回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超25元/股[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1434900股，占总股本0.41%[3] - 最高成交价17.42元/股，最低11.29元/股，成交金额21964704元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期回购[4] - 集中竞价交易，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段进行回购委托[5]

会议情况 - 公司于2024年9月23日召开第五届董事会第十三次会议[3] - 本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名[3] 转股价格 - 截至2024年9月23日，公司股票触发“光力转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定不向下修正“光力转债”转股价格，特定期间再触发亦不提出方案[4] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2024年10月24日重新起算[5]

可转债发行 - 公司发行4亿元可转换公司债券，共400万张，每张面值100元[3] - “光力转债”于2023年5月29日在深交所挂牌交易，代码123197[5] 转股信息 - 可转债转股期自2023年11月13日起至2029年5月7日止，初始转股价格21.46元/股[6] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至21.20元/股[7][8][9] 修正情况 - 触发转股价格向下修正条件，董事会决定不修正[12][13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金截至2024年6月30日投资进度为79.24%[4] - 公司向特定对象发行股票募集资金使用已延期一次，预定可使用状态日期为2024年09月30日[4] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资进展缓慢，投入进度滞后[4] 业绩数据 - 公司2024年上半年实现营业收入23868.92万元，同比变动-24.15%[5] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润-6457.29万元，同比变动-239.90%[5] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见3次[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[4] - 保荐人现场检查次数为无[4] - 保荐人向深圳证券交易所报告次数为无[4] 监管处罚情况 - 2024年1月5日，公司因保荐恒逸石化可转债项目问题被中国证监会采取警示函监管措施[11] - 2024年2月7日，公司保荐的义翘神州被北京监管局采取警示函行政监管措施[11] - 2024年2月23日，公司保荐的星网宇达被北京监管局采取警示函行政监管措施[11] - 2024年4月30日，公司因方大智源项目被深圳证券交易所出具监管函[12] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人被中国证监会采取出具警示函措施[12] - 2024年1月5日，公司保荐恒逸石化项目保荐代表人被中国证监会采取监管谈话措施[14] - 2024年1月22日，公司保荐的思创医惠存在违规行为[14] - 2024年4月30日，公司保荐的方大智源被深圳证券交易所给予通报批评处分[15] - 2024年4月30日，公司保荐代表人因方大智源项目被深圳证券交易所给予通报批评处分[15] - 2024年5月8日，公司在广东泉为项目督导履职中违规被广东证监局出具警示函[13] - 2024年5月9日，公司保荐的上海海顺信息披露不准确被上海监管局出具警示函[13] - 2024年5月16日，公司保荐的深圳市智动力被深圳证券交易所给予通报批评处分[16] - 公司在江苏博涛项目中未勤勉尽责，核查工作不到位[13] 其他情况 - 未发现公司在经营环境、业务发展等方面存在重大问题[9] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[10]

可转债发行 - 公司发行4亿元可转换公司债券，共400万张[4] - 可转债于2023年5月29日在深交所挂牌交易[5][6] 转股信息 - 转股期为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[7] - 2024年6月3日起，转股价格调整为21.20元/股[3][10] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2024年8月30日至9月12日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][13]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； 2、中国证监会规定的其他情形。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于202 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技 有限公司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提 下，继续使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围 内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1、公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用 ...

会议信息 - 公司2024年8月26日发第五届董事会十二次会议通知，29日下午4点召开[3] - 本次董事会应参与表决董事7名，实际参与7名[3] 转股价格决策 - 截至2024年8月29日，公司股票触发“光力转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定不向下修正“光力转债”转股价格，8月30日起重新起算[4] - 《关于不向下修正“光力转债”转股价格的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[6]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意光力 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2022〕2748 号）同意注册，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为 公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张。 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2023年5月29 光力科技股份有限公司 关于不向下修正"光力转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至 2024 年 8 月 29 日，光力科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 ...

分组1：公司基本信息 - 证券代码300480，证券简称光力科技；债券代码123197，债券简称光力转债 [1] - 2024年8月28日20:30 - 21:30进行线上2024年半年报电话交流会，42名投资者及证券人员参与，公司董事长、总经理等接待 [2] 分组2：2024年半年度营收和利润下滑原因 - 物联网业务营收下降，因订单集中在二季度致营收确认延后；半导体封测装备业务营收下滑，受下游需求及国际地域政治影响，订单执行比例低 [2] - 净利润下滑因收入下降但研发和销售投入增大，上半年研发费用同比增长约10.9%，研发投入占销售收入比例达22.10%；销售投入同比增长约10% [2] 分组3：半导体业务市场情况 - 2024年半导体行业温和复苏，细分有差异，由汽车电子和生成式AI驱动，上半年封测厂稼动率回升，先进封装快，传统封装中小厂商挑战大 [3] - 公司上半年在手订单增加，基于8230平台扩展机型通过验证形成订单，7月出货，下半年预期订单增加，执行率提升，高端型号市场快速发展 [3] 分组4：商誉减值情况 - 对先进微电子和光力瑞弘两个资产组计提商誉减值合计5,673.90万元 [3] - 先进微电子受地域形势和地缘政治影响，业务受限、成本上升致业绩不及预期；光力瑞弘受下游需求影响，订单交付和收入确认不及预期，且加大投入成本费用增加 [3] - 本次计提对整体运营无重大影响，ADT仍具重要价值 [3] 分组5：产品业务发展预期 - 面向高端应用场景扩展机型已获客户验证认可，形成订单并部分交付，预计下半年确认收入，助力盈利能力提升 [4] - 物联网安全业务因国家推广智慧矿山建设、新煤矿安全生产规程实施及部分煤矿下半年建设投入，预期会更好发展 [4] - 82WT已获头部企业订单，预计在国内获更多应用机会 [4][5] - 下半年半导体业务订单会增加，高端型号市场快速发展，自研核心零部件应用、产能利用率上升，毛利率会提升，盈利能力增强 [5] 分组6：其他问题回复 - 预计未出现重大变化年终进一步商誉减值风险较小，公司会持续关注并年末聘请专业机构测试决定是否计提 [4] - 公司将综合考虑市场环境和发展需求确定可转债转股价是否下修并及时披露 [4]