可转债发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[7] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[8] 转股价格调整 - 初始转股价格24.95元/股，当前24.19元/股[10] - 2024年5月28日调为24.75元/股[10] - 2024年11月27日调为24.39元/股[12] - 2025年6月27日调为24.19元/股[13] 赎回条款相关 - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[14] - 2025年6月18日至7月16日触发有条件赎回条款[16] - 公司决定本次及未来3个月内不行使提前赎回权，2025年10月16日后再审议[17] 股东持有情况 - 控股股东恒锋控股期初持有2744674张，期末持有1564834张[17] - 实际控制人陈尔容等期初合计持有3366435张，期末持有1564834张[18] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来6个月减持计划[18] 其他 - 保荐人对公司本次不提前赎回“锋工转债”事项无异议[19]

可转债发行 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金总额6.2亿元，净额6.0877827258亿元[4][5] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[6] 转股信息 - 转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[7] - 初始转股价格为24.95元/股，当前为24.19元/股[8] - 2024 - 2025年多次调整转股价格[8][9][10] 赎回条款 - 有条件赎回条款为转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元[11] - 触发条件公司有权按债券面值加当期应计利息赎回未转股可转债[11][13]

可转债情况 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[3] - “锋工转债”转股期为2024年7月25日至2030年1月18日，最新转股价24.19元/股[3] - 2025年第二季度170张“锋工转债”完成转股，票面1.7万元，转成697股[3] - 截至2025年第二季度末，剩余可转债438.1166万张，票面4.381166亿元[3] - “锋工转债”初始转股价24.95元/股，经三次调整为24.19元/股[7] 股份情况 - 2025年第二季度末，有限售条件股份2898.2658万股，占比16.74%[10] - 2025年第二季度末，无限售条件股份14415.3848万股，占比83.26%，较变动前增加697股[10]

公司概况 - 恒锋工具自2015年7月1日上市至今已9年，上市首日收盘价为28 96元，市值为18 10亿元，当前市值为56 48亿元，累计增长2 12倍 [1][6] - 公司主营业务包括现代高效刃量具产品、高端生产性服务业、智能制造型产品，其中精密复杂刃量具收入占比最高达61 42%，精密高效刀具占比21 90% [3] 财务表现 - 2015年归母净利润为0 68亿元，2024年增至1 29亿元，累计增长90 04%，期间无亏损年份，盈利增长年份占比50 0% [3] - 2020年营收为3 87亿元，2024年增至6 08亿元，整体保持增长但增速波动 [3] - 2020年归母净利润为0 83亿元，2024年为1 29亿元，利润呈现周期性波动特征 [3][4] 市值变动 - 2025年2月26日市值达峰值96 04亿元，股价56 07元，但至6月30日市值回落至56 48亿元，较峰值蒸发41 20%（39 57亿元） [6]

公司信息 - 证券代码为300488，简称为恒锋工具[1] - 债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 转债信息 - 锋工转债转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日[3] - 锋工转债暂停转股时间为2025年6月19日至2025年6月26日[3] - 锋工转债恢复转股时间为2025年6月27日[3][4]

可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券6,200,000张，每张面值100元，募集资金总额62,000万元 [1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码123239 [1] 转股价格调整规定 - 当公司发生配股、增发、送股、派息、分立等情形时，将按公式调整转股价格 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等不同情形 [1] - 公司需在信息披露媒体刊登转股价格调整公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] 转股价格历次调整 - 2024年5月21日，转股价格由24.75元/股调整为24.39元/股，因公司实施2023年度权益分派 [2] - 2024年11月27日，转股价格再次调整为24.39元/股，因公司实施2024年前三季度权益分派 [3] 本次转股价格调整 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股 [4] - 以剔除回购股份后的170,136,532股为基数，实际派发现金分红总额34,027,306.40元 [5] - 按公司总股本折算的每10股现金分红为0.1965345元 [5] - 调整后的转股价格为24.19元/股，自2025年6月27日起生效 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [5] - 除权除息参考价计算公式为除权除息日前一日收盘价减去0.1965345元 [5]

股东大会审议通过利润分配方案 - 以剔除回购股份后的总股本170,135,876股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税) 预计共派发现金红利34,027,306.40元 [1] - 若总股本因可转债转股、股份回购等原因变化 将按"现金分红比例不变"原则调整利润分配总额 [1] - 方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过 [1] 权益分派方案调整 - 因可转债转股656股 总股本由173,135,850股增至173,136,506股 按比例调整后实际分红基数为170,136,532股 [2] - 回购专用证券账户中的2,999,974股不参与权益分派 [2] - 扣税后QFII/RQFII及首发前限售股股东每10股实得1.8元 个人投资者按持股期限差异化征税 [2] 实施时间与对象 - 股权登记日为2025年6月26日 除权除息日为2025年6月27日 [3] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [4] 除权除息计算 - 按含回购股份的总股本折算 每10股现金分红=34,027,306.40元÷173,136,506股×10=1.965345元 [4] - 除权除息参考价=前一日收盘价-每股现金红利0.1965345元 [4] 可转债转股价格调整 - "锋工转债"(123239)转股价格将因权益分派相应调整 调整前价格为20.12元/股 调整后为19.92元/股 [4] - 新转股价格自2025年6月27日起生效 [4]

融资情况 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金6.2亿元[3] 转股价格调整 - 2024年5月28日“锋工转债”转股价格调为24.75元/股[7] - 2024年11月27日调为24.39元/股[9] - 2025年6月27日调为24.19元/股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利2元，总额34,027,306.4元[10] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[11]

权益分派 - 2024年年度权益分派以170,136,532股为基数，每10股派现2元，总额34,027,306.40元[4][8][9] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）1.965345元[4][14][15] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[10] - 回购专用证券账户2,999,974股不参与分派[4][8] 股本变动 - 2025年4月19 - 6月18日锋工转债转股656股，总股本增至173,136,506股[7] 转债情况 - 锋工转债6月19 - 26日暂停转股，27日起恢复[7] - 调整后转股价格24.19元/股，27日起生效[15] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利27日划入资金账户[12] 税收政策 - 持有首发后限售股等个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴[10]

公司信息 - 证券代码为300488，简称为恒锋工具[1] - 债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 转债信息 - 锋工转债转股期限为2024年7月25日至2030年1月18日[3] - 暂停转股时间为2025年6月19日至2024年年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股时间为2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等多种情况有对应转股价格调整公式[5] - 转股价格调整日在特定时段，转股申请按调整后价格执行[6]