业绩相关 - 2020年发行可转债818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000元[2] 募投项目 - 截至2024年5月31日，募投项目累计投入34,164.35万元，其中全域项目投入8,807.18万元[6] - 拟将全域项目投资总额由44,118.51万元增至45,825.48万元，拟变更募集资金占比45.00%[7] - 截至2024年5月31日，全域项目未使用募集资金36,848.37万元[10] - 调整后项目拟投资45,825.48万元，含前期已投入8,807.18万元[14] - 建设投资变更后为23,727.67万元，占比51.78%[14] - 研发费用变更后为19,253.20万元，占比42.01%[14] - 铺底流动资金变更后为2,844.62万元，占比6.21%[14] - 项目建设周期24个月，自相关会议审议通过起算[14] - 募投项目实施后所得税后静态投资回收期为8.39年（不含已建时间）[19] 会议决议 - 2024年6月19日，董事会、监事会审议通过变更部分可转债募投项目资金用途议案[21][22] 技术研发 - 截至2024年5月，公司获发明专利175项，实用新型专利207项，外观设计专利7项[16]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月10日召开[2] - 现场会议时间为7月10日下午14:00[2] - 股权登记日为2024年7月5日[4] 投票信息 - 网络投票时间为7月10日多个时段[2][20][21] - 普通股网络投票代码为“350527”，简称“应急投票”[18] 会议审议 - 审议补选非独立董事等议案，需二分之一以上表决权通过[4][5] 会议登记 - 现场会议登记时间为7月10日上午9:00 - 12:00，地点在武汉江夏区[6] 其他 - 会议联系人及联系方式公布[8][9] - 股东互联网投票需身份认证[22]

融资情况 - 2020年4月发行可转换公司债券818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000元[2] 项目资金投入 - 截至2024年5月31日，全域机动保障装备能力建设项目已投入8,807.18万元，未使用36,848.37万元[5] - 补充等四个项目合计累计投入34,164.35万元[5] 项目调整 - 拟将全域机动保障装备能力建设项目投资总额增至45,825.48万元，拟变更募集资金占比45.00%[4] - 调整后建设投资占比51.78%，研发费用占比42.01%，铺底流动资金占比6.21%[9] - 工程建设其他费用变更后占比2.21%，预备费用变更后占比2.00%[9] 项目周期与投资 - 项目建设周期24个月，自相关会议审议通过起算[7] - 项目拟投资45,825.48万元，含前期已投入的8,807.18万元[7] 专利情况 - 截至2024年5月，公司获发明专利175项、实用新型专利207项、外观设计专利7项[10] 投资回报 - 募投项目实施后所得税后静态投资回收期为8.39年（不含已建时间）[11] 会议审议 - 2024年6月19日，董事会和监事会审议通过变更部分可转债募投项目募集资金用途议案[14] - 中信证券认为变更需提交股东大会和债券持有人会议审议[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议6月3日发通知及议案，6月19日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[4] - 审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》[6] - 该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会和债券持有人会议审议[6]

业绩相关 - 2020年发行可转债818.9312万张，总额81,893.12万元，净额804,564,000.00元[2] - 截至2024年5月31日，募投项目合计累计投入34,164.35万元[5] 项目进展 - 国际营销平台网络建设项目场地2024年5月交付，预定可使用日期调至2024年12月31日[6][7] 未来展望 - 国际营销平台建设助公司向定制化转变，开拓国际市场[9] 决策审批 - 2024年6月19日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[14] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议，决策程序合法合规[14][15]

业绩总结 - 2023年公司营业收入6.03亿元，同比下降64%，净利润 - 2.17亿元，同比下降3997%，经营活动现金流量净额 - 997万元，同比下降316%[2] - 2021 - 2023年境内收入分别为4.49亿元、13.73亿元、14.74亿元，境外收入分别为1.54亿元、2.85亿元、2.24亿元[6] - 2021 - 2023年新接订单分别为19.73亿元、7.87亿元、13.13亿元[8][9] - 2021 - 2023年产品销量分别为375套、329套、205套[10] - 2023年综合毛利率为 - 3.91%，比2022年下降25.52%[14] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金127,372万元，比2022年下降32,288万元，同比下降20%[17] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金101,955万元，比2022年下降2,437万元，同比下降2.4%[18] - 2023年销售费用3090万元，同比增长84.81%，维保售后费用1997万元，比2022年增加1717万元，增长613%[30][31] - 2023年末合同负债余额3.92亿元，同比增长38%，扣除某部财务结算中心价格调整退款因素后同比增长2.5%[38] 用户数据 - 2023年J品售后全年服务用户单位95个，保障专项活动15次[31] - 2023年公司产品在24个交通应急物资储备中心配备，完成演练保障12次[32] - 2023年下发售后服务任务书196份，完成售后服务任务176项，服务用装单位133家，派遣服务人员203人次，解决问题386起[32][33] 未来展望 - 2024年预计有多个项目推进，如机械化站台竞争性采购约2.5亿元、出口应急动力浮桥项目1.855亿元等[20] - 保函事项预计2024年12月开庭审理，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响[51][52] - 全域机动保障装备能力建设项目和国际营销平台网络建设项目预定达到可使用状态日期均为2024年7月[57] 新产品和新技术研发 - 新增水域装卸快速保障技术装备研发项目，总投资14,473.59万元[67] 市场扩张和并购 - 近三年海外业务主要销售地为阿尔及利亚、阿根廷等多个国家，海外销售合同金额约12.95亿元[6][7] 其他新策略 - 公司计划公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过81,893.12万元[61] - 已启动全域机动保障装备能力建设项目重新论证，国际营销平台网络建设项目暂无变更计划[71] - 2024年1月16日公司完成应收账款单项计提会计政策未披露事项整改[79] - 对2022年度财务报表追溯调整，对2023年一季报、半年报、三季报更正[75]

根据贵所《关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 102 号，以下简称"年报问询函"） 的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或 "公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对于年报问询函中相关事项进 行了专项核查。现将有关事项报告如下： 问题 6. 中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 年报问询函的核查意见 深圳证券交易所： 回复： 一、截至回函日募投项目的建设进度 截至本回复出具日，全域机动保障装备能力建设项目、国际营销平台网络建 设项目建设进度如下： 1 单位：万元 | 承诺投资项目 | 募集资金承 | 截至本回复出 | 截至本回复出具 日投入进度 | 项目原定达到预 定可使用状态日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 诺投资总额 | 具日投入金额 | | | | | | | | | （%） | 期 | | | | 全域机动保障装 | ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入6.03亿元，同比下降64%，净利润 -2.17亿元，同比下降3997%，经营活动现金流量净额 -997万元，同比下降316%[1] - 2023年应急交通工程装备、其他产品毛利率分别为5.34%、 -38.39%，同比分别下降16%、60%[1] - 2021 - 2023年新接订单分别为19.73亿元、7.87亿元、13.13亿元[9] - 2021 - 2023年产品销量分别为375套、329套、205套[12] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金127,372万元，同比下降20%，购买商品、接受劳务支付现金101,955万元，同比下降2.4%[21][24] - 2023年公司销售费用3090万元，同比增长84.81%，维保售后费用1997万元，比2022年增加1717万元，增长613%[35][37] 市场业务 - 2023 - 2021年境内营业收入分别为4.49亿元、13.73亿元、14.74亿元，占比分别为74.52%、82.81%、86.80%，境外营业收入分别为1.54亿元、2.85亿元、2.24亿元，占比分别为25.48%、17.19%、13.20%[5] - 近三年海外销售合同金额约12.95亿元，其中J援、J贸类合同约9.23亿元，民品类合同约3.52亿元[7] - 2023年海外业务占比上升约8%，但绝对数同比下降46%[8] - 2023年前五大客户销售额2.5亿元，关联交易占比16.34%，前5大客户交易合计25033.27万元，占年度销售总额比例41.51%[31][34] 未来展望 - 机械化站台竞争性采购金额约2.5亿元，预计2024年三季度招标，公司有望中标[25] - 出口应急动力浮桥项目金额18,550万元，2024年4月已生效[25] - 某国三型装备需求合同金额约1.6亿元，计划2024年6月商务洽谈[25] 公司运营 - 2023年下发售后服务任务书196份，完成176项，执行中15项，待服务5项，服务用装单位133家，派遣服务人员203人次，解决问题386起[39] - 报告期末公司合同负债余额为3.92亿元，同比增长38%，主要是某部财务结算中心价格调整退款10144万元增加合同负债，扣除该因素后同比增长2.5%[44][45] 诉讼与风险 - 公司因玻利维亚保函诉讼确认预计负债3900万元[56] - 波多尼格履约保函金额3667.05万元，法院已裁定止付延期至2025年4月10日[57] - 波尔贝尼尔履约保函金额3292.87万元，法院已裁定止付延期至2025年4月10日，案件材料已送达至最高人民法院[57] 公司调整 - 2023年12月转让西安核应急3%股权，持股比例由51%降至48%，不再纳入合并报表范围[77] - 2023年5月成立全资子公司武汉华舟智慧应急科技有限公司，已纳入合并报表范围[77] 财务指标变化 - 应收账款同比下降74%，合同资产同比下降46%[78] - 存货同比下降35%，长期股权投资同比增长588%[79] - 在建工程同比增长69%[79] - 应付票据同比下降77%，应付账款同比下降49%[79] - 应付职工薪酬年末余额同比下降89%，合同负债同比增长38%[79] - 长期应付款同比增长341%[79] - 营业收入同比下降64%，营业成本同比下降52%[80] - 销售费用同比增长85%，投资收益同比增长8725%[80]

会议信息 - 公司将参加2023年度集体及2024年第一季度业绩说明会[3] - 会议于2024年5月30日14:30 - 17:30召开[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] 参与方式 - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[3][5][6] - 投资者可于5月29日16:00前邮箱提问[3][7] - 5月30日14:30 - 17:30可看直播[7] - 5月30日15:30 - 16:30可文字互动[7] 其他信息 - 参加人员有公司党委书记、董事长王小丰等[6] - 联系人在证券法务部，电话027 - 87970446[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船 应急使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、同时补充确认 公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 539.76 万元 的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意， ...