君亭酒店控制权变更 - 公司控股股东及实际控制人将发生变更 湖北文旅通过协议转让及部分要约收购方式 合计将获得公司36.00%股份及对应表决权 控股股东变更为湖北文旅 实际控制人变更为湖北省国资委 [3] - 交易具体方案包括两部分 湖北文旅以每股25.71元价格 协议受让吴启元等股东持有的5832万股股份 占总股本29.99% 总价款14.99亿元 同时以相同价格向其他股东发出部分要约收购 收购1169万股 占总股本6.01% [3] - 公司股票将于2025年12月3日上午开市起复牌 [1] - 公司主营业务为中高端酒店运营及管理 2025年前三季度实现营业收入5.06亿元 同比增长微增 实现归母净利润990.33万元 同比下降45.92% [3] 辰安科技控制权变更 - 公司通过向特定对象发行股票方式变更控制权 发行对象为合肥国有资本创业投资有限公司 发行完成后 控股股东将变更为合肥国投 实际控制人将变更为合肥市国资委 [3][6][7] - 本次发行具体方案为 公司拟向合肥国投发行不超过6979万股 不超过发行前总股本的30% 按发行上限测算 发行后公司总股本为3.02亿股 合肥国投将持股8726万股 持股比例28.85% 成为控股股东 [6][7] - 本次发行旨在深化央地合作 整合资源打造公共安全产业高地 推动公司高质量发展 [6] - 发行前 公司控股股东为中国电信集团投资有限公司及其一致行动人 合计控制6243万股表决权 占比26.84% 实际控制人为国务院国资委 [6] - 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [3]

公司资本运作与股权结构变更 - 公司与合肥国投于2025年12月2日签署股份认购合同 拟向特定对象发行股票 [1] - 本次发行股票数量不超过6979.13万股 不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行完成后 合肥国投持股比例将达到28.85% 成为公司控股股东 [1] - 公司实际控制人将变更为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] - 公司股票自2025年12月3日开市起复牌 [1]

核心交易概述 - 公司拟向特定对象合肥国投发行不超过69,791,291股股票，发行数量上限不超过发行前总股本的30% [1] - 本次发行将导致公司控制权发生变更，控股股东将变更为合肥国投，实际控制人将变更为合肥市国资委 [1] - 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] 发行前股权结构 - 发行前，控股股东为中国电信集团投资有限公司（电信投资），其直接及通过一致行动人天府清源合计控制公司62,434,741股股份的表决权，占总股本的26.84% [1] - 发行前的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [1] 发行后股权结构与控制权变化 - 按发行上限测算，发行完成后公司总股本将增至302,428,929股 [1] - 发行完成后，合肥国投将直接持有87,259,561股，持股比例达到28.85%，成为新的控股股东 [1] - 发行完成后，公司的实际控制人将变更为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 [1]

定向增发方案 - 公司拟向合肥国有资本创业投资有限公司定向发行A股股票，募集资金总额不超过14.19亿元 [1] - 发行完成后，合肥国投将持有公司28.85%股份，成为控股股东 [1] - 现控股股东中国电信集团投资有限公司持股数量不变，将转型为重要战略股东 [1] 资金用途与项目规划 - 募集资金将主要用于AI+公共安全智脑项目，依托人工智能、大数据等技术建设公共安全智脑 [1] - 资金将用于公共安全智能装备研发及产业化项目，重点攻克无人机、机器人等无人化装备产品的研发及产业化 [1] - 方案旨在优化公司资本结构，满足业务增长需要，增强抗风险能力 [1] 战略协同与影响 - 此次调整是中国电信联手合肥国投顺应国家“大安全、大应急”战略发展的重要举措，实现央地协同深度整合 [2] - 战略调整将加强公司与清华大学合肥公共安全研究院的紧密协同，以清华-辰安联合研究院为纽带推进科技赋能 [2] - 中央企业、地方国资、顶级高校多方协同将为公司在市场拓展、资本实力和技术创新方面提供战略支撑 [2]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过141,885.70万元 [1] - 募集资金净额将用于AI+公共安全智脑项目、公共安全智能装备研发及产业化项目、补充流动资金和偿还债务 [1] - 本次发行股票的特定对象为合肥国投，其拟以现金认购本次发行的全部股票 [1] 交易结构与关联方 - 合肥国投已与公司签署了《附生效条件的股份认购合同》 [1] - 本次向特定对象发行A股股票构成关联交易 [1] - 公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序 [1]

核心交易概述 - 公司拟向合肥国投定向发行不超过69,791,291股股票，发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 本次发行将导致公司控制权发生变更，控股股东将变更为合肥国投，实际控制人将变更为合肥市国资委 [1] - 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] 发行前股权结构 - 发行前，控股股东为中国电信集团投资有限公司（电信投资），其直接及通过一致行动人天府清源合计控制公司62,434,741股股份的表决权，占总股本的26.84% [1] - 发行前，公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [1] 发行后股权结构与控制权变化 - 按发行上限测算，发行完成后公司总股本将增至302,428,929股 [1] - 发行完成后，合肥国投将直接持有公司87,259,561股，持股比例达到28.85%，成为新的控股股东 [1] - 发行完成后，公司的实际控制人将变更为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 [1]

会议决策 - 公司于2025年12月2日召开第四届董事会第二十一次会议[3] - 会议审议通过本次向特定对象发行A股股票事项相关议案[3] 合规情况 - 公司不存在向参与认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[3] - 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿情形[3]

公司决策 - 公司于2025年12月2日通过向特定对象发行A股股票事项相关议案[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

融资决策 - 公司2025年12月2日通过向特定对象发行A股股票议案[2] 股份锁定 - 合肥国投认购股份36个月内不转让，送转股同此安排[2] - 合肥国投控股股东间接持股60个月内不转让，送转股同此安排[3] 特殊情况 - 国资委内部重组或划转，间接持股转让不受60个月限制[3]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分配利润不少于当年可分配利润20%[4] - 董事会可提议中期现金分配[4] 规划执行与调整 - 股东会决议后2个月内完成股利派发[4] - 可参考股东意见制定或调整回报计划[5] - 调整政策需详细论证原因[5] 规划管理 - 至少每三年重新审阅回报规划[6] - 定期报告披露利润分配执行情况[7] - 规划由董事会解释，股东会通过后实施[9] 规划时间 - 规划制定时间为2025年12月2日[10]