可转债发行 - 公司发行可转债400万张，总额40000万元[3] 转股价格调整 - 调整前转股价格21.20元/股，调整后21.15元/股，2025年6月3日生效[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 权益分派 - 2025年以351395550股为基数，每10股派0.5元现金[9] - 每股现金红利0.0497967元[9] - 权益分派后转股价格按公式P1 = P0－D调整[9]

可转债发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张[3] - 2023年5月29日“光力转债”在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股期自2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[5] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7][8] 价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 截至2025年5月26日触发修正条件，董事会决定不修正[2]

权益分派 - 2025年一季度以351,395,550股为基数，每10股派0.5元（含税），共17,569,777.5元（含税）[2][4][5] - 股权登记日2025年5月30日，除权除息日2025年6月3日[6] - 回购专用账户1,434,052股不参与分派[2][8] 红利派发 - 深股通等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[5] - 委托代派A股股东红利2025年6月3日划入账户，部分公司自行派发[9][10] 价格调整 - 权益分派后可转债转股价格调整为21.15元/股[12] - 按总股本折算每10股分红0.497967元，除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0497967元/股[2][12]

合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年5月8日至2025年5月9日[1] - 公司治理方面，公司章程和制度完备合规，三会规则有效执行，董监高履职合规[1] - 内部控制方面，按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[2][3] - 信息披露方面，已披露公告与实际一致，内容完整，无应披露未披露重大事项[4][5] - 保护公司利益机制方面，建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规，价格公允[6][7] - 募集资金使用方面，到位后一个月内签订三方监管协议，使用与披露一致，无违规情形[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度，大额资金往来有真实背景，生产经营环境无重大变化[8] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[9] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[8] - 公司营业收入和利润下滑[10] 募投项目情况 - 向不特定对象发行可转债募投项目进展缓慢[10] - 募投项目投入进度较《募集说明书》规划滞后[10] - 募投项目整体达到预定可使用状态时间从2025年5月31日延至2027年5月31日[10] 建议与要求 - 按法律法规完善治理结构并及时准确披露信息[10] - 研究并安排募投项目后续工作，规范资金存储使用并披露信息[10] - 加强经营管理，关注市场变化改善经营成果[10] - 关注商誉减值风险对未来业绩的影响[10] - 做好相关信息披露工作[10]

保荐人履职情况 - 保荐人查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查1次，发现可转债募投项目进度慢，将完成日期调至2027年5月31日[4] - 保荐人发表专项意见6次[4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2025年5月20日[5] 业绩情况 - 公司2024年营业收入和利润下滑，当年度亏损[4] 合规情况 - 保荐人未发现公司在信息披露等多方面存在重大问题[6] 股东承诺 - 控股股东赵彤宇承诺上市36个月后任职转让股份限制及离职转让限制[8] - 赵彤宇承诺单次及/或连续12个月增持公司股份数量不超总股本的2%[9] - 公司承诺招股书有重大影响时30天内启动回购公开发行股票[10] - 赵彤宇承诺招股书有问题购回已公开发售股份及价格确定方式[8] - 赵彤宇及其他重要股东承诺不从事同业竞争活动，让与竞争商业机会[10] 人员变动 - 2025年2月27日，原保荐代表人洪建强更换为王滋楠[11] 监管处罚 - 2024年公司及保荐代表人多次被出具警示函、监管函及责令改正等措施[12][13][14]

培训信息 - 中信证券2025年5月20日对光力科技进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在河南省郑州市高新开发区长椿路10号[1] - 培训人员为秦国安、林悦[1] - 培训对象包括公司董监高、中层以上管理人员等[1] - 培训内容涵盖上市公司治理、内控等[1] 培训效果 - 公司积极配合培训工作[2] - 培训使相关人员对上市公司治理等有更全面了解[4] - 培训提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场理解[4] - 培训有助于提高公司规范运作和信息披露水平[4]

业绩情况 - 公司营业收入和利润下滑[4] 募投项目 - 可转债募投项目进展缓慢，投入进度滞后[4] - 募投项目预定可使用状态时间延至2027年5月31日[4] 未来风险 - 需关注商誉减值风险对未来业绩的影响[4] 公司建议 - 完善治理结构，准确完整披露信息[4] - 研究安排募投项目后续工作，规范资金使用[4] - 关注市场变化，改善经营成果回报股东[4]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 关于实施权益分派期间光力转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123197，债券简称：光力转债 2、转股期限：2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日 3、暂停转股时间：2025 年 5 月 23 日至 2025 年第一季度权益分派股权登记 日 4、恢复转股时间：公司 2025 年第一季度权益分派股权登记日后的第一个交 易日 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年第一季度利润分配预案的议案》， 公司将根据相关规定实施 2025 年第一季度权益分派。根据《光力科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方法及 计算公式"条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定 ...

（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； | 股票代码：300480 | 股票简称：光力科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 （星期二）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15-15:00。 3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路 12 号公司 2 号楼 1 楼 会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采 ...

北京海润天睿律师事务所 关于光力科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010) 65219696 传真：(010)88381869 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法 规、规范性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程 序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于光力科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 致：光力科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受光力科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即 ...