证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-012 5.根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券（以 下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过方可实施。 恒锋工具股份有限公司关于 预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 2.债券代码：123239 债券简称：锋工转债 3.转股价格：24.95 元/股 4.转股期限：自 2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-010 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：57,786,100.00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"恒锋工具"）向不 特定对象发行人民币 62,000.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、"锋工转 债"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可[2023]2843 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行人民币 62,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 6,200,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"锋工转债"， 债券代码为"123239"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-009 恒锋工具股份有限公司 1 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的相关规定，本次发行在发 行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《恒锋工具股份有限公司创业 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"公司"或"发行人"）和 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-008 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"公司"或"发行人"）和 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"或"锋工转债"） ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号:2024-007 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"公司"或"发行人"）和民生 证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民生证券"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）等相关规定向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"锋工转债"或"可转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 ...

国浩律师(杭州)事务所 关于 恒锋工具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年七月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 目 录 | 释 义… | | --- | | 第一部分 引 言 ……………………………………………………………………………3 | | 一、律师事务所及签字律师简介 . | | 二、出具法律意见涉及的主要工作过程 | | 三 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【1193】号 恒锋工具股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的恒 锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券进行 了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主体信 用等级为 A+,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 A+。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元资 6-8-1 恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 显 价 值 6-8-2 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-003 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕2843 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的注册申请。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进一步明 确了公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。具体内容及逐项审议的 表决结果如下： 1、发行规模及发行数量 一、监事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开, 会议通知于 2024 年 1 月 10 日以专人送达或电 子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人， ...

恒锋工具股份有限公司 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年一月 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明 书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注 意以下风险： （一）募 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年一月 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： （一）募投项 ...