会议信息 - 会议经公司第四届董事会第二十七次会议决议同意召开，提前15日公告通知全体股东[5][6] - 现场会议于2023年8月11日14:30在广州市黄埔区禾丰路68号公司会议室召开，网络投票时间为2023年8月11日[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份89,478,330股，占比29.2343%[10] - 出席现场会议股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份89,469,130股，占比29.2313%[11] - 通过网络投票股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份9,200股，占比0.0030%[12] - 出席股东大会中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份9,200股，占比0.0030%[13] 选举情况 - 汤秀清等7人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意率均达99.9897%[16][17][23][24][25][27][28] 薪酬议案 - 多位人员2023年度薪酬议案同意率多在99.7638% - 99.9927%，中小股东反对率较高[29][31][34][36][38][49][51][53] 议案审议 - 《关于变更会计师事务所》等议案同意率99.9927%，中小股东反对率70.6522%[56][58][60]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-073 第五届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第 五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。 （二）经全体监事同意，共同推举公司监事汤志彬先生担任本次会议主持人， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （三）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举汤志 彬先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监 事会届满时止。 广州市昊志机电股份有限 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-074 广州市昊志机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、审 计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非 职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届 监事会非职工代表监事成员，并于同日召开公司第五届董事会第一次会议、第五 届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会 主席及聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表等相关议案。截至 本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告 如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：汤秀清先生。 2、非独立董事： ...

（三）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举汤秀清先生为公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-072 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以 现场加通讯表决的方式召开。 （ ...

公司概况 - 公司是从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车等核心功能部件研产销与维修服务的国家高新技术企业，产品涵盖数控机床主轴、转台等，机器人谐波减速器、DD电机等，以及氢燃料电池空压机等 [1] 研发投入与团队 - 2020 - 2022年度研发投入分别为7,021.70万元、8,957.87万元和9,635.37万元，占营业收入比重分别为8.03%、7.86%和9.76% [1] - 2022年末研发人员在300人以上 [2] 产品情况 机器人领域产品 - 应用于机器人领域的产品有谐波减速器、DD电机等，DD电机为自研产品 [2][4] - 力矩传感器由国内外研发团队共同开发，用于按摩机器人，已小批量销售，主要客户为昊志生物，销售收入较小 [2] - 谐波减速器形成完整产品族谱，可用于汽车制造等多领域，已批量销售 [2] - RV减速器已开发出来，正打磨性能，未形成销售 [2] 氢燃料电池空压机 - 由高速风机事业部负责开发，已完成DK - GF110、DK - GF150、DK - GF180三个系列产品开发，可满足60 - 150kW燃料电池系统需求 [3] - 正在研发的DK - GF220和DK - GF300系列进入实验室测试阶段，完成后应用范围可延伸至160 - 240kW燃料电池系统 [3] - 研发了三款能量回收型产品（尚在实验中），DK - GF150和DK - GF180系列已完成台架测试，DK - GF150 - 3.0空压机有少量销售订单 [3] 主轴产品 - 近三年主轴收入平均占公司营业收入40%以上，主要配套数控机床，用于多行业产品加工 [3] - 未来巩固领先优势，完善结构布局，加大新能源汽车行业中大型电主轴研产销投入 [3] 转台产品 - 分为力矩电机转台和谐波转台，有多个规格品种，可配套数控机床，用于复杂零件加工和检测 [4] - 公司是国内转台行业领先企业，转台产品销售结构占比逐渐加大 [4] 子公司情况 - 子公司Infranor集团业务发展良好，2021年、2022年以及2023年1季度营业收入分别为33,205.51万元、33,162.82万元和10,687.93万元，自收购以来每年均盈利 [2] 其他情况 - 近年采购进口轴承比例基本稳定，关注国内轴承发展情况 [3] - 部分厂商自制电主轴对公司影响不大，公司主轴产品有竞争优势 [3][4] - 2022年因宏观经济、市场竞争、原材料价格等因素净利润同比下降，未来巩固业务基本盘，发展新能源汽车机床核心功能部件和机器人业务 [4]

公司概况 - 公司是专业从事中高端数控机床、机器人、新能源汽车核心功能部件等研发、生产、销售与维修服务的国家高新技术企业 [1] - 产品涵盖数控机床主轴、转台等，机器人谐波减速器、DD 电机等，以及氢燃料电池空压机和曝气鼓风机等 [1] 主轴业务 - 主轴分为电主轴和机械主轴，电主轴性能优于机械主轴 [1][2] - 近三年主轴收入平均占公司营业收入 40%以上 [2] - 主轴产品主要配套数控机床，用于消费电子、PCB、模具等行业产品加工 [2] - 2022 年主轴收入下滑，原因是消费电子领域终端客户需求不及预期和市场竞争加剧 [2] Infranor 集团业务 - 收购后业务发展良好，2021 年、2022 年、2023 年 1 季度营业收入分别为 33205.51 万元、33162.82 万元、10687.93 万元 [2] - 与集团签订合作开发协议，推进产品开发，集团授权公司使用相关专利和非专利技术，双方在多领域合作已全面展开 [2][3] 其他业务 - 转台产品包括直驱转台和谐波转台，性能优异、成熟度高 [3] - 2022 年 1 月设立昊志传动，从事丝杆和导轨等产品销售，2022 年贡献销售收入 1090.12 万元 [3] 机器人领域业务 - 产品包括数控系统、谐波减速器等多种核心功能部件 [3] - 攻克一系列核心功能部件技术，实现全国产化，未来将深化研发、开拓市场、拓展应用领域 [3] - 谐波减速器应用于汽车制造、金属制品等多个行业，未应用于人型机器人领域 [3][4] - 按摩机器人相关产品占公司营业收入较小，应用产品包括谐波减速器、机器人关节模组等 [4] 投资者活动 - 2023 年 7 月 4 - 5 日，多家投资机构人员参与现场参观和座谈 [1] - 董事会秘书介绍公司及产品情况，带领参观展厅并与投资者充分交流，保证信息披露合规 [4]

业绩总结 - 2022年运动控制产品营收翻倍，占比增加[9] - 2022年受宏观经济等因素影响，净利润同比下降[11] - 2022年湖南分公司利润约4000万元，广州本部大幅亏损[11] - 2022年本部净利润同比下降，因研发投入攀升等[11] - 2023年1 - 3月主营业收入、毛利率下降[14] 产品研发 - 谐波减速器形成6大系列等产品系列[5] - 攻克智能机器人用核心功能部件技术，实现全国产化[6] 未来展望 - 2023年巩固业务基本盘，发展新能源相关业务[5] - 2023年新能源相关业务进入高速发展阶段[12] - 战略规划10年内实现百亿销售目标[13] 业务指标 - 自4月开始各项业务指标有所改善[3][14]

财务表现 - 2023年第一季度，广州市昊志机电营业收入为202,116,869.94元，同比下降11.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,247,282.82元，同比下降163.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为62,679,422.65元，同比增长1,054.78%[5] - 公司总资产为2,637,767,291.86元，同比下降2.44%[5] 资产负债表变动 - 资产负债表显示，应收款项融资下降72.32%，主要因为本报告期贴现了部分票据[8] 利润表变动 - 利润表显示，税金及附加增长235.11%，主要因为工程类进项税发票减少，应交增值税增加[11] 现金流量表变动 - 现金流量表显示，投资活动现金流入增长100.00%，主要因为本报告期收到处理资产现金[20] - 筹资活动现金流入下降64.44%，主要因为本报告期借入的银行贷款及融资租赁款减少[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响增长409.04%，主要因为外币汇率波动[24] 公司业绩调整 - 公司报告期内实现营业收入20211.69万元，同比下降11.55%，归属于上市公司股东的净利润为-1224.73万元，同比下降163.23%[30] - 公司计划调整“禾丰智能制造基地建设项目”，将设备搬迁至禾丰智能制造基地并购置其他相关设备，原计划投资为28287.08万元[32] - 公司董事会通过了调整公司组织架构的议案，设立“合规委员会办公室”协助合规委员会履行职责[32] 公司综合收益及现金流量 - 广州市昊志机电股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为-12,912,505.60元，较上期16,429,263.91元下降[37] - 经营活动产生的现金流量净额为62,679,422.65元，较上期5,427,822.58元增加[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,935,783.12元，较上期-76,832,485.80元改善[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,395,010.84元，较上期-35,845,645.47元改善[39] - 现金及现金等价物净增加额为5,970,704.55元，较上期-108,422,360.37元改善[39]

公司财务表现 - 公司2022年度实现营业收入98,674.99万元，同比下降13.46%；实现利润总额1,641.66万元，同比下降90.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,226.99万元，同比下降84.04%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-689.61万元，同比下降106.56%[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年营业收入为986,749,877.22元，较上年下降13.46%[10] - 公司2022年净利润为22,269,903.46元，较上年下降84.04%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为121,291,682.81元，较上年下降34.10%[10] - 公司2022年第一季度营业收入为228,519,782.70元，第二季度为272,916,251.59元，第三季度为231,196,647.76元，第四季度为254,117,195.17元[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为19,369,841.36元、13,381,316.58元、1,221,696.77元、-11,702,951.25元[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为5,427,822.58元、5,334,539.27元、8,136,427.02元、102,392,893.94元[11] - 公司2022年非流动资产处置损益为-203,666.55元，政府补助计入当期损益为24,180,962.94元，其他营业外收入和支出合计为29,165,993.82元[13] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括主轴、转台、直线电机、数控系统等，属于通用设备制造业和智能制造装备产业[16] - 公司主要产品包括主轴、转台、直线电机、数控系统、谐波减速器、伺服电机、驱动器、传感器等[19] - 公司的主轴产品涵盖多个系列，如PCB钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴等[19] - 公司的转台产品分为力矩电机转台和谐波转台两大类，可配套加工中心、钻攻中心等各类数控机床[33] - 公司产品采用力矩电机直接驱动，最高转速可达3,000rpm，分度精度可达到±10”，重复精度±2”[35] - 公司产品采用具有自主创新技术的谐波减速器，转台定位精度/重复定位精度高，整体结构紧凑，输出扭矩大，扭转刚性强[36] - 公司产品采用公司自主研发的独特ES齿形，齿轮接触和啮合的范围广，负载时同时啮合的齿数将达到一般用于小型工业机器人的约30%[41] - 公司开发的无框力钜电机具有转矩波动≤1%，3.5倍过载能力，适用于汽车制造、金属制品、食品饮料、3C、医药、美业等领域[42] - 公司开发的刹车机构具有最大刹车力4.2Nm以上，厚度≤9.5mm，开启电压＜24V，保持电压＜7V[43] - 公司开发的控制系统利用TI AM5728平台技术特色，集示教器与控制器为一体，采用Ethercat总线模式控制，控制周期主要应用于协1ms，抖动小于5‰，融合高精度力矩传感器作机器人和轻和3D视觉相机信息，并采用自适应力控算法进行机器人柔性控制，力控精度在1N以内，有好的人机交互界面，结构紧凑，体积小巧[46] - 公司开发的关节模组具有定位精度和重复定位精度高，重量轻，结构紧凑，内置温度传感器保护，传动平稳，负载力大，寿命长，多种规格面主要应用于协对不同应用场合及负载要求，轻松选型，易于安装，可兼容众多机器人控制器，主要满足小型化、轻量化、模块化的需求，可满足机器人厂商快速实现机器人功能化、实用化的目标[47] 公司发展战略 - 公司将加强市场开拓和品牌推广，重点拓展国内外市场，提升产品占有率[153] - 公司将继续推动技术创新，加大研发投入，提升产品性能和竞争力[153] - 公司计划扩展核心功能部件产品线至数控系统、伺服电机等领域，提升服务能力[154] - 公司将积极寻求新外延扩张突破，合理整合资源，提升竞争实力[155] - 公司将完善治理结构，规范运作，建立健全制度与流程，推进企业信息化管理[155] - 公司将加强内部审计工作，确保信息披露及时、公正、准确，提高投资者关系管理[155] - 公司将充分利用自身研发优势，加大研发力度，降低经营风险[155]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-043 广州市昊志机电股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及其 摘要已于 2023 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理汤秀清先生，董事 会秘书肖泳林先生，财务负责人汪友涛先生，独立董事黎文飞先生，保荐代表人 崔传杨先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 7 日（星期日）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年度 ...