发行情况 - 合肥国投拟认购不超69,791,291股，金额不超141,885.70万元[1] - 发行定价基准日为第四届董事会二十一次会议决议公告日，发行价20.33元/股[10] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超141,885.70万元[24] 股权变化 - 发行前合肥国投持股17,468,270股，占比7.51%，发行后将成控股股东[4] 财务数据 - 2025年1 - 9月合肥国投资产总额77,326.03万元，净利润6,843.67万元[8] - 2024年合肥国投资产总额15,412.56万元，净利润222.76万元[8] 资金用途 - 募集资金拟投入AI+公共安全智脑等项目及补充流动资金等[26] 审批与影响 - 本次发行尚需获多部门批准及审核注册[1] - 发行完成后公司资产总额和净额增加，负债率下降[28]

公司信息 - 公司证券代码为300523，简称为辰安科技[1] 募资情况 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次向特定对象发行A股无需聘请会计师出具前次募资鉴证报告[1] - 最近五个会计年度内无配股、增发等募资情况[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月2日[3]

会议决策 - 公司2025年12月2日召开第四届董事会第二十一次会议[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[2] - 发行事宜需提交股东会审议，暂不召开，待工作完成后提请[2]

股票发行 - 发行A股股票每股面值1元，价格20.33元/股[4][8] - 发行数量不超69,791,291股，不超总股本30%[9] - 募集资金总额不超141,885.70万元[12] 资金用途 - AI+公共安全智脑项目拟投募集资金28,129.96万元[13] - 公共安全智能装备项目拟投16,953.18万元[13] - 补充流资和偿债拟投96,802.56万元[13] 发行对象与影响 - 合肥国投发行前持股17468270股，占7.51%，发行后成控股股东[22] - 发行构成关联交易，拟签《附生效条件的股份认购合同》[22][23] 其他事项 - 制定未来三年股东分红回报规划[23] - 拟设募集资金专项账户[24] - 暂不召开股东会，董事会择期通知[13]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过141,885.70万元人民币 [1] - 募集资金净额将用于AI+公共安全智脑项目、公共安全智能装备研发及产业化项目、补充流动资金和偿还债务 [1] - 在募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后进行置换 [1]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过14.19亿元 [1] - 本次发行股票数量不超过6979.13万股 [1] - 合肥国投拟以现金方式全额认购本次发行的全部新股 [1] 交易相关方与协议 - 公司已与合肥国投签订《附生效条件的股份认购合同》 [1] - 合肥国投同意以现金方式参与认购 [1]

股票交易 - 公司股票2025年11月28日开市起停牌[4] - 公司股票2025年12月3日开市起复牌[2][7] 股票发行 - 拟向合肥国投发行不超69,791,291股，不超发行前总股本30%[5] - 发行完成后总股本为302,428,929股[6] 股权结构 - 发行前电信投资合计控制62,434,741股表决权，占比26.84%[5] - 发行完成合肥国投持股28.85%成控股股东[3][6] 相关流程 - 2025年12月2日董事会审议通过发行议案[5] - 2025年12月2日与合肥国投签署认购合同[5] 不确定性 - 筹划事项实施存在不确定性，需多项批准[9]

发行情况 - 拟向合肥国投发行不超69,791,291股A股，募资不超141,885.70万元[3][4] - 发行后合肥国投拟持股87,259,561股，占比28.85%[4] - 发行股票数量不超发行前总股本30%[11] - 发行价格20.33元/股[15] 合肥国投情况 - 发行前持股17,468,270股，占总股本7.51%[4] - 2025年1 - 9月资产总额77,326.03万元，净利润6,843.67万元[9] - 2024年资产总额15,412.56万元，净利润222.76万元[9] 其他要点 - 发行尚需多项批准，结果和时间不确定[2][6][22] - 认购股票36个月内不得转让[16] - 合同获证监会同意注册批复之日生效[20][21]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超141,885.70万元[3][4] - AI+公共安全智脑项目拟投入募资28,129.96万元[5] - 公共安全智能装备研发及产业化项目拟投入募资16,953.18万元[5] - 补充流动资金和偿还债务拟投入募资96,802.56万元[5][36] 技术实力 - 技术团队获国家级、省部级重要奖项40余项[13] - 公司拥有国内外专利400余项、软件著作权1,000余项[13] - 公司牵头研制14项国家及行业标准[13] 市场覆盖 - 公司国内业务遍布32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场[14] - 公司海外市场涵盖30余个国家和地区[14] 项目情况 - AI+公共安全智脑项目预计投资36,420.51万元，建设周期48个月[5][16] - 公共安全智能装备研发及产业化项目预计投资22,580.75万元，建设周期48个月[30][31] - 公共安全智能装备研发及产业化项目建设投资20,147.46万元占比89.22%，铺底流动资金2,433.29万元占比10.78%[33][34] - 公共安全智能装备研发及产业化项目实施主体为合肥科大立安安全技术有限责任公司，地点在安徽合肥[30] 资金用途影响 - 补充流动资金和偿还债务可减少财务费用，提升财务稳健性[37] - 补充流动资金和偿还债务可降低资产负债率，优化资本结构，增强抗风险能力[38] - 补充流动资金可满足公司业务增长及产业升级资金需求[39] - 本次发行募资到位后，公司净资产和营运资金增加，债务规模下降，资产负债率降低[41] - 短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能受影响，中长期利于公司发展[45] 其他情况 - 合肥国投现金认购本次发行股票，彰显对公司未来发展信心[40] - 公司建立《募集资金使用管理制度》，董事会监督募集资金存储与使用[43]

融资决策 - 公司2025年12月2日董事会通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[3] - 董事会提请股东会授权办理发行事宜，部分授权有效期至办理完毕[3][4] - 董事会授权董事长及其授权人士办理授权事项，期限与股东会授权一致[5] - 授权事项需股东会审议通过生效[5]