恒锋工具股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会 议相关事项的独立意见》之签字页） 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》《独立董 事工作制度》的有关规定，我们作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第五届董事会第二次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股 股东及其他关 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-037 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开, 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达或电 子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监 事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，作出了以下决议： 1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公 ...

恒锋工具股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒锋工具股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年半年 度期初占用 资金余额 2023 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年半年 度期初往来 资金余额 2023 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性 ...

恒锋工具股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于恒锋工具股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于恒锋工具股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020124 号）， 深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行 了审核，并形成审核问询问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实审核问询问题并 及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式予以披露，并通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和 ...

关于恒锋工具股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020124 号 恒锋工具股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对恒锋工具股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期内，发行人扣非归母净利润分别为 6,933.92 万元、 12,569.09 万元、9,777.44 万元和 1,656.67 万元，主营业务毛利 率分别为 47.56%、49.42%、47.46%和 37.85%，2022 年及 2023 年 1-3 月扣非后归母净利润和毛利率同比均下降。发行人精密高效 刀具毛利率分别为 24.22%、14.52%、11.81%和 8.61%，呈逐期下 降趋势。最近一年一期，发行人关联方美戈利（浙江）科技有限 公司（以下简称美戈利）为其前五大供应商之一，且报告期内同 时存在采购和销售的情形。截至 2023 年 3 月 31 日，发行人其他 权益工具投资账面 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 "恒锋工具 IR"微信小程序 上市公司接待人 员姓名 董事长：陈尔容先生 董事、副总经理、董事会秘书：陈子怡先生 财务总监：郑继良先生 独立董事：张惠忠先生 投资者关系活动 主要内容介绍 1、问：请问一下，该公司业绩也不太差，为啥一直跌 个没完没了？公司咋看？ 答：公司股价受宏观经济、市场情绪、股票市场环境、 投资者偏好等多种因素影响，请广大投资者注意投资风险， 谨慎投资。 2、问：目前公司业务情况如何？目前的在手订单情 况？产品的交付情况？ 答：公司运营正常，相关经营活动按原计划稳步推进。 公司在手订单处于正常水平，同比略有增长，交付满足市场 需求。 3、问：请问一下贵公司，我是一 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为530,687,685.33元，较上一年增长4.20%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为111,593,372.61元，较上一年下降27.85%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为220,278,989.51元，较上一年增长10.63%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.67元，较上一年下降27.96%[8] - 公司2022年资产总额为1,546,582,000.60元，较上一年增长5.03%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,273,699,257.91元，较上一年增长6.02%[8] - 公司2022年第一季度营业收入为116,666,059.25元，第二季度为138,261,322.31元，第三季度为130,515,843.97元，第四季度为145,244,459.80元[8] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为29,215,162.15元，第二季度为40,927,642.03元，第三季度为37,022,585.22元，第四季度为4,427,983.21元[8] - 公司2022年实现营业总收入53,068.77万元，同比增长4.20%[34] - 公司2022年净利润11,159.34万元，同比下降27.85%[34] - 公司2022年销售费用为27,613,050.23元，同比增长3.95%[41] - 公司2022年管理费用为49,926,699.12元，同比增长17.57%[41] - 公司2022年研发费用为32,329,124.32元，同比增长15.70%[42] - 公司2022年经营活动现金流入小计为574,188,016.36元，同比增长18.15%[46] - 公司2022年投资活动现金流入小计同比增长112.16%[46] - 公司2022年投资活动现金流出小计同比增长76.36%[46] - 公司2022年筹资活动现金流入小计同比下降41.29%[46] - 公司2022年营业外收入为198,811.26元[48] 产品与市场 - 公司主要从事精密刀具研发、制造和运维服务，产品广泛应用于各个领域[17] - 公司刀具市场总消费规模从2020年的421亿元人民币增长到2021年的477亿元，同比增长13.30%[18] - 公司产品包括精密复杂刃量具和精密高效刀具两大类，细分为多个系列，如拉刀、冷挤压成型刀具、高效钻铣刀具等[19] - 公司的产品得到国内外用户和同行的高度认可，是国内用户替代进口首选自主品牌[18] - 公司产品主要应用于航空航天、汽车零部件、工程机械、电站设备、智能驱动、船舶、钢结构工程、风电设备、国防装备、轨道交通等领域[29] - 公司专注精密刀具行业30多年，致力于改变进口精密刀具占据市场主导地位，目前在细分市场的多个刀具系列产品已走在国内甚至国际前列[30] - 公司在产品体系和技术储备方面具备较为突出的特色，主导产品包括精密复杂类刀具、精密量具和精密高效钻铣刀具，具有较强的市场影响力和知名度[30] - 公司拥有专业的技术团队，在汽车工业、航空航天、电站设备等领域具有强大的研发能力，构建了高水平的科研基础平台[32] - 公司坚持引进吸收与自主研发相结合的技术发展道路，以替代进口、逐步赶超并引领国际先进水平为创新目标，重点发展高效率、高精度、高可靠性、专业化的精密刃量具类产品[32] - 公司以高端市场为目标，以自身技术储备为基础，以为客户提供切削与测量技术服务为市场开拓手段，具备了精密复杂刃量具、精密高效刀具的定制化能力[32] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部控制制度[61] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律，与员工签订了劳动合同，为员工办理了社会保险和住房公积金并按期缴纳[65] - 公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，具有独立的原料采购和产品销售系统[65] - 公司设有股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等机构，相关机构及人员能够依法行使经营管理职权[65] - 公司设有独立的财务部门，并已按《中华人民共和国会计法》等有关法律法规的要求建立了独立的财务核算体系[65]

财务表现 - 恒锋工具股份有限公司2023年第一季度营业收入为10.62亿元，同比下降9.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比下降33.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为294.75万元，同比下降90.20%[5] - 公司本期政府补贴收入为286.84万元，递延收益转入636.92万元[5] - 公司2023年第一季度净利润为19,555,213.99元，较上一季度减少了9,659,948.16元[23] 资产负债 - 货币资金期末余额为1.55亿元，同比增长33.52%[9] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为629,780,177.62元，非流动资产合计为882,574,357.53元，资产总计为1,512,354,535.15元[20] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为143,800,472.78元，非流动负债合计为75,675,756.44元，负债合计为219,476,229.22元，所有者权益合计为1,292,878,305.93元[21] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,260股，持股比例最高的股东为恒锋控股有限公司，持股比例为49.43%[16] - 公司股东郑国基通过普通证券账户持有7,431,151股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有112,900股，实际合计持有7,544,051股[17] - 公司股东王东通过普通证券账户持有80,000股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有196,000股，实际合计持有276,000股[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2,947,482.50元，较上一季度减少了27,126,649.18元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为33,808,455.65元，较上一季度增加了80,777,348.57元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,744,693.86元，较上一季度减少了14,228,037.21元[26]

恒锋工具股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告及其摘要已于 2023 年 4 月 26 日在 中 国证 监 会指 定 的创 业 板信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度报告内容及经营情况，公司定于 2023年05月12日（星期五）下午15:00至17:00时在"恒锋工具IR"小程序举行2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"恒锋工具IR"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，公司将在2022年度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"恒锋工具IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2023-015 出席本次网上业绩说明 ...

下游行业前景 - 燃气轮机和航空发动机行业因国家“两机”专项将持续增长 [1] - 风电行业随我国风电装机总量提升将持续增长 [1] - 智能驱动行业（精密减速机行业）因工厂和仓储自动化及民生智能应用提升将持续增长 [1] - 工程机械行业和商用车行业预计有恢复性增长 [1] 丝锥产品情况 - 2021年中国市场有海关数据的进口丝锥约10.70亿元，出口约7.80亿元 [1] - 进口丝锥单价约是国产的十倍，国产丝锥平均约十几元一支，进口约100多元一支，有较大进口替代空间 [1] - 公司丝锥产品涉足中高端领域，以进口替代为目标 [1] 市场竞争与定位 - 公司与汉江工具客户群定位有差异，汉江工具聚焦商用车客户，公司聚焦装备制造业十大领域，在汽车零部件领域聚焦乘用车高精度客户群 [2] - 公司在市场上的竞争主要是与美国格里森、日本NACHI等国际品牌 [2] 美国市场表现 - 恒锋美国公司2022年度完成3000多万营业额，同比增长约70% [2] - 公司部分拉刀已在美国客户实现批量供货，产品在美国市场有竞争力和前途 [2] 产品定价原则 - 公司有完整计价办法，参考技术难度、精度要求、材料成本、涂层等综合因素计算价格为基础，与客户双方议价的市场化定价 [2] 并购情况 - 公司终止与新成量工具的重大资产重组，原因是标的公司内部个别股东行使优先购买权 [2] - 公司提出“成为世界顶级精密刀具企业”愿景，走“国际化、智能化、精益化、规模化”战略，未来合适时间有合适标的会继续考虑并购 [2] 子公司经营情况 - 2022年1 - 9月，上优刀具实现营业收入约7850万元，比上年同期下降约8.90%，全年经营情况保持平稳 [3]