会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年3月6日召开[2] - 会议通知于2025年2月27日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 理财与议案 - 公司委托理财额度不超8亿元，期限12个月[3] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过[4] - 《关于不向下修正“首华转债”转股价格的议案》全票通过[5]

可转债发行 - 2021年11月1日发行137,949.71万元可转债[3] - 2021年11月18日起在深交所挂牌交易[3] 转股价格 - 初始转股价格为25.02元/股[4] - 2023年7月14日修正为19.61元/股[6] 修正决策 - 2025年3月6日决定本次不向下修正[2] - 3月7日至4月6日再触发亦不提出修正方案[2] - 4月7日起再触发董事会再决定[2]

可转债发行 - 2021年11月1日发行13794971张可转债，总额137949.71万元[3] - 初始转股价格25.02元/股[4] 转股价格调整 - 2023年7月14日修正为19.61元/股，7月17日生效[5] - 2025年2月21 - 27日或触发向下修正条款[2][7] 转股相关信息 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月31日[2][3] - 连续20个交易日中至少10日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权修正[2][6]

业绩情况 - 2024年预计归母净利润亏损6.00 - 8.00亿元，上年同期亏损2.46亿元[2] - 2024年扣非净利润预计亏损6.10 - 8.20亿元，上年同期亏损2.77亿元[2] - 2024年商誉、合同权益减值影响归母净利润约5 - 7亿元[3] 业务数据 - 2024年天然气开采量同比增长约35%[5] - 2024年销售气量同比增长约36%[5] 信用评级 - 主体及“首华转债”信用等级维持AA -，展望稳定[2][5] 评估结果 - 业务状况评估4/7，财务状况评估7/9，个体信用评级aa[10]

债券发行 - 公司发行1379.4971万张可转换公司债券，总额13.79亿元[5][8] - 债券期限为2021年11月1日至2027年10月31日[8] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[8] 业绩情况 - 2023年归母净利润亏损2.460118亿元[14] - 2023年扣非后净利润亏损2.774752亿元[14] - 预计2024年归母净利润为 -6亿至 -8亿元[13] - 2024年公司年产气同比增长约35%，期末日产突破230万立方米[14] - 2024年公司销售气量同比增长约36%[14] 资产减值 - 公司拟对商誉、合同权益计提减值准备，影响归母净利润约5 - 7亿元[16] 财务风险 - 截至2023年末，净资产规模42.36亿元，2024年预计亏损超上年末净资产10%[13]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6 - 8亿元，上年同期亏损24,601.18万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6.1 - 8.2亿元，上年同期亏损27,747.52万元[3] - 拟对商誉、合同权益计提减值准备，影响归属于上市公司股东的净利润约5 - 7亿元[6] 天然气业务产量与销量 - 2024年年产气同比增长约35%，期末日产突破230万立方米[5] - 2024年销售气量同比增长约36%[5] 天然气业务经营状况 - 受天然气销售价格下降等影响，2024年天然气业务出现亏损[5] - 随着气井产量释放和2025年天然气产建推进，天然气业务经营状况预计改善[6]

可转债发行 - 2021年11月1日公司发行13,794,971张可转债，总额137,949.71万元[3] - 11月18日起在深交所挂牌交易[3] 转股价格 - 可转债初始转股价格为25.02元/股[4] - 2023年7月转股价格修正为19.61元/股[6] - 截至公告披露日，最新有效转股价格为19.61元/股[6] 转股期限 - 可转债转股期限为2022年5月5日至2027年10月31日[3] 修正决策 - 2025年1月20日触发转股价格向下修正条件，本次不修正[2] - 未来一个月内若再次触发亦不提出修正方案，2月21日起重新起算[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议通知于2025年1月13日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于不向下修正"首华转债"转股价格的议案》[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

可转债发行 - 2021年11月1日发行13794971张可转债，总额137949.71万元[3] - 初始转股价格为25.02元/股[4] 转股价格调整 - 2023年7月14日修正为19.61元/股，7月17日生效[5] - 最新转股价格为19.61元/股[2][5] 转股期与触发条件 - 转股期为2022年5月5日至2027年10月31日[2][3] - 连续20个交易日至少10日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权修正[2][6] 近期情况与处理 - 2025年1月7 - 13日已有5日收盘价低于90%，可能触发修正条款[2][7] - 触发时拟召开董事会决定，次一交易日披露公告[7] - 未履行程序视为本次不修正[7] 修正价格限制 - 修正后不低于股东大会前二十日和前一日交易均价较高者[6]

可转债情况 - “首华转债”转股期为2022年5月5日至2027年10月31日，最新转股价格19.61元/股[2] - 2024年第四季度121张“首华转债”转股，票面金额12,100元，转成614股[2] - 截至2024年末，剩余可转债票面总金额137,899.75万元[2][5] 股本情况 - 2024年9月30日限售股9,377,000股占比3.49%，年末无变动[5] - 2024年9月30日无限售股259,177,095股占比96.51%，年末增614股[5] - 2024年9月30日总股本268,554,095股，年末增614股[5]