证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 恒锋工具股份有限公司 Est Tools Co., Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年一月 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 恒锋工具股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、提请投资者重点关注的风险 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别 注意以下风险： （一）募投项 ...

公司股权结构 - 公司注册资本为16,567.9281万元[12] - 截至2023年9月30日，总股本为165,679,281股，限售股占比17.49%，无限售股占比82.51%[15] - 截至2023年9月30日，恒锋控股为第一大股东，持股占比49.43%[16] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股占比78.70%[16] 财务业绩 - 2023年1 - 9月营业收入39,563.65万元，2022年度为53,068.77万元[22] - 2023年1 - 9月净利润9,656.89万元，2022年度为11,159.34万元[22] - 2023年9月30日资产总额154,658.20万元，负债总额20,296.90万元[24] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,591.84万元，2022年度为22,027.90万元[23] - 2023年1 - 9月流动比率4.92倍，2022年度为3.41倍[26] - 2023年1 - 9月资产负债率为13.09%，2022年度为17.64%[26] - 2023年1 - 9月研发支出占比6.25%，2022年度为6.09%[26] - 2023年1 - 9月非经常性损益净额998.53万元，2022年度为1,381.90万元[29] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率为7.33%[30] - 2023年1 - 9月基本每股收益为0.58元/股[30] 可转债发行 - 本次可转换公司债券拟募集资金不超62000万元[49][65] - 募集资金用于“年产150万件精密刃量具先进制造项目”等[50][70] - 可转债期限6年，每张面值100元，票面利率逐年递增[88][89][90] - 初始转股价格为24.95元/股[94][108] - 到期赎回按票面面值115%赎回未转股债券[97] 项目情况 - 先进制造项目达产后新增产能，扩产倍数分别为0.55倍、1.61倍[135] - 达产年度销售收入29142.00万元，净利润5503.49万元[136] 风险提示 - 可转债未转股需偿付本息，触发回售有现金支出压力[145] - 转股价格向下修正条款有不实施或幅度不确定风险[146] - 本次发行可转债存在即期回报被摊薄、转换价值降低风险[149][150] 公司荣誉 - 8项产品先后被认定为重点装备领域国家或省首台（套）产品[153] - “高效切削刀具设计、制备与应用”项目获2017年度国家科技进步二等奖[153] - 先后主导制订了15项国家或行业标准[153] - 2019年获浙江省政府质量奖[153] - 2019年被认定为“国家技术创新示范企业”和首批“专精特新”小巨人企业[153] - 2021年度被认定为“单项冠军示范企业”[153]

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原 街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其 中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。会 议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-002 恒锋工具股份有限公司 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、债券利率 本次发行的可转债票面利率第一年 0.20 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号:2024-006 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 恒锋工具股份有限公司（以下简称"发行人"或"恒锋工具"）向不特定对象 发行 62,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次向不特定对象发行的可转 换公司债券"或"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2023]2843 号文同意注册。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记 在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配 售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》已刊 登于 2024 年 1 月 17 日的《证券时报》，本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查 询。 为便于投资者了解恒锋工具的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。 网上路演公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-005 恒锋工具股份有限公司 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"、"公司"或"发行人"）和 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"民 生证券"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"或"锋工转债"）。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-004 恒锋工具股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"发行人"、"公司"） 向不特定对象发行 62,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2843 号文同意注册。本次向不特定对 象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 18 日，T-1 日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发 行。本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行情况情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江上优刀具有 限公司（以下简称"上优刀具"）于近日收到《高新技术企业证书》，公司及全资 子公司上优刀具被重新认定为高新技术企业，具体情况如下： | 企业名称 | 证书编号 | 有效期 | | 发证日期 | | | 批准机关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 恒锋工具股份 | GR202333006 | 三年 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 浙江省科学技术厅、浙江省财 政厅、国家税务总局浙江省税 | | 有限公司 | 173 | | 8 日 | | | | 务局 | | 浙江上优刀具 | GR202333011 | 三年 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 浙江省科学技术厅、浙江省财 政厅、国家税务总局浙江省税 | | 有限公司 | 062 | | 8 日 | | | | 务局 | 公司及全资子公司上优刀具系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新 认定，根据国家有关规定 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-046 恒锋工具股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》, 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表审计机构，原委派陆俊洁女士 和王佳婧女士作为公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师。鉴于天健 会计师事务所内部工作调整，经天健 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014327 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复 恒锋工具股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申 请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年12月18日 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-045 恒锋工具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023 年 12 月 22 日 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 恒锋工具股份有限公 ...