股本与收益 - 发行前总股本为232,637,638股，按上限发行后达302,428,929股[3] - 2025年1 - 9月归属股东净利润 - 13,988.27万元，扣非后 - 14,771.97万元[3] - 2025年度归属股东净利润模拟测算 - 18,651.02万元，扣非后 - 19,695.96万元[3] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益 - 0.70元/股，扣非后 - 0.74元/股[6] - 假设2026年净亏损较2025年减少10%，发行后基本每股收益 - 0.63元/股，扣非后 - 0.66元/股[6] - 假设2026年净亏损较2025年增加10%，发行后基本每股收益 - 0.77元/股，扣非后 - 0.81元/股[6] 发行影响 - 发行完成后，总股本和净资产规模增加，每股收益和净资产收益率短期内可能下降[8] - 发行募集资金拟用于AI + 公共安全智脑等项目及补充资金偿债[11] - 发行围绕现有主营业务，完成后业务结构无重大变化[11] 公司资源 - 具备完善人员配置体系，拥有专业人才和有效人才机制[12] - 拟加大研发投入并引入高层次人才，为募投项目储备人才[13] - 历经近20年积累，在多领域打造超百款公共安全产品，具备多项关键技术[14] 市场覆盖 - 国内业务遍布32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场，海外涵盖30余个国家和地区[15] 公司规划与承诺 - 制定《北京辰安科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[21] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，约束职务消费等[23] - 发行前控股股东电信投资承诺保证公司独立性，不侵占公司利益[26] - 发行后控股股东合肥国投承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[30] - 若违反承诺，董事、高管及控股股东愿承担补偿责任并接受监管机构处罚[25][28][30] - 若中国证监会有新监管规定，相关主体将按规定出具补充承诺[25][28][30] - 规范募集资金管理与使用，专项用于募投项目[18]

股权变动 - 公司拟向合肥国投发行不超69,791,291股股票，不超发行前总股本30%[5][6] - 电信投资等多家股东权益变动后持股占比降低[7] - 合肥国投权益变动后持股升至28.85%[7] 控制权变更 - 权益变动完成后控股股东变合肥国投，实控人变合肥市国资委[4][9] 审批流程 - 权益变动需获多部门批准及审核通过[4][8] 其他 - 各信息披露义务人将另行披露权益变动报告书[9] - 《附生效条件的股份认购合同》为备查文件之一[10]

财务数据 - 2022年末至2025年9月末资产负债率分别为61.11%、57.65%、65.42%和66.61%[6] - 2022年度至2025年1 - 9月经营活动现金流净额分别为7.41亿、 - 6.09亿、 - 1.80亿、 - 1.26亿元[6] - 2025年1 - 9月归母净利润 - 13988.27万元，扣非后 - 14771.97万元，2025年度年化后分别为 - 18651.02万元和 - 19695.96万元[34] 发行情况 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元，对象为合肥国投[12][8] - 定价基准日为第四届董事会二十一次会议决议公告日，价格20.33元/股[19] - 募集资金用于AI + 公共安全智脑等项目及补流偿债[13] - 拟分别投入28129.96万、16953.18万用于两项目，96802.56万补流偿债[28] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[26] - 发行方案需获多部门批准及相关审议通过方可实施[21][30] 影响与假设 - 发行可降低负债率，优化结构，增强实力和偿债能力[11] - 发行将为“AI +”战略提供资金，巩固技术护城河[10] - 假设2026年6月前完成发行，发行前总股本232637638股，上限发行6979129股，后达302428929股[34] - 假设2026年净亏损持平，发行后基本每股收益 - 0.70元/股，扣非后 - 0.74元/股[37] - 假设2026年净亏损减10%，归母净利润 - 16785.92万元，发行后基本每股收益 - 0.63元/股，扣非后 - 0.66元/股[37] - 假设2026年净亏损增10%，归母净利润 - 20516.12万元，发行后基本每股收益 - 0.77元/股，扣非后 - 0.81元/股[37] - 发行完成后总股本和净资产增加，每股收益和净资产收益率短期或下降[39] 公司策略 - 制定募集资金使用管理制度，董事会监督资金使用[41] - 完善治理结构，确保相关主体有效履职，提升经营效率[42][43] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，发行后执行利润分配政策[44] 相关承诺 - 董事、高管承诺维护股东权益，不输送利益，促使薪酬等与填补回报措施挂钩[45][48] - 发行前后控股股东承诺保证公司独立性，不越权干预、侵占利益，按规定出具补充承诺[48][49][50] - 相关主体违反承诺愿依法承担补偿责任[48][49][50]

发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票，发行价格20.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][38][76] - 发行数量不超过69,791,291股，不超过发行前公司总股本232,637,638股的30%[8][40][72] - 募集资金总额不超过141,885.70万元[10][44][85] - 发行对象为合肥国投，以现金认购，所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[36][41][78] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[13][48] - 本次发行已通过公司第四届董事会第二十一次会议审议，尚需多部门批准及审核[7][53][54] 财务数据 - 2022 - 2025年9月末资产负债率分别为61.11%、57.65%、65.42%和66.61%[26] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为7.41亿元、 - 6.09亿元、 - 1.80亿元、 - 1.26亿元[27] - 2025年9月30日资产、负债、所有者权益分别为77,326.03、259.60、77,066.43，2024年末分别为15,412.56、189.80、15,222.76[63] - 2025年1 - 9月营业收入为2.34，9月30日营业利润和净利润为6,843.67，2024年末分别为297.01、222.76[63] - 2022 - 2025年1 - 9月归母净利润分别为0.07亿元、0.80亿元、 - 3.22亿元、 - 1.40亿元[147] - 2024 - 2022年净利润为 -32212.72万元、7964.17万元、688.62万元，最近三年年均可分配利润为 -7853.31万元[162] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润为 - 13,988.27万元，扣非后为 - 14,771.97万元[174] - 2025年度归属于上市公司股东净利润模拟测算为 - 18,651.02万元，扣非后为 - 19,695.96万元[174] 股权变动 - 发行前合肥国投持股17,468,270股，占比7.51%，发行后将持股87,259,561股，占比28.85%[32][49][132] - 发行前电信投资合计控制62,434,741股表决权，占比26.84%；发行后合肥国投将成为控股股东[51] - 发行完成后，控股股东将由电信投资变为合肥国投，实控人将由国务院国资委变为合肥市国资委[132][139] 募投项目 - AI+公共安全智脑项目预计投资36,420.51万元，拟投入募集资金28,129.96万元[11][86] - 公共安全智能装备研发及产业化项目预计投资22,580.75万元，拟投入募集资金16,953.18万元[11][86] - 补充流动资金和偿还债务拟投入募集资金96,802.56万元[11][86] 未来展望 - 本次发行完成后，公司资产总额和资产净额增加，资产负债率下降，但短期内财务指标或受影响[127] - 公司未来经营活动现金流入将逐步增加[138] - 本次发行预计2026年6月前完成[173] 其他 - 公司技术团队获国家级、省部级重要奖项40余项，拥有专利400余项、软件著作权1000余项，牵头研制14项国家及行业标准[94][95] - 公司国内业务遍布32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场，海外市场涵盖30余个国家和地区[96][185] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%[156][163][166] - 最近三年公司未进行现金分红[162] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将确定是否安排其他股权融资计划[172]

新策略 - 公司2025年12月2日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等已披露[1] - 本次发行需获多部门批准、股东会审议、深交所审核及证监会注册[1]

公司股东结构 - 截至2025年11月10日，公司股东总户数为12546户 [1]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，辰安科技股东总户数为18302户 [1]

公司股票停牌状态 - 公司股票自2025年12月2日开市起继续停牌 [1] - 公司预计无法在2025年12月2日上午开市起复牌 [1] - 预计继续停牌时间不超过3个交易日 [1] 停牌原因与进展 - 停牌原因为公司正在推进一项交易 [1] - 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 [1] - 公司正在加快推进内部程序 [1] - 相关事项尚存在重大不确定性 [1] 停牌申请依据 - 停牌申请依据为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 [1] - 停牌申请依据为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》 [1] - 申请停牌目的为保证信息披露公平及时 [1] - 申请停牌目的为维护广大投资者利益 [1] - 申请停牌目的为避免公司股价异常波动 [1]

公司控制权变更与股票发行 - 公司正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票事宜 [1] - 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 具体方案尚需进一步论证和磋商 [1] 股权结构与停牌安排 - 本次发行后，公司现控股股东中国电信集团投资有限公司持有公司的股份数量保持不变 [1] - 公司股票自2025年12月2日开市起继续停牌 [1] - 预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 公司预计无法在2025年12月2日上午开市起复牌 [1] 交易进展 - 截至公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 [1] - 公司正在加快推进内部程序 [1]

公司控制权变更与股票停牌 - 公司正筹划向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司发行A股股票 该事项可能导致公司控制权发生变更 [1] - 公司股票于2025年11月28日停牌 原预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 截至公告披露日 相关各方正在积极推进本次交易的各项工作 公司预计无法在2025年12月2日复牌 [1] - 公司股票自2025年12月2日开市起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1]