材料上涨导致毛利率下滑风险[97] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计金额为455.89万元[29] - 政府补助金额为254.42万元[29] - 投资收益大幅增长至687.41万元，同比增长320.3%，2021年同期为163.52万元[180] - 信用减值损失显著改善，2022年上半年为损失131.16万元，较2021年同期的损失1031.80万元减少87.3%[180] - 公司2022年上半年综合收益总额为-141,028.99元[192] - 公司2022年上半年所有者投入资本增加270万元[192] - 公司2022年上半年对所有者分配减少80万元[192] - 母公司所有者权益总额从年初1,307,437,022.31元增至期末1,428,877,578.53元，增长9.3%[194][197] - 股本由364,720,000.00元增至385,999,052.00元，增长5.8%[194][197] - 资本公积从685,706,538.72元增至815,690,365.72元，增长18.9%[194][197] - 未分配利润由191,049,561.42元降至161,227,238.64元，下降15.6%[194][197] - 本期所有者投入资本总额151,262,879.00元[196] - 综合收益总额为-29,822,322.78元[196] - 盈余公积保持65,960,922.17元未变动[194][197] - 其他权益工具及库存股本期无变动[194] - 公司2022年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为1,217,004,905.67元[190] - 公司2022年上半年期末股本为385,999,052.00元[190] - 公司2022年上半年期末资本公积为803,421,481.34元[190] - 公司2022年上半年期末未分配利润为-1,104,925,310.30元[190] 投资和融资活动 - 非公开发行股票募集资金净额1.51亿元，全部用于补充流动资金[80] - 报告期新增金融资产投资50万元，为自有资金购入交易性金融资产[76] - 委托理财资金总额为5000万元人民币，全部为自有资金，未到期余额和逾期金额均为0[83] - 银行理财产品委托理财发生额为5000万元人民币，未计提减值金额[83] - 衍生品投资初始投资金额为4211.8万元人民币，全部为自有资金用于外汇套期保值[85] - 衍生品投资报告期内售出金额为1705.25万元人民币，期末投资金额为2506.55万元人民币[85] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为2.13%[85] - 衍生品投资报告期实际收益为57.28万元人民币[85] - 公司未进行委托贷款业务[87] - 公司报告期未出售重大资产[88] - 公司报告期未出售重大股权[89] - 外汇衍生品交易业务基于2021年8月20日董事会决议披露[85] - 向特定对象发行股票数量调整为21,279,052股[133] - 向特定对象发行股票募集资金总额调整为155,124,289.08元[133] - 实际发行股票数量21,279,052股，发行价格7.29元/股[134] - 募集资金净额为151,262,879.00元，全部用于补充流动资金[134] - 公司控股子公司成都厚普氢能以总价5817.012万元成功竞得净用地面积290.8506亩的国有建设用地使用权[137] - 成都厚普氢能竞得土地将用于厚普氢能装备产业园项目[137] - 嘉绮瑞通过员工持股平台增资扩股，新增认缴出资额不超过194万元，占增资后注册资本15%[140] - 嘉绮瑞注册资本由1100万元增至1294万元，公司持股比例由60%降至51%[140] - 公司放弃厚普国际氢能CBD项目的开发建设及政策支持[136] - 氢能装备产业园项目继续按原协议实施[136] - 公司向特定对象发行A股股票21,279,052股，总股本从364,720,000股增至385,999,052股[148] - 发行价格为7.29元/股，募集资金总额155,124,289.08元，净额151,262,879.00元[152] 公司治理和股权变动 - 公司董事及高管变动：黄耀辉（董事、总裁）因个人身体原因于2022年06月27日离任[102] 罗碧云（董事、财务总监）因个人原因于2022年04月21日离任[102] 陈叶滔于2022年04月22日被聘任为副总裁[102] 罗娟于2022年04月22日被聘任为财务总监[102] 陈叶滔于2022年05月12日被选举为董事[102] 刘兴和胡军于2022年05月30日被聘任为副总裁[102] 王季文于2022年06月29日被聘任为总裁[102] - 公司2022年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[103] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[104] - 实际控制人王季文及北京星凯履行完毕股份锁定期承诺（2020年11月17日起18个月内不转让股份）[110] - 报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[111] - 报告期内公司无违规对外担保情况[112] - 公司半年度财务报告未经审计[113] - 公司有限售条件股份数量由2751.795万股增至4875.6408万股，占比由7.54%升至12.63%[147] - 公司无限售条件股份数量由33720.205万股增至33724.2644万股，占比由92.46%降至87.37%[147] - 公司股份总数由36472万股增至38599.9052万股[147] - 公司新增发行新股2127.9052万股[147] - 股东王季文持股比例14.96%，持有57,751,052股，其中限售股48,633,052股[154] - 北京星凯投资有限公司持股13.71%，持有52,920,900股[154] - 唐新潮持股5.46%，持有21,070,384股，报告期内减持890,000股[154] - 普通股股东总数44,737户，无优先股股东[153] - 限售股份变动后期末总数48,756,408股[151] - 华油天然气股份有限公司持股5.44%，持有21,000,000股[155] - 江涛持股3.74%，持有14,434,123股，期内减持8,547,500股[155] - 四川海子投资管理有限公司－海子丰铄六号私募证券投资基金持股0.87%，持有3,358,800股[155] - 四川海子投资管理有限公司－海子华灿1号私募证券投资基金持股0.67%，持有2,598,534股，期内减持1,041,566股[155] - 华福证券－江涛－华福证券－兴源24号单一资产管理计划持股0.66%，持有2,530,000股[155] - 董事长王季文期末持股57,751,052股，期内增持21,279,052股[157] - 北京星凯投资有限公司持有无限售条件股份52,920,900股[156] - 唐新潮持有无限售条件股份21,070,384股[156] - 王季文持有无限售条件股份9,118,000股[156] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股57,902,827股，期内增持21,279,052股[158] - 截至2022年6月30日公司注册资本及实收资本均为385,999,052.00元[200] - 公司于2022年5月30日完成工商变更登记[200] 诉讼和仲裁事项 - 山西龙城明

收入和利润同比变化 - 营业收入1.42亿元同比下降8.31%[4] - 营业总收入同比下降8.3%至1.42亿元（上期：1.55亿元）[28] - 归属于上市公司股东净亏损1807.6万元同比扩大565.54%[4] - 营业利润转亏为-1830.3万元（上期盈利732.8万元）[29] - 净利润转亏为-1850.9万元（上期盈利757.1万元）[29] - 归属于母公司所有者的净利润为-1807.6万元（上期盈利388.3万元）[29] - 基本每股收益转亏为-0.0496元（上期盈利0.0106元）[30] 成本和费用同比变化 - 营业总成本同比上升7.1%至1.62亿元（上期：1.52亿元）[28] - 管理费用1899.5万元同比增长40.79%[7] - 财务费用477.5万元同比增长57.86%[8] - 研发费用同比上升28.7%至1154.7万元（上期：897.1万元）[29] - 支付职工薪酬5017.4万元同比增长32.12%[9] - 支付给职工的现金5017万元，同比增长32.1%[33] - 支付的各项税费791万元，同比增长323.6%[33] 现金流表现 - 经营活动现金流净流出1.14亿元同比恶化80.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.137亿元，同比扩大80.3%[33] - 经营活动现金流入同比上升10.6%至1.63亿元（上期：1.47亿元）[32] - 经营活动现金流出小计2.947亿元，同比增长29.8%[33] - 购买商品接受劳务支付的现金1.813亿元，同比增长26.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负1175万元，同比改善24.3%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额1.249亿元，去年同期为负720万元[34] - 期末现金及现金等价物余额1.161亿元，较期初下降0.5%[34] - 收到税费返还27.53万元，同比增长124.6%[33] 借款和融资活动 - 短期借款3.57亿元较期初增长57.16%[7] - 公司短期借款从年初2.27亿元增至3.57亿元，增长57.2%[25] - 取得银行借款1.77亿元同比增加1666%[9] - 取得借款收到的现金1.766亿元，同比增长1666%[34] - 向特定对象发行股票计划募集资金不超过170,124,295.14元，发行数量不超过23,336,666股[15] - 向特定对象发行股票数量不超过21,279,052股，募集资金总额不超过155,124,289.08元，全部由实际控制人现金认购[18] 资产和负债变化 - 应收票据1572.3万元较期初增长78.82%[7] - 存货从年初5.64亿元增至6.29亿元，增长11.4%[24] - 货币资金从年初1.42亿元降至1.37亿元，减少3.8%[24] - 应收账款从年初2.41亿元降至2.29亿元，减少5.0%[24] - 长期股权投资从年初0.37亿元降至0.36亿元，减少2.1%[24] - 固定资产从年初7.83亿元降至7.74亿元，减少1.2%[24] - 公司总资产从年初21.83亿元增至22.60亿元，增长3.5%[24] - 负债总额同比上升8.1%至11.79亿元（期初：10.91亿元）[26] - 合同负债从年初3.03亿元增至3.31亿元，增长9.2%[25] - 应付职工薪酬从年初0.28亿元降至0.09亿元，减少66.3%[25] - 未分配利润同比恶化至-8848.4万元（期初：-7040.8万元）[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为48,181户[12] - 第一大股东北京星凯投资有限公司持股比例为14.51%，持股数量为52,920,900股[12] - 实际控制人王季文持股比例为10.00%，持股数量为36,472,000股，其中有限售条件股份27,354,000股[12][14] - 第二大自然人股东唐新潮持股比例为5.78%，持股数量为21,070,384股[12] - 国有法人股东华油天然气股份有限公司持股比例为5.76%，持股数量为21,000,000股[12] - 股东江涛持股比例为5.61%，持股数量为20,451,623股[12] - 王季文通过北京星凯投资有限公司间接控制14.51%股份，直接和间接合计控制24.51%股份[13] - 王季文持有的27,354,000股为高管锁定股，任职期间每年可转让不超过其持股总数的25%[14] - 股东四川海子投资管理有限公司通过信用账户持有3,700,000股，占总股本1.01%[13] 其他收益 - 政府补助收益199.4万元同比增长191.71%[9]

公司基本信息 - 公司股票简称厚普股份，代码300471[19] - 公司法定代表人是王季文[19] - 公司注册地址在中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号6栋11层3号，邮编610100[19] - 公司办公地址在成都市高新区康隆路555号，邮编611731[19] - 公司国际互联网网址是www.hqhop.com，电子信箱是hpgf@hqhop.com[19] - 董事会秘书是胡莞苓，证券事务代表是陈强，联系电话和传真均为028 - 63165919[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所：http://www.szse.cn[21] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以364,720,000为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[7] - 2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[176] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[176] - 2021年度分配预案股本基数为364,720,000股，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%，可分配利润为 -70,408,000.90元[177] 公司合资与子公司设立情况 - 公司与液化空气先进技术有限公司合资成立液空厚普氢能源装备有限公司，持股49%[15] - 公司与中鼎恒盛气体设备（芜湖）有限公司合资成立成都厚鼎氢能源装备有限公司，持股49%[15] - 2021年3月17日，公司设立全资子公司北京厚普氢能科技有限公司，注册资本5亿元[86] - 2021年3月24日，北京厚普氢能科技有限公司与燕新控股合资成立成都厚普氢能科技有限公司，注册资本5亿元，前者持股80%[86] - 子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司合资成立成都市宏宇嘉翔航空设备制造有限公司，注册资本600万元，前者持股55%[86] - 2021年8月，子公司成都安迪生测量有限公司合资成立成都厚和精测科技有限公司，注册资本1800万元，前者持股44.444%[87] - 2021年8月，公司子公司成都安迪生测量有限公司与天津市天大泰和自控仪表技术有限公司共同出资1800万元设立成都厚和精测科技有限公司，前者认缴800万元，持股44.444%，专利转让实缴出资后，后者将转让16.667%股权给前者[115] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入874,813,424.57元，较2020年增长82.87%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润10,915,333.67元，较2020年增长106.51%[23] - 2021年末资产总额2,182,664,454.87元，较2020年末增长14.14%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为154,676,933.00元、202,653,087.11元、216,380,256.90元、301,103,147.56元[26] - 2021年非经常性损益合计19,201,935.71元[30] - 公司实现营业收入87,481.34万元，同比增长82.87%；净利润1,091.53万元，同比增长106.51%[55] - 报告期末公司总资产218,266.45万元，较期初增长14.14%；净资产106,022.98万元，较期初增长0.98%[55] - 专用设备制造业营业收入646,792,880.43元，占比73.93%，较2020年增长123.73%[78] - 工程、设计行业营业收入26,785,141.42元，占比3.06%，较2020年增长365.15%[78] - 国内销售营业收入808,185,458.72元，占比92.38%，较2020年增长70.08%[78] - 国外销售营业收入66,627,965.85元，占比7.62%，较2020年增长1,994.34%[78] - 专用设备制造业销售量471,897,022.42元，较2020年增长154.15%[82] - 专用设备制造业生产量558,618,805.86元，较2020年增长79.27%[82] - 专用设备制造业库存量332,688,718.50元，较2020年增长35.26%[82] - 2021年加注设备及零部件直接材料金额为4.38亿元，占营业成本比重88.88%，较2020年同比增长163.71%[85] - 2021年销售费用8300.84万元，同比减少9.46%；管理费用8067.49万元，同比增加2.87%；财务费用1563.90万元，同比增加64.72%；研发费用4214.06万元，同比增加31.48%[91] - 财务费用增加系银行借款规模增加，研发费用增加系增加氢能项目研发投入[91][92] - 2021年研发人员数量186人，较2020年的152人增长22.37%，占比17.13%，较2020年的16.93%增长0.20%[95] - 2021年研发投入金额42140558.87元，占营业收入比例4.82%，2020年投入32052062.35元，占比6.70%，2019年投入27509259.31元，占比5.07%[96] - 2021年经营活动现金流入小计890475252.99元，较2020年的699286761.22元增长27.34%，流出小计918180661.89元，较2020年的730924354.83元增长25.62%[98] - 2021年投资活动现金流入小计405641690.13元，较2020年的414598725.63元下降2.16%，流出小计478282867.74元，较2020年的489090077.35元下降2.21%[98] - 2021年筹资活动现金流入小计278798142.08元，较2020年的403360000.00元下降30.88%，流出小计188583841.32元，较2020年的270798344.78元下降30.36%[98] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -10118370.41元，较2020年的25496627.43元下降139.69%[98] - 经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异38620742.57元，主要因存货增加、经营性应收应付项目变动以及资产折旧、摊销所致[100] - 2021年投资收益963060.13元，占利润总额比例6.54%，资产减值 -3170544.80元，占比 -21.54%[102] - 2021年末货币资金142451918.93元，占总资产比6.53%，较年初比重下降0.59%，应收账款241421412.21元，占比11.06%，较年初比重增加2.26%[104] - 2021年末存货564465745.59元，占总资产比25.86%，较年初比重增加3.65%，主要因在手订单规模增加导致备货规模增长[104] - 报告期投资额为2190万元，上年同期为1225万元，变动幅度78.78%[107] 行业数据关键指标变化 - 2000 - 2021年全国天然气表观消费量从245.67亿立方米增长至3,726亿立方米，复合增长率13.16%[33] - 2012 - 2021年全国液化天然气（LNG）产量从127.70万吨增长至1545.1万吨，复合增长率28.31%[33] - 2021年全球主要国家共销售燃料电池汽车16,313台，同比增长68%，保有量49,562台，同比增长49%[34] - 2021年国内燃料电池汽车销量1,586辆，同比增加34.75%，保有量达8,938辆[34] - 2012 - 2014年我国LNG加气站数量从约600个增长至2,500个左右[34] 公司各业务线优势及成果 - 公司是国内天然气加气站设备主要供应商之一，在客户中声誉良好[42] - 公司在LNG车用装备业务保持行业领先地位，其LNG/CNG车用加注设备形成竞争优势[42] - 公司是国内较早进入LNG船用加注设备领域的企业，参编多项国家标准[43] - 公司在LNG船用加注大流量方面取得突破，缩短船舶燃料加注时间[43] - 公司天然气船用市场涵盖内河船及海船领域，长江干线7个加注站中实施项目有5个[43] - 公司自主研发的45MPa活塞式压缩机已小批量生产[40] - 公司自主研发的35MPa氢压缩机橇、液氢真空管、100MPa氢气质量流量计、70MPa加氢机、70MPa加氢枪等已大批量推广[40] - 公司加氢站整站设备中70%的部件具备完全自主研发及生产能力[44] - 公司参与建设北京冬奥会4座加氢站、日加注量4,800kg的北京大兴氢能科技园加氢站等项目[44] - 公司持股100%的四川宏达石油天然气工程有限公司负责能源EPC工程项目实施[47] - 公司持股80%的重庆欣雨压力容器制造有限公司负责压力容器研发和生产[47] - 公司产品覆盖全国31个省级区域，遍布欧洲、非洲、东南亚、中亚、美洲等地区[45] - 氢能加注设备及工程设计在手订单为19,534.55万元[60] - 宏达公司报告期内实现营业收入4,516.35万元，较上年同期上涨416.70%[61] - 截至报告期末，公司拥有专利461项，其中发明专利108项（含2项PCT发明专利），实用新型专利316项，外观设计专利37项；拥有软件著作权124项，国内注册商标153项，国际注册商标11项[71] - 公司先后参与了7项国家标准、6项地方标准、6项团队标准、12项企业标准的起草和编制，正在参编的规范及标准9项[71] - 公司参与建设的多个加氢站及综合能源服务站正式运营或投运[60] - 公司中标并承建多个项目，包括马来西亚电氢合建站项目等[60] - 公司自2013年起开展氢能业务，在加氢站领域形成全产业链综合能力[70] - 公司与广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司赢得海外1,500立方和3,000立方LNG运输船方案设计合同[56] - 公司出口埃及CNG加气机300余套、出口德国LNG全橇装设备20套[58] 公司业务发展规划 - 2022年是公司实现“厚普十四五”战略目标的攻坚之年，将聚焦主业，推动“十四五”发展战略全面实施[116] - 天然气产品主线，车用板块推广产品标准化、模块化，船用板块以成套设备和燃料供气系统为主导开拓业务[117] - 氢能产品主线，做强业务，加强研发，推行“大营销”加“大服务”模式，推进新都氢能产业园项目建设[118][119] - 电子信息产品主线，加强研发推广，开发监控、运营、管理平台，布局电子信息制造和软件服务[120] - 航空装备产品主线，发展业务，做好技术研发，提升产品精度和产能，打造嘉绮瑞公司为行业领先者[121] - 2022年车用板块落地降本增效，强化销售管理；船用板块补充核心零部件，降低成本；氢能板块推进产业园项目建设；国际业务拓宽渠道[122] - 2022年电子信息业务对内支撑各板块开发，研发运维管理系统，对外推广运管及追溯平台[123] - 2022年公司在管理上厘清权责边界，深化“大中心”管理，推进“价值量化”管理，加强文化建设，深化全面预算管理，构建“大行政”管理体系[124][125] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[138] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[139] - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设独立的审计监察部[142] - 公司自2011年改制以来在业务、人员、资产、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人[144] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[143] 公司投资者活动 - 2021年4月22日通过“约调研”小程序与投资者互动交流[132] - 2021年6月10日接待中金公司等多家机构实地调研[132] - 2021年8月25日接待中金公司等机构实地调研[132] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.46%，召开日期为2021年04月09日[151] - 2020年度股东大会投资者参与比例为50.10%，召开日期为2021年05月13日[151] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.77%，召开日期为2021年12月15日[151] 公司人员变动及薪酬情况 - 2021年公司独立董事吴越因任期六年期满离任，副总经理王华玲因工作原因、林元华因个人原因辞职[154] - 2021年5月13日高晋康被补选为独立董事，罗碧云被补选为非独立董事[157] - 吴军个人资金需求为18,000，减持4,500，剩余13,500[153] - 于鑫个人资金需求为18,700，减持4,675，剩余14,025[153] - 胡莞苓个人资金需求为52,500，减持13

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.16亿元，同比增长90.04%；年初至报告期末营业收入5.74亿元，同比增长107.47%[4] - 营业收入本期5.74亿元，上期2.77亿元，增长107.47%，因加大营销力度及无疫情影响[12] - 营业总收入5.74亿元，较上期2.77亿元增长107.47%[29] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 505.16万元，同比增长79.12%；年初至报告期末为1162.50万元，同比增长121.56%[4] - 营业利润1941.07万元，上期亏损5713.12万元[30] - 净利润1658.80万元，上期亏损5858.01万元[30] 所有者权益与总资产变化 - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益10.61亿元，较上年度末增长1.04%；总资产20.05亿元，较上年度末增长4.87%[5] - 公司2021年资产总计20.05亿元，较上期19.12亿元增长4.87%[26] - 归属于母公司所有者权益合计10.61亿元，较上期10.50亿元增长1.04%[27] 部分资产项目变化 - 货币资金期末3930.68万元，较期初减少71.13%，因存货及往来款项占用增加[10] - 应收款项融资期末2.02万元，较期初减少99.69%，因背书转让及到期兑付银行承兑汇票[10] - 预付款项期末4056.98万元，较期初增长63.91%，因支付供应商预付款增加[10] - 2021年9月30日货币资金39306830.65元，较2020年12月31日的136128517.32元减少[25] - 2021年9月30日应收账款210970904.03元，较2020年12月31日的168254200.37元增加[25] - 2021年9月30日存货520401864.10元，较2020年12月31日的424712626.99元增加[25] - 2021年9月30日流动资产合计891165560.58元，较2020年12月31日的837501094.07元增加[25] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到现金本期5.80亿元，上期3.72亿元，增长55.67%，因销售收入增加及回款增加[14] - 购买商品、接受劳务支付现金本期4.70亿元，上期2.73亿元，增长71.75%，因订单及销售收入增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 9229.65万元，上期 - 4057.34万元，减少127.48%，因采购及费用支出增加[4][14] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金5.80亿元，较上期3.72亿元增长55.67%[33] - 经营活动现金流入小计为6.3007428209亿美元，上年同期为4.0928215757亿美元[34] - 经营活动现金流出小计为7.2237082462亿美元，上年同期为4.4985554395亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-9229.654253万美元，上年同期为-4057.338638万美元[34] - 投资活动现金流入小计为3.1197186348亿美元，上年同期为3.1109654285亿美元[34] - 投资活动现金流出小计为3.5907451477亿美元，上年同期为3.5935023898亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-4710.265129万美元，上年同期为-4825.369613万美元[35] - 筹资活动现金流入小计为2.237亿美元，上年同期为2.7136亿美元[35] - 筹资活动现金流出小计为1.8297977017亿美元，上年同期为2.2034349961亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为4072.022983万美元，上年同期为5101.650039万美元[35] - 现金及现金等价物净增加额为-9869.545055万美元，上年同期为-3815.337785万美元[35] 租赁费用 - 2021年第三季度子公司嘉琦瑞支付符合新租赁准则的厂房设备租金4890120元[15] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数48157，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，北京星凯投资有限公司持股比例14.51%，持股数量52920900股；王季文持股比例10.00%，持股数量36472000股等[17] 限售股份情况 - 限售股份合计期初27505275股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末27505275股[20] 子公司变动情况 - 2021年7月5日公司全资子公司环球清洁燃料技术有限公司股东会决议解散，7月12日收到注销证明文件[21] - 2021年9月1日，成都厚和精测科技有限公司取得营业执照，注册资本1800万元，成都安迪生测量有限公司现金出资800万元，天津市天大泰和自控仪表技术有限公司以专利等出资1000万元[23] 营业成本变化 - 营业总成本5.70亿元，较上期3.31亿元增长72.09%[29] 每股收益变化 - 基本每股收益0.0319元，上期为 -0.1479元[31] 负债变化 - 流动负债合计8.05亿元，较上期7.50亿元增长7.42%[26] - 非流动负债合计1.04亿元，较上期0.85亿元增长23.20%[27]