并购信息 - 公司拟34879.00万元现金收购永和伟润51%股权[2][4] - 2023年12月12日通过签署收购意向书议案[3][5] - 2024年1月30日通过签署股权转让协议议案[2][4][5] - 首华燃气出资9180.00万元，持股51.00%[10] - 首华燃气于协议生效3个工作日内支付2.9879万元，剩余5000万元分四笔按条件支付[19] 财务数据 - 2023年12月31日永和伟润资产总额31235.05万元，负债总额3966.14万元[13] - 2023年永和伟润营业收入15814.89万元，净利润6634.64万元[13][32] - 2023年永和伟润经营活动现金流量净额6611.49万元[13] - 截至2023年12月31日，永和伟润100%股权评估值为7.389亿元[16] - 2024年1月，永和伟润以5500万元未分配利润进行分配[16] 未来展望 - 北京伟润承诺标的公司2024 - 2026年净利润分别不低于6780万元、6850万元、6960万元[19] - 转让方承诺协助标的公司2024年3月31日前取得国家管网公司合格托运商资质[28] - 双方约定2024年6月30日前为过渡期，转让方配合保障业务衔接[29] 其他要点 - 四川石达向标的公司提供施工服务，合同审定总价1.8538543822亿元，未开发票金额4014.502122万元[21] - 各方收到2.9879万元款项后3个工作日内启动工商变更登记手续[22] - 本次交易是拓展天然气下游销售业务、实现气源与管道畅通联接战略的重要实践[32]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司与北京伟润盛隆能源有限公司（以下简称"北京伟润"）等主体签 署《关于永和县伟润燃气有限公司之股权转让协议》，通过支付现金方式收购北 京伟润持有的永和县伟润燃气有限公司（以下简称"永和伟润"）全部 51%的股 权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收 购永和县伟润燃气有限公司 51%股权的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 首华燃气科技（上海）股份有限公司拟收购永和县 伟润燃气有限公司股权所涉及的永和县伟润燃气有 限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0145 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 1 月 30 日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0145 号 声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估 对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价 ...

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股47310150股，占总股本17.62%[3] - 赣州海德持股27216000股，持股比例10.13%[4] - 吴海林持股9384700股，持股比例3.49%[4] - 吴君亮持股9377000股，持股比例3.49%[4] 股份质押 - 控股股东及其一致行动人累计质押23480000股，占总股本8.74%[3] - 本次合计解除质押8000000股，占公司总股本2.98%[3] 其他 - 本次部分股份解除质押对公司无影响，质押股份无业绩补偿义务[5] - 公告日期为2024年1月25日[8]

可转债情况 - “首华转债”转股期为2022年5月5日至2027年10月31日，最新转股价格19.61元/股[2] - 2023年第四季度180张“首华转债”完成转股，转成914股“首华燃气”股票[2] - 截至2023年12月31日，“首华转债”剩余票面总金额137,903.76万元[5] - 2021年11月1日公司发行可转债总额137,949.71万元[2] 股本情况 - 2023年9月30日限售股7,032,750股，占比2.62%[5] - 2023年9月30日无限售股261,519,008股，占比97.38%[5] - 2023年9月30日总股本268,551,758股，2023年12月31日为268,552,672股[5]

资产出售 - 2023年1月19日审议通过出售资产暨关联交易议案[2] - 将沃施实业等三家公司股权及园艺业务资产负债转让给瑞驰曼投资[2] 交易进展 - 完成不动产增资及工商变更登记[3] - 完成固定资产交割及股权转让工商变更[3] 款项支付 - 股权工商变更登记完成后45日内受让方付尾款[4]

担保情况 - 公司为控股子公司壹亿伍仟万元整流贷借款提供连带责任保证[2] - 保证额度有效期自2023年9月25日至2024年9月24日[3] 担保数据 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为153,000.00万元[4] - 截至2023年9月30日，对外担保总余额91,310.70万元，约占2022年末经审计净资产30.97%[4] 其他情况 - 截至公告日，公司无逾期及涉诉担保情况[4]

可转债发行 - 2021年11月1日发行137,949.71万元可转债，11月18日深交所挂牌[3] 转股信息 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月31日[3] - 初始转股价格为25.02元/股[4] 价格修正 - 2023年7月17日起转股价格修正为19.61元/股[6] - 2023年12月12日决定本次不修正，未来三月若触发亦不修正[2]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事， 全体董事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为 吴君亮、周展、项思英、葛艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于不向下修正"首华转债"转股价格的议案》 具体内容详 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月12日公司拟现金收购永和伟润、山西伟润各51%股权[2][4][11] - 交易审计评估基准日为2023年11月30日，价格协商确定[12] - 意向书生效2个工作日内付1亿意向金，优先转价款[13] - 60日内完成前置工作并签正式协议[16] 公司信息 - 北京伟润2023年9月18日成立，注册资本3000万[5] - 永和伟润2016年9月8日成立，注册资本18000万[8] - 山西伟润2020年8月7日成立，注册资本3000万[9] 其他 - 交易或构成重大资产重组，不涉及控制权变更[3][4] - 交易尚处初步筹划，方案不确定，股票不停牌[21] - 交易是拓展天然气下游业务重要实践[20]