公司概况 - 公司是从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车等核心功能部件研产销与维修服务的国家高新技术企业，产品涵盖数控机床主轴、转台等，机器人谐波减速器、DD电机等，以及氢燃料电池空压机等 [1] 研发投入与团队 - 2020 - 2022年度研发投入分别为7,021.70万元、8,957.87万元和9,635.37万元，占营业收入比重分别为8.03%、7.86%和9.76% [1] - 2022年末研发人员在300人以上 [2] 产品情况 机器人领域产品 - 应用于机器人领域的产品有谐波减速器、DD电机等，DD电机为自研产品 [2][4] - 力矩传感器由国内外研发团队共同开发，用于按摩机器人，已小批量销售，主要客户为昊志生物，销售收入较小 [2] - 谐波减速器形成完整产品族谱，可用于汽车制造等多领域，已批量销售 [2] - RV减速器已开发出来，正打磨性能，未形成销售 [2] 氢燃料电池空压机 - 由高速风机事业部负责开发，已完成DK - GF110、DK - GF150、DK - GF180三个系列产品开发，可满足60 - 150kW燃料电池系统需求 [3] - 正在研发的DK - GF220和DK - GF300系列进入实验室测试阶段，完成后应用范围可延伸至160 - 240kW燃料电池系统 [3] - 研发了三款能量回收型产品（尚在实验中），DK - GF150和DK - GF180系列已完成台架测试，DK - GF150 - 3.0空压机有少量销售订单 [3] 主轴产品 - 近三年主轴收入平均占公司营业收入40%以上，主要配套数控机床，用于多行业产品加工 [3] - 未来巩固领先优势，完善结构布局，加大新能源汽车行业中大型电主轴研产销投入 [3] 转台产品 - 分为力矩电机转台和谐波转台，有多个规格品种，可配套数控机床，用于复杂零件加工和检测 [4] - 公司是国内转台行业领先企业，转台产品销售结构占比逐渐加大 [4] 子公司情况 - 子公司Infranor集团业务发展良好，2021年、2022年以及2023年1季度营业收入分别为33,205.51万元、33,162.82万元和10,687.93万元，自收购以来每年均盈利 [2] 其他情况 - 近年采购进口轴承比例基本稳定，关注国内轴承发展情况 [3] - 部分厂商自制电主轴对公司影响不大，公司主轴产品有竞争优势 [3][4] - 2022年因宏观经济、市场竞争、原材料价格等因素净利润同比下降，未来巩固业务基本盘，发展新能源汽车机床核心功能部件和机器人业务 [4]

公司概况 - 公司是专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等研发、生产、销售与维修服务的国家高新技术企业 [1] - 产品涵盖数控机床主轴、转台等，机器人谐波减速器、DD 电机等，以及氢燃料电池空压机和曝气鼓风机等 [1] 主轴业务 - 主轴分为电主轴和机械主轴，电主轴性能优于机械主轴 [1][2] - 近三年主轴收入平均占公司营业收入 40%以上 [2] - 主轴产品主要配套数控机床，用于消费电子、PCB、模具等行业产品加工 [2] - 2022 年主轴收入下滑，原因是消费电子领域终端客户需求不及预期和市场竞争加剧 [2] Infranor 集团业务 - 收购后业务发展良好，2021 年、2022 年、2023 年 1 季度营业收入分别为 33205.51 万元、33162.82 万元、10687.93 万元 [2] - 与集团签订合作开发协议，推进产品开发，集团授权公司使用相关专利和非专利技术，双方在多领域合作已全面展开 [2][3] 其他业务 - 转台产品包括直驱转台和谐波转台，性能优异、成熟度高 [3] - 2022 年 1 月设立昊志传动，从事丝杆和导轨等产品销售，2022 年贡献销售收入 1090.12 万元 [3] 机器人领域业务 - 产品包括数控系统、谐波减速器等多种核心功能部件 [3] - 攻克一系列核心功能部件技术，实现全国产化，未来将深化研发、开拓市场、拓展应用领域 [3] - 谐波减速器应用于汽车制造、金属制品等多个行业，未应用于人型机器人领域 [3][4] - 按摩机器人相关产品占公司营业收入较小，应用产品包括谐波减速器、机器人关节模组等 [4] 投资者活动 - 2023 年 7 月 4 - 5 日，多家投资机构人员参与现场参观和座谈 [1] - 董事会秘书介绍公司及产品情况，带领参观展厅并与投资者充分交流，保证信息披露合规 [4]

业绩总结 - 2022年运动控制产品营收翻倍，占比增加[9] - 2022年受宏观经济等因素影响，净利润同比下降[11] - 2022年湖南分公司利润约4000万元，广州本部大幅亏损[11] - 2022年本部净利润同比下降，因研发投入攀升等[11] - 2023年1 - 3月主营业收入、毛利率下降[14] 产品研发 - 谐波减速器形成6大系列等产品系列[5] - 攻克智能机器人用核心功能部件技术，实现全国产化[6] 未来展望 - 2023年巩固业务基本盘，发展新能源相关业务[5] - 2023年新能源相关业务进入高速发展阶段[12] - 战略规划10年内实现百亿销售目标[13] 业务指标 - 自4月开始各项业务指标有所改善[3][14]

财务表现 - 2023年第一季度，广州市昊志机电营业收入为202,116,869.94元，同比下降11.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,247,282.82元，同比下降163.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为62,679,422.65元，同比增长1,054.78%[5] - 公司总资产为2,637,767,291.86元，同比下降2.44%[5] 资产负债表变动 - 资产负债表显示，应收款项融资下降72.32%，主要因为本报告期贴现了部分票据[8] 利润表变动 - 利润表显示，税金及附加增长235.11%，主要因为工程类进项税发票减少，应交增值税增加[11] 现金流量表变动 - 现金流量表显示，投资活动现金流入增长100.00%，主要因为本报告期收到处理资产现金[20] - 筹资活动现金流入下降64.44%，主要因为本报告期借入的银行贷款及融资租赁款减少[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响增长409.04%，主要因为外币汇率波动[24] 公司业绩调整 - 公司报告期内实现营业收入20211.69万元，同比下降11.55%，归属于上市公司股东的净利润为-1224.73万元，同比下降163.23%[30] - 公司计划调整“禾丰智能制造基地建设项目”，将设备搬迁至禾丰智能制造基地并购置其他相关设备，原计划投资为28287.08万元[32] - 公司董事会通过了调整公司组织架构的议案，设立“合规委员会办公室”协助合规委员会履行职责[32] 公司综合收益及现金流量 - 广州市昊志机电股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为-12,912,505.60元，较上期16,429,263.91元下降[37] - 经营活动产生的现金流量净额为62,679,422.65元，较上期5,427,822.58元增加[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,935,783.12元，较上期-76,832,485.80元改善[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,395,010.84元，较上期-35,845,645.47元改善[39] - 现金及现金等价物净增加额为5,970,704.55元，较上期-108,422,360.37元改善[39]

公司财务表现 - 公司2022年度实现营业收入98,674.99万元，同比下降13.46%；实现利润总额1,641.66万元，同比下降90.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,226.99万元，同比下降84.04%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-689.61万元，同比下降106.56%[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年营业收入为986,749,877.22元，较上年下降13.46%[10] - 公司2022年净利润为22,269,903.46元，较上年下降84.04%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为121,291,682.81元，较上年下降34.10%[10] - 公司2022年第一季度营业收入为228,519,782.70元，第二季度为272,916,251.59元，第三季度为231,196,647.76元，第四季度为254,117,195.17元[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为19,369,841.36元、13,381,316.58元、1,221,696.77元、-11,702,951.25元[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为5,427,822.58元、5,334,539.27元、8,136,427.02元、102,392,893.94元[11] - 公司2022年非流动资产处置损益为-203,666.55元，政府补助计入当期损益为24,180,962.94元，其他营业外收入和支出合计为29,165,993.82元[13] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括主轴、转台、直线电机、数控系统等，属于通用设备制造业和智能制造装备产业[16] - 公司主要产品包括主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器等[19] - 公司的主轴产品涵盖多个系列，如PCB钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴等[19] - 公司的转台产品分为力矩电机转台和谐波转台两大类，可配套加工中心、钻攻中心等各类数控机床[33] - 公司产品采用力矩电机直接驱动，最高转速可达3,000rpm，分度精度可达到±10”，重复精度±2”[35] - 公司产品采用具有自主创新技术的谐波减速器，转台定位精度/重复定位精度高，整体结构紧凑，输出扭矩大，扭转刚性强[36] - 公司产品采用公司自主研发的独特ES齿形，齿轮接触和啮合的范围广，负载时同时啮合的齿数将达到一般用于小型工业机器人的约30%[41] - 公司开发的无框力钜电机具有转矩波动≤1%，3.5倍过载能力，适用于汽车制造、金属制品、食品饮料、3C、医药、美业等领域[42] - 公司开发的刹车机构具有最大刹车力4.2Nm以上，厚度≤9.5mm，开启电压＜24V，保持电压＜7V[43] - 公司开发的控制系统利用TI AM5728平台技术特色，集示教器与控制器为一体，采用Ethercat总线模式控制，控制周期主要应用于协1ms，抖动小于5‰，融合高精度力矩传感器作机器人和轻和3D视觉相机信息，并采用自适应力控算法进行机器人柔性控制，力控精度在1N以内，有好的人机交互界面，结构紧凑，体积小巧[46] - 公司开发的关节模组具有定位精度和重复定位精度高，重量轻，结构紧凑，内置温度传感器保护，传动平稳，负载力大，寿命长，多种规格面主要应用于协对不同应用场合及负载要求，轻松选型，易于安装，可兼容众多机器人控制器，主要满足小型化、轻量化、模块化的需求，可满足机器人厂商快速实现机器人功能化、实用化的目标[47] 公司发展战略 - 公司将加强市场开拓和品牌推广，重点拓展国内外市场，提升产品占有率[153] - 公司将继续推动技术创新，加大研发投入，提升产品性能和竞争力[153] - 公司计划扩展核心功能部件产品线至数控系统、伺服电机等领域，提升服务能力[154] - 公司将积极寻求新外延扩张突破，合理整合资源，提升竞争实力[155] - 公司将完善治理结构，规范运作，建立健全制度与流程，推进企业信息化管理[155] - 公司将加强内部审计工作，确保信息披露及时、公正、准确，提高投资者关系管理[155] - 公司将充分利用自身研发优势，加大研发力度，降低经营风险[155]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-043 广州市昊志机电股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及其 摘要已于 2023 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理汤秀清先生，董事 会秘书肖泳林先生，财务负责人汪友涛先生，独立董事黎文飞先生，保荐代表人 崔传杨先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 7 日（星期日）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年度 ...

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题仅包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点。 营业收入表现 - 第三季度营业收入为2.31亿元，同比下降28.66%[5] - 年初至报告期末营业收入为7.33亿元，同比下降22.30%[5] - 公司2022年1-9月营业收入73,263.27万元同比下降22.30%[17] - 2022年第三季度营业收入23,119.66万元同比下降28.66%[18] - 营业总收入从上年同期9.43亿元降至7.33亿元，减少2.10亿元（-22.3%）[30] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为122.17万元，同比下降98.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3397.29万元，同比下降79.78%[5] - 公司2022年1-9月归属于上市公司股东净利润3,397.29万元同比下降79.78%[17] - 2022年第三季度归属于上市公司股东净利润122.17万元同比下降98.08%[18] - 净利润为3651.21万元，同比下降79.0%[31] - 归属于母公司股东的净利润为3397.29万元，同比下降79.8%[32] 业务线收入表现 - 主轴产品销售收入32,573.85万元占比44.46%同比下降39.13%[18] - 转台等功能部件销售收入8,342.65万元占比11.39%同比增长107.71%[18] - 运动控制产品销售收入24,251.12万元占比33.10%同比下降4.96%[19] - 零配件及维修业务销售收入8,055.41万元占比11.00%同比下降27.94%[19] 成本和费用 - 营业总成本为7.03亿元，同比下降5.8%[31] - 营业成本为4.57亿元，同比下降10.9%[31] - 研发费用为6994.45万元，同比增长27.6%[31] - 资产减值损失为-1722.11万元，同比增长92.47%[10] - 所得税费用为108.00万元，同比下降96.34%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1889.88万元，同比下降81.56%[5] - 经营活动现金流量净额为1889.88万元，同比下降81.6%[34] - 投资活动现金流量净额为-1.58亿元，同比改善14.6%[34] - 筹资活动现金流量净额为713.53万元，同比下降96.5%[34] - 销售商品提供劳务收到现金7.46亿元，同比增长8.5%[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.27亿元，同比下降48.2%[35] 资产与负债变动 - 货币资金从年初2.64亿元降至9月末2.50亿元，减少1384万元（-5.2%）[27] - 应收账款从3.53亿元增至3.70亿元，增加1677万元（+4.7%）[27] - 存货从4.89亿元增至5.54亿元，增加6487万元（+13.3%）[27] - 在建工程从4.10亿元增至4.86亿元，增加7606万元（+18.5%）[27] - 短期借款从4.11亿元降至3.93亿元，减少1787万元（-4.3%）[27] - 应收票据为8546.36万元，同比下降47.80%[9] - 长期借款为2.68亿元，同比增长64.45%[9] - 长期借款从1.63亿元增至2.68亿元，增加1.05亿元（+64.5%）[27] - 总资产为26.93亿元，较上年度末增长3.84%[5] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益基本持平，从13.01亿元微增至13.02亿元[28] 融资与担保活动 - 2022年与科学城融资租赁公司签订四份售后回租合同，融资总额1.4亿元人民币（3000万+3000万+5000万+3000万）[22] - 为全资子公司提供连带责任担保，担保额度不超过5000万元人民币[23] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,747人[15] - 实际控制人汤秀清持股86,726,790股占比28.34%[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年报告期营业收入为人民币11.42亿元，同比增长25.72%[20] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.51亿元，同比增长122.48%[20] - 公司2021年基本每股收益为人民币0.53元，同比增长120.83%[20] - 公司2021年营业收入11.4亿元同比增长30.41%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.4亿元同比大幅增长87.01%[23] - 扣除非经常性损益的净利润1.05亿元同比增长110.02%[23] - 公司2021年实现营业收入114,028.80万元，同比增长30.41%[83] - 归属于上市公司股东的净利润为13,957.25万元，同比增长87.01%[83] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为10,507.05万元，同比增长110.02%[83] - 公司2021年营业收入为11.40亿元，同比增长30.41%[90] - 加权平均净资产收益率11.99%同比提升3.94个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年销售费用为人民币1.05亿元，同比增长18.18%[20] - 公司2021年管理费用为人民币1.38亿元，同比增长16.95%[20] - 公司2021年财务费用为人民币0.32亿元，同比下降15.79%[20] - 营业成本总额同比增长30.87%，从2020年的4.81亿元增至2021年的6.30亿元[97] - 直接材料成本同比增长28.73%，达3.18亿元，占营业成本比重50.43%[97] - 制造费用同比大幅增长39.77%，达1.59亿元，占营业成本比重25.23%[97] - 研发费用同比增长33.71%，达8378万元，主要因研发人员薪酬及材料费增加[103] - 销售费用同比增长20.44%，达8851万元[103] - 财务费用同比增长18.80%，达3880万元[103] 各条业务线表现 - 主轴业务收入62,545.99万元，同比增长73.52%，占营业收入比重54.87%[83] - 运动控制产品收入33,205.51万元，同比增长28.45%，占营业收入比重29.12%[84] - 转台等功能部件业务收入5,023.79万元，同比下降70.23%（剔除口罩机业务后实际下降7.18%）[84] - 维修及零配件业务占营业收入比重10.88%[83] - 主轴产品收入6.25亿元，同比增长73.52%，占营业收入54.85%[90] - 维修及零配件业务收入1.24亿元，同比增长44.30%[85][90] - 其他业务收入850.60万元，同比增长1,133.29%[85][90] - 通用设备制造业销售量152,893支，同比增长50.03%[94] 各地区表现 - 海外地区收入2.61亿元，同比增长10.67%，毛利率55.90%[90][93] - 西南地区收入6,440.35万元，同比增长101.79%[90] - 公司2022年重点开拓华东、西南地区及印度、欧洲、东南亚等国际市场[146] 研发投入与成果 - 公司研发投入金额为人民币1.12亿元，占营业收入比例为9.81%[20] - 研发投入金额为人民币1.12亿元，占营业收入比例为9.81%[20] - 研发投入2021年为8957.87万元，占营业收入比重7.86%[72] - 研发人员266人，占员工总数12.15%[72] - 累计拥有专利514项（发明专利130项，实用新型371项，外观设计13项）[74] - 2021年新增授权发明专利45项，实用新型专利16项[74] - 2019-2011年研发投入分别为5421.81万元/7021.70万元/8957.87万元[72] - 研发投入占营业收入比重从2019年15.42%降至2021年7.86%[72] - 境外研发布局覆盖瑞士/西班牙/法国等地[73] - 建立"广东省电主轴工程技术研究中心"等三大省级研发平台[73] - 与哈尔滨工业大学等6所高校及研究机构开展产学研合作[73] - 承担国家重大研发计划包括工业强基工程专项等3项国家级项目[73] - 研发投入8,957.87万元，同比增长27.57%，占营业收入7.86%[85] - 公司及境内子公司拥有专利514项，其中发明专利130项[85] - 多个研发项目进入样机验证及小批量生产阶段，包括机床电主轴、摆线减速器等核心产品[104][105] - 研发投入金额为89,578,696.40元，占营业收入比例为7.86%[107] - 研发人员数量266人，其中本科及以上学历占比60.90%[106] 现金流量 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.89亿元，同比增长33.10%[20] - 经营活动现金流量净额1.84亿元与上年基本持平仅增长0.15%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为184,058,077.35元，同比增长0.15%[107] - 投资活动产生的现金流量净额为-243,318,787.37元，同比改善34.03%[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为199,045,948.67元，同比增长530.48%[107] - 现金及现金等价物净增加额为137,326,961.29元，同比增长159.09%[107] 资产和负债 - 公司2021年末总资产为人民币28.65亿元，同比增长15.32%[20] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为人民币16.23亿元，同比增长10.25%[20] - 资产总额25.94亿元同比增长26.75%[23] - 归属于上市公司股东的净资产13.01亿元同比增长35.56%[23] - 公司资产总额259,375.39万元，较年初增长26.75%[83] - 货币资金263,841,844.31元，占总资产比例10.17%，较年初增长3.81%[113] - 应收账款353,296,155.77元，较年初增长21.16%[113] - 存货489,105,304.68元，较年初增长29.52%[113] - 固定资产期末余额为4.184亿元，占总资产比重较年初下降6.91%至16.13%[115] - 在建工程期末余额较年初增长107.54%至4.1亿元，占总资产比重增长6.22%至15.81%[115] - 长期借款期末余额较年初增长46.78%至1.628亿元，占总资产比重增长0.89%至6.28%[115] - 短期借款期末余额较年初增长6.71%至4.111亿元，占总资产比重下降2.86%至15.85%[115] - 合同负债期末余额较年初下降23.58%至1393万元，占总资产比重下降0.35%至0.54%[115] - 境外资产Infranor集团规模为2.762亿元，占公司净资产比重7.42%，报告期盈利3347.89万元[116] - 交易性金融资产期末余额清零，期初为1303万元[118] - 应收款项融资期末余额较期初增长约119%至3728万元[118][119] - 受限资产总额达6.623亿元，其中在建工程抵押3.751亿元，固定资产抵押1.895亿元[120] - 使用权资产期末余额较年初增长41.67%至1831万元，主要因Infranor集团新增租赁业务[115] - 公司净资产规模达2.524亿元（两家子公司合计1.558亿+0.965亿）[143] - 存货账面价值为4.891亿元人民币，占资产总额的18.86%[154] - 应收账款账面原值为4.696亿元人民币，占资产总额的18.11%[155] - 应收商业承兑汇票账面价值为6327.58万元[156] - 短期借款及一年内到期的非流动负债共计4.77亿元人民币[158] - 流动负债为9.053亿元人民币[158] - 合并报表资产负债率为48.21%[158] - 商誉账面价值为2.123亿元人民币，其中瑞士Infranor集团商誉1.87亿元[159] 子公司表现 - 子公司东莞市显隆电机注册资本100万元人民币，总资产2.274亿元，净资产1.558亿元，营业收入1.386亿元，营业利润4121万元，净利润3119万元[143] - 子公司Infranor集团注册资本7012万元人民币（另注1005万瑞士法郎），总资产2.762亿元，净资产9651万元，营业收入3.321亿元，营业利润4336万元，净利润3348万元[143] - Infranor集团营业利润率为13.1%（4336万元/3.321亿元）[143] - 东莞市显隆电机净利润率为22.5%（3119万元/1.386亿元）[143] - 两家子公司合计营业收入4.707亿元（1.386亿+3.321亿），合计净利润6468万元（3119万+3348万）[143] - 收购的Infranor集团拥有主要专利55项[76] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额3.18亿元，占年度销售总额比例27.90%[99] - 最大客户销售额1.01亿元，占年度销售总额8.88%[99] - 前五名供应商采购总额1.08亿元，占年度采购总额比例19.65%[100][101] - 对第一大欠款客户深圳市远洋翔瑞机械有限公司应收账款余额为7592.01万元，占比16.17%，已计提97.61%坏账准备[155] - 对前五大欠款客户的应收账款占比达35.46%[155] - 对第二大欠款客户深圳市大族数控科技股份有限公司应收账款余额为4224.51万元，占比9.00%[155] 管理层讨论和指引 - 公司拟以总股本306,072,836股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）[7] - 公司收到中国证监会立案告知书（编号：证监立案字0382021074号）实际控制人汤秀清因涉嫌操纵证券市场被立案调查[5] - 立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告强调事项涉及证监会立案调查[5] - 公司存在较大短期偿债压力及流动性风险[7] - 公司存货账面价值较大存在减值风险[7] - 公司应收账款及应收票据存在无法及时收回的风险[7] - 公司商誉存在减值风险[7] - 公司面临海外业务整合及国际化经营风险[7] - 公司面临行业竞争加剧的风险[7] - 公司存在未决诉讼及相关执行风险[7] - 第四季度营业收入1.97亿元显著低于其他季度[26] - 第四季度出现净亏损2842.52万元[26] - 政府补助贡献4072万元非经常性收益[29] - 公司是国内第一家也是唯一一家以高速精密电主轴及其零配件为主业的上市公司[39] - 公司电主轴产品荣获工信部制造业单项冠军产品[40] - 公司自主研发的谐波减速器获得国内机器人行业首张减速器CR证书[40] - 公司2020年完成对瑞士Infranor集团的收购拓展运动控制产品线[40] - 公司产品线包括主轴、转台、减速器、直线电机、伺服驱动和伺服电机等核心功能部件[41] - 公司主轴产品系列包括PCB钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴等[43] - 国家规划机器人产业营业收入年均增速超过20%[37] - 国家目标制造业机器人密度实现翻番[37] - 我国自主品牌工业机器人以组装和代加工为主处于中低端[38] - 我国已连续8年成为全球最大的工业机器人消费国[38] - 公司采用"以销定产、安全库存"生产模式，部分工序委托外部加工[67] - 境外子公司根据订单生产运动控制器和伺服驱动产品，采用自主与外协结合模式[68] - Mavilor伺服电机产品敏感部件全部自主生产以满足定制化需求[68] - 公司通过Infranor集团将产品线扩展至数控系统、伺服电机、伺服驱动器等运动控制核心产品[148] - 公司存在因下游行业需求下降导致营收波动的周期性经营风险[151] - 新冠疫情对Infranor集团瑞士、西班牙、法国等多国经营主体造成生产及运营影响[152] - 资产减值损失-49,060,390.85元，占利润总额比例-29.35%[112] 产品技术参数 - 力矩电机转台最高转速可达250rpm，定位精度达±3"，重复精度±1"[47] - 立式四轴转台最高转速达3,000rpm，分度精度±10"，重复精度±2"[49] - 立式四轴转台车削铝合金表面光洁度可达Ra0.04-0.1[49] - 转台旋转跳动精度≤2μ，刚度比普通轴承高3.9倍[47][49] - 谐波转台定位精度/重复定位精度可达±15″/±5″[49] - 谐波减速器形成6大系列、9种规格、6大减速比产品系列[50] - 转台刹车锁紧力矩增大到1.5倍[49] - 全机采用IP65防护等级，密封性好[47][49] - 谐波减速器负载时同时啮合齿数达到总齿数约30%[52] - 谐波减速器较一般齿轮减速器体积和重量减小1/3至1/2[52] - RV减速器单级传动比i=31~185[52] - RV减速器传动误差≤60弧秒[52] - RV减速器传动效率达到85%~92%[52] - 气动手指经100万次试验测试精度无损失[52] - 快换模块夹紧和松开只需0.1秒[52] - 低压无刷伺服电机最高转速达3000RPM[56] - 空心轴伺服电机最高转速达5000RPM[56] - 盘式直流伺服电机最大加速度转矩达额定转矩10倍[57] - 紧凑型交流伺服驱动器PAC功率等级230驱动器峰值电流5-17Arms，400驱动器峰值电流8-100Arms[58] - 通用型交流伺服驱动器CD最高可控转速为25000rpm[58] - 运动控制器CybTouch系列显示屏配置包括6寸/8寸/12寸[60] - ModEva系列运动控制器显示屏配置15/19寸，操作系统为Windows 7[60] - VisiTouch系列运动控制器显示器分辨率为1920x1200[60] - 燃料电池高速离心式空气压缩机具有无油润滑、高功率密度和高效率特点[62] - 公司提供PCB行业和消费电子行业上百种主轴维修服务[63] - 产品涵盖PCB钻孔机/成型机电主轴等上百种产品系列[77] 募集资金使用 - 向特定对象发行股票22,083,747股，募集资金净额2.12亿元[87] - 禾丰智能制造基地建设项目一期本报告期投入金额9102.01万元，累计实际投入金额2.03亿元，项目进度74.89%[123] - 禾丰智能制造基地建设项目二期本报告期投入金额1.03亿元，累计实际投入金额1.72亿元，项目进度65.89%[123] - 两个智能制造基地建设项目合计投入金额1.94亿元，累计实际投入金额3.75亿元[123] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1264.28万元，期末金额212.41万元[125] - 其他金融资产类别报告期内公允价值变动损益4.95万元，累计公允价值变动-56.59万元[125] - 2017年度非公开发行股票募集资金总额2.57亿元，已使用金额2.13亿元，使用比例80.55%[129] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额2.12亿元，本年度使用金额1.16亿元[129] - 截至2021年末募集资金累计使用总额3.29亿元，总体使用比例44.15%[129] - 公司尚未使用的募集资金总额7076.47万元，部分用于暂时补充流动资金[129] - 公司对沈阳机床应收账款重分类，金融资产其他变动-1303.26万元[125] - 禾丰智能制造基地建设项目（2017年度）承诺投资总额65,000万元，调整后投资总额20,705.55万元，截至期末累计投入16,270.7万元，投资进度78.58%[133] - 补充流动资金项目（2017年度）承诺投资总额5,000万元，调整后投资总额5,000万元，截至期末累计投入5,001.11万元，投资进度100.02%[133] - 禾丰智能制造基地建设项目（2020年度）承诺投资总额33,000万元，本报告期投入14,892.82万元，截至期末累计投入5,323.25万元，投资进度35.74%[133][135] - 补充流动资金项目（2020年度）承诺投资总额12,000万元，调整后投资总额6,300万元，截至期末累计投入6,301.36万元，投资进度100.02%[135] - 承诺投资项目合计承诺投资总额115,000万元，调整后投资总额46,898.37万元，截至期末累计投入32,896.42万元[135] - 禾丰智能制造基地建设项目因国家设计规范更新及疫情导致两次延期，最新预计2022年7月达到预定可使用状态[135][136] - 2017年度募投项目产品规划调整，原计划包括磨床主轴等，调整为转台、减速器和伺服电机，调整后计划投资总额67,051.20万元[136] - 所有募投项目本

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降12.31%至2.285亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.74%至1937万元[3] - 基本每股收益同比下降50.00%至0.06元/股[3] - 公司2022年第一季度营业收入为228.5198百万元，同比下降12.31%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为19.3698百万元，同比下降44.74%[15] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为15.498百万元，同比下降48.87%[15] - 公司2022年第一季度营业收入为2.285亿元人民币，同比下降12.3%[26] - 净利润为2046.88万元人民币，同比下降44.5%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1937.0万元，同比下降44.7%[28] - 基本每股收益为0.06元，同比下降50.0%[28] 成本和费用变化 - 研发费用同比增长37.72%至2245万元，主要因研发人员薪资上升[7] - 营业成本1.341亿元人民币，同比下降9.7%[27] - 研发费用支出2244.93万元人民币，同比增长37.7%[27] - 支付的各项税费为1558.1万元，同比下降8.1%[30] 各业务线收入表现 - 主轴业务实现销售收入99.5244百万元，同比下降29.85%[15] - 转台等功能部件相关业务实现销售收入18.8362百万元，同比增长184.15%[16] - 运动控制产品实现销售收入84.6197百万元，同比增长8.20%[16] - 维修及零配件业务实现销售收入22.0701百万元，同比下降34.90%[16] - 其他业务收入为3.4693百万元，主要为废品销售收入[16] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.92%至542.8万元[3] - 经营活动现金流入小计同比增长30.86%至2.67亿元，主要因销售回款情况良好[8] - 经营活动产生的现金流量净额为542.8万元，同比下降59.9%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-7683.2万元，同比扩大20.0%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3584.6万元，去年同期为4142.4万元[31] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.58亿元，同比增长31.1%[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.49亿元，较期初减少42.1%[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为7183.2万元，同比增长14.8%[30] - 取得借款收到的现金为8696.0万元，同比下降36.4%[31] 资产和负债项目变动 - 货币资金同比下降42.57%至1.515亿元，主要因支付禾丰厂项目款及购买设备[7] - 预付款项同比增长54.17%至2184万元，主要因预付供应商材料费增加[7] - 其他应收款同比增长77.04%至2597万元，主要因支付收购显隆电机少数股东股权保证金[7] - 其他非流动资产同比增长172.35%至2226万元，主要因预付设备款增加[7] - 报告期末公司资产总额为2540.3198百万元，较上年末下降2.06%[15] - 货币资金期末余额1.515亿元人民币，较年初下降42.6%[21] - 应收账款期末余额3.178亿元人民币，较年初下降10.0%[21] - 存货期末余额5.475亿元人民币，较年初增长11.9%[21] - 短期借款期末余额3.745亿元人民币，较年初下降8.9%[23] - 在建工程期末余额4.595亿元人民币，较年初增长12.1%[23] - 归属于母公司所有者权益13.166亿元人民币，较年初增长1.2%[24] 公司投资活动 - 公司出资16百万元设立控股子公司昊志传动，持股80%[17]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为5.014亿元，同比下降18.97%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3275.12万元，同比下降68.60%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润为2266.89万元，同比下降75.56%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1076.24万元，同比下降83.57%[23] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降69.44%[23] - 加权平均净资产收益率为2.49%，同比下降7.14个百分点[23] - 营业成本同比下降9.79%至3.07亿元[75] - 研发投入同比增长23.35%至5032万元[75] - 经营活动现金流量净额同比下降83.57%至1076万元[75] - 货币资金同比下降45.69%至1.43亿元[75] - 所得税费用同比下降84.57%至274万元[75] - 公司2022年上半年营业收入50,143.60万元同比下降18.97%[72] - 归属于上市公司股东的净利润3,275.12万元同比下降68.60%[72] - 扣除非经常性损益后净利润2,266.89万元同比下降75.56%[72] 财务数据关键指标变化（环比/期末） - 总资产为25.78亿元，较上年度末下降0.59%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为13.12亿元，较上年度末增长0.79%[23] - 公司资产总额257,842.08万元较年初下降0.59%[72] - 货币资金较年初下降45.69%至1.43亿元，占总资产比例下降4.61个百分点至5.56%[81] - 应收账款较年初增长11.62%至3.94亿元，占总资产比例上升1.67个百分点至15.29%[81] - 存货较年初增长14.76%至5.61亿元，占总资产比例上升2.91个百分点至21.77%[81] - 在建工程较年初增长15.09%至4.72亿元，占总资产比例上升2.49个百分点至18.30%[81] - 短期借款较年初下降14.53%至3.51亿元，占总资产比例下降2.22个百分点至13.63%[81] 各条业务线表现 - 主轴业务收入22,900.42万元同比下降34.61%[73] - 转台等功能部件业务收入5,170.18万元同比增长156.76%[73] - 运动控制产品收入16,371.13万元同比下降4.72%[73] - 维修及零配件业务收入5,632.04万元同比下降26.13%[74] - 其他业务收入69.83万元同比增长78.85%[74] - 主轴业务占营业收入比重45.67%[73] - 海外地区营业收入同比增长27.77%至1.64亿元[77] - 主轴产品收入同比下降34.61%至2.29亿元[77] - 转台等功能部件收入同比增长156.76%至5170万元[77] 成本和费用 - 研发投入2022年1-6月为5032.41万元，占营业收入比重10.04%[62] - 研发投入2021年度为8957.87万元，占营业收入比重7.86%[62] - 研发投入2020年度为7021.70万元，占营业收入比重8.03%[62] - 资产减值损失达593万元占利润总额-15.59%[79] 各地区表现 - 境外Infranor集团资产规模2.97亿元，本期盈利734万元[82] - 海外地区营业收入同比增长27.77%至1.64亿元[77] 管理层讨论和指引 - 2022年国内疫情反复对主轴、减速器等产品的市场需求和交货造成不利影响[120] - 公司完成瑞士Infranor集团并购获得运动控制器、伺服驱动和伺服电机等领域产品、技术、品牌、渠道和团队[128] - 禾丰智能制造基地建设项目预计2022年12月达到预定可使用状态[103] - 公司募投项目延期至2022年12月达到预定可使用状态[189] - 禾丰厂智能制造基地建设项目仍在建设期未产生经济效益[103] - 显隆电机2022-2024年业绩承诺分别为4000万元、5000万元和6250万元[168] - 显隆电机2022年业绩承诺净利润不低于4,000万元[115] 公司风险因素 - 公司存在短期偿债压力较大及流动性风险[4] - 公司存在商誉减值风险[4] - 公司存在存货账面价值较大的风险[4] - 公司存在应收账款及应收票据无法及时收回的风险[4] - 公司存在毛利率下降风险[4] - 公司存在海外业务整合及国际化经营风险[4] - 公司存在未决诉讼及其执行风险[4] - 公司实际控制人及董事高管被有关机关立案调查[4] - 商誉金额1.89亿元存在减值风险[82] - 合并报表资产负债率47.35%，短期借款及一年内到期负债合计44,613.48万元[126] - 流动负债85,229.10万元，短期偿债压力较大[126] - 商誉账面价值21,350.92万元，其中Infranor集团收购形成18,821.93万元[127] - 主轴是公司主要收入来源面临市场竞争加剧风险[131] - 公司存在未决诉讼事项部分尚未取得生效判决存在不确定性[131] - 公司控股股东及实际控制人汤秀清和董事肖泳林因涉嫌操纵证券、期货市场被立案调查[132] - 控股股东汤秀清因涉嫌操纵证券市场于2021年9月30日被证监会立案调查[162] - 董事肖泳林因涉嫌操纵证券市场于2021年12月29日被立案调查[163] - 公司因财务核算及信息披露不准确问题于2022年8月27日被广东证监局采取责令改正措施[163] - 公司董事长汤丽君、总经理汤秀清及董事肖泳林因相同问题于同日被出具警示函[163] - 2022年5月12日肖泳林辞去财务总监职务继续担任董事、副总经理、董事会秘书[137] - 2022年5月12日聘任汪友涛为公司副总经理、财务总监[137] 法律及诉讼事项 - 公司起诉远洋翔瑞、惠州沃尔夫和龚伦勇的买卖合同纠纷案涉案金额为11,209.13万元[159] - 法院一审判决远洋翔瑞支付货款7,602.01万元及相应利息[159] - 龚伦勇在3,000万元范围内承担连带责任[159] - 公司对远洋翔瑞应收账款单项计提坏账准备比例为97.61%[160] - 公司起诉广州华懿物流与深圳速锋科技侵害实用新型专利权案上诉金额为1,613.09万元[160] - 公司起诉广州华懿物流与深圳爱贝科侵害实用新型专利权案涉案金额为1,035万元[160] - 远洋翔瑞和惠州沃尔夫均已进入破产清算状态[160] - 公司已申请冻结沃尔夫部分银行存款及查封龚伦勇房产[159] - 相关债权清偿情况存在较大不确定性[160] - 公司及子公司显隆电机涉及19起法律案件，涉案总金额为6504.32万元人民币[161] - 其中票据纠纷1起，涉案金额待对方清偿[161] - 买卖合同纠纷17起，其中9起待裁判，4起已和解待清偿，4起已判决待执行[161] - 劳动纠纷1起，待法院裁判[161] - 公司被起诉4起案件，涉案总金额为1111.46万元人民币[161] - 其中买卖合同纠纷3起待裁判，劳动合同纠纷1起待裁判[161] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1046.15万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回50.51万元[28] - 其他营业外收入和支出为140.44万元[28] - 所得税影响额为190.44万元[28] - 少数股东权益影响额为7.8万元[28] - 非经常性损益合计为1008.22万元[28] 产品与技术研发 - 公司产品线涵盖主轴、转台、减速器、直线电机等核心功能部件[31] - 公司通过收购瑞士Infranor集团拓展至运动控制器和伺服驱动领域[31] - 力矩电机转台最高转速达250rpm，定位精度±3"[37] - 谐波转台具有高定位精度和高角刚性特性[36] - 单臂五轴转台旋转跳动精度≤2μ，刚度比普通轴承高3.9倍，定位精度±3"，重复精度±1"[38] - 卧式四轴转台最高转速3,000rpm，分度精度±10"，重复精度±2"，旋转跳动精度≤2μ，刚度比普通轴承高3.9倍，刹车锁紧力矩增大1.5倍[38] - 谐波减速器形成6大系列、9种规格、6大减速比的双波及三波产品系列[39] - 谐波减速器体积和重量较一般齿轮减速器减小1/3至1/2[42] - RV减速器单级传动比i=31~185，传动误差≤60弧秒，传动效率85%~92%[42] - 气动手指经100万次试验测试精度无损失，重量低于国际同类产品[42] - 快换模块夹紧和松开仅需0.1s，大幅提高生产效率[42] - 直线电机采用直驱技术，具有高响应、高速度、高精度和高效率特点[43] - DD直驱电机采用扁平化设计，在有限体积内获取最大输出转矩[43] - 伺服电机产品覆盖直流伺服电机和交流伺服电机[44] - 精密交流伺服电机堵转转矩范围从0.18Nm至82Nm，可扩展至250Nm，最高转速达11000RPM[45] - 低压无刷伺服电机BL48V最高转速达3000RPM，供电电压范围10-60VDC[45] - 空心轴伺服电机HSM空心轴直径达40mm，最大转速5000RPM[45] - 紧凑型交流伺服驱动器PAC峰值电流范围：230驱动器5-17Arms，400驱动器8-100Arms[48] - 通用型交流伺服驱动器CD最高可控转速为25000rpm[48] - 燃料电池高速离心式空气压缩机具有无油润滑、高功率密度、高效率、高可靠性、长寿命、高抗振性能[51] - 公司可提供PCB行业、消费电子行业上百种主轴的维修服务[52] - 公司可提供直线电机、转台、伺服电机等产品的维修服务[52] - 公司研发模式包括专业研发小组和与Infranor集团整合运动控制领域研发资源[53] - 公司与大专院校、科研院所进行产、学、研合作以增强技术创新能力[54] - 公司及境内子公司合计拥有专利533项，其中发明专利142项，实用新型专利379项，外观设计专利12项[65] - 报告期内新增授权发明专利12项和实用新型专利10项[65] - 收购的Infranor集团拥有主要专利共计55项[66] - 境外子公司Cybelec瑞士、Cybelec中国、Infranor法国和Mavilor均设有独立技术开发部门[63] - 公司拥有广东省电主轴工程技术研究中心、广东省企业技术中心和广东省电主轴工程实验室等研发平台[63] 销售与生产模式 - 销售模式以直销为主、经销为辅，客户包括机床制造商、工业机器人系统集成厂商等[59] - 境内生产采取以销定产、安全库存相结合模式，专用非标零件基本自主生产[56] 毛利率 - 2022年上半年公司综合毛利率为38.71%，主轴产品毛利率为40.12%，分别同比下降6.24个百分点和4.82个百分点[121] 资产与应收账款 - 截至2022年6月30日存货账面价值56,128.64万元，占总资产比重21.77%[122] - 应收账款账面原值51,189.38万元，占总资产比重19.85%，其中前五大客户占比32.17%[123] - 对第一大客户深圳市远洋翔瑞机械有限公司应收账款7,592.01万元（占比14.83%），已计提97.61%坏账准备[123] - 应收商业承兑汇票账面价值3,080.55万元[124] - 对第二大客户深圳市大族数控科技股份有限公司应收账款3,541.16万元（占比6.92%）[123] - 其他权益工具投资公允价值变动损失11.14万元，期末余额201万元[83] - 资产受限总额6.14亿元，其中在建工程抵押4.14亿元[84][86] 投资活动 - 报告期投资额5533万元，较上年同期增长57.31%[87] - 公司新设昊志传动机械有限公司，投资金额160,000,000元，持股比例80%[88] - 昊志传动机械有限公司本期投资盈亏为22,721,939元[88] - 禾丰智能制造基地建设项目本期投入金额29,439,585.55元，累计实际投入232,614,317.88元[91] - 禾丰智能制造基地建设项目（二期）本期投入金额9,888,256.58元，累计实际投入181,860,475.52元[91] - 禾丰智能制造基地建设项目整体进度达85.74%[91] - 禾丰智能制造基地建设项目（二期）整体进度达69.68%[91] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本2,690,000元，期末金额2,012,692.50元[93] - 金融资产本期公允价值变动损失111,388.95元[93] - 公司设立控股子公司广州昊志传动机械有限公司，认缴出资1600万元人民币，占注册资本80%[190] - 公司以自有资金2000万元人民币设立控股子公司，其中公司出资1600万元人民币[190] - 公司以债转股方式向昊志香港增资3341.25万瑞士法郎[197] 募集资金使用 - 募集资金总额468,983,700元，报告期投入募集资金总额42,757,300元[96] - 累计变更用途的募集资金总额207,055,500元，变更比例44.15%[96] - 截至2022年6月30日，公司实际投入募集资金总额为人民币37,172.15万元[99] - 禾丰智能制造基地建设项目（2017年度）调整后投资总额为人民币20,705.55万元[101] - 禾丰智能制造基地建设项目（2017年度）累计投入金额为人民币18,573.98万元，投资进度达89.71%[101] - 补充流动资金项目（2017年度）累计投入金额为人民币5,001.67万元，投资进度达100.03%[102] - 禾丰智能制造基地建设项目（2020年度）调整后投资总额为人民币14,892.82万元[102] - 禾丰智能制造基地建设项目（2020年度）累计投入金额为人民币7,294.66万元，投资进度达48.98%[102] - 补充流动资金项目（2020年度）累计投入金额为人民币6,301.84万元，投资进度达100.03%[102] - 承诺投资项目小计累计投入金额为人民币37,172.15万元[102] - 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无违规使用情形[99] - 公司使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[104] - 公司以自筹资金预先投入禾丰智能制造基地建设项目5274.87万元[104] - 禾丰智能制造基地建设项目计划投资总额调整为67051.2万元[103] - 公司尚未使用的募集资金存储于专户将继续投入项目建设[104] - 2020年变更募集资金用途将产品调整为转台减速器和伺服电机[103] - 募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形[104] - 禾丰智能制造基地建设项目募集资金变更后拟投入总额为35,598.37万元[106] - 截至报告期末禾丰智能制造基地建设项目实际累计投入金额为25,868.64万元[106] - 禾丰智能制造基地建设项目投资进度达72.67%[106] - 变更后项目计划投资总额调整为67,051.20万元[107] - 公司完成两笔募集资金专户注销手续[199] 子公司表现 - 子公司显隆电机2022年上半年净利润为1,267.07万元[113] - 子公司Infranor集团2022年上半年净利润为733.99万元[114] - 公司控股子公司岳阳市显隆电机有限公司于2022年7月完成股权转让手续变更为全资子公司[13] - 子公司显隆电机迁址至湖南湘阴并更名[200] 关联交易与资金占用 - 公司2022年预计与昊志影像日常关联交易不超过1017.79万元[173] - 商标授权使用费按关联方年度销售收入0.1%计收[173] - 控股股东汤秀清2020年及2021年期间占用公司资金合计4550万元（2000万元+2550万元）[153] - 占用资金已在对应年度末全部清偿（2000万元于2020年末归还，2550万元于2021年末归还）[153] - 公司按年利率4.35%收取资金占用利息30.61万元（2020年8.22万元+2021年22.39万元）[153] - 资金占用利息占公司相关比例0.02%[153] - 利息清偿计划于2022年12月31日前完成[153] - 公司于2022年9月26日召开董事会追认上述关联交易事项[153] - 公司授权关联方使用商标按被许可方年度审计销售收入0.1%收取使用费[198] 融资与授信 - 公司开展融资租赁业务总金额11000万元（3000万+3000万+5000万）[176] - 公司与中建三局第三建设工程有限公司签订