1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-015 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2025 年 5 月 19 日（星期一） 7、出席对象： （1）股权登记日 2025 年 5 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六十一次会议审议通 过，决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 23 日上 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -992,332,933.57元，母公司净利润 -647,626,722.04元[8] - 2024年度拟计提减值准备731,577,474.42元，减少多项指标[16] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[8] 会议审议 - 多项议案获监事会通过，部分需提交年度股东大会审议[4][5][7][14] - 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》直接提交年度股东大会[12]

审计报告情况 - 信永中和对公司2024年度财务报告出具保留意见审计报告[2] - 对2024年度内部控制有效性出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[2] 公司应对举措 - 董事会出具专项说明[2] - 监事会认为说明客观并同意，落款时间2025年4月28日[2][5] - 监事会督促解决非标准审计意见事项[3]

2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采 取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事、董事会秘书和高级管理 人员列席了本次会议。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-003 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件方式通知。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。与会 董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-008 北京恒泰实达科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 2. 公司披露利润分配方案后，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-992,332,933.57 元，母公司实现的净利润为- 647,62 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4320.06万股，累计占流通股比： 15.34%，较上期变化： -214.50 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 | 969.00 | 3.44 | 不变 | | 邱为碧 | 791.92 | 2.81 | 不变 | | 陈志生 | 644.18 | 2.29 | 不变 | | 李晓晖 | 462.75 | 1.64 | 30.75 | | 钱军 | 327.15 | 1.16 | 不变 | | 景治军 | 273.64 | 0.97 | -170.21 | | 谈翼鹏 | 234.87 | 0.83 | -10.02 | | 华成锐 | 213.24 | 0.76 | 新进 | | 李伟 | 210.00 | 0.75 | 4.30 | | 项国香 | 193.31 | 0.69 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 刘洲 | 265 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为-992,332,933.57元[4] - 2024年营业收入11.14亿元，较2023年的13.47亿元减少17.30%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -9.92亿元，较2023年的4147.90万元减少2492.37%[19] - 2024年末资产总额36.10亿元，较2023年末的46.07亿元减少21.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.06亿元，较2023年末的24.08亿元减少41.64%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.12亿元、4.53亿元、2.60亿元、2.89亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -954.73万元、 -4141.05万元、94.11万元、 -9.42亿元[21] - 2024年非经常性损益合计208.37万元，2023年为445.82万元，2022年为129.46万元[25] - 报告期内公司实现营业收入11.14亿元，比上年同期下降17.3%，归属于上市公司股东的净利润为 -99,233.29万元[36] - 分行业中，电力行业2024年营收1.48亿元，占比13.32%，同比减少43.45%；通信行业营收5.55亿元，占比49.79%，同比减少19.52%；其他行业营收4.11亿元，占比36.89%，同比增长3.89%[64] - 分产品中，商品销售2024年营收2026.01万元，占比1.82%，同比增长427.14%；系统集成营收4.37亿元，占比39.25%，同比减少26.65%[64] - 分地区中，东北区2024年营收6.66亿元，占比59.82%，同比增长7.11%；华北区营收1.76亿元，占比15.77%，同比减少27.76%[64] - 分客户所处行业，电力行业2024年毛利率17.19%，同比减少18.46%；通信行业毛利率0.80%，同比减少17.34%；其他行业毛利率 - 0.03%，同比减少15.94%[68] - 分产品中，系统集成2024年毛利率6.59%，同比减少4.21%；设计毛利率 - 0.83%，同比减少34.03%[68] - 分地区中，东北区2024年毛利率6.95%，同比减少13.82%；华北区毛利率 - 32.60%，同比减少48.95%[68] - 2024年电力行业营业成本1.23亿元，占比11.34%，同比减少27.22%；通信行业营业成本5.50亿元，占比50.75%，同比减少2.47%；其他行业营业成本4.11亿元，占比37.91%，同比增长23.59%[71] - 2024年主营业务成本合计10.84亿元，2023年为10.65亿元[72] - 2024年系统集成成本4.08亿元，占比37.67%，同比降23.20%[72] - 2024年设计成本2.49亿元，占比22.97%，同比增26.63%[72] - 2024年商品销售成本1775.57万元，占比1.64%，同比增514.38%[72] - 2024年前五名客户合计销售金额3.95亿元，占年度销售总额比例35.43%[76] - 2024年前五名供应商合计采购金额1.41亿元，占年度采购总额比例11.88%[78] - 2024年销售费用6493.29万元，同比增12.60%[79] - 2024年管理费用1.11亿元，同比增18.96%[79] - 2024年财务费用3808.11万元，同比增9.59%[79] - 2024年研发费用7866.17万元，同比增22.90%[79] - 2024年研发人员数量446人，较2023年的566人减少21.20%；研发人员数量占比23.38%，较2023年的25.10%下降1.72%[83] - 2024年研发投入金额99,576,825.20元，占营业收入比例8.94%；2023年研发投入金额122,957,892.84元，占比9.13%；2022年研发投入金额106,906,603.43元，占比8.47%[86] - 2024年研发支出资本化的金额26,071,664.31元，占研发投入的比例26.18%，占当期净利润的比重 -2.62%；2023年资本化金额58,954,754.07元，占研发投入比例47.95%，占当期净利润比重142.13%；2022年资本化金额51,770,556.72元，占研发投入比例48.43%，占当期净利润比重144.10%[86] - 2024年经营活动现金流入小计1508731483.59元，同比减少3.77%；现金流出小计1522063399.82元，同比减少4.01%；现金流量净额-13331916.23元，同比增加25.41%[91] - 2024年投资活动现金流入小计20969257.77元，同比增加336.90%；现金流出小计25856224.45元，同比减少55.06%；现金流量净额-4886966.68元，同比增加90.73%[91] - 2024年筹资活动现金流入小计879545616.17元，同比增加2.42%；现金流出小计1022813062.17元，同比增加42.78%；现金流量净额-143267446.00元，同比减少200.60%[91] - 2024年现金及现金等价物净增加额-161497246.81元，同比减少324.93%[91] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为500,000元，变动幅度为-100%[96] - 证券投资最初投资成本为2,750,892.70元，本期出售金额为2,958,241.84元[99] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[154] 各条业务线表现 - 公司开展数字能源业务，为能源产业链企业提供数字化、智能化解决方案[32] - 截至报告期末，公司接入虚拟电厂的资源总量达300兆瓦[33] - 2025年底公司将陆续完成山东、山西、云南、广东（非深圳）地区的虚拟电厂建设[33] - 公司承接南方电网、国网等多个电力相关项目[33][35] - 公司子公司辽宁旭能承担某园区光储充一体化等绿色能源项目[34] - 公司中标辽宁电信、山东移动等省级运营商新区域市场项目[35] - 公司基于1 + N + M体系研发源荷聚合互动响应等新产品并推广[40] - 公司子公司辽宁邮电聚焦多领域，提供全链条解决方案并广泛应用[40] - 公司在电力行业深耕20余年，服务范围涵盖国家电网、南方电网等核心客户[49][58] - 2024年国网湖南电力有“新型电力负荷管理系统”、南网数字电网有“战略运行管控平台”等项目体现公司全链条服务技术实力[58] - 2024年公司中标国网华东分部调度大屏显示功能改造项目和南网数字电网研究院云景建设项目[59] - 辽宁邮电业务覆盖20多个省，项目驻点国内160多个城市[48] - 恒实科技通过20余年积累形成物联网大数据分析应用平台[49] - 物联网大数据技术中台采用微服务架构，遵循组件化设计思路[53] - 公司坚持技术领先发展战略，科技创新能力显著提升[58] - 公司核心技术产品服务内涵覆盖全链条，控制中心覆盖电网企业主要专业，应用系统贯穿发电等全环节[58] - 工业互联网平台开发项目目的是满足工业互联网高质量平台建设，实现与云专网互通等[80] - 项目已完成总体规划、前期调研等环节，目前处于试运行阶段[80] - 拟达到的目标是建设满足国内工业企业需求的工业互联网基础服务平台，提供多种核心能力[80] - 平台具备工业互联网二级节点解析服务等3大核心能力[80] - 项目完成后可提供终端及业务接入服务[80] - 该平台作为数字底座平台，支撑公司各类基础平台及项目建设，统一数据格式[80] - 项目可助力工业行业客户发挥工业互联网价值[80] - 平台支持基于业务的大数据分析和可视化运维[80] - 建设连接管理和设备接入系统等多个系统[80] - 项目面向企业用户提供工业互联网二级节点解析服务等服务[80] - 开发出针对不同行业客户的数字融合技术解决方案，至少覆盖政府、能源、交通、环保等领域[81] - 在至少5个客户项目中成功部署数字融合技术解决方案[81] - 虚拟电厂交易运营技术支撑平台项目完成交易子系统等4大子系统的基础研发工作[81] - 能源聚合商运营管控技术支撑平台项目截止报告期末完成相关研发，打造能源聚合商运营管控体系[81] 各地区表现 - 分地区中，东北区2024年营收6.66亿元，占比59.82%，同比增长7.11%；华北区营收1.76亿元，占比15.77%，同比减少27.76%[64] - 分地区中，东北区2024年毛利率6.95%，同比减少13.82%；华北区毛利率 - 32.60%，同比减少48.95%[68] 管理层讨论和指引 - 公司2024年兼顾可持续发展制定并实施合理利润分配方案与股东共享经营成果[171] - 公司严格按相关法律法规要求及时、准确、真实、完整地进行信息披露[171] - 公司开展“5.15全国投资者保护宣传日活动”“股东来了”等活动进行投资者保护宣传[172] - 公司成立关爱互助基金会，对内帮员工、对外助力社会公益事业[172] - 辽宁邮电走进沈阳市浑南区王滨希望学校开展爱心捐赠活动[172] - 公司控股子公司辽宁牧龙参与数字乡村运营支撑项目，建设“智慧乡友”小程序及管理平台[173] - 公司重视环保宣传教育，加强节水、节电管理，规定办公楼全楼禁烟[170] 其他没有覆盖的重要内容 - 信永中和会计师事务所对公司2024年度财务报告出具保留意见审计报告[3] - 信永中和会计师事务所对公司2024年度内部控制有效性出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[3] - 公司注册地址于2023年1月11日变更为北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层1101 [15] - 公司董事会秘书为黄子健，证券事务代表为司晓薇[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn [17] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 公司是数字能源、通信技术服务及智能物联应用解决方案提供商及运营商[31] - 截至报告期末，公司共有发明专利62项、实用新型专利95项、软件著作权558项[40] - 公司控股子公司辽宁邮电拥有卓越规划设计业务资质，在非运营商下属设计院中领先[46][47] - 公司信息技术中台（H - iTMG）整体建设周期规划为5年[56] - 公司拥有工程设计电子通信广电行业（通信工程）甲级、高新技术企业证书等多项资质[50] - 辽宁邮电规划设计院有限公司注册资本105,000,000元，总资产2,340,676,357.18元，净资产659,221,272.93元，营业收入947,889,387.06元，营业利润295,876,961.96元，净利润316,248,750.94元[104] - 公司对辽宁邮电规划设计院有限公司持股99.854%，对北京恒泰能联科技发展有限公司持股52%，对深圳恒实盛景科技有限责任公司持股100%，对E - TECH STAR LIMITED持股100%[106][107] - 辽宁邮电对辽宁牧龙科技有限公司持股54%，对辽宁龙目工程监理有限公司持股100%，对辽宁灏龙信息产业有限公司持股100%等[107][108] - 上海宙佐能源科技有限公司、宜宾恒泰能联科技发展有限公司等多家公司为新设立，报告期内对公司净利润无重大影响[106] - 公司报告期不存在衍生品投资和募集资金使用情况，未出售重大资产和重大股权[100][101][102][103] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2020年10月09日[99] - 报告期内公司召开4次股东大会[122] - 报告期内公司董事会董事8名，其中独立董事3名，召开6次董事会[123] - 报告期内公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，召开5次监事会[123][124] - 除战略委员会外，董事会下设其他委员会中独立董事占比均超1/2[123] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为10.74%[127] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为10.91%[127] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为11.03%[127] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为11.26%[127] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[125] - 公司拥有独立完整业务体系和自主经营能力，在多方面独立于控股股东[123] - 钱苏晋期初持股29,079,720股，本期减持7,269,500股，期末持股21,810,220股[128] - 姜日敏期初持股710,872股，本期减持177,718股，期末持股533,154股[128] - 张小红期初持股12,789,780股，本期减持

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入123,326,889.58元，较上年同期增长10.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -31,398,711.50元，较上年同期减少228.87%[5] - 营业总收入本期为123,326,889.58元，上期为112,088,457.36元，同比增长约10.03%[17] - 净利润本期为 - 33,719,103.74元，上期为 - 10,384,120.50元，亏损扩大约224.72%[18] - 基本每股收益本期为 - 0.0609，上期为 - 0.0304，亏损扩大约99.01%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本111,350,865.76元，较2024年1 - 3月增长34.41%，因采购、工程成本增加及完工验收项目增多[8] - 营业总成本本期为171,970,369.74元，上期为148,051,700.36元，同比增长约16.15%[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,748,348.84元，较上年同期增长92.34%[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金228,189,152.35元，较2024年1 - 3月减少31.60%，因报告期采购付款减少[8] - 经营活动现金流入小计本期为350,424,682.90元，上期为337,265,473.74元，同比增长约3.90%[20] - 经营活动现金流出小计本期为370,173,031.74元，上期为595,060,829.49元，同比下降约37.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 19,748,348.84元，上期为 - 257,795,355.75元，亏损收窄约92.34%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,249,153.01元，上期为 - 4,327,518.47元，亏损收窄约48.03%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,268,707.38元，上期为51,591,603.18元，同比下降约133.47%[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 39,255,493.64元，上期为 - 210,531,271.04元，亏损收窄约81.35%[21] 资产项目变化 - 本报告期末总资产3,419,066,158.05元，较上年度末减少5.28%[5] - 应收票据1,706,548.75元，较年初减少91.47%，主要因报告期票据到期收款[8] - 预付款项19,063,560.60元，较年初增长103.72%，主要因采购预付款增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额231,663,039.02元，期初余额278,344,220.89元[14] - 应收票据期末余额1,706,548.75元，期初余额20,008,952.35元[14] - 应收账款期末余额414,682,648.00元，期初余额506,966,346.52元[14] - 存货期末余额657,536,861.36元，期初余额637,922,215.23元[14] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额778,144,330.43元，期初余额690,335,890.31元[15] - 应付账款期末余额752,748,775.69元，期初余额905,492,770.04元[15] - 未分配利润期末余额 -653,314,588.25元，期初余额 -621,915,876.75元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,407，钱苏晋持股比例6.95%，为前十大股东之首[10] - 邱为碧持股比例2.52%，持股数量7,919,174股[11] - 陈志生持股比例2.05%，持股数量6,441,798股[11] - 钱军持股比例1.04%，持股数量3,271,520股，质押2,950,000股[11] 其他收益变化 - 其他收益2,379,789.67元，较2024年1 - 3月增长132.28%，主要因报告期政府补助增加[8]

公司发展历程 - 冠旭电子1997年成立，从线缆制造起步，主攻电脑配件代工制造，通过提升产品质量赢得市场[3] - 2002年转向耳机产品代工，与国际知名耳机、音响企业建立合作，覆盖高端与中端市场[3] - 2008年金融危机导致代工订单骤降，促使公司决定转型做自主品牌[3] - 2012年创立Cleer品牌，切入降噪赛道，推出头戴式、入耳式等耳机及智能音箱产品[3] 产品与技术突破 - 2024年发布Cleer ARC 5音弧开放式AI耳机和Cleer Clip星弧开放式头戴AI耳机，AI性能较上一代提升100倍，具备跨国会议沟通功能[5][6] - 产品整合喜马拉雅、百度网盘等生态应用，从听音设备升级为"AI新质生产力"[6] - 2016年在美国成立AI研究团队，当前产品已实现智能健身教练、血压测量等健康功能[7] - 母公司冠旭电子获"零碳工厂"认证，新品均为零碳制造并获得产品碳足迹认证[5] 全球化布局与市场表现 - 代工业务(ODM/OEM)出海比例达100%，客户包括戴森等国际集团[8] - Cleer品牌2016年进入美国市场，进驻英国哈罗德百货等高端渠道，美国最多进入100多家百货店(70家为高端)[8] - 2019年在菲律宾设立海外工厂，当前海外客户主动合作意愿增强[8] - 2024年加强海外网络销售，预计海外业务增长5-10倍[9] 经营策略与行业应对 - 面对美国关税压力，公司依托全球化布局扩大生产，创新被视为穿越周期的核心武器[2][5] - 国内消费电子市场竞争激烈，公司坚持技术力和产品体验差异化，避免价格战[5] - 公司提出"每一次挑战都是翻身机会"的理念，通过转型品牌化应对代工订单波动[3][9]

股东减持 - 股东景治军计划减持不超4438543股，即不超总股本1.4149%[2] - 集中竞价减持期为2024.10.24 - 2025.1.23，均价9.5元/股[2] - 实际减持股数3136697股，减持比例0.9999%[2] - 减持前持股4438543股，占总股本1.4149%，减持后持股1301846股，占0.4150%[3] 影响说明 - 减持未违规，与计划一致，不影响公司治理和经营，不导致控制权变更[4] 公告信息 - 公告日期为2025年1月23日[7]