广州高澜节能技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 2023 年 8 月 29 日 （此页无正文，为《广州高澜节能技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 全体独立董事签字： 宋小宁（签字）： 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《广州高澜节能技术股份有限公司章程》等的 有关规定，我们作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司召开的第四届董事会第二十九次会议的相关议案进行了审议，基于 独立判断的立场，经认真研究，现对会议相关事项发表如下独立意见： 梁丹妮（签字）： 经审阅《广州高澜节能技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》 和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州高澜节能技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZC10384号），我们认为 公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相 关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募 ...

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-069 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知 时间的要求，会议通知于 2023 年 8 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方式 发出。 2. 本次董事会于2023年8月29日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持。 三、备查文件 1.第四届董事会第二十九次会议决议； 2.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

广州高澜节能技术股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》 的相关规定，本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报 告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州高澜节能技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2020]3067 号）同意注册，向不特定对象发行可转换公司 债券 2,800,000.00 张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募 集资金总额为人民币 280,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 人民币 7,222,328.67 元（不含税），实际可使用募集资金净额为 人民币 272,777,671.33 元。 上述募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2020]第 ZC10606 号《可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已 对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用 ...

公司基本信息 - 公司为广州高澜节能技术股份有限公司，股票代码300499，简称高澜股份，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是李琦，董事会秘书为王杨阳，证券事务代表为吴玉纯[25][26] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号，电话020 - 66616248，传真020 - 66616247[26] - 董事会秘书电子信箱为ir@goaland.com.cn，证券事务代表电子信箱为wuyc(a)goaland.com.cn[26] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[27] 财务报告相关保证 - 公司负责人李琦、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人郭俊良保证财务报告真实、准确、完整[8] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[9] 前瞻性陈述风险提示 - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者实质承诺，投资者应注意风险[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入260,171,762.82元，上年同期847,386,293.58元，同比减少69.30%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,233,465.26元，上年同期1,784,497.71元，同比减少225.16%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6,188,051.61元，上年同期 -11,737,958.86元，同比增加47.28%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,703,743.29元，上年同期 -70,707,197.49元，同比增加87.69%[31] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.01元/股，上年同期均为0.01元/股，同比减少200.00%[31] - 本报告期末总资产1,906,211,820.99元，上年度末2,155,567,064.27元，同比减少11.57%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,423,231,868.53元，上年度末1,463,819,700.90元，同比减少2.77%[31] - 公司2023年上半年实现营业收入26,017.18万元，同比减少69.30%；归属于母公司净利润-223.35万元，同比下降225.16%[50] - 报告期内非经常性损益对公司净利润影响金额为395.46万元，较去年同期减少956.79万元[50] - 本报告期营业收入260,171,762.82元，上年同期847,386,293.58元，同比减少69.30%，主要因东莞硅翔不再纳入合并范围[81] - 本报告期营业成本188,673,007.56元，上年同期667,947,708.23元，同比减少71.75%，主要因东莞硅翔不再纳入合并范围[81] - 本报告期销售费用18,411,026.67元，上年同期27,231,774.27元，同比减少32.39%，主要因东莞硅翔不再纳入合并范围[82] - 本报告期所得税费用5,473,119.07元，上年同期997,320.16元，同比增加448.78%，主要因企业所得税率调整及缴纳2022年企业所得税[82] - 投资收益7,892,627.00元，占利润总额比例270.96%，主要系权益法核算长期股权投资收益所得和其他债权投资计提的利息收入[86] - 资产减值4,220,928.28元，占利润总额比例144.91%，主要系执行新收入准则，应收账款质保金重分类，冲回前期计提的减值准备[86] - 本报告期末货币资金413,576,579.61元，占总资产比例21.70%，上年末513,046,940.17元，占比23.80%，比重减少2.10%，主要因短期借款到期归还[88] - 本报告期末长期股权投资273,781,832.27元，占总资产比例14.36%，上年末267,464,205.27元，占比12.41%，比重增加1.95%，主要因报告期内采用权益法核算长期股权投资[88] - 固定资产为180,296,407.76元，占比9.46%，较上期变动0.79% [90] - 在建工程为589,817.12元，占比0.03%，较上期变动0.03% [90] - 短期借款为65,068,263.91元，占比3.41%，较上期变动-2.53% [90] - 合同负债为119,828,606.29元，占比6.29%，较上期变动1.17% [90] - 其他债权投资期初数为100,511,250.00元，期末数为102,086,250.00元，其他变动为1,575,000.00元 [92] - 应收款项融资期初数为177,364,218.93元，本期购买金额为118,678,098.90元，本期出售金额为201,983,992.17元，期末数为94,058,325.66元 [92] - 货币资金期末账面价值为58,542,317.50元，因保函保证金、开具银行承兑汇票保证金/冻结受限 [93] - 应收款项融资期末账面价值为29,994,392.36元，因开具银行承兑汇票受限 [93] - 受限资产合计期末账面价值为88,536,709.86元 [93] - 2023年6月30日，公司货币资金为413576579.61元，较1月1日的513046940.17元有所减少[196] - 2023年6月30日，公司应收票据为2270437.20元，较1月1日的9516266.85元大幅减少[196] - 2023年6月30日，公司应收账款为277366283.49元，较1月1日的287158201.49元略有减少[196] - 2023年6月30日，公司存货为288627444.50元，较1月1日的344031623.34元有所减少[196] - 2023年6月30日，公司流动资产合计1126705503.08元，较1月1日的1382948349.93元减少[197] - 2023年6月30日，公司非流动资产合计779506317.91元，较1月1日的772618714.34元略有增加[197] - 2023年6月30日，公司资产总计1906211820.99元，较1月1日的2155567064.27元减少[197] - 2023年6月30日，公司流动负债合计458209302.44元，较1月1日的646055875.53元大幅减少[198] - 2023年6月30日，公司负债合计481122317.23元，较1月1日的689562937.49元减少[198] - 资本公积为381,097,628.02元，上一数据为382,742,896.64元[199] - 减库存股为30,141,396.36元，上一数据为30,062,125.55元[199] - 其他综合收益为101,306.30元，与上一数据持平[199] - 盈余公积为66,683,461.70元，与上一数据持平[199] - 未分配利润为696,870,744.87元，上一数据为735,734,037.81元[199] - 归属于母公司所有者权益合计为1,423,231,868.53元，上一数据为1,463,819,700.90元[199] - 少数股东权益为1,857,635.23元，上一数据为2,184,425.88元[199] - 所有者权益合计为1,425,089,503.76元，上一数据为1,466,004,126.78元[199] - 负债和所有者权益总计为1,906,211,820.99元，上一数据为2,155,567,064.27元[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益41,162.03元，为当期处置固定资产损益[36] - 计入当期损益的政府补助3,334,284.06元，为收到政府补助收入[36] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1,575,000.00元，为其他债权投资持有期间取得的利息收入[36] 行业市场数据 - “十四五”期间国家电网规划建设“24交14直”共38条特高压工程，总投资达3800亿元[53] - 2023年1 - 6月全国主要发电企业电源工程完成投资3319亿元，同比增长53.8%；电网工程完成投资2054亿元，同比增长7.8%[54] - 截至2023年6月底全国发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%；其中风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%[56] - 2023年1月陆上风电含塔筒及不含塔筒主机中标均价分别为2111元/1756元/kW，6月分别为2086/1545元/kW，对应分别降1.18%/12%[56] - 2023年1月及4月海上风电含塔筒主机中标均价分别为3811/3471元/kW，降幅9.80%[56] - 2023年第一批9705万千瓦大型风电光伏基地项目已全面开工，力争年底前全部建成并网投产[55] - 2022年2月8地启动建设国家算力枢纽节点，规划10个国家数据中心集群，要求数据中心电能利用效率指标控制在1.25以内[57] - 到2025年新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）优于1.3[57] - 预计2025年我国液冷数据中心市场规模破1200亿元，2021 - 2025年均复合增速25%，冷板式及浸没式液冷占比分别达59%和41%[59] - 预计2025年广东省新型储能产业营业收入达6000亿元，年均增长50%以上，装机规模达300万千瓦；2027年营业收入达1万亿元，装机规模达400万千瓦[60] - 2023年1 - 4月储能招标能量规模接近2022年全年的44GWh，2023年一季度新增新型储能项目中源侧和网侧项目储能规模合计占比超90%，新增投运新型储能项目中独立储能和新能源配储功率规模达1.4GW左右[60] - 2023年起数据中心电能比要求2023年6月起不高于1.4，2025年起不高于1.3[58] - 到2025年单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%，单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降15%[58] - 到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，到2030年全面市场化发展[59] - 三大运营商2024年新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，2025年50%以上数据中心项目应用液冷技术[59] 公司知识产权情况 - 截至2023年6月30日，公司及子公司共拥有专利269项（其中发明专利40项）、软件著作权132项、国内商标注册27项、国际商标注册7项[64] - 报告期内公司获得发明专利9项、实用新型专利17项、外观设计专利37项、软件著作权18项、国内注册商标1项[64] - 截至2023年6月30日，公司拥有软件著作权132项[73] 公司技术与研发情况 - 公司数据中心液冷产品可将PUE值控制在1.2以内，相关产品逐步进入批量供货阶段[62] - 公司参加9项国家标准、7项行业标准、11项团体标准的起草或修订[69][70] - 公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证，采用预防式全面质量管理模式[75] - 公司建立基础技术研究和产品产业化应用研究相分离的研发机制[72] - 公司具有高效研发团队，建立适应人才特性事业平台，制定薪酬激励方案[70] - 公司以交互式研发模式为指引，提高研发效率，增强客户粘性[72] - 公司具备较强软件开发能力，控制系统软件具协同性和不可复制性[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 直流水冷产品本报告期营业收入23,907,995.45元，营业成本19,834,733.54元，毛利率17.04%，营业收入同比增加27.97%，营业成本同比增加92.15%，毛利率同比减少27.71%[84] - 新能源发电水冷本报告期营业收入31,997,292.89元，营业成本27,086,779.46元，毛利率15.35%，营业收入同比减少31.17%，营业成本同比减少40.30%，毛利率同比增加12.94%[85] 子公司经营数据 - 东莞市硅翔绝缘材料有限公司2023年上半年

公司基本情况 - 高澜股份主要从事电力电子热管理、信息与通信热管理、储能热管理和特种行业热管理四大应用范围及其产品系列的研发、设计、生产和销售 [4] 市场与竞争优势 - 公司在储能、服务器等液冷新赛道具备技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理方面的竞争优势 [4] - 数据中心液冷产品可将 PUE 值控制在 1.2 以内，浸没式液冷产品可将 PUE 值控制在 1.1 以内 [5] - 截至 2023 年 3 月 31 日，公司拥有专利 235 项（其中发明专利 37 项）、软件著作权 114 项、国内商标注册 26 项、国际商标注册 7 项 [5] 市场空间与增长 - 储能领域，液冷方案有望成为未来储能温控的主流方式，市场份额有望快速提升 [6] - 数据中心领域，液冷方案正在逐步成为主流选择，市场份额有望保持较高增速 [6] 技术与研发 - 公司高度重视研发，研发投入稳步提升，未来将持续加大对研发的投入 [8] - 同行业公司申菱环境、同飞股份、英维克、金风科技去年研发投入占营业收入比例分别为 4.39%，4.94%，6.69%，4.78%，公司研发投入与同行业整体相比持平 [8] 财务与运营 - 截至 2022 年 9 月 30 日，公司应收账款约 10.21 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款约 2.87 亿元 [7] - 公司已经建立健全客户信用档案，加强对客户的信用管理，加大各板块业务应收账款管理 [7] 战略与规划 - 公司非常重视储能液冷业务的发展，目前已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案 [7] - 公司也在积极寻找产业链优质资产，投资并购整合也是公司的长期发展战略 [8]

投资者信息 - 参与调研的单位包括民生证券、东北证券、国金基金等多家机构 [2] - 调研时间为2023年5月19日10:00 - 12:00，地点在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号 [3] - 上市公司接待人员有总经理关胜利、董事会秘书王杨阳、证券事务代表钟晟 [3] 业务情况 液冷业务 - 服务器液冷和储能液冷订单有序推进，未来液冷占比将持续增长，公司努力提高产能、完善供应链并做好质量验证 [3] - 服务器液冷与储能液冷产品产线部分关键工序共线，公司加大研发投入提高生产和供应链管理水平 [3] - 目前数据中心液冷订单大多来自互联网用户，运营商需求待大量释放 [3] - 液冷行业竞争激烈，公司凭借丰富经验、成熟产品机制和快速响应能力构建差异化优势，坚持研发投入提升规模化生产能力 [5] 新能源发电业务 - 新能源发电水冷产品用于风力发电机组变流器、发电机及光伏发电逆变器等核心设备冷却，公司有海上和陆上风电成熟解决方案及技术储备，更聚焦大功率海上风电项目 [4] 储能业务 - 公司在储能电池热管理技术持续研发投入，重点布局电化学储能，有锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案 [5] 屏蔽泵业务 - 公司屏蔽泵产品具有低噪音、无泄漏、免维护等优点 [5] 管理与股权 - 公司投入精力进行核心物料精准选择和零部件标准化，将ERP升级为SAP提升供应链管理效率和响应客户需求能力 [4] - 公司持有东莞硅翔剩余18.0645%股权，尚未作出具体安排，未来综合考虑各方因素制定方案 [4] 收入情况 - 2022年IDC和储能业务占公司整体收入规模相对较低，延续以往业务划分，单独拆分不利于投资者理解业务经营情况 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300499，证券简称高澜股份，编号 2023 - 001 [1] - 2023 年 5 月 12 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”举行 2022 年度网上业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长李琦、董事兼总经理关胜利、财务总监黄光明、董事会秘书王杨阳、独立董事卢锐、保荐代表人拜晓东 [2] 业务与市场情况 液冷业务布局与定位 - 多年前关注 IDC 液冷赛道，进行研发储备并与多方联合开发，以“聚焦全场景热管理技术创新和产业化”为使命，持续加大电力、储能、数据中心领域投入 [3][4][7] - 定位为液冷生态基础设施配套单位，提供冷板式和浸没式液冷全套解决方案及相关设备 [5] 竞争优势与地位 - 在技术、规模、产品质量、品牌、服务及企业管理方面形成较强竞争优势 [3][4][5][10][12] - 是 IDC 领域从事液冷最久的解决方案提供商之一，同类提供商还有英维克、申菱环境、曙光数创等 [4] 产品情况 - IDC 领域液冷产品分冷板式和浸没式液冷两条路线，覆盖全产业链 [5] - 冷板式液冷 PUE 小于 1.2，常规约 1.15，已启动商业化部署；浸没式液冷 PUE 小于 1.1，常规约 1.05，商业化部署受浸没式服务器及工质成本影响，但公司设备具备批量化生产能力 [5][6] 市场预期与前景 - 坚信 IDC 液冷领域前景广阔，随着科技进步，对散热需求增加，公司走液冷路线是正向预期 [4] - 行业权威资讯对 IDC 液冷行业未来三年增长率和规模的预测更准确 [5] 订单与客户情况 - 具体经营业绩和订单情况请参考定期报告，基于商业保密原则，不便回复具体项目客户信息 [3][5][7][8][12][13][14] - “十四五”期间，国家电网规划建设“24 交 14 直”共 38 条特高压工程，总投资达 3800 亿元 [6] 公司经营与管理 生产模式 - 分为定制化生产和定型产品标准化生产，以定制化生产为主，定制化产品定型后进行标准化生产 [6] 产能规划 - 2022 年度电气机械及器材制造业相关产品生产量约为 4209 套，会根据业务发展和客户需求合理规划产能 [9] 股价与减持问题 - 上市公司股价受宏观经济、市场波动等多因素影响，公司生产经营正常 [9][10] - 股东高荣荣为公司 IPO 时特定股东，深交所于 2023 年 5 月 4 日向其出具监管函予以提醒，未被立案调查 [8][9] 其他事项 - 2023 年电网建设提速，直流水冷却设备行业景气度提升，公司水冷业务将显著增加 [9] - 公众号信息显示公司首个海外批量化项目属实 [9] - 正积极推进定增工作，关注后续公告 [9] - 公司近期未组织券商调研，如有相关机构调研将及时在深交所互动易平台披露 [14]

财务数据关键指标变化 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案以305,248,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[8] - 2022年营业收入19.04亿元，较2021年的16.79亿元增长13.40%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，较2021年的0.65亿元增长344.39%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 0.55亿元，较2021年的0.53亿元下降204.26%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 - 0.17亿元，较2021年的0.12亿元下降240.89%[25] - 2022年末资产总额21.56亿元，较2021年末的24.15亿元下降10.75%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.64亿元，较2021年末的9.90亿元增长47.86%[25] - 2022年基本每股收益1.00元/股，较2021年的0.23元/股增长334.78%[25] - 2022年稀释每股收益1.00元/股，较2021年的0.21元/股增长376.19%[25] - 2022年加权平均净资产收益率24.08%，较2021年的6.75%增长17.33%[25] - 2022年营业收入扣除金额270.95万元，扣除后金额19.02亿元[26] - 2022年非流动资产处置损益为357,986,955.05元，2021年为 - 1,131,632.99元，2020年为 - 1,398,974.10元[31] - 2022年计入当期损益的政府补助为28,502,305.59元，2021年为15,944,568.35元，2020年为11,486,321.69元[31] - 公司2022年实现营业收入190,434.09万元，同比增长13.40%；归属于母公司净利润28,684.30万元，同比上涨344.39%；扣除非经常性损益后的归母净利润-5,488.14万元，同比下降204.26%[71] - 非经常性损益对公司2022年净利润影响金额约为34,172.44万元，主要是转让控股子公司东莞硅翔31%股权取得投资收益和剩余股权重新计量利得[71] - 2022年公司实现营业收入190,434.09万元，同比增长13.40%，归属于母公司净利润28,684.30万元，同比上涨344.39%[93] - 转让东莞硅翔31%股权，作价40,920.00万元，此事项影响投资收益约36,007.01万元[93][95] - 2022年研发费用支出12,095.63万元，较上年增长52.82%，占营业收入比例6.35%[96] - 2022年水冷行业收入534,825,899.62元，占比28.08%，同比-36.73%；新能源汽车行业收入1,369,514,976.77元，占比71.92%，同比64.22%[101] - 2022年直流水冷产品收入59,513,168.40元，占比3.13%，同比-85.62%；动力电池热管理产品收入697,761,703.87元，占比36.64%，同比49.49%[101] - 2022年境内收入1,895,056,777.96元，占比99.51%，同比14.31%；境外收入9,284,098.43元，占比0.49%，同比-56.82%[102] - 动力电池热管理产品营收697,761,703.87元，同比增长49.49%，营业成本577,360,370.06元，同比增长56.38%[104][110] - 新能源汽车电子制造产品营收650,347,513.48元，同比增长84.36%，营业成本514,174,784.98元，同比增长101.57%[104][110] - 电气机械及器材制造业销售量3,195.92套，同比减少29.05%，生产量4,209.74套，同比增长2.46%，库存量2,188.99套，同比增长86.27%[107] - 新能源汽车行业销售量104,111,775.00 PCS，同比增长43.39%，生产量103,935,500.00 PCS，同比增长35.29%，库存量5,238,849.00 PCS，同比减少3.26%[107][108] - 境内营收1,895,056,777.96元，同比增长19.40%[104] - 直流水冷产品营业成本37,872,419.14元，同比减少86.14%[110] - 新能源发电水冷产品营业成本115,141,401.65元，同比减少33.98%[110] - 2022年销售费用为6739.74万元，同比增长20.10%[116] - 2022年管理费用为1.74亿元，同比增长27.04%[116] - 2022年财务费用为3760.93万元，同比增长9.92%[116] - 2022年研发费用为1.21亿元，同比增长52.82%[116] - 经营活动现金流入小计2022年为16.40亿元，同比增长46.20%；现金流出小计为16.57亿元，同比增长49.32%；现金流量净额为 - 1699.21万元，同比减少240.89%[123] - 投资活动现金流入小计2022年为3.07亿元，同比增长19496.84%；现金流出小计为2.00亿元，同比增长173.62%；现金流量净额为1.07亿元，同比增长250.05%[123] - 筹资活动现金流入小计2022年为4.01亿元，同比增长101.38%；现金流出小计为2.11亿元，同比减少30.09%；现金流量净额为1.90亿元，同比增长285.99%[123] - 现金及现金等价物净增加额2022年为2.81亿元，同比增长272.66%[123] - 投资收益2022年为3.60亿元，占利润总额比例为102.41%[125] - 资产减值2022年为675.04万元，占比1.92%；营业外收入为43.41万元，占比0.12%；营业外支出为344.44万元，占比0.98%[126] - 2022年末货币资金为5.13亿元，占总资产比例23.80%，较年初比重增加12.81%；应收账款为2.87亿元，占比13.32%，比重减少24.47%[128] - 2022年末存货为3.44亿元，占总资产比例15.96%，比重增加5.26%；长期股权投资为2.67亿元，占比12.41%，比重增加12.08%[128] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1.93亿元，本期购买金额为11.59亿元，出售金额为10.74亿元，期末数为2.78亿元[130] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为4232.32万元，应收款项融资受限账面价值为8732.44万元，合计受限1.30亿元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，水冷业务有多种产品，所属行业受国家支持[53] - 公司主要产品包括直流水冷、新能源发电水冷、柔性交流水冷、电气传动水冷产品及各类水冷设备控制系统等[56] - 东莞硅翔主要产品有动力电池热管理产品（加热膜、隔热棉、缓冲垫）和汽车电子产品（柔性电路板FPC、集成母排CCS）[57] - 公司控股子公司高澜创新科技聚焦新能源热管理和信息与通信（ICT）热管理领域[58] - 公司在储能电池热管理技术方面有基于锂电池单柜储能液冷产品等的技术储备和解决方案[58] - 2022年公司水冷业务订单下滑，因政策影响项目投资延缓、招标推迟，客户装机量收缩，叠加客户降价和原材料涨价影响[71] - 公司加快推进新能源汽车、信息与通信、储能热管理业务，研发等期间费用增加较多[71] - 公司水冷业务主要产品达国内先进水平，部分达国际先进水平，产品自主创新体现在设计理念、结构和工艺创新[74] - 公司于2019年收购东莞硅翔51%的股权，增加新能源汽车动力电池热管理及汽车电子制造业务[88] - 动力电池热管理产品产能11500万PCS，产能利用率81.30%，产量9354.2万PCS[106] - 新能源汽车电子制造产品产能1270万PCS，产能利用率82.25%，产量1039.35万PCS[106] - 高澜创新科技信息与通信（ICT）热管理产品营收1.073311亿元，同比增长9835.05%；净利润 - 396.27万元，同比增长41.98%[148] 行业政策与市场趋势 - “十四五”期间，国家电网规划建设“24交14直”共38条特高压工程，总投资达3800亿元[36] - 2022年全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%；电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%[36] - 到2030年，风电、太阳能发电总装机容量要达到12亿千瓦以上[39] - 截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%；其中风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%[39] - 到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右[40] - 到2025年，城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%和20%[40] - 截至2022年底全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量4.1%，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量79.78%；2022年新注册登记新能源汽车535万辆，占新注册登记汽车总量23.05%，较上年增加240万辆，增长81.48%[44] - 2022年新能源汽车产销分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[45] - 2022年1 - 12月我国动力电池累计产量545.9GWh，同比增长148.5%；销量465.5GWh，同比增长150.3%；装车量294.6GWh，同比增长90.7%[45] - 到2030年当年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例达40%左右[43] - 到2025年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，到2030年全面市场化发展[49] - 到2025年全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点降到1.25以下，绿色低碳等级达4A级以上[48] - 2022年要求新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）优于1.3[50] - 到2025年，新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右[149] - 到2035年，纯电动汽车将成新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化[149] - 2025年非化石能源消费比重达到20%左右，2030年达到25%左右[150] - 2021年11月要求新建大型、超大型数据中心电能利用率不高于1.3，逐步对超过1.5的数据中心进行节能降碳改造[150] - 2022年2月京津冀等8地启动建设国家算力枢纽节点，规划10个国家数据中心集群，要求数据中心电能利用效率指标控制在1.25以内[150] - 到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右[150] - 2022 - 2025年，全国新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）降到1.3以下，2025年改建核心机房PUE降到1.5以下[152] - 2021年10月国务院提出大力发展新能源、加快建设新型电力系统等重点工作[150] - 2022年1月国家推动新型储能规模化、产业化和市场化发展[150] - 2022年6月要求建立完善适应储能参与的市场机制，提升储能总体利用水平[150] - 2022年8月提出加大交通运输领域绿色低碳产品供给，提高新能源汽车比例[150] - 2023年3月推动新能源汽车动力电池产业持续健康发展，发展储能产业[152] 公司业务模式 - 公司盈利模式是将产品或服务销售给客户获取盈利，采用一般制造业盈利模式[60] - 公司采购模式是以销定购，对通用标准物料储备库存，采购方式有批量、定量、临时、招标采购等[61] - 公司生产模式分为定制化生产和定型产品标准化生产，以定制化生产为主[64] - 公司销售模式是长期技术合作+品牌示范的直销模式，获取订单方式多样[67] - 东莞硅翔盈利模式为一般制造业盈利模式，采购模式分直接采购和外发加工[67][68] - 东莞硅翔生产模式为定制化生产，根据不同车型、动力电池结构生产配套产品[70] - 东莞硅翔获取订单先获下游企业合格供应商资质认证，进入目录后投标获定点订单[70] 公司研发情况 - 截至2022年12月31日，公司及子公司拥有专利337项（发明专利38项）、软件著作权114项、国内商标注册2

整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入1.51亿元，较上年同期减少64.40%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -578.01万元，较上年同期减少169.73%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3205.92万元，较上年同期减少5.98%[7] - 2023年3月31日总资产20.43亿元，较上年度末减少5.22%[7] - 2023年第一季度营业总收入150713384.07元，较上期发生额423334397.68元下降[24] - 2023年第一季度营业总成本155518397.30元，较上期发生额388225750.46元下降[24] - 公司2023年第一季度净利润为 -561.106033万元，上年同期为2389.876414万元[25] - 基本每股收益为 -0.02元，上年同期为0.03元；稀释每股收益为 -0.02元，上年同期为0.03元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3205.921171万元，上年同期为 -3024.982203万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -216.090084万元，上年同期为 -1412.671349万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -265.972820万元，上年同期为 -879.707112万元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19362.129970万元，上年同期为31119.030525万元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15828.958750万元，上年同期为19249.827983万元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3753.623863万元，上年同期为7514.081072万元[29] - 支付的各项税费为2101.555409万元，上年同期为4004.424057万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为43389.252567万元，上年同期为13617.011371万元[30] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较2022年12月31日增加36.78%，达1301.65万元，主要系未到期商业承兑汇票增加[10] - 预付款项较2022年12月31日增加83.55%，达2127.91万元，主要系预付采购款项增加[10] - 应付账款较2022年12月31日减少40.23%，为1.20亿元，主要系采购业务减少[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额484643402.55元，较年初余额513046940.17元有所减少[19] - 2023年3月31日流动资产合计1273817271.64元，较年初1382948349.93元减少[19][20] - 2023年3月31日非流动资产合计769197001.59元，较年初772618714.34元减少[20] - 2023年3月31日负债合计582621206.78元，较年初689562937.49元减少[20][21] - 2023年3月31日所有者权益合计1460393066.45元，较年初1466004126.78元减少[22] 收益及损失关键指标变化 - 投资收益较2022年1 - 3月增长23603.49%，达291.28万元，主要系联营企业东莞硅翔投资所得[10] - 信用减值损失较2022年1 - 3月减少2402.97%，为 -728.46万元，主要受东莞硅翔脱表影响[10] - 2023年第一季度资产处置收益61,946.90元，较去年同期增长100.00%，主要系出售固定资产影响[11] - 2023年第一季度营业外收入1.59元，较去年同期减少100.00%，主要系去年同期将无需支付的应付款项接入营业外收入影响[11] - 2023年第一季度营业外支出11,167.85元，较去年同期减少95.49%，主要受东莞硅翔脱表影响[11] - 2023年第一季度所得税费用 -524,573.98元，较去年同期减少106.13%，主要受东莞硅翔脱表影响[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,939人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中李琦持股比例14.06%，持股数量43,386,102股[12] - 公司通过回购账户持有公司股份3,015,260股，占公司总股本的0.98%[13] - 股东李琦期初限售股数33,264,226股，本期解除限售724,650股，期末限售股数32,539,576股[15] - 股东黎乐期初限售股数11,925股，本期增加限售2,385股，期末限售股数14,310股[15] 公司重大项目及资金安排 - 2023年度创业板向特定对象发行股票价格为8.18元/股，募集资金不超4亿元，发行股数不超48899755股[16] - 拟以自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”[17] - 以自有资金认缴出资5000万元设立全资子公司惠州高澜能源科技有限公司[18]

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2023-021 广州高澜节能技术股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者，提升本次交流的针对性，现就公司2022年度网上业绩说 明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者意见和建议。欢迎广大投资者于 2023年5月11日（星期四）15:00前将您所关注的问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱（ir@goaland.com.cn），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告全文 及其摘要于2023年4月26日披露。为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度 报告及经营情况，公司定于2023年5月12日（星期五）下午15：00-17：00在全景 网举行2022 ...